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鈷礦全球爭奪戰(zhàn)|深度

03/20 13:30
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新能源汽車的強勢崛起,使相關(guān)戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源正在成為國際新的博弈籌碼。

盡管戰(zhàn)略性(關(guān)鍵)礦產(chǎn)目前在國際上并沒有統(tǒng)一的定義或概念,根據(jù)陳其慎、張艷飛等著的《國內(nèi)外戰(zhàn)略性(關(guān)鍵)礦產(chǎn)厘定理論與方法》,中國厘定戰(zhàn)略性關(guān)鍵礦產(chǎn)的原則有5點:對國家具有重大戰(zhàn)略意義的礦產(chǎn);經(jīng)濟意義大且大量依賴進口的礦產(chǎn);對戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)具有關(guān)鍵作用且大量依賴進口的礦產(chǎn);具有較強國際市場優(yōu)勢的礦產(chǎn);其他需要國家強化管理的礦產(chǎn)。

24潮產(chǎn)業(yè)研究院(TTIR)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),在中國、美國、歐盟、日本、加拿大、澳大利亞、印度、英國、等國家發(fā)布的戰(zhàn)略性/關(guān)鍵礦產(chǎn)目錄清單中,鈷都位列其中。而鈷對于電動汽車領域的重要性不言而喻,比如在三元正極材料中,鈷可以穩(wěn)定材料的層狀結(jié)構(gòu),提高材料的循環(huán)和倍率性能,僅在這一領域的用量占比就超過70%。近年來,中國以三元電池為代表的新能源電池領域發(fā)展快速,使鈷礦的緊缺度進一步提升。

國際鈷業(yè)協(xié)會最新發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,2022年全球鈷產(chǎn)量達19.8萬噸,同期全球鈷的需求量達到18.7萬噸,同比增長13%。其中電動汽車行業(yè)的鈷需求表現(xiàn)最為突出,累計鈷消費量達到7.4萬噸,連續(xù)第二年超越傳統(tǒng)電池領域。

如今各國圍繞戰(zhàn)略性/關(guān)鍵礦產(chǎn)目錄清單制訂相關(guān)政策措施。

比如2022年4月,美國政府將鋰、鎳等電池生產(chǎn)所需要的礦產(chǎn)生產(chǎn)上升到國家安全高度,啟用冷戰(zhàn)時期的《國防生產(chǎn)法》來鼓勵對鋰行業(yè)的投資,以實現(xiàn)其所謂的 “汽車行業(yè)擺脫對中國鋰供應商的依賴” 這一目標。

兩個月后,即2022年6月,美國和加拿大等主要伙伴國家已經(jīng)建立所謂 “礦產(chǎn)安全伙伴關(guān)系(MSP)”,目標是確保關(guān)鍵礦物的生產(chǎn)、加工和回收,謀求供應鏈穩(wěn)定和多元化,以支持各國充分利用其礦產(chǎn)優(yōu)勢實現(xiàn)經(jīng)濟發(fā)展的能力。

美國在不足6年的時間里,特朗普和拜登先后4次簽發(fā)總統(tǒng)令,強化戰(zhàn)略性(關(guān)鍵)礦產(chǎn)及其供應鏈和產(chǎn)業(yè)鏈的安全問題。

而 “能源資源治理倡議” 則是由加拿大、澳大利亞、巴西、博茨瓦納、秘魯、阿根廷、剛果(金)、納米比亞、菲律賓和贊比亞10國組建礦產(chǎn)資源聯(lián)盟,強化鋰、鈷、鎳等新能源相關(guān)礦產(chǎn)的掌控。

數(shù)據(jù)顯示,2022年中國鈷消費11.9萬噸,其中 87.2%是電池材料,用在了鋰電行業(yè)。但由于中國鈷資源的自然稟賦差,對外依存度極高且來源單一,面臨短供、斷供的 “卡脖子” 風險。

根據(jù)USGS的數(shù)據(jù),截至2022年,中國鈷資源已探明可采儲量僅為14萬噸,全球占比1.69%,且多為鐵、銅、鎳伴生礦,分離難度極大。中國已探明可采鈷資源主要集中在甘肅省,2022年全國產(chǎn)量僅為2200噸左右,約占全球產(chǎn)量的1.16%。

五礦證券數(shù)據(jù)顯示,中國鈷礦對外依存度達98.41%。

由于自然界中,鈷大多伴生于鎳、銅、鐵、鉛、鋅、銀、錳、等硫化物礦床中,且含鈷量較低。全球主要的鈷礦產(chǎn)地集中在剛果(金)及其周邊地區(qū),集中度極高。截至2022年,全球鈷已探明可采儲量約830萬噸,查明具有內(nèi)蘊經(jīng)濟價值的資源量2500萬噸,剛果(金)一個國家占比46.05%。

綜上可見,中國對鈷礦高度依賴進口支撐國內(nèi)需求,海外資源又富集于剛果(金),導致中國進口來源單一、主要為剛果(金)的問題突出。

在如此形勢下,未來不論是在商業(yè)層面,還是國家戰(zhàn)略層面,對鈷資源的爭奪戰(zhàn)可能將更加激烈。而近年劇烈波動的鈷價無疑是產(chǎn)業(yè)發(fā)展,甚至國際博弈的一個重要縮影。

眾所周知,受益于國內(nèi)新能源汽車的快速發(fā)展,鈷價在2018年及2022年分別創(chuàng)下兩個高峰。由于電動汽車熱以及剛果(金)地緣政治造成的供弱需強,鈷價在2018年一度巔峰時漲至接近50美元/磅,成了有名的 “鈷奶奶”,無數(shù)投資以及投機商為之瘋狂;22年年初由于疫情以及地緣政治沖突影響下,物流問題突出,加之電池材料市場需求回暖鈷價再次暴漲,當然往往暴漲之后往往也是一地雞毛,行業(yè)引來了大幅的回調(diào)。

2023年鈷市供過于求,鈷價整體呈下行趨勢,鈷價震蕩下跌,刷新低點。截至12月底,電解鈷國內(nèi)價報價約22萬元/噸(歐洲標準級鈷價13.25美元/磅),較年初高點下跌約27%。2023年歐洲標準級金屬鈷均價為15.85美元/磅,同比下跌47.9%,價格整體處于7年來低位。

隨著原料端產(chǎn)能的釋放和下游需求增量有限等因素影響,供應過剩的壓力帶動鈷價在2023年創(chuàng)近七年以來新低。隨著鈷價的暴跌,相關(guān)生產(chǎn)商凈利潤也隨之大幅下挫,上市鈷企也迎來 “至暗時刻” 。

毫無疑問,當前產(chǎn)業(yè)已進入新一輪的洗牌周期,有實力的公司多在資源以及下游延升布局的道路上不斷加碼,與之相反實力偏弱的企業(yè)預計將被這一輪行業(yè)洗牌清掃出局。

現(xiàn)在市場最關(guān)心的問題是,全球鈷礦的競爭格局是怎樣的?未來鈷的上升周期何時才能到來呢?筆者今天帶你來一探究竟(注“本文僅代表作者個人觀點,不構(gòu)成投資建議”)。

根據(jù)安泰科的統(tǒng)計,2023年全球鈷原料產(chǎn)量約23.7萬噸,較2022年增長19.1%。2023年鈷原料產(chǎn)量的快速增長與中資企業(yè)產(chǎn)能快速擴張有關(guān)。2023年中國企業(yè)洛陽鉬業(yè)取代嘉能可,成為全球最大的鈷生產(chǎn)商;上半年洛陽鉬業(yè)鈷產(chǎn)量為19418噸,隨著下半年KFM銅鈷礦產(chǎn)能爬坡,2023年產(chǎn)量55526噸,增產(chǎn)35240噸,同比增長174%。

分國別來看,剛果(金)產(chǎn)量16.9萬噸居全球首位,占比71.4%;印尼鈷產(chǎn)量約2.15萬噸,躍升為全球第二大鈷原料生產(chǎn)國,占比上升至9.1%;澳大利亞產(chǎn)量5300噸,占比2.2%。2023年鈷原料增量主要來自剛果(金)和印尼,其他國家產(chǎn)量基本與上年持平。

具體到企業(yè)層面,中資企業(yè)引導的剛果(金)鈷擴產(chǎn)仍在進行。

根據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示,鈷資源行業(yè)集中度越來越高,全球排名前10的礦山(其中8座礦山都分布在剛果(金))產(chǎn)量占到全部鈷資源供應的78%。隨著中國企業(yè)在新能源資源的上游的拓展,中國企業(yè)在鈷資源的控制力度越來越強大,全球前十大鈷生產(chǎn)商中,中國占據(jù)了7席。

2024年,中資企業(yè)產(chǎn)能釋放之路仍在繼續(xù)。按照2023年公開預測口徑,洛陽鉬業(yè)2024年產(chǎn)量預計6-7萬噸鈷金屬量,鈷產(chǎn)量同比預計增加1萬噸以上。目前洛陽鉬業(yè)TFM銅鈷礦混合礦項目公司在剛果(金)的TFM和KFM兩座世界級礦山全部從建設期進入到生產(chǎn)期。其中,TFM混合礦中區(qū)和東區(qū)完成建設,并新增3條生產(chǎn)線,TFM累計擁有5條生產(chǎn)線;KFM于去年第二季度投產(chǎn)即達產(chǎn),始終保持穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)。

更早些時候,即2023年10月14日,五礦資源位于剛果(金)的Kinsevere擴建項目的鈷礦生產(chǎn)線正式投產(chǎn)并舉行投產(chǎn)儀式,Kinsevere擴建項目包括新建新設施以及相關(guān)加工工藝的配置,當中涉及一座選礦廠、焙燒系統(tǒng)及鈷回收系統(tǒng),而現(xiàn)有銅濕法(SXEW)生產(chǎn)線將與之整合。如全部達產(chǎn),可生產(chǎn)年總產(chǎn)量8萬噸電解銅及6000噸氫氧化鈷(鈷金屬量)。該項目預計在2024年為剛果(金)鈷貢獻增量。

而作為曾經(jīng)的鈷老大,嘉能可下調(diào)了2024產(chǎn)量目標。數(shù)據(jù)顯示,2023年,嘉能可鈷產(chǎn)量下降6%至4.13萬噸,銅產(chǎn)量下降5%,鋅產(chǎn)量下降2%。同時嘉能可進一步下調(diào)今年的鈷產(chǎn)量目標,以應對疲軟的市場環(huán)境。該公司近期表示,今年公司電池金屬產(chǎn)量將在3.5萬噸至4萬噸之間,比2022年12月設定的生產(chǎn)目標下降多達42%。

展望2024年,安泰科預計2024年全球鈷原料產(chǎn)量增速將放緩,達到25.6萬噸,同比增速約為8%。

在鈷價處于歷史價格較低區(qū)間,鈷的供應產(chǎn)出為何仍能持續(xù)增長?這是由于鈷的副產(chǎn)品特性所致,從鈷的礦產(chǎn)資源構(gòu)成看,鈷礦主要有砂巖型銅礦、紅土型鎳礦和巖漿型銅鎳硫化礦三類。鈷在元素周期表上原子序數(shù)為27,位于鐵和鎳之間,與銅鄰近,這使得全球大部分鈷資源與銅、鎳等金屬伴生存在。全球銅鈷伴生礦占比約41%,鎳銅鈷硫化礦占比約36%,紅土鎳鈷礦占比約15%,單獨原生礦僅8%左右。砂巖型銅礦(銅鈷伴生礦)主要分布于剛果(金)和贊比亞。

所以鈷供應對價格相對不敏感,而且與銅、鎳礦山的主產(chǎn)品產(chǎn)量相關(guān)度更高,目前銅、鎳的價格處于歷史高位,企業(yè)的生產(chǎn)動力依舊強勁。

雖然剛果(金)(DRC)仍然是鈷主要的供應國,占據(jù)約71%的份額,隨著鎳鈷礦的快速開采和高壓酸浸能力(HPAL)技術(shù)的成熟并不斷被應用,印度尼西亞超過了澳大利亞和菲律賓等老牌生產(chǎn)國,成為鈷第二大生產(chǎn)國。在供應方面,根據(jù)鈷業(yè)協(xié)會預計剛果(金)到2030年仍將貢獻鈷44%的供應增長,而印尼預計供應量將增加10倍,提升全球總供應增長量的37%。

由于技術(shù)的突破,印尼的鎳鈷項目近幾年投產(chǎn)較快。根據(jù)鈷業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù),2020年,印度尼西亞的鈷產(chǎn)量不到1000噸,力勤印尼鎳公司PT Halmahera Persada Lygend(PT Lygend)在2021年首次投產(chǎn)后成為該國的首個HPAL項目,2022年該項目生產(chǎn)了2800噸鈷,占印度尼西亞年產(chǎn)量的38%。華越鎳鈷是第二家投產(chǎn)的HPAL項目, 2022年第一年產(chǎn)量2400噸(占印度尼西亞當年總產(chǎn)量的25%),其次是青美邦鎳資源一期工程(3萬噸金屬鎳)在2022年8月份投產(chǎn)后產(chǎn)量達1600噸。2023年華宇鎳鈷成為印度尼西亞第四個HPAL。

此外,華友鈷業(yè)的華飛12萬噸鎳濕法項目在2023年6月投產(chǎn)試車,為2023年下半年貢獻不少增量。目前全球正在建設的其他HPAL項目還有力勤二期和三期項目(共7.8萬噸鎳金屬量)、華飛HPAL(12萬噸鎳金屬)、華山HPAL(12萬噸鎳金屬)項目。根據(jù)安泰科的統(tǒng)計,2023年印尼鈷產(chǎn)量約2.15萬噸,躍升為全球第二大鈷原料生產(chǎn)國,占比上升至 9.1%。

背靠豐富的紅土鎳礦資源印尼鎳鈷產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展迅速,作為硫酸鎳的原材料的氫氧化鎳鈷(MHP,紅土鎳礦或三元黑粉的濕法冶煉中間品,是電池級硫酸鎳的主要來源)中的鈷為副產(chǎn)品,供應仍主要取決于鎳市場情況。HPAL廠商成本很有競爭力,在鎳的成本曲線中,企業(yè)生產(chǎn)成本處于底部,低生產(chǎn)成本可以確保了未來在市場需求下滑時,印尼的鎳鈷濕法冶煉項目仍能有很強的競爭力。2024年印尼鈷產(chǎn)量還將進一步快速增長。

與供應端的大幅增長不同,2023年需求端表現(xiàn)較差。根據(jù)安泰科的數(shù)據(jù),2023年全球鈷消費約17.5萬噸,同比下降1.1%。其中3C領域鈷消費有所好轉(zhuǎn),動力電池領域鈷消費明顯下降,鋰離子電池行業(yè)用鈷量約為11.8萬噸,占比約67%,同比下降10%;高溫合金行業(yè)為第二大應用領域,用鈷量為1.78萬噸,占比為10.2%,同比增長8%。硬質(zhì)合金及金剛石工具、硬面材料、磁性材料、陶瓷、催化劑及其他行業(yè)分別占比約為5%、4%、4%、3%、3%和2%。

綜上可見,鈷的下游需求主要仍取決于電動車的發(fā)展情況。在2021年成為鈷的最大終端應用市場后,電動汽車在2022年以及2023年實現(xiàn)進一步發(fā)展,目前占鈷終端用途總需求的40%以上,由于便攜式電子產(chǎn)品的需求放軟,電動汽車的需求增速仍然是鈷需求增速的最重要的因素。

盡管 “鈷替代" 一直存在,但鈷仍是整個電池供應鏈的關(guān)鍵原材料。由于動力電池材料中三元材料NCM的高鎳低鈷化的趨勢進一步明顯以及磷酸鐵鋰電池LFP的發(fā)力,鈷近幾年的需求增速遠遠低于新能源金屬 “鋰”,鈷價在近年的表現(xiàn)也遠差于鋰,但鈷仍是整個電池供應鏈的關(guān)鍵原材料。

據(jù)有關(guān)機構(gòu)統(tǒng)計,2023年全球三元材料產(chǎn)量為98萬噸,同比減少2%,中國三元正極材料產(chǎn)量出現(xiàn)負增長拖累全球增速。因為鈷原料價格的波動性,2021-2022年很多企業(yè)因為成本的原因逐漸開始選擇高鎳低鈷三元正極材料。2023年鈷價持續(xù)下跌,中鎳三元電池經(jīng)濟性上升,在正極材料內(nèi)部,8系三元材料在供給(產(chǎn)量)和需求(價格)兩端的數(shù)據(jù)表現(xiàn)均不如以5系、6系材料為代表的中低鎳三元。

根據(jù)高工鋰電的數(shù)據(jù),2024年2月,三元材料811產(chǎn)量同比下滑約7%;而三元材料622的產(chǎn)量則呈現(xiàn)同比上升,漲幅超過40%。結(jié)構(gòu)上,8系占三元材料總產(chǎn)量比重已跌至40%以下,而過去一年最高曾升至超45%;6系三元材料占比則不斷接近30%。

同時根據(jù)今年最新的數(shù)據(jù)看,三元材料價格漲幅大于鐵鋰材料,反映出三元需求有所回暖。2024年1月。三元電池裝車占比上升至接近40%,鐵鋰電池裝車占比則下滑6個百分點至60%左右。三元、鐵鋰的 “三七分” 格局正在向 “四六分” 轉(zhuǎn)變。

究其原因,相關(guān)專業(yè)人士表示,快充電池作為確定性較為強勢的需求品類,目前來看則多采用中鎳三元為正極材料,通過結(jié)合高電壓體系來提升能量密度和續(xù)航里程。雖然中、高鎳三元材料均可滿足客戶當下的快充電池需求,但客戶最終選擇中鎳三元材料,還是出于成本考量,需要追求快充倍率、能量密度與材料成本的平衡。我們預計在2024年鈷價低位運行背景下,中鎳三元產(chǎn)量的提升會提升當年動力電池的用鈷量。

在2023年10月份發(fā)布的《世界經(jīng)濟展望》報告中,國際貨幣基金組織(IMF)維持2023 年世界經(jīng)濟3.0%的增速不變,將2024年增速從7月份預測的3.0%下調(diào)為2.9%??傮w上看,經(jīng)歷了2022年和2023年增速下滑后,2024年世界經(jīng)濟將逐步企穩(wěn)。根據(jù)相關(guān)經(jīng)濟增速數(shù)據(jù),我們預計隨著全球經(jīng)濟企穩(wěn),2024年全球3C數(shù)碼領域鈷消費可能會相對平穩(wěn)。

綜上,2023年鈷需求下滑的趨勢將在2024年有所改變,但對應整個全球新能源汽車增速放緩,增速預計不會太高,行業(yè)供應過剩的趨勢預計短期內(nèi)仍難以改變。

由于鈷價的劇烈波動,具體到企業(yè)層面,為抵御單一金屬價格波動的風險,向產(chǎn)業(yè)鏈下游延伸,目前已成為鈷企的 “必修課” 。

比如華友鈷業(yè),布局產(chǎn)業(yè)鏈下游時間較早,形成了資源、新材料、新能源三大業(yè)務一體化協(xié)同發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局。三大業(yè)務在公司內(nèi)部構(gòu)成了縱向一體化的產(chǎn)業(yè)鏈條,同時公司還在布局循環(huán)回收業(yè)務,全力打造從鎳鈷鋰資源開發(fā)、綠色冶煉加工、三元前驅(qū)體和正極材料制造到資源循環(huán)回收利用的新能源鋰電產(chǎn)業(yè)生態(tài)全產(chǎn)業(yè)鏈。

據(jù)華友鈷業(yè)2023年半年報,營收前三的業(yè)務分別為正極材料、貿(mào)易及其他、三元前驅(qū)體,在總營收中占比分別為32.15%、15.56%、14.94%。(不過由于公司近幾年進行了大量項目投資,華友鈷業(yè)?融負債?平極?,截止目前公司資產(chǎn)負債率高達66.8%,遠高于競爭對手騰遠鈷業(yè)與寒銳鈷業(yè)的11.93%和29.81%,相比之下,其面臨更大的償債壓?。)

而騰遠鈷業(yè)也計劃在全球布局以鋰為代表的多種能源金屬礦產(chǎn)資源,且正在向產(chǎn)業(yè)鏈下游的三元前驅(qū)體進軍,公司規(guī)劃有12萬噸三元前驅(qū)體項目,其一期一階段2萬噸三元前驅(qū)體產(chǎn)線預計即將試產(chǎn)。未來騰遠鈷業(yè)將積極布局全球鈷、鎳、鋰、銅、錳等能源金屬自然資源及二次資源,不斷拓展產(chǎn)品品種和服務領域。

相比之下,寒銳鈷業(yè)的動作幅度則更大,一是向動力電池的高鎳技術(shù)路線靠近,據(jù)公司公告,正擬定增不超過50億元、總投資約90億元,計劃在印尼布局 “6萬金屬噸鎳高壓浸出項目” ;二是向產(chǎn)業(yè)鏈下游延伸,其 “26000噸/年三元前驅(qū)體” 項目中,廢電池回收項目已完成了設備安裝與調(diào)試,正進行土建。

未來一體化成敗可能將對企業(yè),甚至整個產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生深遠影響。

回歸到產(chǎn)業(yè)層面,目前各個機構(gòu)對于鈷行業(yè)在2024年仍然保持過剩的趨勢判斷較為統(tǒng)一:24年剛果(金)銅鈷礦和印尼鎳濕法冶煉項目擴產(chǎn),需求方面電動汽車市場放緩和消費電子產(chǎn)品銷售低迷,全球鈷原料供應出現(xiàn)盈余,安泰科預期全球鈷供應整體過剩2萬噸(2023年過剩0.8萬噸),Woodmac預計全球整體過剩4萬噸,這一趨勢可能到2025年還不能得到完全的緩解。

根據(jù)百川資訊的數(shù)據(jù),目前國內(nèi)金屬鈷以及硫酸鈷鹽的庫存已經(jīng)持續(xù)上升,截止3月8日的金屬鈷的庫存近400噸,硫酸鈷庫存5500噸(折鈷金屬),四氧化三鈷5200噸,庫存處與歷史高位。

因此,價格方面各機構(gòu)給出今年鈷的預測價格都較為謹慎。但我們也需要看到在大家預期如此統(tǒng)一的情況下,由于其特殊性,鈷市場價格短期仍具有不可確定性。

首先,由于全球鈷資源主要集中在剛果(金)的上加丹加省、盧阿拉巴省等地區(qū)。鈷礦石經(jīng)過陸路長途運輸后來到東非、南部非洲莫桑比克、南非、坦桑尼亞等國的港口,再從這些地方運往中國及其他國家。由于這些地區(qū)基礎設施落后,運輸成本較高,過去幾年中,受到疫情、洪水和動亂等各種不利因素影響,運力受阻加劇,都曾不同程度上推動了鈷價的飆升。

同時剛果(金)政策的不穩(wěn)定性給全球鈷價的變化增加了很多不確定性。例如20世紀70年代后期剛果(金)的政治動亂、2006年底禁止未加工的鈷出口以及限制鈷精礦出口,都導致了鈷價格的持續(xù)增長。目前,中資企業(yè)對剛果(金)鈷礦的大量投資已經(jīng)引發(fā)美國政府的嚴重關(guān)切,剛果(金)官員正在美國政府財政資助下對過去的采礦合同進行審查,中企在剛果(金)的營商環(huán)境一度惡化。洛陽鉬業(yè)一度被勒令禁止出口,好在2023年洛陽鉬業(yè)與剛果(金)礦業(yè)就TFM權(quán)益金問題達成共識,為其他企業(yè)解決類似問題提供了方案。但值得關(guān)注的是,剛果(金)政策的不穩(wěn)定性以及安全風險也確實給企業(yè)生產(chǎn)帶來挑戰(zhàn),并極大影響了鈷價的波動。

因此,中期來看由于供過于求鈷價不具備大幅反彈的基礎,但是短期來看,鈷價有可能受到物流、國家政策風險等因素的影響有反彈的機會。但可以看到的是,無論價格的漲跌,鈷作為關(guān)鍵礦產(chǎn)之一,在各國更加注重供應鏈多元化和能源獨立的時代大背景下,對于優(yōu)質(zhì)鈷礦資源的爭奪仍然是各個國家和企業(yè)競爭的焦點。

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