智能手機(jī)市場“期中考”：折疊屏、AI手機(jī)成關(guān)鍵“考點(diǎn)”

白駒過隙，2024年已然過去一半。近日，信通院最新報告顯示，上半年國內(nèi)市場手機(jī)出貨量1.47億部，同比增長13.2%，國產(chǎn)品牌手機(jī)出貨量1.24億部，同比增長17.6%。在全面復(fù)蘇的新形勢下，國內(nèi)廠商表現(xiàn)如何？折疊屏對市場格局有何推動作用？AI手機(jī)發(fā)展是否更進(jìn)一步？讓我們一探究竟。

01、國內(nèi)市場包攬前五，海外市場鋒芒畢露

2024上半年，中國智能手機(jī)市場持續(xù)反彈，國內(nèi)廠商力壓蘋果，打出“王炸”。Canalys數(shù)據(jù)顯示，一季度排名前五的廠商是華為（17%）、OPPO（16%）、榮耀（16%）、vivo（15%）、蘋果（15%）。二季度排名前五的廠商是vivo（19%）；OPPO（16%）、榮耀（15%）、華為（15%）、小米（14%）。

從數(shù)據(jù)來看，各大廠商的市場份額爭奪非常膠著，華為和蘋果這對老冤家看點(diǎn)十足，華為手握鴻蒙OS、Mate系列、折疊屏等眾多籌碼，一季度增長70%，二季度增長41%，不斷收復(fù)失地。形成鮮明對比的是，蘋果一季度跌幅25%，二季度直接歸為“Others”，創(chuàng)新乏力的蘋果終究沒經(jīng)住市場考驗(yàn)。

更值得關(guān)注的是，二季度中國本土廠商有史以來首次包攬中國大陸市場前五的席位，想想曾經(jīng)中國手機(jī)市場長期被摩托羅拉、索愛、諾基亞等國外品牌占據(jù)，國內(nèi)廠商幾經(jīng)風(fēng)雨，從“中華酷聯(lián)”走到“華米OV”，一步步打下江山，蘋果屹立不倒，這次終于跌出前五了。

當(dāng)然，在爭奪國內(nèi)話語權(quán)的同時，乘著移動互聯(lián)網(wǎng)的東風(fēng)，中國廠商也紛紛加速“出?！保?jīng)過多年發(fā)展也打出了品牌影響力，如歐洲曾經(jīng)被形容為華為海外市場的糧倉，傳音被譽(yù)為“非洲之王”。今年上半年，主打“質(zhì)價兼優(yōu)”的國內(nèi)手機(jī)廠商在海外市場展現(xiàn)了強(qiáng)大的競爭力。

Canalys各市場出貨量報告顯示，2024年一二季度，中國廠商在印度、歐洲、東南亞、非洲等主要的手機(jī)市場上，均取得不錯的成績。在非洲市場，一季度排名前五的廠商有四家來自中國，總市場份額達(dá)到70%，傳音以52%的份額排名第一，三星以21%份額排名第二；在印度市場，一季度三星登頂，二季度中國廠商占據(jù)四席，小米、vivo以18%的份額并列第一，三星第三，份額為17%；在拉美市場，一季度三星以32%的份額排名第一，國內(nèi)廠商聯(lián)想、小米、傳音、榮耀緊隨其后，份額分別為17%、15%、10%、7%，榮耀首次闖入前五，同比增長293%；在東南亞市場，三星以19%的份額排名第一，傳音、小米、OPPO、vivo進(jìn)入前五，市場份額分別為18%、16%、16%、12%。在歐洲市場，一季度三星、蘋果排名前二，市場份額分別為37%、22%；小米，摩托羅拉和榮耀躋身前五，市場份額占比分別為16%、6%和3%。

在全球折疊屏市場，Techinsights數(shù)據(jù)顯示，一季度華為折疊屏手機(jī)銷量大漲257%，首次超越三星，成為折疊屏手機(jī)市場第一，且華為折疊屏份額在亞洲、非洲以及大洋洲地區(qū)都進(jìn)入了前三；在東亞和大洋洲地區(qū)取得了第一的成績。

綜合來看，無論是直板機(jī)還是折疊屏，三星都是中國品牌“出?！钡淖畲蟾偁帉κ?。但從各大市場發(fā)展來看，傳音牢牢握住非洲，小米、vivo印度仍未失手，東南亞市場國內(nèi)廠商與三星份額差距非常小，在保持固有優(yōu)勢的情況下，國內(nèi)廠商還是要加快拉美和歐洲布局。從進(jìn)入各市場前五的數(shù)量來看，國產(chǎn)品牌穩(wěn)贏。蘋果則創(chuàng)新乏力，在上述市場中，除了歐洲，均未進(jìn)入前五，預(yù)計今年將更加焦慮，不復(fù)去年全球第一的榮光。

近年來，中國廠商的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)鏈布局、產(chǎn)品定位和營銷策略在海外引發(fā)廣泛關(guān)注，越來越得到認(rèn)可，使各大市場格局不斷洗牌，同時也帶動了國產(chǎn)供應(yīng)鏈的發(fā)展，如2024年上半年，中國顯示屏公司在全球智能手機(jī)OLED顯示屏出貨量中所占份額達(dá)到了50.7%，成功超越韓國成全球第一！

02、折疊屏激戰(zhàn)正酣，AI手機(jī)勢不可擋

2024年智能手機(jī)市場進(jìn)入由換機(jī)周期驅(qū)動的緩慢且穩(wěn)定的增長階段，手機(jī)廠商競爭進(jìn)入“戰(zhàn)國時代”，以價值、價格為驅(qū)動，卷形態(tài)、卷功能、卷配置，甚至卷“周邊”，進(jìn)行一場場“你死我活”的殊死搏斗。而折疊屏和AI手機(jī)被認(rèn)為是取勝的關(guān)鍵變量，各大廠商急于將“變量”化為“增量”，不斷積累籌碼并“出牌”。

首先看看折疊屏。

自2019年登場以來，折疊屏市場一直保持增長態(tài)勢，除蘋果外的主流廠商皆早早入局，上半年各大廠商在輕薄、性能、價格三大維度的角逐趨于白熱化，推出的新品各有千秋，如華為Pocket 2是首款搭載麒麟芯片的小折疊產(chǎn)品；vivo X Fold 3系列219g的重量刷新了內(nèi)折機(jī)型的紀(jì)錄；努比亞Flip 售價2999元刷新折疊屏手機(jī)的底價；moto razr 50全系大外屏；小米MIX Fold 4的折疊厚度僅為9.47mm。

產(chǎn)品表現(xiàn)出色帶動市場營銷，據(jù)IDC統(tǒng)計，2024年一季度中國折疊屏手機(jī)的出貨量186萬部，華為以44.1%的市場份額穩(wěn)居第一，榮耀、vivo、OPPO、三星隨其后，份額分別為26.7%、12.6%、9.0%、5.9%。二季度市場繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長勢頭，出貨量達(dá)到257萬部，華為憑借41.7%的市場份額再次奪得第一；vivo份額上升至23.1%，排名第二；榮耀第三，份額20.9%；OPPO、三星第四、第五，份額分別為8.4%、3.0%。

顯然，上半年華為在中國市場手握折疊屏“半壁江山”，對其收復(fù)失地起到了重要的推動作用；榮耀和vivo競爭則愈發(fā)膠著，榮耀在上半年完成了豎折、橫折內(nèi)翻、橫折外翻三種折疊形態(tài)的布局；而三星兩個季度排名皆在最末，狀態(tài)低迷。在全球市場，Techinsights報告顯示，一季度華為奪得第一，三星則下滑25%，vivo、榮耀、小米等均實(shí)現(xiàn)不同程度的增長，尤其摩托羅拉銷量同比增長1250%，成功坐上了美國折疊屏手機(jī)市場的首把交椅，成為了一匹“黑馬”。

不過折疊屏的火熱源自大折疊，而非小折疊。今年一季度，全球大折疊出貨量增長達(dá)到91%，是智能手機(jī)所有品類之冠軍，但小折疊下滑了1%。經(jīng)過三年下滑之路，“時尚頂流”小折疊卻已是“美麗小廢物”，利潤低、創(chuàng)新空間小等痛點(diǎn)日益凸顯，OPPO與vivo已然“停更”，但榮耀、華為、小米仍在持續(xù)發(fā)力，能否賣得動要兩說，但確實(shí)花了心思。如小米最近發(fā)布的首款小折疊MIX Flip，把外屏應(yīng)用到極致，屏占比在85%以上，打電話、拍照、使用APP完全不用翻蓋，還推出了隨身拍套裝，幾天內(nèi)脫銷數(shù)次，誤打誤撞與拍立得“短兵相接”了。

再來看看AI手機(jī)。

事實(shí)上，“AI+手機(jī)”已經(jīng)發(fā)展很多年了，AI語音助手、AI影像、AI音視頻降噪等功能頗受歡迎，如今，大模型和生成式AI極大拓展了AI技術(shù)在手機(jī)的應(yīng)用上限，“AI手機(jī)”點(diǎn)亮了手機(jī)廠商的想象空間。2024年被稱為AI手機(jī)的元年，手機(jī)廠商和消費(fèi)者都對此抱有很大期待。

過去半年，AI手機(jī)經(jīng)歷了高速發(fā)展，三星、vivo、OPPO、榮耀、華為、小米、魅族等手機(jī)廠商紛紛定義AI手機(jī)，發(fā)布AI戰(zhàn)略，將大模型能力應(yīng)用在手機(jī)產(chǎn)品上。運(yùn)營商也推出了搭載AI手機(jī)，中國電信更是推出了千元AI手機(jī)，一時間仿佛回到運(yùn)營商定制手機(jī)的時代，不過現(xiàn)在是定制大模型了。

在一眾廠商中，OPPO是那個“顯眼包”，1月發(fā)布的OPPO Find X7系列集成AIGC消除功能、AI通話摘要等先進(jìn)AI功能；2月，通過30秒“ OPPO AI時代發(fā)布會”宣布OPPO進(jìn)入AI手機(jī)時代，并推送了ColorOS AI 新春版。同時，蘋果上線Apple Intelligence賺足關(guān)注，它采用了谷歌的基礎(chǔ)大模型，于是有了“為了讓蘋果手機(jī)用上AI，庫克居然向?qū)κ值皖^”！

從技術(shù)上看，上半年各大廠商持續(xù)向底層芯片、設(shè)備硬件、系統(tǒng)OS、軟件應(yīng)用協(xié)同方面發(fā)力。從應(yīng)用上看，隨著端側(cè)AI逐步落地，AI功能愈加豐富，AI消除、AI智能翻譯、AI屏幕識別各具特色。但作為新生事物，AI帶來了熱鬧，但真正推動作用有多大，仍存在爭議。從消費(fèi)者的體驗(yàn)來看，AI手機(jī)并未帶來他們內(nèi)心所期待的那種變革，換機(jī)的欲望也很低。

產(chǎn)業(yè)想要做好AI手機(jī)還有很長的路要走，對于廠商而言，要解決價格較高、功耗較大，內(nèi)存不足等問題，打造殺手級AI應(yīng)用，要保障數(shù)據(jù)安全，還要推動AI手機(jī)與多領(lǐng)域融合發(fā)展。從產(chǎn)業(yè)鏈角度來說，產(chǎn)業(yè)要推進(jìn)AI手機(jī)標(biāo)準(zhǔn)化工作、安全與監(jiān)管工作，統(tǒng)一產(chǎn)品評測指標(biāo)與方法。AI手機(jī)勢不可擋，但消費(fèi)者還需靜待花開。

回顧上半年，在市場逐步復(fù)蘇的形勢下，“內(nèi)卷”依然是手機(jī)廠商的主旋律，除了AI、影像、屏幕、鉸鏈等，“向上捅破天”的技術(shù)也在不斷普及，下半年，在市場趨于飽和的情況下，折疊屏能否繼續(xù)扛打？AI手機(jī)體驗(yàn)?zāi)芊裢滑F(xiàn)驚喜？海外市場優(yōu)勢能否守住并更進(jìn)一步？讓我們拭目以待。

作者：朱文鳳

責(zé)編/版式：王禹蓉

審校：王 濤?梅雅鑫

監(jiān)制：劉啟誠