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    • 01、燒錢的「技術(shù)底色」
    • 02、換電走向開(kāi)放,基建狂魔繼續(xù)加碼
    • 03、「原地起跳」:等一個(gè)第二增長(zhǎng)極
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投入達(dá)500億元,李斌是「理想主義者」,也是商人

09/10 14:55
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作者 | 余? ?快

編輯 | 李雨晨

李斌不是不會(huì)算賬,而是算的「總賬」。”? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

2024年第三季度的后半程,空氣中充滿了“財(cái)報(bào)秀”的味道。9月5日,蔚來(lái)發(fā)布2024年Q2財(cái)報(bào),營(yíng)收174.5億,同比大增99%,幾乎翻倍,但凈虧損50.5億,每車虧損8.8萬(wàn)。蔚來(lái)二季度完成5.74萬(wàn)輛交付,同比增長(zhǎng)144%,汽車毛利率從去年二季度6.2%,增加至12.2%。雖然銷量大增,毛利率也大幅改善,但蔚來(lái)的虧損并未改觀,依舊維持在高位。

不過(guò),資本市場(chǎng)卻給出了正向反饋:美東時(shí)間9月5日,蔚來(lái)美股收漲14.39%。績(jī)后港股的第一個(gè)交易日,蔚來(lái)開(kāi)盤一度飆漲超17%,領(lǐng)跑港股汽車板塊,收漲13.05%。業(yè)績(jī)發(fā)布后,摩根大通將蔚來(lái)ADR評(píng)級(jí)上調(diào)至超配,目標(biāo)價(jià)8美元。元大京華證券將蔚來(lái)H股評(píng)級(jí)上調(diào)至買進(jìn),目標(biāo)價(jià)45港元。上半場(chǎng)是電動(dòng)化,下半場(chǎng)是智能化這一點(diǎn)早已成為業(yè)界共識(shí),但拿到下半場(chǎng)的門票,是需要“代價(jià)”的。技術(shù)上的高投入下,蔚來(lái)一直給外界留下“花錢大手大腳”的印象。僅在2023年,蔚來(lái)在研發(fā)上的投入就超過(guò)134億元,今年每個(gè)季度保持30億元左右的研發(fā)投入。

自2016年至今,蔚來(lái)累計(jì)研發(fā)投入達(dá)500億元。李斌并不否認(rèn),蔚來(lái)的技術(shù)投入花了“好多錢”。蔚來(lái)一直是用戶體驗(yàn)上的佼佼者,通過(guò)換電體系讓用戶沒(méi)有里程焦慮,同時(shí),蔚來(lái)在智能化、高端審美和人文氛圍等軟性層面上,也樹(shù)立起高端服務(wù)口碑和用戶心智。用戶心智和口碑之外,其實(shí)掩蓋了其本質(zhì)是一個(gè)以技術(shù)底色的企業(yè)。卷體驗(yàn),也卷技術(shù),蔚來(lái)的虧損,核心在于核心技術(shù)研發(fā)和充換電基礎(chǔ)設(shè)施上的高投入。

蔚來(lái)創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)、CEO李斌曾對(duì)雷峰網(wǎng)表示,其實(shí)研發(fā)是能換毛利的,只不過(guò)見(jiàn)效慢一些。基礎(chǔ)研發(fā)是在打通底層系統(tǒng),為了“保證一百年一次降雨,也可以做到不內(nèi)澇”。李斌不是不會(huì)算賬,而是算的“總賬”。

01、燒錢的「技術(shù)底色」

智能汽車是一個(gè)“and”的關(guān)系,而不是“or”的關(guān)系。在李斌看來(lái),AI正在成為智能電動(dòng)汽車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的新的制高點(diǎn),而AI也將成為智能電動(dòng)汽車企業(yè)核心的基礎(chǔ)能力。一家成功的智能電動(dòng)汽車公司,同時(shí)一定是一家成功的AI公司。“搞一個(gè)屏、搞一個(gè)冰箱的這種更新?lián)Q代,好辦,但不是蔚來(lái)想要的,從一開(kāi)始,蔚來(lái)堅(jiān)持的就是長(zhǎng)期路線,也一直對(duì)基礎(chǔ)技術(shù)投入。”

在以軟件、算法、芯片勾勒的智能化下半場(chǎng),競(jìng)爭(zhēng)的序曲已經(jīng)在鳴奏。李斌認(rèn)為,智能汽車最后比拼的是底層能力。這也是蔚來(lái)緣何始終在技術(shù)創(chuàng)新領(lǐng)域堅(jiān)持長(zhǎng)期主義。電動(dòng)化是新能源汽車技術(shù)的基礎(chǔ),但智能化,絕對(duì)不是敲敲代碼就行了。智能汽車的各個(gè)系統(tǒng)是由不同供應(yīng)商采購(gòu)組裝而成,導(dǎo)致各系統(tǒng)之間無(wú)法聯(lián)動(dòng)融合,不僅不能滿足多樣化需求,反而容易使體驗(yàn)產(chǎn)生割裂感。

智能化,需要站在整車維度進(jìn)行全面考量,對(duì)于智能汽車的底層理解是進(jìn)入下半場(chǎng)的門票,而技術(shù)投入,是撬起企業(yè)無(wú)限想象空間的奇點(diǎn)。“芯片+操作系統(tǒng)”,就是支撐智能汽車關(guān)鍵技術(shù)的底座。神璣NX9031和SkyOS·天樞,是蔚來(lái)技術(shù)創(chuàng)新長(zhǎng)期

主義的核心體現(xiàn)。多年來(lái),特斯拉在操作系統(tǒng)、算法和芯片等核心技術(shù)上不遺余力地傾注研發(fā)資源。馬斯克對(duì)這些底層技術(shù)的執(zhí)著,本質(zhì)是對(duì)智能汽車“產(chǎn)品定義權(quán)”的把控。傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈中,核心環(huán)節(jié)在發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器、底盤等部件。電動(dòng)化時(shí)代,重心逐漸轉(zhuǎn)變到電池電機(jī)、電控。智能化時(shí)代,AI將成為核心。燃油車時(shí)代,汽車生命周期長(zhǎng)達(dá)10年,硬件和機(jī)械部件一經(jīng)出廠極少更換,主機(jī)廠的工作投入也將固化。特斯拉開(kāi)啟了軟件定義時(shí)代,帶來(lái)了汽車行業(yè)商業(yè)模式的巨大變化,汽車的“生產(chǎn)”在交付給消費(fèi)者以后依然持續(xù),不斷進(jìn)行OTA升級(jí)和智能駕駛算法迭代,軟件開(kāi)發(fā)將貫穿整個(gè)汽車生命周期。

AI的崛起帶來(lái)汽車產(chǎn)業(yè)鏈話語(yǔ)權(quán)的轉(zhuǎn)移。軟件定義汽車建立在電子電氣架構(gòu)的革新和軟硬解耦的基礎(chǔ)上,各種功能的升級(jí),背后都指向了芯片和操作系統(tǒng)。也就是說(shuō),如果車企沒(méi)有軟硬件的自研能力,就會(huì)被芯片供應(yīng)商拿捏“產(chǎn)品定義權(quán)”。

當(dāng)然,自研芯片也會(huì)帶來(lái)產(chǎn)品成本和性能優(yōu)勢(shì)。國(guó)內(nèi)在堆芯片、堆算力的語(yǔ)境下,一直忽略了一個(gè)點(diǎn),即芯片發(fā)揮效能。英偉達(dá)Orin等通用芯片的實(shí)際使用效率只有30%左右,國(guó)內(nèi)車企總有一種“買來(lái)的肉長(zhǎng)不到身上”的無(wú)力感。特斯拉這種專用自研芯片與強(qiáng)大算法的高度適配,軟硬結(jié)合下最大程度發(fā)揮芯片效能。“用100TPS 低算力的自研片和硬件配套就可以完成其他公司用1000TPS 的芯片也完成不了的任務(wù)?!?/p>

特斯拉發(fā)布第一代FSD芯片時(shí),曾表示自己還有一個(gè)更先進(jìn)的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法,但芯片算力裝不下。當(dāng)時(shí)推出的HW3.0芯片算力只有144Tops,如今特斯拉FSD V12能夠在上面絲滑地跑起來(lái)。在先后與Mobileye和英偉達(dá)的深度合作過(guò)2代芯片后,特斯拉2019年發(fā)布的第一代芯片,在2019年約40萬(wàn)輛銷量背景下,自研軟件和硬件基礎(chǔ)上,邊際成本隨著裝機(jī)量增加持續(xù)降低,具備規(guī)?;瘮偙?yōu)勢(shì)。

李斌在今年創(chuàng)新科技日上宣布,全球首顆5nm制程智能駕駛芯片——神璣NX9031流片成功。這顆芯片擁有超過(guò)500億顆晶體管,能實(shí)現(xiàn)四顆目前業(yè)界旗艦智能駕駛芯片的性能。蔚來(lái)自研智駕芯片,既是為了匹配蔚來(lái)自身智能駕駛算法和體系的發(fā)展,如同特斯拉為FSD自研智駕芯片,因?yàn)樾袠I(yè)通用的計(jì)算平臺(tái)未必能滿足車企的全部需求。更是自研芯片要算一筆經(jīng)濟(jì)賬,其研發(fā)、制造成本會(huì)隨著保有量的提升而下降。智能電動(dòng)汽車不僅要有芯片,更要有“靈魂”。

“操作系統(tǒng)是比芯片更加迫切的供應(yīng)鏈問(wèn)題?!钡谑膶萌珖?guó)政協(xié)常委、經(jīng)濟(jì)委員會(huì)副主任苗圩曾在大會(huì)上呼吁。

前段時(shí)間,美國(guó)限制了華為使用搭載安卓上面的 APP 框架。華為不得不將此前工業(yè)用的操作系統(tǒng)提前轉(zhuǎn)入全生態(tài),才度過(guò)難關(guān)。手機(jī)操作系統(tǒng)前車之鑒,未來(lái)汽車領(lǐng)域,如果沒(méi)有操作系統(tǒng),芯片再?gòu)?qiáng),汽車做得再好,沒(méi)有地基都將是危樓。中國(guó)汽車有產(chǎn)量、智能化優(yōu)勢(shì),但當(dāng)全球汽車產(chǎn)業(yè)向高通座艙芯片和汽車安卓系統(tǒng)靠攏,中國(guó)的優(yōu)勢(shì)會(huì)逐漸被稀釋。叢林法則下,手機(jī)市場(chǎng)已經(jīng)證明了,操作系統(tǒng)贏者通吃,智能汽車是否會(huì)重走智能手機(jī)老路?當(dāng)不少車企醉心于單點(diǎn)智能中,蔚來(lái)向“長(zhǎng)”、“重”看,聚焦于外人看來(lái)不愿為之重金的操作系統(tǒng)。“有芯有魂,是從汽車大國(guó)到汽車強(qiáng)國(guó)的必由之路,”李斌補(bǔ)充,“這句話絕對(duì)不是套話,發(fā)自內(nèi)心?!?019年,是蔚來(lái)的“至暗時(shí)刻”,已在ICU的蔚來(lái)需要活下去,也需要決定是否做操作系統(tǒng)。這并不是一個(gè)決定重大技術(shù)投入的好時(shí)機(jī)。蔚來(lái)有個(gè)行動(dòng)準(zhǔn)則,叫VAU,即Vision、Action、Upgrade,長(zhǎng)期的第一性原理,行動(dòng)不是一步登天,不斷修正。這一準(zhǔn)則的背后指向,即蔚來(lái)研發(fā)的價(jià)值:

不是能夠交出多少低價(jià)的車型,而是是否具備贏得下一階段競(jìng)爭(zhēng)的能力。因此低谷期的蔚來(lái)和李斌,頂住壓力下定決定做SkyOS,即便保持一個(gè)最小程度的投入,也要啟動(dòng)SkyOS。

作為面向AI打造的汽車智能化底座,SkyOS·天樞是蔚來(lái)歷時(shí)4年研發(fā)的整車全域操作系統(tǒng),具備高帶寬、低時(shí)延、大算力與異構(gòu)硬件、跨域融合、靈活持續(xù)進(jìn)化、高可靠性、信息安全七大特性。傳統(tǒng)的汽車公司還是零部件的思維,智能電動(dòng)汽車企業(yè)用分層解耦式思維,蔚來(lái)的SkyOS·天樞,能夠在底層打通智能硬件、計(jì)算平臺(tái)、通信與能源系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)對(duì)車聯(lián)、車控、智能駕駛、數(shù)字座艙、手機(jī)應(yīng)用等全域應(yīng)用的統(tǒng)一管理與協(xié)調(diào)。

李斌拿蓋樓舉例,“你的地基按照多少層樓去打,我們要打一百層樓的地基,只要出了地面,每一層蓋起來(lái)都是很快的?!碑?dāng)“芯”與“魂”兼?zhèn)?,智能電?dòng)汽車才能實(shí)現(xiàn)硬件與軟件、算力與算法的緊密融合,為用戶創(chuàng)造更極致的產(chǎn)品體驗(yàn)。

SkyOS·天樞可以成為所有車型的所有品牌的底座。同理,其60%-70%的基礎(chǔ)研發(fā)費(fèi)用,也會(huì)分?jǐn)偟剿熊囆蜕稀?/strong>蔚來(lái)認(rèn)為,先進(jìn)技術(shù)與降本增效不是二元對(duì)立,而是二元統(tǒng)一。蔚來(lái)產(chǎn)品體驗(yàn)負(fù)責(zé)人李天舒說(shuō),“你再回來(lái)算總賬,會(huì)發(fā)現(xiàn)如果蔚來(lái)和另一個(gè)公司同樣開(kāi)發(fā) 9 款車,蔚來(lái)的綜合邊際投入反而更低?!?/p>

02、換電走向開(kāi)放,基建狂魔繼續(xù)加碼

操作系統(tǒng)和芯片是戰(zhàn)略上的高舉高打,換電基礎(chǔ)設(shè)施則是戰(zhàn)術(shù)上的夯實(shí)地基。20年前,集國(guó)家之力推行中國(guó)村村通,包括公路、電力、生活和飲用水、電話網(wǎng)絡(luò)、有線電視網(wǎng)絡(luò)、互聯(lián)網(wǎng)等,不僅推動(dòng)農(nóng)村地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),提高農(nóng)村生活水平,也帶動(dòng)了地方經(jīng)濟(jì)。新能源時(shí)代,電動(dòng)汽車普及最大的障礙在于基礎(chǔ)設(shè)施,其中充換電設(shè)施更是最核心的環(huán)節(jié)之一。

新能源的未來(lái),或者說(shuō)蔚來(lái)要做的換電,不只是換電本身。當(dāng)大家都在卷代表安全、舒適的發(fā)動(dòng)機(jī),卷高算力高智能時(shí),常常忽視了“電”和“能”。傳統(tǒng)汽車,核心是造好發(fā)動(dòng)機(jī),燃油車背后的能量來(lái)源是石油石化體系,電動(dòng)汽車時(shí)代,用戶的操作體驗(yàn)更簡(jiǎn)單,但汽車系統(tǒng)其實(shí)更復(fù)雜。換電站的想象空間,可能比我們想象的大。

電動(dòng)汽車時(shí)代,應(yīng)該是“交能融合、車網(wǎng)互動(dòng)”,即電網(wǎng)無(wú)處不在,交通和能源融合。國(guó)家光伏、電網(wǎng),發(fā)電端和用電端保持平衡,單獨(dú)建一套能源調(diào)節(jié)系統(tǒng)不經(jīng)濟(jì)。如何讓電網(wǎng)維持平衡,效率最高,就需要車與電網(wǎng)結(jié)合。交通系統(tǒng)與能源系統(tǒng)深度融合后,電池不僅為用于車端,也能作為儲(chǔ)能設(shè)備,削峰填谷,輔助電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻,節(jié)約用電成本,還能幫助電網(wǎng)消納更多風(fēng)電光伏等清潔能。近幾年,政策也對(duì)“換電模式”多有支持。

2020年,換電模式第一次被寫(xiě)入政府工作報(bào)告。國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》,大力推動(dòng)充換電網(wǎng)絡(luò)建設(shè),鼓勵(lì)開(kāi)展換電模式應(yīng)用。在2021年11月,《電動(dòng)汽車換電安全要求》正式實(shí)施,成為我國(guó)換電行業(yè)的第一個(gè)基本通用性國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2021年財(cái)政部等四部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》,其中明確提出鼓勵(lì)“車電分離”新型商業(yè)模式的發(fā)展。2023年12月,工信部工作會(huì)議強(qiáng)調(diào),2024年要支持新能源汽車換電模式發(fā)展。工信部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌曾在國(guó)務(wù)院新聞發(fā)布會(huì)上,用了不少時(shí)間,總結(jié)了換電模式的七大優(yōu)勢(shì)。今年,財(cái)政部等部門發(fā)布的《關(guān)于開(kāi)展縣域充換電設(shè)施補(bǔ)短板試點(diǎn)工作的通知》提出,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)充換電基礎(chǔ)設(shè)施“鄉(xiāng)鄉(xiāng)全覆蓋”。

換電模式,早就不只是某個(gè)企業(yè)或某個(gè)市場(chǎng)的“倡議”,已上升到國(guó)家發(fā)展新能源汽車的戰(zhàn)略層面。當(dāng)然,換電市場(chǎng)也足夠大。東方證券研報(bào)預(yù)計(jì),到2025年,國(guó)內(nèi)換電車型占比有望達(dá)到30%。開(kāi)源證券預(yù)計(jì),2025年我國(guó)換電產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)規(guī)模有望達(dá)到1334億元。但,做好換電并不容易。以色列公司Better Place以及特斯拉都曾嘗試過(guò)換電。然而前者于2013年以破產(chǎn)告終,后者則選擇徹底放棄這一路線,一心一意投向超充的懷抱。Better Place和特斯拉的敗退,資金、技術(shù)(效率)、商業(yè)模式都是攔路虎。

但如果有這么一家企業(yè),既舍得燒錢也燒得起錢,有創(chuàng)新技術(shù),換電未必行不通。蔚來(lái)應(yīng)該算得上是目前探索換電商業(yè)模式最為成功的一家,它很大程度避開(kāi)了之前企業(yè)踩過(guò)的坑。比如入局時(shí)間很重要。2018年5月,蔚來(lái)汽車第一座換電站建成投入運(yùn)營(yíng),如今,蔚來(lái)?yè)Q電站已迭代至第四代換電站。

不早不晚,時(shí)間剛剛好,距“2010年新能源汽車被國(guó)務(wù)院確定為七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一”過(guò)去了8年,新能源汽車走過(guò)起步階段,進(jìn)入放量期。資金重要,成本也重要。換電站是一個(gè)巨大的吞金獸,投資規(guī)模大,投資周期長(zhǎng)。蔚來(lái)一代換電站的建設(shè)成本約為300萬(wàn)元左右,二代換電站成本約為200萬(wàn)元,三代換電站成本約在150萬(wàn)元左右。換電成本在逐漸降低。技術(shù)也很重要。

與前三代換電站相比,蔚來(lái)第四代換電站的換電效率、服務(wù)能力都有了大幅提升。在今年6月13日的啟動(dòng)儀式上,樂(lè)道L60以及蔚來(lái)ET7都在兩分半鐘左右,完成了從倒車入庫(kù)、換電、車輛自檢在內(nèi)的一系列動(dòng)作,較三代站節(jié)約了1分鐘。從第一代的8分鐘換電,到如今的2分多鐘,每一分鐘的背后都是巨大的技術(shù)創(chuàng)新進(jìn)步。結(jié)合換電,蔚來(lái)推出了“車電分離BaaS(電池即服務(wù))”模式,讓用戶不需要承擔(dān)動(dòng)力電池過(guò)保后的因電池衰減而產(chǎn)生的高昂更換成本和車價(jià)貶值。通過(guò)蔚來(lái)?yè)Q電,用戶相當(dāng)于獲得了電池終身質(zhì)保,每次換電都會(huì)享受一次電池健康檢查。

截至9月5日,蔚來(lái)已經(jīng)在全球建設(shè)換電站2561座,累計(jì)為用戶提供超5200萬(wàn)次換電服務(wù)。此外,蔚來(lái)累計(jì)建成超過(guò)23000根超充樁和目的地充電樁,接入超160萬(wàn)根三方品牌充電樁。蔚來(lái)已是全國(guó)布局充電樁、換電站數(shù)量最多的汽車品牌。東至撫遠(yuǎn)、西至喀什、北至漠河、南至三沙都有蔚來(lái)的充電樁,近80%充電電量服務(wù)非蔚來(lái)用戶。換電站的“基建狂魔”名不虛傳。

蔚來(lái)還覺(jué)得不夠,它想“讓油車能去的地方、電車都能去”。為此,蔚來(lái)今年8月公布了縣縣通計(jì)劃。蔚來(lái)計(jì)劃在2025年6月30日前,實(shí)現(xiàn)全國(guó)充電縣縣通。加密蔚來(lái)充/換電網(wǎng)絡(luò)布局,讓全國(guó)超2800個(gè)縣,都有蔚來(lái)的充電樁。

“縣縣通”是新能源汽車的新基建。這個(gè)計(jì)劃太過(guò)宏偉龐大,非蔚來(lái)一己之力可完成,合作永遠(yuǎn)是最好的選項(xiàng)?!熬韮r(jià)格,更要卷價(jià)值,做充換電服務(wù)體系、做縣縣通,希望大家都來(lái)卷點(diǎn)這個(gè)?!?/p>

蔚來(lái)高級(jí)副總裁沈斐表示,蔚來(lái)能源用自己的實(shí)踐,證明了車電分離、可充、可換、可升級(jí)這個(gè)商業(yè)模式是成立的,可以閉環(huán)的。現(xiàn)在,蔚來(lái)也準(zhǔn)備把這個(gè)商業(yè)模式,共享給整個(gè)中國(guó)的汽車產(chǎn)業(yè)。其實(shí),換電不是蔚來(lái)的孤身奮戰(zhàn)。近年來(lái),越來(lái)越多主機(jī)廠跟蔚來(lái)溝通換電合作。短短半年多,蔚來(lái)已與長(zhǎng)安汽車、吉利控股、奇瑞汽車、江汽集團(tuán)、廣汽集團(tuán)、一汽集團(tuán)、路特斯等七家主機(jī)廠達(dá)成充換電戰(zhàn)略合作。換電聯(lián)盟,是一場(chǎng)多贏的合作。

蔚來(lái)用了8年的時(shí)間,建成了目前為止全國(guó)最大的換電網(wǎng)絡(luò)。蔚來(lái)的充換一體,穩(wěn)定性好,設(shè)備利用率高。而且作為重資產(chǎn)、高投入行業(yè),合作企業(yè)可以節(jié)約成本,快速入局,通過(guò)合作研發(fā),開(kāi)發(fā)新車型,帶動(dòng)銷量。“跟蔚來(lái)合作,特別是用同樣的電池包,只要廠商推出個(gè)換電版的車型,馬上就有一張覆蓋全國(guó)的換電網(wǎng)絡(luò),這個(gè)對(duì)企業(yè)來(lái)講是風(fēng)險(xiǎn)最少、投入也最少、收益最大的一個(gè)選擇?!鄙蜢潮硎?strong>。才一年時(shí)間,蔚來(lái)的換電朋友圈持續(xù)擴(kuò)大,換電聯(lián)盟逐漸形成。聯(lián)盟將一起推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?;哪茉椿A(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。政府基金也加入這場(chǎng)熱潮。

今年5月31日,武漢國(guó)資出手,15億元投資蔚來(lái)能源。蔚來(lái)和武漢的合作由來(lái)已久,2017年設(shè)立蔚來(lái)能源,第一階段有過(guò)成功的商業(yè)合作,這一次武漢重新增加了對(duì)蔚來(lái)的投資。蔚來(lái)能源從武漢去覆蓋全國(guó)乃至全球。武漢這次罕見(jiàn)大手筆,目標(biāo)明確,即加強(qiáng)充換電、能源互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域產(chǎn)業(yè),培育更多產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè),同時(shí)也體現(xiàn)了蔚來(lái)?yè)Q電業(yè)務(wù)的商業(yè)價(jià)值。政府資本、合作伙伴加入下,蔚來(lái)的換電模式逐漸由重變輕。蔚來(lái)增加了運(yùn)營(yíng)身份,蔚來(lái)網(wǎng)絡(luò)中有幾十座換電站由合作伙伴建設(shè)、持有。

電賽道明顯升溫下,行業(yè)巨頭也紛紛加倉(cāng)換電戰(zhàn)略。在9月1日世界動(dòng)力電池大會(huì)上,寧德時(shí)代透露未來(lái)將要建設(shè)1萬(wàn)座換電站,到2025年,寧德時(shí)代的換電站建設(shè)目標(biāo)是覆蓋超過(guò)30座城市,保有量超過(guò)500座;2026年覆蓋70座以上城市,換電站保有量超過(guò)1500座。

蔚來(lái)告訴雷峰網(wǎng),換電站以后就跟加油站一樣的,全國(guó)形成了一套完整的換電網(wǎng)絡(luò),可以是國(guó)家運(yùn)營(yíng)的,也可以是企業(yè)或者是第三方運(yùn)營(yíng);電池也擁有了一套標(biāo)準(zhǔn)體系,針對(duì)不同的車型或者里程需求,有幾個(gè)不同型號(hào)的電池可供選擇。各車企在這樣一套體系下進(jìn)行車型的開(kāi)發(fā),而不用在電池上進(jìn)行不必要的消耗。如若標(biāo)準(zhǔn)實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一,那么換電大范圍推廣的最大障礙很可能就此被移開(kāi),換電能否在那之后如當(dāng)初的充電行業(yè)那樣高歌猛進(jìn)?這值得期待。

03、「原地起跳」:等一個(gè)第二增長(zhǎng)極

9月5日晚間的財(cái)報(bào)電話會(huì)上,李斌宣布,面向主流家庭市場(chǎng)的樂(lè)道品牌首款車型L60定于9月19日正式上市,并將于9月底開(kāi)啟交付。有消息稱目前L60訂單良好。蔚來(lái)品牌,負(fù)責(zé)高端市場(chǎng),追求高毛利率;樂(lè)道品牌,聚焦主流家庭用車市場(chǎng),追求更大的銷量。所以蔚來(lái)主品牌是先發(fā)策略,先期投入重金成為引領(lǐng)者,樂(lè)道則采用后發(fā)策略,“生而成熟”,無(wú)需再消耗很多資源。

過(guò)去兩年,蔚來(lái)在研發(fā)上的投入高達(dá)242億元。這一點(diǎn)也曾讓蔚來(lái)飽受爭(zhēng)議,但現(xiàn)在看來(lái),蔚來(lái)的投入和堅(jiān)持,已經(jīng)逐漸進(jìn)入收獲期。

李斌在北京車展的溝通會(huì)上對(duì)雷峰網(wǎng)表示,“蔚來(lái)的錢都花在研發(fā)和基礎(chǔ)設(shè)施上,我們相信隨著競(jìng)爭(zhēng)的加劇,大家越來(lái)越能夠認(rèn)識(shí)到蔚來(lái)在技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施、服務(wù)體系方面投入的后勁?!痹谖祦?lái)看來(lái),樂(lè)道生而成熟。“有哪個(gè)新能源品牌在發(fā)布第一輛車的時(shí)候就坐擁1000座換電站,蔚來(lái)從交付第一臺(tái)車2年后才剛有200座,所以樂(lè)道起步的成熟程度超乎想象,尤其是全鏈條端到端的體驗(yàn)上?!蔽祦?lái)聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁秦力洪表示。

蔚來(lái)技術(shù)、產(chǎn)品以及持續(xù)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),已經(jīng)逐漸進(jìn)入量變到質(zhì)變的積累。蔚來(lái)利用國(guó)內(nèi)的供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì),加之蔚來(lái)通過(guò)投入研發(fā)帶來(lái)的優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)降本增效。蔚來(lái)也會(huì)改善經(jīng)營(yíng)效率,提高產(chǎn)能。李斌直言,“樂(lè)道做的事情叫原地起跳?!本劢?0萬(wàn)元的主流市場(chǎng),樂(lè)道會(huì)成為蔚來(lái)公司的第二增長(zhǎng)極嗎?我們等待時(shí)間的答案。

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