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華為Pura 70系列手機(jī)開售:加單50%有誤解!核心BOM成本及供應(yīng)鏈分析

04/19 08:58
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今天,華為Pura 70系列手機(jī)開售,作為華為P系列的升級(jí)之作,Pura 70系列不僅承載著深化高端市場(chǎng)定位的重任,更在技術(shù)創(chuàng)新和供應(yīng)鏈優(yōu)化上展現(xiàn)出華為的新姿態(tài)。一段時(shí)間以來,業(yè)界對(duì)Pura 70系列在銷售預(yù)期、零部件供應(yīng)以及技術(shù)創(chuàng)新等方面給予了高度關(guān)注。作為智能手機(jī)市場(chǎng)的領(lǐng)軍者,華為新品的發(fā)布總是牽動(dòng)著整個(gè)市場(chǎng)的神經(jīng),不僅是對(duì)自身技術(shù)實(shí)力的展示,對(duì)整個(gè)行業(yè)的趨勢(shì)也發(fā)揮著引領(lǐng)的作用。

加單有誤解

目前,綜合行研機(jī)構(gòu)和華為溝通的情況,Pura 70系列預(yù)期銷售情況總體保持穩(wěn)定,預(yù)計(jì)生命周期內(nèi)總量維持在1300萬臺(tái)左右。此前,業(yè)內(nèi)傳聞?dòng)捎阡N售預(yù)期大增,華為因此加單50%,實(shí)際上這個(gè)加單是指華為對(duì)供應(yīng)商的預(yù)測(cè)進(jìn)行了調(diào)整,從原先的400萬臺(tái)提升至600萬臺(tái),這種加單行為是對(duì)預(yù)測(cè)需求的正常補(bǔ)充,而非銷售預(yù)期的突然增長(zhǎng)。

就今年華為手機(jī)出貨量而言,從品類看,預(yù)計(jì)Pura 70系列占20%左右,Mate系列占30%左右,Nov系列占35%-40%,其余為其他系列。其中,絕大部分手機(jī)將是5G手機(jī),預(yù)計(jì)出貨量將超過5000萬臺(tái)??紤]到行業(yè)內(nèi)的常規(guī)規(guī)律,今年華為手機(jī)價(jià)格的下降幅度預(yù)計(jì)為5%左右。

對(duì)于2025年的手機(jī)銷量,目前華為并沒有明確的預(yù)測(cè),預(yù)期8000-9000萬臺(tái)之間比較合理。

BOM成本及供應(yīng)鏈

從BOM成本來看,華為Pura 70 Pro版本的價(jià)值量大約在400美金左右。具體到各部件的成本,主芯片占據(jù)最大比例,約90-100美金;其次是攝像頭模組,價(jià)值80美金;屏幕和殼體分別為60美金和50美金;存儲(chǔ)部分的成本在60-80美金之間;射頻類部件約為206美金。

在物料價(jià)格方面,去年存儲(chǔ)類物料價(jià)格有所上漲,今年第一季度相比去年第四季度又上漲了5-10個(gè)點(diǎn)。理論上,第二季度可能會(huì)繼續(xù)上漲5-10%,因此今年上半年物料價(jià)格預(yù)計(jì)將呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)。

供應(yīng)鏈方面,在核心零部件的供應(yīng)上,華為已經(jīng)解決了大部分問題。除了主芯片外,其他零部件的采購(gòu)并不存在瓶頸。隨著手機(jī)銷量的增加,雖然從比例上看相比去年有所增加,但從絕對(duì)值來看,增長(zhǎng)的數(shù)量并不顯著,因此上游物料并未出現(xiàn)緊缺的情況。目前,華為在關(guān)鍵零部件的供應(yīng)商選擇上呈現(xiàn)出多元化趨勢(shì)。例如,在圖像傳感器(CIS)方面,新項(xiàng)目以豪威為主,而高端版本則采用Sony獨(dú)供;射頻部分去年主要依賴唯捷創(chuàng)芯,今年可能會(huì)增加昂瑞微和卓勝微的供應(yīng),但唯捷創(chuàng)芯仍占據(jù)主導(dǎo)地位。

值得留意的是,目前,華為對(duì)高通的新采購(gòu)量并不多,主要是消耗之前的庫存。

華為下半年的手機(jī)規(guī)劃顯示,Nova系列將繼續(xù)沿用豪威+思特威的供應(yīng)策略,其中豪威的份額預(yù)計(jì)達(dá)到70%。在射頻方面,L-PAMiD和L-PAMiF均以唯捷創(chuàng)芯為主,占據(jù)約70%的市場(chǎng)份額。濾波器的供應(yīng)目前主要來自村田,但華為也在考慮引入國(guó)產(chǎn)的武漢敏聲濾波器,預(yù)計(jì)在Pura 70之后的機(jī)型中使用。

對(duì)于Mate系列,由于計(jì)劃采用5.5G技術(shù),其射頻方案將與Pura 70有所不同。5.5G技術(shù)的引入將導(dǎo)致射頻模塊的價(jià)值量增加約10-20%,這主要是由于毫米波技術(shù)的使用以及可能增加的模塊和天線。

顯示屏供應(yīng)方面,目前主要以京東方和維信諾為主,其中京東方占據(jù)約70%的份額。去年下半年以來,OLED顯示屏的價(jià)格有所上漲,但預(yù)計(jì)今年上半年和下半年將保持穩(wěn)定。鏡頭供應(yīng)以大立光和舜宇為主,去年高端鏡頭價(jià)格有所上漲,但庫存處于正常水平,今年預(yù)計(jì)鏡頭價(jià)格將維持穩(wěn)定。

目前,華為整機(jī)的庫存水平處于健康狀態(tài),供應(yīng)鏈內(nèi)部庫存和渠道端庫存均保持在合理范圍內(nèi)。此外,華為今年在折疊機(jī)市場(chǎng)也有所規(guī)劃,預(yù)計(jì)銷量將大幅增長(zhǎng),達(dá)到約600萬臺(tái)。折疊機(jī)的屏幕供應(yīng)主要由京東方負(fù)責(zé),而鉸鏈組裝環(huán)節(jié)則主要由奇鋐科技和科森等完成。

在ODM方面,華為目前的比例僅占20%,主要由華勤、聞泰、龍旗等四家公司承擔(dān)。結(jié)合未來手機(jī)的發(fā)展趨勢(shì),華為將積極應(yīng)對(duì)AI手機(jī)帶來的行業(yè)新變化,并加大在AI功能上的研發(fā)投入。而隨著AI手機(jī)的普及,主芯片、內(nèi)存、散熱和電池容量等關(guān)鍵部件的需求也將有所增加。

樂觀預(yù)期的三大動(dòng)因

華為對(duì)今年手機(jī)銷量增加的預(yù)期十分樂觀,究其原因主要有三個(gè):一是華為手機(jī)實(shí)現(xiàn)了完全獨(dú)立自主的5G供應(yīng)鏈,帶動(dòng)了消費(fèi)熱情;二是去年華為在技術(shù)創(chuàng)新方面的表現(xiàn)亮眼,提升了消費(fèi)者認(rèn)可度;三是去年基數(shù)較低,今年增長(zhǎng)相對(duì)容易。面對(duì)蘋果等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在AI手機(jī)領(lǐng)域的布局,華為將依托其在側(cè)端大模型方面的優(yōu)勢(shì),力爭(zhēng)在AI手機(jī)市場(chǎng)取得突破。

結(jié)語

Pura 70的推出,顯示出無論是手機(jī)供應(yīng)鏈還是市場(chǎng)策略,華為均展現(xiàn)出積極的調(diào)整和布局,在保持穩(wěn)定的銷售預(yù)期的同時(shí),也在不斷優(yōu)化其供應(yīng)鏈和成本管理。而面對(duì)物料價(jià)格的上漲和主芯片供應(yīng)的挑戰(zhàn),華為仍需保持警惕,并持續(xù)加強(qiáng)研發(fā)和創(chuàng)新,以確保在未來的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中保持領(lǐng)先地位。

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華為

華為創(chuàng)立于1987年,是全球領(lǐng)先的ICT(信息與通信)基礎(chǔ)設(shè)施和智能終端提供商。目前華為約有19.7萬員工,業(yè)務(wù)遍及170多個(gè)國(guó)家和地區(qū),服務(wù)全球30多億人口。華為致力于把數(shù)字世界帶入每個(gè)人、每個(gè)家庭、每個(gè)組織,構(gòu)建萬物互聯(lián)的智能世界:讓無處不在的聯(lián)接,成為人人平等的權(quán)利,成為智能世界的前提和基礎(chǔ);為世界提供最強(qiáng)算力,讓云無處不在,讓智能無所不及;所有的行業(yè)和組織,因強(qiáng)大的數(shù)字平臺(tái)而變得敏捷、高效、生機(jī)勃勃;通過AI重新定義體驗(yàn),讓消費(fèi)者在家居、出行、辦公、影音娛樂、運(yùn)動(dòng)健康等全場(chǎng)景獲得極致的個(gè)性化智慧體驗(yàn)。

華為創(chuàng)立于1987年,是全球領(lǐng)先的ICT(信息與通信)基礎(chǔ)設(shè)施和智能終端提供商。目前華為約有19.7萬員工,業(yè)務(wù)遍及170多個(gè)國(guó)家和地區(qū),服務(wù)全球30多億人口。華為致力于把數(shù)字世界帶入每個(gè)人、每個(gè)家庭、每個(gè)組織,構(gòu)建萬物互聯(lián)的智能世界:讓無處不在的聯(lián)接,成為人人平等的權(quán)利,成為智能世界的前提和基礎(chǔ);為世界提供最強(qiáng)算力,讓云無處不在,讓智能無所不及;所有的行業(yè)和組織,因強(qiáng)大的數(shù)字平臺(tái)而變得敏捷、高效、生機(jī)勃勃;通過AI重新定義體驗(yàn),讓消費(fèi)者在家居、出行、辦公、影音娛樂、運(yùn)動(dòng)健康等全場(chǎng)景獲得極致的個(gè)性化智慧體驗(yàn)。收起

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