京東方/維信諾/深天馬/柔宇等柔性OLED面板商梳理，與三星/LG等國際大廠差距何在？

?

目前全面屏技術(shù)之爭已逐漸到達瓶頸，柔性屏極可能將成為手機市場下一個風口。

柔性屏技術(shù)實際上從前兩年就已經(jīng)開始走向?qū)嵱?，到今年可謂是厚積薄發(fā)走向前臺了，不少觀察者都認為柔性屏技術(shù)給手機產(chǎn)業(yè)帶來徹底的變化，以至于業(yè)界談起柔性屏都不假思索地跟手機聯(lián)系在一起。倘若對柔性屏技術(shù)的認識只局限于手機產(chǎn)業(yè)的話，難免就有些狹隘了。

除了智能手機外，柔性屏這項帶有革命性的技術(shù)革新必然會影響到 IT、消費、生活服務等各個領域，甚至會重構(gòu)硬件、軟件系統(tǒng)，并在多個領域帶來大量的商業(yè)機會，未來將形成以包括交通、家居、教育、時尚、消費等行業(yè)領域為中心的顯示互聯(lián)生態(tài)矩陣，屏幕將變得無處不在，‘泛在屏’時代即將來臨。

OLED 被稱為“下一代顯示技術(shù)”，具有自發(fā)光的特性，采用非常薄的有機材料涂層和塑料基板，當有電流通過時，這些有機材料就會發(fā)光。而柔性 OLED 除了擁有自發(fā)光的特性以及更好的顯示效果外，可以實現(xiàn)任意彎曲、折疊拉伸顯示，是引領未來潮流的新型顯示技術(shù)。

柔性 OLED 屏通過使用柔性 PI 膜來進行封裝，可以制成具備折疊功能的柔性 OLED 面板，其創(chuàng)新不僅體現(xiàn)在柔軟度方面，更在于其無需背光源和濾光片，完全可以依靠自身材料發(fā)光的特性。這樣的屏幕可折疊、重量輕，為手機、智能設備、可穿戴設備都的未來形態(tài)帶來了眾多想象。

不過，單一的面板廠越來越難以在技術(shù)能力上滿足市場需求，顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展越來越需要上下游產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同創(chuàng)新。目前困擾柔性 OLED 大規(guī)模普及的主要障礙是良率低導致成本高，從而導致出廠價較高。隨著良率的不斷提升，柔性 OLED 的成本將快速下降。

OLED 產(chǎn)業(yè)鏈可以分為上游的原材料、生產(chǎn)設備、驅(qū)動電路等，中游的 OLED 面板及模組，以及下游的手機、電視等終端市場三個環(huán)節(jié)。

其中，在上游供應鏈部分，受限于國外的專利封鎖和保護，中國落后于韓國、日本、德國及美國等廠商。在下游終端部分，由于上游供應鏈存在的不足，也導致了下游終端部分價格較高。至于中游的 OLED 面板及模組部分，主要歸因于面板廠的良率和產(chǎn)能兩方面，相信隨著良率和產(chǎn)能的提升，未來柔性 OLED 的大規(guī)模普及將不會是太大的問題。

今天就來給大家介紹一下，國內(nèi)面板廠商進展情況以及與國際大廠的差距。

目前，國內(nèi)柔性 AMOLED 的供貨尚處于起步階段，能夠量產(chǎn)出貨的主要是京東方、維信諾和天馬幾家廠商。從產(chǎn)品形態(tài)來講，現(xiàn)階段量產(chǎn)的僅為柔性的初級形態(tài)，curve 及 Flat 形態(tài)，折疊形態(tài)還未量產(chǎn)。另外，從出貨規(guī)模來講，現(xiàn)階段，國內(nèi)廠商只有京東方實現(xiàn)了穩(wěn)定的大批量的柔性 AMOLED 面板出貨，其他柔性面板廠商幾乎還未大批量出貨。

目前我國的第 6 代柔性 OLED 產(chǎn)線情況如下表所示：

接下來對表中面板廠商的大致情況進行一下介紹。

?

京東方

在前一陣剛結(jié)束的 MWC 2019 上，華為展示的 mateX 折疊屏手機搭載了京東方柔性折疊屏，這使得京東方股票連續(xù)多日漲停。

目前，京東方在北京、成都、合肥、鄂爾多斯、重慶、福州等地擁有 14 條半導體顯示生產(chǎn)線，其中包括全球首條最高世代—京東方合肥第 10.5 代 TFT－LCD 生產(chǎn)線及中國首條第 6 代柔性 AMOLED 生產(chǎn)線—京東方成都第 6 代柔性 AMOLED 生產(chǎn)線。

2017 年京東方宣布該第 6 代柔性 AMOLED 生產(chǎn)線實現(xiàn)量產(chǎn)，成為中國首條、全球第二條已量產(chǎn)的全柔性 AMOLED 生產(chǎn)線。

京東方在當時舉辦的客戶交付活動上，向華為、OPPO、vivo、小米、中興、努比亞等十余家客戶交付了 AMOLED 柔性顯示屏，京東方成都柔性 OLED 產(chǎn)線自量產(chǎn)以來產(chǎn)能良品率爬坡進度順利，產(chǎn)品已搭載于國內(nèi)大客戶旗艦機型。

在京東方第一條 6G 柔性 OLED 生產(chǎn)線投入運營之后，單項目投資達 465 億元，預計在 2019、2020 年建成投產(chǎn)的綿陽和重慶兩條柔性屏產(chǎn)線，每月可達到 4.8 萬片的生產(chǎn)能力。

此外，在去年 12 月 26 日，京東方稱計劃在福州市建第 6 代 AMOLED 生產(chǎn)線，生產(chǎn)高端手機顯示及新興移動顯示產(chǎn)品，項目投資總額 465 億元。

截至目前，京東方在 OLED 方面已宣布建設 4 條第 6 代柔性 AMOLED 生產(chǎn)線，其中，成都第 6 代柔性 AMOLED 生產(chǎn)線在爬坡中，已為一線品牌客戶供貨。綿陽第 6 代柔性 AMOLED 生產(chǎn)線目前正在建設中，預計今年投產(chǎn)。重慶和福州第 6 代柔性 AMOLED 生產(chǎn)線項目，與成都和綿陽柔性生產(chǎn)線總投資相同，均為 465 億元，設計產(chǎn)能相同，均為 48K／月，預計投產(chǎn)日期為 2020 年和 2021 年。隨著這四條柔性 AMOLED 產(chǎn)線陸續(xù)投產(chǎn)，4 條線規(guī)劃 192K 的月產(chǎn)能將躍居全球第二，進一步奠定京東方在柔性 AMOLED 領域的市場競爭優(yōu)勢地位，使公司具備為全球品牌廠商提供高品質(zhì)柔性 AMOLED 屏幕的能力。

在技術(shù)創(chuàng)新方面，2018 年，京東方新增專利申請量 9585 件，其中發(fā)明專利超 90％，海外專利超 38％，覆蓋美國、歐洲、日本、韓國等國家和地區(qū)，累計可使用專利數(shù)量超過 7 萬件。

此外，京東方也相繼推出了包括可以彎折超過 20 萬次的柔性 AMOLED 顯示屏、搭載屏下指紋識別技術(shù)的柔性顯示解決方案，以及全高清的柔性 AMOLED 車載顯示屏，并結(jié)合屏下指紋識別技術(shù)、屏幕自發(fā)聲技術(shù)等，推出多款創(chuàng)新產(chǎn)品，極大豐富了柔性顯示屏的應用空間。

最近網(wǎng)上也頻頻傳出京東方將向蘋果提供觸控集成柔性 OLED 的消息，稱蘋果為了降低對三星 Display 面板的依賴，蘋果可能將京東方觸控集成 OLED 納入其供應鏈中。

盡管流言紛擾，在雙方發(fā)布正式公告前，一切都保持在猜測階段，尚不能定論。但流言至此，也或多或少的證明了京東方的實力越來越強，在接近國際領先廠商的路上越走越快。

深天馬

武漢天馬一期剛性屏已于 2018 年 6 月初正式向品牌客戶量產(chǎn)出貨。柔性屏已量產(chǎn)并積極向更多客戶推廣、驗證中。目前，產(chǎn)線處于正常爬坡階段。公司也在不斷加大對柔性 AMOLED 的投入，正在布局第 6 代 LTPS AMOLED 生產(chǎn)線二期項目（武漢）。二期項目建成投產(chǎn)后，第 6 代 LTPS AMOLED 生產(chǎn)線項目和第 6 代 LTPS AMOLED 生產(chǎn)線二期項目將合計形成月產(chǎn) 37.5 千偏柔性 AMOLED 顯示面板的能力。

同時，公司會根據(jù)市場及客戶需求考慮現(xiàn)有剛性 AMOLED 產(chǎn)能向柔性 AMOLED 轉(zhuǎn)換的進度。

?深天馬一直堅持采購高品質(zhì)的原材料及設備，從而有力保證后續(xù)產(chǎn)成品的品質(zhì)。對于設備廠商的選擇很大程度上取決于公司自身對關(guān)鍵工藝、技術(shù)掌握和了解的深度與廣度，為此，深天馬前期會進行充分、深入的研究、測試、分析、積累經(jīng)驗，不會盲從選擇。

?

維信諾

隨著 AMOLED 在智能手機上的滲透率不斷提高，終端廠商也在不斷利用柔性顯示的特點進行創(chuàng)新。維信諾一直注重與產(chǎn)業(yè)鏈客戶的協(xié)同創(chuàng)新，根據(jù)終端的需求提供屏幕解決方案。維信諾是新型顯示整體解決方案創(chuàng)新型供應商，公司成立于 2001 年，前身是 1996 年成立的清華大學 OLED 項目組，公司專注 OLED 事業(yè) 20 余年，擁有超 5000 項 OLED 領域的核心專利，已發(fā)展成為集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的全球 OLED 產(chǎn)業(yè)領軍企業(yè)。

維信諾方面介紹，公司在江蘇、河北、安徽多地建有 AMOLED 的大規(guī)模生產(chǎn)線。維信諾（昆山）第 5.5 代 AMOLED 生產(chǎn)線總產(chǎn)能為 1.5 萬大片 / 月，2017 年實現(xiàn)柔性 AMOLED 產(chǎn)品量產(chǎn)出貨。

更具全球競爭力的維信諾（合肥）G6 全柔 AMOLED 生產(chǎn)線可為高端客戶的前沿產(chǎn)品打造特殊工藝路線，提供高端定制化服務，實現(xiàn)柔性折疊產(chǎn)品的更高性能。該產(chǎn)線產(chǎn)能為 30 千片 / 月玻璃基板，已于 2018 年 12 月 27 日開工，目前正常建設中。該產(chǎn)線定位于為高端客戶前沿產(chǎn)品打造特殊工藝路線，提供高端定制化服務，將生產(chǎn)包括但不限于曲面、對折、三折、車載等多種類型柔性屏產(chǎn)品，涵蓋智能穿戴、手機、VR 顯示和專業(yè)顯示等應用領域。

此外，維信諾國內(nèi)首條具有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的維信諾（固安）第 6 代全柔 AMOLED 生產(chǎn)線宣布在河北固安產(chǎn)業(yè)新城正式啟動運行。據(jù)介紹，維信諾（固安）第 6 代全柔 AMOLED 生產(chǎn)線設計產(chǎn)能 3 萬片／月，達產(chǎn)后可滿足近億部智能終端對于屏幕的需求，有效增加國內(nèi) AMOLED 面板供應，很大程度上解決國內(nèi)終端廠商的需求。預計 2019 年上半年就會量產(chǎn)，不過不會一下子就達到每月上百萬片的規(guī)模。

新型顯示產(chǎn)線布局也在逐步深化，保證產(chǎn)品品質(zhì)和競爭力的同時提升產(chǎn)能，打通技術(shù)創(chuàng)新全鏈條，致力于全產(chǎn)業(yè)鏈的合作與健康發(fā)展。固安產(chǎn)業(yè)新城也將繼續(xù)促進企業(yè)間的協(xié)同研發(fā)，建成全國 AMOLED 面板和顯示模組生產(chǎn)基地。

TCL（華星光電）

在 OLED 屏的布局和進展上，2017 年 6 月，華星光電在武漢投資 350 億元的第 6 代柔性 LTPS-AMOLED 顯示面板生產(chǎn)線（簡稱 t4 項目）開工建設，這是國內(nèi)第一條主攻折疊顯示屏的 6 代柔性 LTPS-AMOLED 顯示面板生產(chǎn)線。

華星光電第 6 代 LTPS-AMOLED 柔性生產(chǎn)線—t4 項目將在 2019 年實現(xiàn)從試產(chǎn)到量產(chǎn)，與此同時，華星光電在武漢建有 4.5 代柔性 AMOLED 實驗性產(chǎn)線，已為 t4 快速量產(chǎn)做好了前期技術(shù)儲備，t4 產(chǎn)線規(guī)劃產(chǎn)能每月 45k，分三期建設。本次試生產(chǎn)的產(chǎn)線為一期產(chǎn)線，月產(chǎn)能 15K。

同時，第 6 代 LTPS-AMOLED 柔性生產(chǎn)線 t4 項目的關(guān)鍵技術(shù)開發(fā)與驗證工作穩(wěn)步推進，預計 2019 年實現(xiàn)產(chǎn)品點亮。而第 11 代 TFT-LCD 及 AMOLED 新型顯示器件生產(chǎn)線 t6 項目已于 2018 年 11 月份點亮投產(chǎn)，主要生產(chǎn) 43 英寸、65 英寸、75 英寸等超大尺寸新型顯示面板。第 11 代超高清新型顯示器件生產(chǎn)線 t7 項目主要生產(chǎn)和銷售 65 英寸、70 英寸(21：9)、75 英寸的 8K 超高清顯示屏及 AMOLED 顯示屏等產(chǎn)品。

此外，2018 年前三個季度，華星光電兩條 8.5 代線 t1 和 t2 項目持續(xù)滿產(chǎn)滿銷，累計投入玻璃基板 266.1 萬片，同比增長達到 7.41%。從華星光電整體而言，大尺寸液晶面板出貨量則保持了全球排名第五，55 英寸 UD 產(chǎn)品出貨量國內(nèi)第一，對國內(nèi)一線品牌客戶出貨量穩(wěn)居第一。

第 6 代 LTPS-LCD 生產(chǎn)線 t3 項目的產(chǎn)能和良率不斷提升，對國際一線大客戶的出貨量大幅增長。華星光電充分發(fā)揮了垂直產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢，加速開拓新型顯示應用產(chǎn)品，積極應對面板價格周期性波動的影響，實現(xiàn)銷售收入 190.5 億元，息稅折舊攤銷前利潤 61 億元。

目前看來，2019 年將有多家手機廠商推出折疊屏手機，華星光電十分重視折疊屏技術(shù)，早在三年前已布局相關(guān)技術(shù)研發(fā)。目前，華星柔性 OLED 產(chǎn)線 t4 直接從柔性 OLED 起步，包括靜態(tài)彎折和動態(tài)彎折，已與 TCL 電子聯(lián)合開發(fā)相關(guān)產(chǎn)品。

?

柔宇科技

2018 年 6 月 6 日，深圳柔宇國際柔性顯示基地人潮涌動，總投資約 110 億元的柔宇首條具有自主知識產(chǎn)權(quán)的類 6 代全柔性顯示屏大規(guī)模量產(chǎn)線正式點亮投產(chǎn)。

此次點亮投產(chǎn)的全球首條類六代全柔性顯示屏量產(chǎn)線從全柔性 OLED 的材料，到生產(chǎn)工藝，生產(chǎn)設備器件等方面完全由柔宇團隊自主設計、研發(fā)制造，擁有 1800 余項核心技術(shù)自主知識產(chǎn)權(quán)。由于日本廠商幾乎壟斷了蒸鍍機設備，即使是三星和京東方等傳統(tǒng)的 6 代 OLED 生產(chǎn)線，都需要日本的高端蒸鍍機。

因此，柔宇科技與傳統(tǒng)面板廠商學習日韓曲面顯示技術(shù)路線，動輒投入幾百億元的代工產(chǎn)線相比，完全自主研發(fā)的全柔性顯示屏量產(chǎn)線良率較高，投資成本較低，產(chǎn)品的柔性和顯示性相對優(yōu)越，完成了從 0 到 1、從 1 到 N 的自主科技創(chuàng)新。

柔宇科技該類 6 代柔性產(chǎn)線于 2015 年 10 月在深圳籌建，2016 年在深圳國際低碳城正式動工，建筑面積約 40 萬平方米，滿產(chǎn)規(guī)模超過每年 5000 萬片柔性顯示屏，可支持大量消費電子、智能交通、智能家居、運動時尚、教育辦公、機器人等行業(yè)應用，并已與國內(nèi)外行業(yè)伙伴展開廣泛合作。

和輝光電

上海和輝光電有限公司成立于 2012 年 10 月，是國內(nèi)首家專注于中小尺寸高解析 AMOLED 顯示屏研發(fā)和生產(chǎn)的高新技術(shù)企業(yè)。公司首期項目斥資 70.5 億，建成國內(nèi)首條第 4.5 代低溫多晶硅（LTPS）AMOLED 量產(chǎn)線。

為形成量產(chǎn)規(guī)模，和輝光電正在建設一條 6 代 AMOLED 生產(chǎn)線。作為“十三五”期間上海市重大產(chǎn)業(yè)項目，和輝光電二期第 6 代 AMOLED 生產(chǎn)線項目自開建后，一直備受關(guān)注。和輝光電于 2016 年 12 月正式開工建設第 6 代 AMOLED 顯示項目。項目總投資 272.78 億元，產(chǎn)能規(guī)模為每月 30 千片玻璃基板，產(chǎn)品為 1 至 15 英寸的顯示屏及模組（部分柔性），兼顧柔性和硬板生產(chǎn)技術(shù)。

和輝在上海的二期第 6 代 AMOLED 產(chǎn)線已在 2018 年進入進機階段。根據(jù)規(guī)劃，該項目工程將于 2019 年 1 月開始試生產(chǎn)，2021 年實現(xiàn)達產(chǎn)。項目達產(chǎn)后可滿足每年近億部中小尺寸顯示終端的屏幕需求，年銷售額將達百億元人民幣以上，可廣泛應用于智能手機、電視、電腦、可穿戴設備、VR 領域。

和輝光電第 6 代 AMOLED 生產(chǎn)線的建成將有效的提高和輝光電的生產(chǎn)能力、產(chǎn)品種類和技術(shù)等級。同時，進一步提升上海市新型顯示產(chǎn)業(yè)集群的技術(shù)水平，對促進未來新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有重要的意義。

信利

2017 年年底，信利對外公布，第 6 代 AMOLED(柔性)半導體顯示器件生產(chǎn)線建設項目總投資 279 億元，建設周期 22 個月，擬于 2018 年 10 月開工，2020 年投產(chǎn)，月產(chǎn)能為 30K。

從去年公布的投資額來看，信利可能和天馬類似，會先量產(chǎn)剛性 AMOLED，然后根據(jù)市場情況變化來推動柔性 AMOLED 量產(chǎn)。

由于信利第 6 代柔性 AMOLED 生產(chǎn)線開工時間延遲，AMOLED 生產(chǎn)設備交付周期比較長，產(chǎn)線建設也需要時間。目前了解到，信利第 6 代柔性 AMOLED 生產(chǎn)線將于 2019 年下半年開工建設。因此，預計信利 6 代線可能要到 2021 年才能建成投產(chǎn)。

以上就是國內(nèi)第 6 代柔性 OLED 屏幕廠商及產(chǎn)線情況，下面來簡單介紹一下國際面板大廠三星和 LG 在此領域的進展。

?

三星

三星電子大約從 2000 年開始做 OLED，2005 年開始做柔性 OLED，有長達 10 多年的生產(chǎn)工藝經(jīng)驗積累。在小尺寸 OLED 顯示屏中，市場占有率超過 90%，占據(jù)絕對主導地位。

三星現(xiàn)在已經(jīng)轉(zhuǎn)換成柔性 OLED 面板的產(chǎn)能，每個月可達 2800 萬片，其中三星自己的手機大概能消化掉 600 萬片左右。本來三星預備蘋果每個月會需求 2000 萬片產(chǎn)品，然后再留出 200 萬片左右給中國的手機品牌廠商。如果中國的手機品牌廠商快速跟進柔性 OLED 技術(shù)的話，三星再把其它硬式 OLED 面板產(chǎn)能，也逐步轉(zhuǎn)換成柔性 OLED 面板產(chǎn)能。

LG

LG Display（簡稱 LGD）的柔性 OLED 產(chǎn)線 E5 和 E6 均位于其坡州 P9 工廠。

LGD 投資 9 億美元建設的一條 6 代柔性 OLED 工廠，即 E5 線，其擁有 7500 片基板的月產(chǎn)能，或 150 萬片 5.5 英寸面板。該工廠已于 2017 年上半年正式投產(chǎn)。

此外，?2016 年 7 月，LGD 投資總額將達 17 億美元在韓國坡州建設了一條 6 代（1500×1850mm）柔性 OLED 產(chǎn)線，即 E6 線。E6 先形成了 15000 塊 G6 基板的月產(chǎn)能，已于 2018 年下半年正式投產(chǎn)。

LGD 的柔性 AMOLED 被用于 LG 的移動手機（G Flex 2）、可穿戴設備（如智能手表 Watch Urbane），以及蘋果手表。

LG 原來準備為蘋果建設兩條 6 代柔性 OLED 面板線，在去年量產(chǎn)進度受阻后，LG 重新評估了智能手機柔性 OLED 顯示屏的市場需求，主動削減了智能手機柔性 OLED 面板產(chǎn)線的投資，把更多的精力花在了高世代線 W＋RBG 柔性 OLED 顯示屏電視的量產(chǎn)技術(shù)突破上。不過 LG 并沒有完全放棄智能手機柔性 OLED 顯示屏，事實上 LG 在推進進度上，基本上與京東方差不多。當時華為 Mate 20 pro 配備的柔性 OLED 顯示屏，除了京東方接獲了 100 萬片訂單外，LG 同樣也獲得了 200 萬片的訂單。

目前 LG 只開動了一條 6 代柔性 OLED 面板線，產(chǎn)品除供給自己的手機外，其余的產(chǎn)能基本上靠中國國產(chǎn)品牌廠商消化。

當前，國內(nèi)廠商京東方、深天馬、維信諾、柔宇、信利等在積極投資柔性 AMOLED，中國規(guī)劃產(chǎn)能與韓國廠商差距仍在，但逐漸在縮小。其實，中國 AMOLED 技術(shù)實力與三星差距不算太大，只是產(chǎn)業(yè)進程速度慢一些。

隨著國內(nèi)廠商以及 LG 的策略調(diào)整和產(chǎn)能增加，有關(guān)機構(gòu)預計，到 2020 年，此前占近 9 成市場份額的三星產(chǎn)能將會降低至 54%左右，LG、京東方、維信諾和華星光電將分別占有 15%、22%、4%和 4%份額。

產(chǎn)業(yè)格局的形成并非一朝一夕之事，改變同樣如此。

但是，還是祝愿國內(nèi)面板廠商能夠抓住折疊手機、折疊屏幕設備這一波機遇和趨勢，憑借自身的技術(shù)、創(chuàng)新和品質(zhì)去贏得更多的市場份額。

與非網(wǎng)原創(chuàng)內(nèi)容，未經(jīng)許可，不得轉(zhuǎn)載！