馬斯克與曾毓群會“憋”出大招嗎？

文 吳隅

摘要：降低成本是雙方共同的需求

據(jù)媒體報道稱，4月29日，曾毓群到訪了馬斯克在北京下榻的酒店。此前一天下午，馬斯克應(yīng)中國貿(mào)促會邀請抵達北京。

寧德時代是特斯拉主要的電池供應(yīng)商之一，自2020年7月正式開始向其供貨。2021年和2022年，特斯拉均為寧德時代的最大客戶，兩年的鋰電池采購量總計510億元。2022年，特斯拉貢獻了寧德時代總營收的11.59%。

去年5月30日，馬斯克與曾毓群會面。當(dāng)時據(jù)分析，二人商談的內(nèi)容可能包括上海儲能超級工廠的儲能電芯供應(yīng)、未來在北美合作建電池廠以及動力電池供應(yīng)的事宜。這一年，隨著上海儲能超級工廠的正式開工，寧德時代將向特斯拉內(nèi)華達新電池工廠提供電池設(shè)備，猜測也一一實錘。

時隔一年，二人再次見面，這不禁讓人好奇：這次兩人又會碰出哪些火花？莫非，兩人還有“大招”？

一、蜜月期

事實上，特斯拉和寧德時代現(xiàn)在的關(guān)系，幾乎可以用蜜月期來形容。雙方的密切合作也不是什么新鮮事了。

早在2月1日，彭博社就援引知情人士消息報道，特斯拉計劃從寧德時代購買設(shè)備，開設(shè)一家工廠以擴大在內(nèi)華達州的電池生產(chǎn)，并為大儲系統(tǒng)Megapack生產(chǎn)電池。

該工廠初期產(chǎn)能規(guī)劃10GWh，預(yù)計將于2025年投產(chǎn)。

值得一提的是，寧德時代在其中將僅負責(zé)安裝設(shè)備，而不參與生產(chǎn)運營環(huán)節(jié)，由特斯拉100%控制該工廠。

這也就意味著，繼與福特在美國的建廠合作之后，寧德時代將再次采取技術(shù)授權(quán)模式（LRS，即許可、授權(quán)和服務(wù)模式，幫助主機廠乃至電池廠商快速建成電池工廠），以技術(shù)輸出形勢登陸美國市場。

從時間上來看，寧德時代與特斯拉“雙王”之間的合作也已經(jīng)有不少的年頭。

作為特斯拉最重要的供應(yīng)鏈企業(yè)之一，寧德時代在2020年2月成為松下、LG化學(xué)之后的特斯拉第三家動力電池供應(yīng)商，并于次年六月延續(xù)合作，自2020年7月到2025年12月期間都將向特斯拉持續(xù)供貨。

于寧德時代而言，特斯拉是實打?qū)嵉闹亓考壓献鲗ο蟆?/p>

二者合作的第一個年頭，這位美國“財神爺”就一舉坐上寧德時代第一大客戶的位置，并持續(xù)至今已穩(wěn)坐三年。

2021-2023年，寧德時代向特斯拉銷售額分別達到130.39億元、380.69億元、501.17億元，占年度銷售總額比例則分別為10.00%、11.59%、12.50%，數(shù)額與占比雙雙提升。

而就特斯拉的視角來看，與寧德時代開始合作的時間節(jié)點，正是其全面轉(zhuǎn)向磷酸鐵鋰電池的關(guān)鍵時期。

伴隨在動力及儲能電池領(lǐng)域?qū)Φ统杀?、?a class="article-link" target="_blank" href="/baike/1531930.html">安全電池的需求不斷升級，寧德時代作為全球制霸的行業(yè)頂尖，無疑是特斯拉的首選。

近期，此前不久才將寧德時代評級上調(diào)至“超配”的摩根士丹利，就有分析師亞當(dāng)·喬納斯（Adam Jonas）在一份關(guān)于特斯拉的新報告中指出，特斯拉和中國電池制造商寧德時代之間的合作可能會改變游戲規(guī)則。

他認為，這家美國電動汽車巨頭正在尋求制造更便宜的電動汽車，但需要與中國的合作才能夠達到預(yù)期在2.5萬美元左右的更低價位。

降低成本無疑是特斯拉選擇寧德時代的核心原因之一。

近一段時間以來，與國內(nèi)車企帶頭沖鋒的“價格戰(zhàn)”相悖，特斯拉逆市漲價引發(fā)不少討論。但無論對外有何種說辭，不可否認的是，特斯拉正面臨嚴峻的毛利率下滑問題。

2022年第一季度，特斯拉毛利率峰值曾達到32.9%，但在去年已下跌至18.2%。

曾毓群也曾在公開采訪中談到：“馬斯克整天都在談?wù)摮杀締栴}，我告訴他，我一定會有解決方案?！?/p>

而在特斯拉的上海工廠，馬斯克不僅擁有高效的中國工人，95%零部件也都可本地采購。

寧德時代坐落在上海臨港的電池模組基地，距離特斯拉上海超級工廠也不過3公里。

二、4680電池

回到這次會談本身。

在業(yè)內(nèi)人士看來，由于特斯拉動力總成及能源業(yè)務(wù)高級副總裁德魯?巴格利諾（Drew Baglino）近期突然辭職，馬斯克寄予厚望的4680電池的自產(chǎn)進程或遭遇到前所未有的打擊，此外，根據(jù)特斯拉公布的一季報，其利潤大幅下滑?；谝陨锨闆r，馬斯克這次再見到曾毓群，或?qū)で?680電池方面的更多幫助，以及更便宜的動力電池供應(yīng)。

目前，特斯拉有一條4680電池生產(chǎn)線、一條裝配線持續(xù)運行，另有兩條裝配線用來提高產(chǎn)能、做改進試驗、調(diào)試設(shè)備。今年三季度特斯拉還將再建設(shè)、安裝四條4680電池生產(chǎn)線。

然而，自2020年特斯拉發(fā)布4680電池以來，四年時間里，電池一直處于產(chǎn)能的爬坡階段，而電池性能也表現(xiàn)得不太盡如人意。產(chǎn)能上，今年3月末，德州超級工廠的4680電池的年產(chǎn)能達到了6.2GWh。與2023年10月相比，這一數(shù)字提高了24%。但美國國內(nèi)一些分析人士對此并不滿意，稱特斯拉花了5個多月的時間才增加了1.2GWh的產(chǎn)能。

而在電池性能上，外媒autoevolution指出， 4680電池實際投用后，性能表現(xiàn)得并不太令人滿意。尤其是2022年至2023年期間在德州超級工廠生產(chǎn)的Model Y中使用的第一代4680電池。購買搭載4680電池的Model Y的消費者抱怨充電時間很長，很可能是由于較大電池的熱力學(xué)特性不佳。

于是，特斯拉改進了設(shè)計，在賽博卡車上使用了第二代4680電池。充電速度仍然是外界關(guān)注的焦點，許多人希望改用800伏的架構(gòu)來改善充電速度，但目前尚沒有相關(guān)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，這一變動是否有效。

而電池快充技術(shù)是近一年以來寧德時代發(fā)力和擅長的領(lǐng)域，就在上周的北京國際車展，寧德時代發(fā)布全球首款兼顧1000公里續(xù)航和4C超充特性的磷酸鐵鋰電池新品——神行PLUS電池。

據(jù)寧德時代介紹，跟去年8月發(fā)布的全球首款磷酸鐵鋰4C超充神行電池相比，神行PLUS電池實現(xiàn)了在續(xù)航里程和快充能力上的更進一步。為用戶提供可達1000公里的超長續(xù)航體驗，并實現(xiàn)充電10分鐘補能600公里，真正實現(xiàn)“1秒1公里”的超級補能速度。

至于4680電池，此前曾毓群也透露，寧德時代的4680電池多項性能均優(yōu)于友商的電池性能。

實際上，雙方的電池技術(shù)合作已經(jīng)有所鋪墊。3月，曾毓群在香港接受媒體采訪時曾透露，寧德時代和特斯拉將合作開發(fā)充電速度更快的動力電池。因此，未來寧德時代和特斯拉是否會在4680電池技術(shù)方面開展進一步的合作，也可繼續(xù)觀望。

三、儲能電池與快充技術(shù)

此外，雙方在儲能電池方面的合作也有望加強。特斯拉位于上海的儲能超級工廠計劃于今年5月開工，并于2025年一季度完成量產(chǎn)。這是特斯拉在美國本土以外的首個儲能超級工廠項目。這座超級工廠專門生產(chǎn)其儲能產(chǎn)品Megapack，主要面向大型企業(yè)和公共事業(yè)單位。

寧德時代是特斯拉重要的儲能電芯供應(yīng)商，特斯拉上海儲能超級工廠大概率也將使用寧德時代的儲能電芯，用于生產(chǎn)儲能產(chǎn)品。今年3月，曾毓群在接受彭博等媒體采訪時，曾提及與特斯拉正在進行的多項潛在合作，其中包括與特斯拉就電池技術(shù)授權(quán)合作展開談判。這或成為曾毓群與馬斯克此次會談的話題之一。

曾毓群今年已多次公開提及技術(shù)授權(quán)合作模式，并將其視為解決地緣政治挑戰(zhàn)的重要方法。福特汽車是寧德時代技術(shù)授權(quán)共同建廠的首個合作對象，雙方于去年2月宣布了此項合作。福特汽車將在美國密歇根州建設(shè)一座電池工廠，并擁有其所有權(quán)，寧德時代則提供籌建和運營服務(wù)，同時就電池專利技術(shù)進行授權(quán)。

美國政府在去年12月發(fā)布《<通脹削減法案>外國敏感實體指南》，明確由外國敏感實體制造或組裝的任何電池組件的車輛，將失去享受《通脹削減法案》提供的稅收抵免的資格。此舉旨在進一步阻止中國動力電池產(chǎn)業(yè)鏈從《通脹削減法案》的補貼中受益。這項潛在風(fēng)險使得購買寧德時代電池的美國車企可能無法享受來自政府的補貼。技術(shù)授權(quán)合作模式可以規(guī)避上述風(fēng)險，因此成為寧德時代進入美國市場的重要選項。

寧德時代本月剛推出了其新款的快充電池。該款名為神行PLUS的電池續(xù)航能力達到1000公里，同時具備充電10分鐘，續(xù)航600公里的快充能力。寧德時代在去年8月發(fā)布了神行電池，主打快充性能。此次發(fā)布的神行PLUS是其升級版，在續(xù)航和快充能力方面均有提升。特斯拉目前并未出現(xiàn)在寧德時代兩款快充電池產(chǎn)品的客戶名單上。在快充電池技術(shù)方面的進一步合作，也有可能在曾毓群與馬斯克此次會談的討論清單中。

四、結(jié)語

在電池技術(shù)的江湖中，特斯拉和寧德時代都各有“獨門絕技”。而他們的合作，無疑將為電動汽車的未來開辟新的道路。業(yè)界不妨拭目以待，看這兩位王者如何聯(lián)手，共同書寫電動汽車的新篇章。