佐思汽研發(fā)布《2024年汽車一體化壓鑄行業(yè)研究報告》,對汽車一體化壓鑄行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及主機廠、供應商、供應鏈相關產品布局進行了梳理研究,并對一體化壓鑄行業(yè)未來發(fā)展趨勢進行預測。
一體化壓鑄上游供應鏈(壓鑄機、模具、免熱處理材料)多點突破
超大型壓鑄機:目前超大型壓鑄機噸位已從6000T“卷”至“16000T”,壓鑄機供應商正在研發(fā)20000噸壓鑄機
大型壓鑄機是汽車實現(xiàn)一體化壓鑄的基礎。一般來說,一體化壓鑄所需要的壓鑄機鎖模力都在6000T以上,當前全球能生產6000T壓鑄機的企業(yè)只有意德拉、瑞士布朗、力勁科技、海天金屬和伊之密。2023年10月,力勁科技發(fā)布16000噸超大型智能壓鑄單元,僅在三年內實現(xiàn)了鎖模力從6000T到16000T的突破,這是迄今為止全球最大噸位的壓鑄機,預計應用場景將覆蓋至A0-C級以及SUV等車型。
力勁科技16000噸超大型智能壓鑄單元
圖片來源:力勁科技
目前力勁科技、海天金屬等企業(yè)已在布局研發(fā)20000噸及以上的壓鑄機。
2023年6月,海天金屬和美利信宣布將聯(lián)合開發(fā)20000噸超大型壓鑄機;
2023年12月,力勁科技與哪吒汽車舉行超大一體化壓鑄戰(zhàn)略合作簽約儀式,進行20000噸以上超大壓鑄設備的聯(lián)合研發(fā),一體化壓鑄應用拓展至B級車車身底盤。
一體化壓鑄模具:目前一體化壓鑄模具自重已突破250噸
在2023年之前,國內僅有極少數模具廠商具備超大型一體化模具生產能力,代表公司主要有廣州型腔、寧波賽維達、寧波臻至等,然而現(xiàn)在已有多家公司可以生產超大型模具,如:重慶廣澄模具、瑞鵠模具、重慶博潤、鑫林模具等,合力科技、啟新模具雖目前還沒有實際產品量產下線,但也在積極布局。
從模具技術上來看,一體化壓鑄模具研發(fā)能力取得極大突破。2019年,寧波臻至獲得新能源車企一件重達80噸的車身結構模具訂單,這在當時已經是世界上最大重量的模具,可臻至當時只有50噸模具生產經驗。而在2023年5月,寧波臻至自主研發(fā)的一體化車身結構件壓鑄模具自重已達到了250噸重,可以協(xié)助主機廠實現(xiàn)車身底盤件前、后一體化壓鑄成型。從原先的50噸、80噸,到如今的150噸、200噸、250噸,臻至不斷刷新紀錄。
寧波臻至一體化壓鑄模具交付能力歷程
?來源:佐思汽研《2024年汽車一體化壓鑄行業(yè)研究報告》
免熱處理材料:國內廠商陸續(xù)通過專利授權+自主研發(fā)+校/車企合作等方式跟進,國產化進程提速
免熱處理材料成分復雜,先發(fā)優(yōu)勢明顯,美國美鋁、德國萊茵菲爾德早在20世紀90年代就已公布了自己的免熱處理材料,而國內最早的也是立中集團在2020年入局。而如今,國內已有多家廠商和高校通過自主或合作研發(fā)的方式,獲得免熱處理材料相關專利,如永茂泰、湖北新金洋、魏橋、蘇州慧金新材料、小米、上海交大、廣東鴻圖等。
2023年8月,小米汽車取得免熱處理材料專利,自研合金材料名為“小米泰坦合金”
小米免熱處理材料“小米泰坦合金”
2022年11月,極氪與蘇州慧金新材料科技合作研發(fā)的“纖晶”的免熱處理高強高韌鋁合金新材料正式投產
極氪與蘇州慧金新材料合作研發(fā)的“纖晶”高性能免熱處理材料
一體化壓鑄在車身上的應用:從后地板拓展到前機艙、中段一體式壓鑄、電池托盤
自2020年特斯拉首次通過6000T壓鑄機成功實現(xiàn)Model Y后地板總成量產后,國內其他車企也紛紛布局一體化壓鑄,如:蔚來、小鵬、理想、小米、極氪、問界、哪吒等,且目前已有多款車型使用該技術,并且應用部位從后地板拓展到前機艙、中段一體式壓鑄上。
截至2024年4月,一體化壓鑄已實現(xiàn)后地板、前機艙、中段一體式壓鑄、電池托盤量產,具體如下所示:
后地板:國內新勢力車企已逐步實現(xiàn)一體化壓鑄后地板的量產,如蔚來ET5、小米SU7、極氪009/007/全新極氪001、問界M9
前機艙:部分車企能夠實現(xiàn)前機艙部件量產的,如:全新蔚來ES8、小鵬G6/X9
中段一體式壓鑄:極氪001 FR實現(xiàn)了中段一體式壓鑄的部件量產
電池托盤:力勁集團已量產下線全球最大的一體化電池托盤,該電池托盤尺寸約為2180*1500*110
部分車企一體化壓鑄技術上市車型及實現(xiàn)方式
來源:佐思汽研《2024年汽車一體化壓鑄行業(yè)研究報告》
預計2027年一體化壓鑄應用能夠實現(xiàn)電池殼上蓋、中地板、下車體總成,目前特斯拉、一汽、小鵬已有布局:
特斯拉:計劃用2-3個大型壓鑄件替代原先370個零件組成的下車體總成,重量將降低30%,制造成本下降40%,預計2025年實現(xiàn);
一汽:2023年11月,一汽鑄造一體化壓鑄超級工廠規(guī)劃將新建1條9000T壓鑄單元及加工生產線。項目主要生產紅旗新型E802和EHS9車型一體化前機艙、后地板及CTC電池殼上蓋產品,年產壓鑄件8.57萬件,預計于2024年6月竣工;
小鵬:2023年10月,何小鵬透露,內部團隊正在預研下一代 CIB+中地板一體壓鑄技術,擴展一臺16000噸壓鑄機,可投產更大型壓鑄件,如大尺寸電池殼體。