中國鋰電池企業(yè)海外產(chǎn)能超500GWh

如寧德時代以技術(shù)合作的形式與福特在美建設(shè)動力電池工廠，以技術(shù)換市場；國軒高科通過與第三方戰(zhàn)略投資者合作共同投資的方式，推進在美工廠的建設(shè)和運營；遠景動力則通過完全新建的形式在肯塔基州、南卡羅納州等建設(shè)零碳綠色工廠。

LFP電池和大圓柱電池“走俏”

從各家企業(yè)的披露來看，中國電池企業(yè)海外基地生產(chǎn)的主要為磷酸鐵鋰電池。

隨著技術(shù)上的持續(xù)迭代與創(chuàng)新，磷酸鐵鋰電池的能量密度得到提升，疊加成本壓力之下，海外車企由三元切換至磷酸鐵鋰技術(shù)路線的意愿加強，磷酸鐵鋰電池市場滲透率進一步加大。

GGII數(shù)據(jù)顯示，2023年1-11月，全球電動汽車電池裝機量為627.8GWh，其中磷酸鐵鋰電池的裝機量為258.5GWh，占比由2022年的27%提升至41%。

由于中國電池企業(yè)持續(xù)專注于磷酸鐵鋰系電池材料，因此國外車企采購磷酸鐵鋰會優(yōu)先選擇中國產(chǎn)品，中國電池企業(yè)接連與多家車企達成合作協(xié)議。

如寧德時代將在歐洲當?shù)叵騍tellantis集團供應(yīng)磷酸鐵鋰電池的電芯和模組；現(xiàn)代汽車考慮在起亞第二代RayEV上使用寧德時代生產(chǎn)的磷酸鐵鋰電池；國軒高科與越南電動汽車企業(yè)VinFast將共同開展LFP電池的研發(fā)和生產(chǎn)。

三元電池方面，雖然整體市場份額有所縮減，應(yīng)用于中高端車型、具備高能量密度等性能優(yōu)勢的大圓柱電池依舊備受矚目，海外市場已完成從“0-1”的量產(chǎn)突破。

這也促使了中國電池企業(yè)在布局海外大圓柱電池的腳步。據(jù)悉，億緯鋰能的匈牙利工廠將生產(chǎn)圓柱電池為寶馬供貨；遠景動力在美國南卡羅來納州建設(shè)電池工廠，將在2026年起為同位于該州的寶馬集團斯帕坦堡工廠提供圓柱電池。

中企海外產(chǎn)能“放量在即”

量產(chǎn)時間上，2024年或成為東南亞地區(qū)產(chǎn)能放量的關(guān)鍵時間點，而歐美地區(qū)則要等到2025年以后。

2023年，電池企業(yè)海外擴張有了質(zhì)的變化，工廠投產(chǎn)、產(chǎn)品下線等捷報頻傳。

投產(chǎn)方面，2023年1月28日，寧德時代德國工廠投產(chǎn)；9月16日，國軒高科德國哥廷根工廠首條產(chǎn)線正式投產(chǎn)。

產(chǎn)品下線方面，2023年12月7日，國軒高科泰國電池產(chǎn)品下線；12月20日，蜂巢能源在泰國生產(chǎn)的首款電池包下線；12月29日，國軒高科在美國第一款電池Pack產(chǎn)品在弗里蒙特工廠下線。

而在未來，在東南亞市場，國軒高科、蜂巢能源均表示其泰國工廠的產(chǎn)品將會2024年一季度批量供貨；國軒高科在越南的工廠2024年第三季度投產(chǎn)。

在歐美市場，根據(jù)寧德時代、億緯鋰能、蜂巢能源、遠景動力等各家企業(yè)的規(guī)劃，本地工廠建成并投產(chǎn)的時間集中于2025年、2026年。

機遇與風(fēng)險并存

值得注意是，縱然中國電池企業(yè)的供應(yīng)話語權(quán)正在不斷增強，但出海建廠面臨著愈發(fā)嚴苛的挑戰(zhàn)。

一方面，美國IRA法案、歐洲《新電池法案》仍是出海的巨大障礙，建設(shè)工廠僅僅是“走出去”的第一步，中國電池企業(yè)還面臨著海外市場環(huán)保要求高、文化差異大、政策規(guī)范多、品質(zhì)要求高等諸多挑戰(zhàn)；

另一方面，在海外市場上無疑需要中國電池企業(yè)正面迎戰(zhàn)日韓企業(yè)，以及當?shù)厥袌鋈諠u成熟的本地化供應(yīng)鏈。

疊加歐洲新能源車補貼提前退坡的影響，中國電池企業(yè)想要保持領(lǐng)先優(yōu)勢，不但需要把握好節(jié)奏，持續(xù)推進落實海外產(chǎn)能本地化，還要以更低的成本、更優(yōu)的品質(zhì)、更高的技術(shù)打造國際競爭力。

2023中國鋰電電池企業(yè)出海項目及進度盤點：