中美合資半導(dǎo)體為何困難重重？高通、Intel、AMD都失敗了

半導(dǎo)體巨頭們深耕中國(guó)一般有兩種模式，搞制造的會(huì)將工廠建在中國(guó)本土，比如三星的西安閃存工廠是三星在海外最大的半導(dǎo)體工廠，SK 海力士無(wú)錫工廠，承載著 SK 海力士拿下中國(guó)一半 DRAM 市場(chǎng)的希望，此外臺(tái)積電的南京廠建立的目標(biāo)是，成為臺(tái)積電全球化的基地。?

另一種模式則是合資，這一類(lèi)以 IC 設(shè)計(jì)授權(quán)為主，比如最近鬧得沸沸揚(yáng)揚(yáng)的 Arm 與 Arm 中國(guó)、此前的高通與華芯通、還有 AMD 與天津海光等，與制造相比，這一類(lèi)的合資公司的命運(yùn)都比較坎坷。?華芯通的失敗說(shuō)起中美半導(dǎo)體合資，華芯通是繞不過(guò)的話題，這家企業(yè)的成立就是奔著打破 Intel 在服務(wù)器領(lǐng)域的壟斷地位去的，高通持股 45%，貴州政府持股 55%。

對(duì)于高通來(lái)說(shuō)華芯通是其深耕中國(guó)市場(chǎng)的重要一步棋，同時(shí)也可以借助中國(guó)的資本，與自身技術(shù)開(kāi)發(fā)基于 Arm 架構(gòu)的服務(wù)器芯片。對(duì)于貴州政府來(lái)說(shuō)，高通的入駐對(duì)于貴安新區(qū)的建設(shè)具有重要意義，同樣能得到高通的技術(shù)授權(quán)，發(fā)展國(guó)產(chǎn)服務(wù)器芯片，物有所值。?在明星企業(yè)家汪凱博士的操刀下，2018 年 11 月，華芯通第一款基于 ARM 構(gòu)架的國(guó)產(chǎn)通用服務(wù)器芯片—昇龍 4800 (StarDragon 4800) 正式量產(chǎn)。高通公司全球高級(jí)副總裁趙斌表示，昇龍 4800 的發(fā)布意味著華芯通的發(fā)展迎來(lái)重要里程碑。?

對(duì)于華芯通來(lái)說(shuō)昇龍 4800 卻成了絕響，這款產(chǎn)品發(fā)布后不久，華芯通的 CEO 汪凱博士就辭職了，一批批核心員工也陸續(xù)離開(kāi)，隨著人員散去，這個(gè)貴州政府搭臺(tái)，高通唱戲的節(jié)目也以失敗告終，2019 年 4 月 30 日華芯通正式關(guān)閉，員工陸續(xù)簽署補(bǔ)償協(xié)議后被遣散，承載著高通拿下中國(guó)中低端市場(chǎng)夢(mèng)想的華芯通正式宣告終結(jié)。?瓴盛科技實(shí)際上，華芯通并不是高通在中國(guó)唯一的合資公司，2017 年 5 月，由高通、建廣資本、智路資本、以及大唐旗下的聯(lián)芯科技共同合資的瓴盛（貴州）科技在貴州亮相，其中高通與大唐電信分別持股 24%，建廣資本持股 35%，智路投資持股 17%。?長(zhǎng)期以來(lái)高通的芯片一直瞄準(zhǔn)的是中高端，中低端的市場(chǎng)一直被聯(lián)發(fā)科和紫光展銳所占據(jù)，大唐旗下的聯(lián)芯科技也表現(xiàn)平平，曾與小米合作的處理器失敗，最終小米選擇自研，所以雙方有著共同的愿景。

瓴盛（貴州）科技的成立，卻受到了紫光趙偉國(guó)的痛批，認(rèn)為高通只考慮自身利益，只是找一個(gè)代理人而已，不會(huì)轉(zhuǎn)移核心技術(shù)，而國(guó)內(nèi)某些人卻樂(lè)于做買(mǎi)辦。?

?（李春潮：前 Marvell 全球副總裁李春潮出任瓴盛科技 CEO）

瓴盛科技（貴州）在一年后，從貴州遷到了成都雙流。去年 8 月份，瓴盛科技的 CEO 李春潮離職，官方給出的聲明是個(gè)人原因回美國(guó)發(fā)展。另外，全球手機(jī)出貨量下行，高通的高端占有率面臨海思的沖擊，如今高通自己有著退居中低端的趨勢(shì)，對(duì)瓴盛科技的扶持不知是否還會(huì)不遺余力。再者，如果沒(méi)有客戶(hù)愿意采用瓴盛科技的產(chǎn)品，到時(shí)候會(huì)不會(huì)重蹈華芯通覆轍？?AMD 與天津海光 2016 年 5 月，在 Intel 的碾壓下 AMD 已經(jīng)連續(xù)六個(gè)季度虧損，為了能早日實(shí)現(xiàn)盈利，AMD 決定將其 Zen 架構(gòu)帶到中國(guó)，以占領(lǐng)這個(gè)巨大的市場(chǎng)。合資公司成為了 AMD 的首選， 天津海光以 2.93 億美元（加上特許權(quán)使用費(fèi)）的價(jià)格獲得了 x86 和 SoC IP 芯片開(kāi)發(fā)的授權(quán)。雙方成立了兩家合資公司，分別是成都海光微電子公司（CHMT），AMD 占股 51%，成都海光集成電路設(shè)計(jì)公司（CHICD），AMD 占股 30%。?

根據(jù)雙方的協(xié)議，合資公司設(shè)計(jì)的處理器僅向中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)售，兩年后，合資公司的第一款產(chǎn)品 Dhyana （禪定）x86 處理器正式面世，該處理器與 AMD 的的霄龍（Epyc）數(shù)據(jù)中心處理器很相似，有 Linux 內(nèi)核開(kāi)發(fā)者指出，二者只是廠商 ID 與產(chǎn)品序列號(hào)有所不同。?對(duì)于 AMD 來(lái)說(shuō)，這次合作不僅拿到了 2.93 億美元的版稅，還帶來(lái)了 50%的股價(jià)增長(zhǎng)，同時(shí)成為 AMD 阻擊 Intel 服務(wù)器芯片的重要手段。但海光這邊拿到的不是技術(shù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)饕?IP 授權(quán)，中方控股的公司只是做外圍芯片定制及營(yíng)銷(xiāo)之類(lèi)的工作。?

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AMD 與海光的合作，雖然沒(méi)有高通那么狗血，但隨著去年中美科技沖突的加劇，AMD 的合資之路也被迫畫(huà)上句號(hào)。2019 年 6 月，AMD CEO 蘇姿豐在 Computex 2019 向相關(guān)媒體確認(rèn)，AMD 將不會(huì)進(jìn)一步為中國(guó)企業(yè)提供新的 X86 技術(shù)相關(guān)的授權(quán),這意味著 AMD 的合資之路也被迫中止。?Intel 與紫光作為 AMD 的死對(duì)頭，Intel 在中國(guó)的策略就顯得高明的多。2018 年 2 月，紫光展銳宣布與 Intel 合作研發(fā)基帶，Intel 想要通過(guò)紫光展銳在 5G 時(shí)代收復(fù)移動(dòng)端的地盤(pán)，紫光展銳也能借助英特爾 5G 基帶芯片的技術(shù)，和高通等芯片公司同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)，按照預(yù)定計(jì)劃，相關(guān)產(chǎn)品在 19 年正式推出。?

但是據(jù)傳在合資公司成立的一年時(shí)間里，紫光展銳與英特爾未展開(kāi)實(shí)質(zhì)性的合作，業(yè)內(nèi)人士爆料稱(chēng)“由于產(chǎn)業(yè)地位和能力的不對(duì)等，好的項(xiàng)目英特爾自己就可以研發(fā)，選擇合作則是出于戰(zhàn)略考慮，項(xiàng)目中紫光展銳比較被動(dòng)”，所以，最終雙方的合資走到了盡頭。?Intel 與紫光展銳分手的時(shí)間點(diǎn)剛好是在美國(guó)制裁中國(guó)半導(dǎo)體的時(shí)間點(diǎn)上，外界猜測(cè)英特爾是迫于中美關(guān)系的不確定性，擔(dān)心相關(guān)技術(shù)轉(zhuǎn)讓會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題，終止了與紫光展銳的合作。?

與 Intel 分手不久，紫光集團(tuán)又和 Mobileye 新設(shè)立了一家合資公司，紫光持股 51%、Mobileye 持股 49%，合資公司主攻國(guó)內(nèi)智能車(chē)載市場(chǎng)。值得注意的是，站在 Mobileye 這家公司背后的其實(shí)還是 Intel，2017 年英特爾以 150 億美元收購(gòu)了 Mobileye。所以，Intel 只是饒了個(gè)路規(guī)避了美國(guó)的禁令，重新在中國(guó)設(shè)立了合資公司，與 AMD 相比起來(lái)，Intel 此舉顯然高明不少，但是新公司將來(lái)的命運(yùn)如何，暫時(shí)還無(wú)法得出定論。?Arm 與 Arm 中國(guó)最近幾天 Arm 屢提熱搜，Arm 中國(guó)董事長(zhǎng)兼 CEO 吳雄昂被免職的消息牽扯出一系列關(guān)于 Arm 的熱議。?Arm 中國(guó)的前身是 Arm 全球在華的銷(xiāo)售與授權(quán)團(tuán)隊(duì)。2018 年，軟銀以 7.75 億將 Arm 中國(guó) 51%的股權(quán)出售給中國(guó)的投資者，雙方采取合資的方式，Arm 中國(guó)也脫離 Arm 獨(dú)立運(yùn)營(yíng)， 逐漸拓展出了芯片 IP 設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)和相關(guān)的授權(quán)業(yè)務(wù)。?

來(lái)自天眼查

按照 Arm 全球的預(yù)想，Arm 中國(guó)深耕中國(guó)市場(chǎng)，是 Arm 全球在中國(guó)的官方銷(xiāo)售渠道，Arm 中國(guó)自己研發(fā)除了 IP 也可以通過(guò) Arm 全球進(jìn)行銷(xiāo)售，總的來(lái)說(shuō)，Arm 還是希望 Arm 中國(guó)寄存于 Arm 全球。

但是 Arm 中國(guó)在吳雄昂的帶領(lǐng)下，先后推出了人工智能 IP——周易，全新嵌入式處理器“星辰”，以及一站式物聯(lián)網(wǎng)安全解決方案“山?！?，這就讓 Arm 全球?qū)?Arm 中國(guó)的定位有了不一樣的看法，按照 Arm 中國(guó)的發(fā)展路徑來(lái)看，Arm 中國(guó)很有從合資子公司變成競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

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此外，由于中美關(guān)系緊張，Arm 全球?qū)τ?Arm 中國(guó)的立場(chǎng)變得保守，但是 Arm 中國(guó)在吳雄昂的帶領(lǐng)下，很多策略不符合 Arm 全球的利益需求，所以雙方才會(huì)沖擊加深。

充滿不確定性高通、Intel、AMD 在中國(guó)的合資公司頻頻失利，最終走到盡頭。這其中既有國(guó)際關(guān)系的不確定性因素，也有技術(shù)的歸屬，合資方責(zé)任歸屬等問(wèn)題。?近兩年，中美摩擦加劇，在此之前，美國(guó)嚴(yán)防死守不讓技術(shù)流入中國(guó)，如今美國(guó)表面工程也不做了，直接下禁令關(guān)閉技術(shù)交流渠道。美國(guó)企業(yè)的技術(shù)想要轉(zhuǎn)入中國(guó)企業(yè)的手上，美國(guó)政府是一道邁步過(guò)去的坎兒。所以，原本中國(guó)抱著合資去學(xué)習(xí)技術(shù)，順便培養(yǎng)一批自己人才的心態(tài)，但是到頭來(lái)卻發(fā)現(xiàn)學(xué)習(xí)的都是皮毛，真正的核心技術(shù)還是在別人手里，自己只能做個(gè)代理人身份。?長(zhǎng)期從事集成電路行業(yè)的人士稱(chēng)，地方政府為求業(yè)績(jī)以大筆資金吸引外資落地，但外資合作方卻很少將最先進(jìn)的技術(shù)放在國(guó)內(nèi)，因而這些合資項(xiàng)目很容易受到外資方的影響。

另一方面，則是新技術(shù)的歸屬問(wèn)題，合資公司倘若研發(fā)出新技術(shù)，這項(xiàng)新技術(shù)是歸屬于母公司還是屬于子公司，是否最后中國(guó)拿了錢(qián)為他人做嫁衣。根植于中國(guó)的合資公司如果經(jīng)營(yíng)成功，技術(shù)也獨(dú)立研發(fā)出來(lái)，最終很有可能和母公司形成競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，這對(duì)于母公司來(lái)說(shuō)則是不允許的，所以中途生變的概率也不是沒(méi)有。?自主才是硬道理這些年，國(guó)外的半導(dǎo)體巨頭紛紛進(jìn)入中國(guó)設(shè)立合資公司，可不是傳道受業(yè)解惑的白求恩，最終還是看中了中國(guó)的大市場(chǎng)。之前我們還可以抱著學(xué)習(xí)的太多與巨頭們合作，但是如今中美關(guān)系進(jìn)入寒冬，科技之間大交流勢(shì)必受阻，此時(shí)更需要思考的是如何走出獨(dú)立自主之路。