AI驅(qū)動的阿里什么樣？最新財報已經(jīng)勾勒出輪廓

作者 | 劉? ?偉，編輯 |?林覺民

5月14日，阿里巴巴集團發(fā)布2024財年Q4及全年業(yè)績。經(jīng)過一年主動變革，阿里重回健康增長軌道：本季度，淘寶天貓GMV雙位數(shù)增長，阿里云核心公共云產(chǎn)品收入雙位數(shù)增長、AI相關(guān)收入三位數(shù)增長，海外電商實現(xiàn)45%的同比強勁增長……

這份財報中，AI相關(guān)收入高速增長最引人注目，這為阿里云乃至整個阿里集團在AI技術(shù)革命中搶占先機，奠定了扎實基礎(chǔ)。去年9月，吳泳銘出任阿里巴巴集團新一任CEO后，提出了“用戶為先、AI驅(qū)動”兩大戰(zhàn)略重心。如果說此前“AI驅(qū)動”只是一個模糊、含混的概念，那么這一次外界已經(jīng)能夠看到清晰的路線。

財報指出，AI技術(shù)革新及應用爆發(fā)，帶動傳統(tǒng)云計算需求增長，也為阿里帶來了全新的增長空間。阿里積極投資于云計算的產(chǎn)品矩陣尤其是AI基礎(chǔ)設(shè)施，以迎接AI行業(yè)發(fā)展的巨大機會，本季度來自基礎(chǔ)模型公司、互聯(lián)網(wǎng)公司，以及金融服務、汽車等不同行業(yè)客戶的需求強勁增長。預計公共云和AI相關(guān)產(chǎn)品將實現(xiàn)強勁的收入成長。

01、AI筑牢阿里增長的堅實底座

作為國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)軍企業(yè)，阿里也一直是AI領(lǐng)域的先行者。早在十年前，淘寶便已經(jīng)將AI算法廣泛應用于商品和廣告推薦等領(lǐng)域，并取得了令人矚目的成績。

近兩年，隨著大模型的浪潮興起，阿里再一次走在了前列，堅持開源與自研并重，全面推進AI大模型產(chǎn)業(yè)應用。去年 4 月，通義大模型問世，緊接著阿里云持續(xù)聚焦基礎(chǔ)模型的技術(shù)研發(fā)，綜合性能超越 GPT-3.5 的通義千問 2.0、通義千問 2.1 相繼推出。今年5月，在距離通義大模型問世一周年之際，阿里云又帶來了最新升級的通義千問 2.5。

據(jù)介紹，中文語境下，通義千問 2.5 文本理解、文本生成、知識問答及生活建議、閑聊及對話、安全風險等多項能力趕超 GPT-4。在權(quán)威基準 OpenCompass 上，通義千問 2.5 得分追平 GPT-4 Turbo——這也是國產(chǎn)大模型首次在該基準取得如此成績，可謂是“地表最強中文大模型”。

同時，通義還發(fā)布了最新款的開源模型——1100 億參數(shù)的 Qwen1.5-110B，超越 Meta 的 Llama-3-70B 模型，成為“開源領(lǐng)域最強大模型”。以通義大模型為代表的AI能力，作為阿里最重要的基礎(chǔ)設(shè)施之一，其巨大能量目前已經(jīng)在內(nèi)部的多個業(yè)務場景中得以釋放。在阿里最為核心的電商業(yè)務中，去年雙11期間，淘天集團旗下的淘寶問問、萬相臺無界版、阿里媽媽百靈等多款AI產(chǎn)品集中亮相。目前，淘寶正在推進的、旨在簡化中小廣告主投放流程的“全站推”功能也頗受業(yè)界關(guān)注。

這項功能被視作淘寶能否在白牌市場對拼多多實現(xiàn)反攻的關(guān)鍵所在，其落地效果如何，可以說是當下行業(yè)對淘寶最為關(guān)心的問題。

在5月14日的財報電話會上，阿里披露了這項功能的最新進展：全站推處于小規(guī)模客戶測試階段……目前淘寶正在調(diào)整算法模型，利用更長時間來訓練模型，并基于更多客戶投放的數(shù)據(jù)，來提高對客戶ROI保證的效率。阿里坦言，內(nèi)部還需要時間來增加客戶，以及在不同行業(yè)和用戶群體中匹配流量。

要看到全站推帶來明顯的收入增長，預計還需要12個月，但“這是一個確定性可以實現(xiàn)的過程”。

在海外電商業(yè)務中，AI工具也已經(jīng)得到了廣泛的應用。去年阿里國際站在賣家側(cè)，回復、詢盤以及分析數(shù)據(jù)的三塊業(yè)務場景都有開發(fā)AI應用功能，例如首個AI外貿(mào)應用“生意助手”、OKKI AI工具等。作為和阿里云協(xié)同最為緊密的AI急先鋒，釘釘已經(jīng)初步形成了自己的生態(tài)。

今年4月，釘釘正式上線了AI助理市場，首批推出超過200個AI助理，覆蓋企業(yè)服務、行業(yè)應用、效率工具、財稅法務、教育學習、生活娛樂等類目。目前，用友、攜程商旅、墨見Molook等各領(lǐng)域SaaS企業(yè)已上架AI助理，加入釘釘AI生態(tài)。同時，釘釘還對外發(fā)布了一組數(shù)據(jù)：2023年4月18日釘釘接入通義千問大模型，截至2024年3月底，釘釘AI已超過220萬家企業(yè)使用，月活躍企業(yè)超過170萬家。

02、公有云和AI的相生相長

除了大力投入自研，阿里還通過投資的方式，在AI領(lǐng)域進行了非常深入的布局。

今年3月，阿里領(lǐng)投了AI大模型公司MiniMax的新一輪融資。至此，阿里已經(jīng)以投資為紐帶，串聯(lián)起了國內(nèi)大模型創(chuàng)業(yè)領(lǐng)域的5大獨角獸——月之暗面、MiniMax、智譜AI、百川智能和零一萬物。在已經(jīng)自研了通義千問的情況下，阿里為何還要不惜重金，在資本市場頻頻出手？要回答這個問題，還得從深度神經(jīng)網(wǎng)絡對于算力近乎變態(tài)的需求開始說起。

數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，從2012年的AlexNet模型到2017年的AlphaGo Zero，算力消耗足足翻了30萬倍。ChatGPT橫空出世的前提是微軟Azure云上的數(shù)萬張A100板卡，成本高達數(shù)億美元。去年9月，紅杉合伙人David Cahn發(fā)文替AI產(chǎn)業(yè)算了一筆賬：大模型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)要消耗2000億美金，大部分錢都要花在算力的購置上。但大模型的應用端每年最多只能產(chǎn)生750億美元的收入，這中間存在一個高達1250億美元的缺口。

這個短期投入和產(chǎn)出之間的巨大gap，使得大模型創(chuàng)業(yè)公司幾乎沒有可能自建算力，只能向云廠商尋求幫助。云計算的算力集中、靈活部署、按需付費、成本較低等特點，盡管不能解決全部問題，但幾乎是算力短缺、昂貴的背景下的唯一答案。無論是訓練還是推理，大模型都離不開云。

目前，幾乎所有熱門的大模型公司背后，都至少站著一家云計算巨頭的身影，比如OpenAI早已選擇微軟Azure云，Anthropic選擇了亞馬遜AWS，Midjourney則是Google云的明星客戶。因此，阿里能夠集齊國內(nèi)大模型創(chuàng)業(yè)的5大獨角獸，某種程度可以說，是它們選擇了阿里，看中了阿里在云計算領(lǐng)域的優(yōu)勢。畢竟在大模型如火如荼的當下，優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)公司的門檻幾乎都要被投資人踏破。

相比于錢，它們更缺的是算力。云巨頭可以為大模型企業(yè)提供寶貴的算力，反過來，大模型為云廠商帶來的客戶增量也不容小覷。去年的云棲大會上，阿里云創(chuàng)始人、中國工程院院士王堅曾把云計算和GPT的關(guān)系比作電和電動機的關(guān)系：全球的各類電機消耗了46%的電，而大模型就像是智能時代的電動機——未來云計算的算力很大一部分都會被各類AI模型所消耗掉。

抓住了AI模型，就等于抓住了最重要的云客戶。微軟CEO薩提亞·納德拉在電話財報會中曾表示，超過1.8萬家公司正在使用微軟的Azure OpenAI服務，這里面有很多是 Azure 的新客戶。并且，其云計算產(chǎn)品Azure的收入增長，也有不少是來自微軟提供的GPT 4入口。所以，云和大模型是彼此需要、相生相長的關(guān)系。目前，阿里的云與AI協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略已經(jīng)初步收獲了成效。在5月14日晚的財報電話溝通會上，阿里方面披露，目前阿里的云業(yè)務收入增長，主要得益于AI新產(chǎn)品的推動。“在當前階段，我們觀察到許多新的增量主要來自AI相關(guān)產(chǎn)品。同時，AI產(chǎn)品的投入也帶動了客戶在公共云、阿里云上其他傳統(tǒng)云計算產(chǎn)品的使用，我們認為這兩部分將相互促進?！?/strong>基于領(lǐng)先的產(chǎn)品組合、對AI基礎(chǔ)設(shè)施的布局及行業(yè)伙伴策略，阿里樂觀地估計，阿里云的商業(yè)化營收在2025財年下半年能重返雙位數(shù)增長。