T-Box研究：2020Q1乘用車(chē)T-Box裝配率達(dá)到46.7%

佐思汽研發(fā)布《2020 年全球及中國(guó) T-Box 行業(yè)研究報(bào)告》。

T-BOX 全稱 Telematics-Box，又稱 TCU（車(chē)聯(lián)網(wǎng)控制單元），主要由 GPS 單元、通訊外部接口、電子處理單元、微控制器、移動(dòng)通訊單元以及存儲(chǔ)器等器件組成，可以實(shí)現(xiàn)車(chē)內(nèi)終端信息與云端、路側(cè)端等的交互。

就整體裝配率來(lái)看，2020Q1 中國(guó)乘用車(chē) T-Box 裝配率 46.7%，較去年同期上升 14.2 個(gè)百分點(diǎn)（2019Q1 裝配率 32.5%）。

就價(jià)格范圍看，10-15 萬(wàn)車(chē)型占比最高為 40%，同時(shí)占比上升最快（由 2019Q1 的 34%到 2020Q1 的 40%），增長(zhǎng)動(dòng)力主要來(lái)自于豐田（卡羅拉、雷凌）、雪佛蘭（科魯澤）、長(zhǎng)安（長(zhǎng)安 CS75PLUS）等。

2020Q1 新發(fā)布車(chē)型遠(yuǎn)程控制功能對(duì)比（部分）

不管是政策層面，還是市場(chǎng)層面，都在推動(dòng) T-BOX 走向標(biāo)配。

根據(jù)國(guó)家工信部《工業(yè)和信息化部關(guān)于進(jìn)一步做好新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用安全監(jiān)管工作的通知》，要求已列入《新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用推薦車(chē)型目錄》的產(chǎn)品，必須安裝車(chē)載終端（T-BOX）。

2020 年 4 月 17 日，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布了《重型車(chē)遠(yuǎn)程排放監(jiān)控技術(shù)規(guī)范（征求意見(jiàn)稿）》，對(duì)重型車(chē)遠(yuǎn)程排放系統(tǒng)的平臺(tái)搭建、車(chē)載終端(T-BOX)技術(shù)要求及測(cè)量方法、通訊協(xié)議及數(shù)據(jù)格式均作出了明確的規(guī)范要求。

隨著車(chē)聯(lián)網(wǎng)、ADAS 和 OTA 的發(fā)展，車(chē)內(nèi)系統(tǒng)通過(guò) T-BOX 與云端實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通的需求將成為必須，同時(shí)車(chē)內(nèi)系統(tǒng)和遠(yuǎn)程交換的數(shù)據(jù)量也將越來(lái)越大，這些需求必然推動(dòng) 4G T-BOX 向 5G T-BOX 的升級(jí)。而華為成為 5G T-BOX 的重要推動(dòng)者。

2017-2019 年慧翰股份分產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入

T-BOX 和網(wǎng)關(guān)一樣，作為智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，涉及 OTA 和網(wǎng)絡(luò)安全。主機(jī)廠為了掌握主動(dòng)權(quán)，有自研 T-BOX 相關(guān)軟件的趨勢(shì)。

隨著主機(jī)廠不斷擴(kuò)大軟件開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)規(guī)模，硬件 Tier1 是否會(huì)轉(zhuǎn)變?yōu)闃?biāo)準(zhǔn)硬件制造商，逐步喪失話語(yǔ)權(quán)？這不僅是 T-BOX 供應(yīng)商面臨的問(wèn)題，也是所有硬件 Tier1 面臨的課題。