中國(guó)市場(chǎng)下一代智能座艙發(fā)展路徑辨析

艙駕一體時(shí)代，車(chē)企以及供應(yīng)商如何有效地平衡與融合軟件和硬件生態(tài)系統(tǒng)，來(lái)創(chuàng)造千車(chē)千面的座艙體驗(yàn)？

隨著汽車(chē)行業(yè)的不斷變革，中國(guó)市場(chǎng)成為把先進(jìn)技術(shù)融入汽車(chē)設(shè)計(jì)的前沿陣地。本文探討了中國(guó)智能座艙的發(fā)展現(xiàn)狀和未來(lái)發(fā)展方向，分析關(guān)鍵趨勢(shì)和技術(shù)進(jìn)步如何影響車(chē)輛與車(chē)內(nèi)人員的交互方式

高階輔助駕駛快速部署

隨著視覺(jué)算法推廣提升實(shí)際應(yīng)用體驗(yàn)，以及感知決策硬件成本下降，推動(dòng)L2+高階駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)加速落地。預(yù)計(jì)到2025-2026年，城市導(dǎo)航輔助駕駛系統(tǒng)(NOA)預(yù)計(jì)將快速下探至15萬(wàn)元以下的市場(chǎng)。整體L2+滲透率將上升到9.3%，對(duì)比2023年增長(zhǎng)75%。

對(duì)于L3輔助駕駛，按現(xiàn)有市場(chǎng)產(chǎn)品能力判斷，將在法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)后，快速覆蓋30萬(wàn)元以上市場(chǎng)，以及少部分25萬(wàn)人民幣新能源車(chē)型，預(yù)計(jì)到2025年，L3輔助駕駛市場(chǎng)滲透率有望達(dá)到4.6%。

高階輔助駕駛推動(dòng)智艙向下一階段發(fā)展，智艙功能優(yōu)先于ADAS功能落地

根據(jù)功能以服務(wù)目標(biāo)人群差異，汽車(chē)座艙可以分為三個(gè)區(qū)域：駕駛員座艙，乘客艙以及共用區(qū)域。對(duì)于各區(qū)域核心能力變化情況，駕艙正逐步向釋放駕駛員方向發(fā)展，而乘客艙則向著變成更針對(duì)性的理解用戶(hù)需求、滿(mǎn)足用戶(hù)偏好發(fā)展。

對(duì)于智能座艙發(fā)展現(xiàn)狀，中國(guó)車(chē)企已經(jīng)完成前兩個(gè)階段的部署，現(xiàn)階段重點(diǎn)在于提升座艙舒適性和個(gè)性化用戶(hù)體驗(yàn)，也就是能夠精準(zhǔn)的識(shí)別用戶(hù)連貫且模糊的指令，滿(mǎn)足用戶(hù)個(gè)性化的駕駛需求，同時(shí) “第三空間”的概念也正從由車(chē)企定義向用戶(hù)定義轉(zhuǎn)變。

中國(guó)市場(chǎng)智能座艙發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)

中國(guó)市場(chǎng)智能座艙的滲透率自2022年穩(wěn)步提升，2023年達(dá)到66%，預(yù)計(jì)在2025年達(dá)到80%。但需要關(guān)注的是，對(duì)于過(guò)去車(chē)企應(yīng)用于體現(xiàn)座艙差異化的因素，如人機(jī)界面(HMI)，人機(jī)交互，以及“第三空間”設(shè)計(jì)，各車(chē)企方案已經(jīng)趨同，讓座艙對(duì)于消費(fèi)者購(gòu)車(chē)決策影響變低。下一代智能座艙差異化，在做好已有功能體驗(yàn)基礎(chǔ)上，向著滿(mǎn)足消費(fèi)者“泛化”需求方向發(fā)展?！胺夯毙枨罂梢越忉尀橄M(fèi)者對(duì)車(chē)內(nèi)硬件調(diào)動(dòng)及系統(tǒng)的廣泛、多樣化和個(gè)性化需求。尤其是在ADAS達(dá)到L4以后，將最終實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化體驗(yàn)，車(chē)企滿(mǎn)足“泛化”需求的能力變得至關(guān)重要。

如何做好智能座艙發(fā)展中軟硬件生態(tài)的平衡

中國(guó)智能座艙發(fā)展可以主要分為專(zhuān)注于軟件生態(tài)系統(tǒng)和智能硬件集成生態(tài)系統(tǒng)的兩條發(fā)展路徑。軟件生態(tài)系統(tǒng)路徑讓座艙提供可以類(lèi)比智能手機(jī)的體驗(yàn)?zāi)繕?biāo)，強(qiáng)調(diào)內(nèi)容、軟件應(yīng)用和服務(wù)。

硬件生態(tài)系統(tǒng)打造路徑強(qiáng)調(diào)利用無(wú)縫連接的車(chē)載硬件，提供情境化和用戶(hù)場(chǎng)景驅(qū)動(dòng)的體驗(yàn)。這類(lèi)路徑面臨個(gè)性化體驗(yàn)有限，以及“偽場(chǎng)景”設(shè)定的挑戰(zhàn)。然而，集成駕駛員監(jiān)控系統(tǒng)(DMS)、AI以及車(chē)輛實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)信息反饋將有效克服這些限制，增強(qiáng)座艙功能并提升消費(fèi)者滿(mǎn)意度。調(diào)用構(gòu)成車(chē)內(nèi)功能硬件生態(tài)系統(tǒng)，在物聯(lián)網(wǎng)(IoT)集成和外部服務(wù)的支持下，正成為車(chē)企以及行業(yè)參與者提供進(jìn)一步探索座艙發(fā)展的基礎(chǔ)。

直達(dá)用戶(hù)應(yīng)用層如何向個(gè)性化發(fā)展

人工智能(AI)將在座艙開(kāi)發(fā)中發(fā)揮α增量的關(guān)鍵作用。目前AI主要應(yīng)用于駕駛員側(cè)，或行車(chē)環(huán)境，也就是完成車(chē)內(nèi)外傳感器調(diào)用，進(jìn)行駕駛員監(jiān)控，以及將周?chē)h(huán)境，直觀，高效反饋給駕駛員。在相應(yīng)場(chǎng)景下，短期內(nèi)，如何將AI應(yīng)用于駕駛員提醒，以及通過(guò)學(xué)習(xí)消費(fèi)者習(xí)慣，完成執(zhí)行建議，是將AI功能具象化的一個(gè)切入口。

長(zhǎng)期來(lái)看，為了實(shí)現(xiàn)由消費(fèi)者定義的 “泛化場(chǎng)景”，座艙的關(guān)鍵開(kāi)發(fā)資源將從內(nèi)容開(kāi)放向配合調(diào)用硬件轉(zhuǎn)變，同時(shí)為開(kāi)發(fā)者提供更大的掌控權(quán)和控制空間。這就意味著，車(chē)企以及Tier 1必須為開(kāi)發(fā)者提供途徑，明確硬件端口開(kāi)放節(jié)奏，以及了解消費(fèi)者需求及背后的原因。

總結(jié)來(lái)說(shuō)，智能座艙正從軟件生態(tài)主導(dǎo)向融合硬件生態(tài)集成階段發(fā)展，未來(lái)軟件生態(tài)和硬件生態(tài)的融合將最終創(chuàng)造高度個(gè)性化的用戶(hù)體驗(yàn)。到2025年，車(chē)企和Tier 1必須預(yù)見(jiàn)到由這些進(jìn)展驅(qū)動(dòng)的汽車(chē)格局的重大變化。

智能汽車(chē)分析

Canalys緊隨智能汽車(chē)行業(yè)的創(chuàng)新步伐，將目光瞄準(zhǔn)電動(dòng)化及智能技術(shù)與移動(dòng)行業(yè)的交匯領(lǐng)域，重點(diǎn)關(guān)注電動(dòng)汽車(chē)到智能汽車(chē)的轉(zhuǎn)變，包括互聯(lián)性，便利性，安全性及輔助駕駛等。我們提供全球最全面、最詳細(xì)的數(shù)據(jù)分析及預(yù)測(cè)，細(xì)化至品牌和車(chē)型在全球汽車(chē)市場(chǎng)表現(xiàn)，同時(shí)提供定性和定量的專(zhuān)業(yè)見(jiàn)解。Canalys智能汽車(chē)分析，幫助技術(shù)供應(yīng)商、汽車(chē)OEM、一級(jí)供應(yīng)商、服務(wù)供應(yīng)商和汽車(chē)生態(tài)系統(tǒng)參與者在全球戰(zhàn)略發(fā)展，產(chǎn)品規(guī)劃和營(yíng)銷(xiāo)等方面做出重要決策，以及選擇正確的渠道伙伴，參與到全球市場(chǎng)的發(fā)展，以促進(jìn)智能汽車(chē)的普及。

Canalys

Canalys是全球著名的科技市場(chǎng)獨(dú)立分析機(jī)構(gòu)，成立于1998年，致力于為客戶(hù)提供具有全球高度和本地視角的市場(chǎng)分析，并協(xié)助客戶(hù)打造具有創(chuàng)新思維的商業(yè)模式。我們的分析師作為各自領(lǐng)域的專(zhuān)家，把市場(chǎng)知識(shí)和客戶(hù)要求相結(jié)合，為其打造定制化的研究產(chǎn)品。我們提供的服務(wù)涵蓋智能移動(dòng)設(shè)備，PC，IT基礎(chǔ)設(shè)施，云，網(wǎng)絡(luò)安全，以及智能汽車(chē)等市場(chǎng)。

我們始終為客戶(hù)對(duì)未來(lái)技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)提供指導(dǎo)性洞察，我們高精度、高質(zhì)量的市場(chǎng)數(shù)據(jù)，為定性的市場(chǎng)趨勢(shì)分析和競(jìng)爭(zhēng)性定位分析提供事實(shí)支撐。目前，Canalys的分公司遍布美洲、歐洲和亞洲，可為客戶(hù)提供全球范圍的咨詢(xún)服務(wù)，24小時(shí)為客戶(hù)解答疑問(wèn)。

業(yè)務(wù)咨詢(xún)

Johnny Xie， Canalys 亞太區(qū)總監(jiān)

郵箱：johnny_xie@canalys.com

電話：+86 159 2128 2961

Vincent Chen， Canalys 客戶(hù)經(jīng)理

郵箱: Vincent_chen@canalys.com

電話：+86 150 2673 2045