深度分析：低空經(jīng)濟(jì)的痛點(diǎn)、核心技術(shù)和增量機(jī)遇

隨著低空經(jīng)濟(jì)首次寫入政府工作報(bào)告，各地政府紛紛出臺(tái)政策利好，大力推動(dòng)低空經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。截至目前，已有26個(gè)以上的省市在政府工作報(bào)告中明確提出大力發(fā)展低空經(jīng)濟(jì)，四部委的聯(lián)動(dòng)出臺(tái)政策更是彰顯了我國(guó)推動(dòng)低空經(jīng)濟(jì)的決心和效率。然而，近期大量產(chǎn)業(yè)調(diào)研顯示，低空通信、感知、導(dǎo)航等保障能力不足，空域難以實(shí)現(xiàn)有效的管控和服務(wù)是目前行業(yè)面臨的主要問(wèn)題。在這一背景下，通感一體化技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生，成為低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)鍵基建。

難點(diǎn)及其解決方案

當(dāng)前，低空經(jīng)濟(jì)在發(fā)展過(guò)程中面臨著三大難點(diǎn)：

首先是低空通信問(wèn)題，由于低空飛行器智能化水平高，對(duì)高帶寬的需求日益增加，以保障對(duì)飛行數(shù)據(jù)的穩(wěn)定支持；

其次是低空感知難題，城市中建筑密集，衛(wèi)星導(dǎo)航信號(hào)易受到干擾，而傳統(tǒng)雷達(dá)的地面部署成本高昂；

最后是低空導(dǎo)航挑戰(zhàn)，隨著低空活動(dòng)頻次的增加和高密度飛行的需求，導(dǎo)航模式需要更加數(shù)字化、精細(xì)化，這離不開通信設(shè)施的強(qiáng)力支撐。

針對(duì)這些問(wèn)題，通感一體化技術(shù)成為了解決方案的關(guān)鍵。通感一體化技術(shù)通過(guò)大規(guī)模天線陣列等技術(shù)實(shí)現(xiàn)對(duì)低空區(qū)域的網(wǎng)絡(luò)覆蓋，利用基站可組網(wǎng)的特性為低空提供穩(wěn)定、連續(xù)、高速可靠的無(wú)縫覆蓋通信網(wǎng)絡(luò)。同時(shí)，AAU（有源天線）的感知信號(hào)自發(fā)自收、高效組網(wǎng)、多波束融合的特性，能夠?qū)崿F(xiàn)無(wú)盲區(qū)感知。這一技術(shù)方案的完善，不僅提升了對(duì)“低小慢”目標(biāo)的主動(dòng)發(fā)現(xiàn)能力，還有效提升了低空監(jiān)管部門的監(jiān)管手段，為低空經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供了有力支撐。

通感一體化技術(shù)在不同高度層次有著廣泛的應(yīng)用場(chǎng)景。在100米低空，它可以用于低空安防，通過(guò)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和感知，保障低空飛行的安全；在300米航路保護(hù)層面，通感一體化技術(shù)能夠確保航線的清晰和安全，防止飛行沖突；而在600米的軌跡跟蹤中，它更是能夠精確記錄飛行軌跡，為飛行管理提供詳盡的數(shù)據(jù)支持。

技術(shù)演進(jìn)及其應(yīng)用

隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，低空經(jīng)濟(jì)正邁入通訊的新階段。根據(jù)3GPP協(xié)議的不斷推進(jìn)，今年將實(shí)現(xiàn)R19版本，該版本的核心在于實(shí)現(xiàn)通感一體、全雙功、AI增強(qiáng)技術(shù)。這些技術(shù)的引入，不僅拓展了5G在行業(yè)應(yīng)用和商業(yè)應(yīng)用的范圍，更與5G協(xié)議的發(fā)展緊密相連，共同推動(dòng)著低空經(jīng)濟(jì)的快速前進(jìn)。

在通感一體的應(yīng)用場(chǎng)景中，智慧低空和智慧交通成為了重要的領(lǐng)域。特別是智慧低空，作為一個(gè)新增的領(lǐng)域，其潛力巨大。傳統(tǒng)的5G基站通訊主要聚焦于地面通訊，而低空通訊則是一片完全空白的市場(chǎng)。通感一體的出現(xiàn)，正好填補(bǔ)了這一空白，為低空經(jīng)濟(jì)提供了強(qiáng)有力的通訊支持。

那么，通感一體是如何實(shí)現(xiàn)的呢？主要是通過(guò)硬件端的集成與融合，將通信與感知能力集成到硬件設(shè)備中，并通過(guò)智慧算法實(shí)現(xiàn)通信和感知的深度融合。這樣，就能形成一張覆蓋低空領(lǐng)域的網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)信息的可通達(dá)、可計(jì)算和可運(yùn)營(yíng)，進(jìn)而將監(jiān)管、防御、通訊等功能融為一體。

通感一體的應(yīng)用被細(xì)分為三個(gè)層面。在120米以下的低空，它主要滿足外賣配送、無(wú)人機(jī)配送等商業(yè)化應(yīng)用的需求；在120-300米的低空，它支持空域物流運(yùn)輸，如順豐豐翼等打造的快速配送網(wǎng)絡(luò)；而在300-600米的低空，它則助力構(gòu)建15分鐘經(jīng)濟(jì)生活圈，支持城際飛行等應(yīng)用。

然而，低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)也面臨著一些痛點(diǎn)。首先是寬帶通訊的難題，由于傳統(tǒng)基站的高度限制，無(wú)法實(shí)現(xiàn)有效的低空通訊；其次是數(shù)字化導(dǎo)航的缺失，低空領(lǐng)域的數(shù)字化導(dǎo)航缺乏通信設(shè)備支持，導(dǎo)致飛行信息不穩(wěn)定。此外，天氣和地理信息的監(jiān)測(cè)也是一大難題。

針對(duì)這些痛點(diǎn)，通感一體基站方式成為理想的解決方案。通過(guò)組建網(wǎng)絡(luò)，確保網(wǎng)絡(luò)及時(shí)更新、高效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)更大上下行速率、更低傳輸時(shí)延。這樣，感知信號(hào)、通信信號(hào)、定位信號(hào)都能及時(shí)與后臺(tái)進(jìn)行交互，實(shí)現(xiàn)高效調(diào)度和低空安防。

在低空領(lǐng)域，通感一體的應(yīng)用類型豐富多樣。無(wú)人機(jī)物流、無(wú)人機(jī)編隊(duì)控制、低空通航、測(cè)繪圖像回傳、農(nóng)業(yè)無(wú)人機(jī)以及巡檢、安防、救援無(wú)人機(jī)等都是其重要的應(yīng)用場(chǎng)景。這些應(yīng)用都對(duì)低空通訊網(wǎng)絡(luò)提出了高要求，需要實(shí)現(xiàn)信號(hào)的連續(xù)覆蓋、穩(wěn)態(tài)業(yè)務(wù)體驗(yàn)、干擾協(xié)同、移動(dòng)性管理以及業(yè)務(wù)運(yùn)維等功能。

與傳統(tǒng)地面雷達(dá)相比，通感基站具有諸多優(yōu)勢(shì)。通過(guò)5G+多基站協(xié)同探測(cè)方式，可以縮小感知盲區(qū)，實(shí)現(xiàn)整個(gè)區(qū)域的全覆蓋，同時(shí)干擾也較小。在成本方面，通感基站無(wú)需單獨(dú)建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施，只需增加一個(gè)面向空域的通信基站即可，部署速度快且經(jīng)濟(jì)高效。當(dāng)然，基站和雷達(dá)在頻譜資源上存在一定的爭(zhēng)奪，但最終還是以運(yùn)營(yíng)商的方式來(lái)解決。

目前，通感一體技術(shù)已經(jīng)取得了一些重要的實(shí)現(xiàn)指標(biāo)。在感知距離方面，采用高頻段技術(shù)，感知距離可以達(dá)到1公里以內(nèi)，完全覆蓋600米的低空空域。在感知精度方面，已經(jīng)達(dá)到分米級(jí)水平，且在后續(xù)優(yōu)化中還有望進(jìn)一步提升。

在推廣進(jìn)度上，今年核心城市的試點(diǎn)已經(jīng)啟動(dòng)，杭州等城市已有落地方案，深圳也已通過(guò)通感一體技術(shù)對(duì)飛行器進(jìn)行管理。隨著移動(dòng)等運(yùn)營(yíng)商在5.5G基站開支中的不斷投入，低空經(jīng)濟(jì)的發(fā)展也將得到有力支持。未來(lái)，隨著試點(diǎn)城市的快速跑通和后續(xù)加速推進(jìn)，通感一體技術(shù)將在低空經(jīng)濟(jì)中發(fā)揮更加重要的作用，推動(dòng)低空經(jīng)濟(jì)的持續(xù)健康發(fā)展。

5G+通感一體基站的機(jī)遇? ??

隨著通信技術(shù)的不斷進(jìn)步，5G+通感一體基站正逐漸成為低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施。相較于傳統(tǒng)的5G和4G基站，5G+通感一體基站帶來(lái)了諸多顯著的變化。

首先，頻段方面的革新使得5G+通感一體基站能夠?qū)崿F(xiàn)更高精度和更高傳輸效率。傳統(tǒng)基站頻段主要集中在2.6G-3.5G，而5G+通感一體基站則采用了新頻段，這不僅提升了通信質(zhì)量，還為各種應(yīng)用提供了更廣闊的空間；

其次，網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的變革也是5G+通感一體基站的一大特點(diǎn)。傳統(tǒng)基站直接連接BBU，而5G+通感一體基站則在基站側(cè)加入了算控單元，使得信息能夠得到初步處理，進(jìn)一步提升了處理速度和效率；

此外，5G+通感一體基站還采用了更多的通道數(shù)，實(shí)現(xiàn)了更大傳輸流量的上下行。傳統(tǒng)5G基站最高為單向64通道，而5G+通感一體基站則達(dá)到了128通道，處理速度和效率得到了大幅提升。同時(shí)，基站的面的數(shù)量也根據(jù)實(shí)際覆蓋情況進(jìn)行了增加，進(jìn)一步提升了基站的整體性能。

這種變革不僅帶來(lái)了硬件方面的增加，更推動(dòng)了相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。隨著通道數(shù)的增加，天線振子、濾波器和功放等元器件的數(shù)量和價(jià)值量也相應(yīng)提升。供應(yīng)商方面，飛榮達(dá)、燦勤科技、中電十三所和蘇州能訊等企業(yè)都在各自領(lǐng)域發(fā)揮著重要作用。

其中，天線振子作為信號(hào)整形與方向控制的關(guān)鍵部件，其價(jià)值量提升幅度最大。新方案采用的注塑模子振子減少了介質(zhì)損耗，提升了天線增益，進(jìn)一步增強(qiáng)了天線的性能。

表：傳統(tǒng)基站和5G+基站核心器件價(jià)值量比較

在運(yùn)營(yíng)商方面，盡管CAPEX減少，但5.5G的推出仍然具有重要意義。作為一個(gè)ToB的方案，5.5G主要面向企業(yè)用戶，通過(guò)提供高效的通信服務(wù)來(lái)推動(dòng)低空經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。政府還提供了政策補(bǔ)貼，鼓勵(lì)企業(yè)如順豐、美團(tuán)、大疆等開拓航線，進(jìn)一步促進(jìn)了5.5G基站的建設(shè)和應(yīng)用。

在5.5G基站的建設(shè)數(shù)量和節(jié)奏上，今年將首先在重點(diǎn)城市進(jìn)行試點(diǎn)，通過(guò)在網(wǎng)測(cè)試驗(yàn)證產(chǎn)品的性能和運(yùn)營(yíng)效果。預(yù)計(jì)明年將開始大規(guī)模上量，滿足日益增長(zhǎng)的通信需求。

此外，通感一體基站對(duì)于天氣感知能力也表現(xiàn)出強(qiáng)大的優(yōu)勢(shì)。通過(guò)信號(hào)本身就可以感知天氣狀況，對(duì)極端氣候也能直接報(bào)警。雖然目前對(duì)于臨時(shí)風(fēng)向變化的感知還存在一定挑戰(zhàn)，但通過(guò)接入氣象雷達(dá)等方式，可以實(shí)現(xiàn)更好的互聯(lián)互通。

隨著低空經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，各個(gè)地方政府也將逐步建設(shè)專門的控制中心來(lái)支持通感一體基站的管理和運(yùn)營(yíng)。這將為低空經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展提供有力保障。

存量改造的機(jī)遇

目前，基本的5G覆蓋網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)初步建成，但在持續(xù)優(yōu)化和升級(jí)方面仍需努力。今年，存量改造主要集中在兩個(gè)方向：首先，針對(duì)2019、2020年部署的第一批基站，尤其是非獨(dú)立組網(wǎng)基站，將進(jìn)行替換改造，以提升網(wǎng)絡(luò)性能和穩(wěn)定性；其次，雖然核心城市的5G覆蓋已經(jīng)相對(duì)完善，但仍然存在分布不均勻的問(wèn)題。特別是在人口密集區(qū)域，上下行速率往往無(wú)法滿足高密度應(yīng)用的需求。因此，針對(duì)這些區(qū)域，運(yùn)營(yíng)商計(jì)劃通過(guò)部署小基站、微基站，或者建設(shè)大容量基站的方式，來(lái)進(jìn)一步提升網(wǎng)絡(luò)覆蓋和容量，滿足日益增長(zhǎng)的用戶需求。

就CAPEX的預(yù)期而言，根據(jù)行研機(jī)構(gòu)內(nèi)部預(yù)測(cè)，如果明年能夠?qū)崿F(xiàn)3萬(wàn)個(gè)基站的建設(shè)目標(biāo)，對(duì)應(yīng)的投資額度將達(dá)到100個(gè)億。而一旦低空通信全面跑通，整個(gè)5G網(wǎng)絡(luò)的提速和擴(kuò)容將會(huì)進(jìn)一步加速，為未來(lái)的通信市場(chǎng)帶來(lái)更廣闊的發(fā)展空間。