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2024上半年中國(guó)汽車出口概覽,從貿(mào)易出海到產(chǎn)業(yè)出海

07/15 09:10
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中國(guó)汽車的2024年已經(jīng)過(guò)半了,汽車行業(yè)的“卷”讓產(chǎn)業(yè)所有人在夏日熱浪中感覺(jué)到一陣陣寒意,主機(jī)廠不賺錢,供應(yīng)鏈不賺錢,打工人加班爆表還被降薪裁員。

面對(duì)這么難的情況,目前行業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為汽車行業(yè)有機(jī)會(huì)的一塊是汽車出海。所以,我們通過(guò)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)最近發(fā)布的上半年數(shù)據(jù)來(lái)看看2024年上半年汽車出海的概覽。

2024年上半年出口總量

新能源和燃油車出海情況

中國(guó)汽車出口數(shù)量廠家Top 10

中國(guó)汽車出口目的地市場(chǎng)Top 10

中國(guó)汽車出口現(xiàn)狀和展望

2024年上半年,中國(guó)汽車出口總量為279.3萬(wàn)輛,比去年同期增長(zhǎng)了30.5%;其中乘用車出口233.9萬(wàn)輛,比2023年上半年增長(zhǎng)31.5%;商用車出口45.4萬(wàn)輛,比2023年上半年增長(zhǎng)25.7%。

從總體上來(lái)看,是增長(zhǎng)的,但是如果看增長(zhǎng)率,增長(zhǎng)率是下降的,而且今年的月出口量是波動(dòng)甚至前幾個(gè)月持平,如果對(duì)照去年的數(shù)據(jù)來(lái)看,那是穩(wěn)健增長(zhǎng),所以說(shuō)中國(guó)汽車出口可能來(lái)到一個(gè)瓶頸期。

如果出口車型按照燃油,新能源來(lái)看的話:

今年上半年傳統(tǒng)燃油車出口218.8萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)36.2%

上半年新能源汽車出口60.5萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)13.2%;

如果看同比的話都是增長(zhǎng)的,但是如果看增長(zhǎng)率,燃油車增長(zhǎng)率微跌,新能源增長(zhǎng)率算是跌幅很大。

如果再掰開新能源出口數(shù)據(jù),可以發(fā)現(xiàn)2024年上半年出口數(shù)據(jù)中:

純電47.8萬(wàn)輛,比去年同期下降2.3%。

插混12.7萬(wàn)輛,這個(gè)是亮點(diǎn),插混增長(zhǎng)1.8倍。

一般純電車型出售的國(guó)家都是相對(duì)發(fā)達(dá)的歐洲,所以可以看出歐盟加稅的事情對(duì)中國(guó)純電汽車出口產(chǎn)生較大的影響。

上半年,中國(guó)汽車出口Top 10廠家為:

奇瑞,53.2萬(wàn)臺(tái),位居榜首,將近占據(jù)中國(guó)汽車出口總量的1/5,增長(zhǎng)迅猛。

上汽,43.9萬(wàn)臺(tái),位居第二,但是可以看到上汽出口比去年同期下降了,顯然受歐盟加稅影響最大。

長(zhǎng)安,28.5萬(wàn)臺(tái),較去年增長(zhǎng)較快,增長(zhǎng)應(yīng)該超過(guò)60%,

吉利,24.2萬(wàn)臺(tái),增長(zhǎng)也應(yīng)該達(dá)到50%。

比亞迪,20.7萬(wàn)臺(tái),增速最快,應(yīng)該達(dá)到160%。

長(zhǎng)城,20.2萬(wàn)臺(tái),增長(zhǎng)62.6%

特斯拉,14.8萬(wàn)臺(tái),同期下降了,應(yīng)該是德國(guó)工廠開始生產(chǎn),出口受影響,通過(guò)6月份數(shù)據(jù)可以看到,特斯拉出口已經(jīng)跌出前十名,也可以佐證。

江汽,12萬(wàn)臺(tái),北汽 11.7萬(wàn)臺(tái),東風(fēng)11.2萬(wàn)臺(tái),這三家的增速應(yīng)該在30%的平均增速左右。

根據(jù)2024年1-5月份最新數(shù)據(jù),中國(guó)汽車出口目的地市場(chǎng)Top 10:

俄羅斯,37.5萬(wàn)臺(tái),傳統(tǒng)燃油車占絕對(duì)優(yōu)勢(shì),我們?cè)谥岸頌鯁?wèn)題發(fā)生后,看到歐美日汽車撤離俄羅斯,這給中國(guó)汽車留下巨大的市場(chǎng),之前出口俄羅斯主要是各種貿(mào)易商,后來(lái)政策變化,主要讓大型車企自己出口。

墨西哥,19.2萬(wàn)臺(tái),80%為燃油車,主要為掛通用品牌的中國(guó)制造車輛。

巴西,16萬(wàn)臺(tái),80%為新能源汽車,巴西政府對(duì)于新能源支持政策。那邊是比亞迪和長(zhǎng)城新能源車的天下。

比利時(shí),12.4萬(wàn)臺(tái),90%以上為純電新能源,屬于歐盟地區(qū)。

阿聯(lián)酋,11.5萬(wàn)臺(tái),75%為燃油車,地處中東的產(chǎn)油大佬,也是積極擁抱中國(guó)產(chǎn)業(yè)。

英國(guó),10.4萬(wàn)臺(tái),60%為新能源車,英國(guó)目前對(duì)中國(guó)汽車關(guān)稅是 10%,但是今年有消息傳出,英國(guó)可能跟隨歐盟的政策對(duì)中國(guó)汽車加征關(guān)稅,目前還沒(méi)有定論。

沙特,9.4萬(wàn)臺(tái),基本全是燃油車

澳大利亞,8.2萬(wàn)臺(tái),60%為燃油車

菲律賓,6.5萬(wàn)臺(tái),70%為新能源,其中主要原因是在2022年底,菲律賓宣布對(duì)新能源車型征收的關(guān)稅是0,極大刺激了新能源車型的進(jìn)口。

土耳其,6.2萬(wàn)臺(tái),80%為傳統(tǒng)燃油汽車。

其中新能源出口還得看發(fā)達(dá)的歐洲大陸,以及新能源政策友好的巴西和菲律賓。

中國(guó)汽車出口目前的現(xiàn)狀:

中國(guó)汽車2023年的出口量,按照海關(guān)總署的數(shù)據(jù)是522.1萬(wàn)輛,超過(guò)日本將近100萬(wàn)輛,已經(jīng)世界第一。

但是汽車是長(zhǎng)供應(yīng)鏈,重資產(chǎn)的行業(yè),屬于大宗商品,關(guān)系本土就業(yè)以及產(chǎn)業(yè)發(fā)展,任何一個(gè)國(guó)家和地區(qū)都不太可能讓這個(gè)商品總是處于商品貿(mào)易階段,當(dāng)前歐美以及其他地區(qū)對(duì)中國(guó)汽車提升關(guān)稅屬于反制我們貿(mào)易出海的方式。

所以中國(guó)汽車出海一定會(huì)從1.0的單獨(dú)出售整車的貿(mào)易出海形式走向2.0的人才,技術(shù),管理,供應(yīng)鏈的產(chǎn)業(yè)全面出海。

然而這種全面的產(chǎn)業(yè)出海,也會(huì)遇到更多的問(wèn)題,產(chǎn)業(yè)全面出海意味著風(fēng)險(xiǎn)更大,需要巨大的投資和長(zhǎng)時(shí)間的深耕,對(duì)于當(dāng)?shù)叵M(fèi)者以及從業(yè)者的需求需要了解透徹,對(duì)于當(dāng)?shù)卣叻煞ㄒ?guī)要能夠研究明白。

目前,比亞迪在匈牙利,土耳其開建工廠,奇瑞已經(jīng)買了日產(chǎn)西班牙的工廠,零跑已經(jīng)基本確定用stellantis在波蘭的工廠,上汽集團(tuán)也發(fā)布信息將在西班牙建廠。可以看到歐洲由于市場(chǎng)成熟,對(duì)新能源汽車友好,且法治完善,是中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)出海的橋頭堡。

最后,Vehicle聯(lián)合比利時(shí),法國(guó),匈牙利,德國(guó)等當(dāng)?shù)毓ど虆f(xié)會(huì)和電動(dòng)車協(xié)會(huì),英國(guó)梅森會(huì)展等正在籌劃2024年10月份歐洲汽車考察團(tuán)活動(dòng)。歡迎汽車行業(yè)有志于出海歐洲的供應(yīng)鏈以及投資的企業(yè)預(yù)定席位。

*未經(jīng)準(zhǔn)許嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載和摘錄-參考資料:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)2024年6月數(shù)據(jù)發(fā)布會(huì)

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