市場回暖，2024年智能手機會不會漲價

作者：豐寧

自2022年的上半年開始，全球的智能手機市場幾乎都陷入銷量低迷的尷尬境地。今年以來，智能手機銷量延續(xù)了此前的下行趨勢。

?01、持續(xù)兩年的市場不振后

IDC數(shù)據(jù)顯示，2022年全球智能手機出貨約12億臺，較上一年下跌11.3%。海外品牌中，三星以2.6億臺的出貨量衛(wèi)冕榜首，蘋果則以2.26億臺的出貨量維持第二，二者較2021年跌幅均在4%左右。國產(chǎn)品牌中，小米以約1.5億臺銷量位列第三，OPPO、vivo則各自以1億臺左右的銷量占據(jù)4、5名，三者較上一年的跌幅均在20%上下。

IDC預測，2023 年全年預估出貨量為 11.6 億臺，同比下降 3.5%，比此前預期的下降 4.7% 有所收窄。第四季度全球智能手機出貨量將同比增長 7.3%，2024年將繼續(xù)復蘇，預估明年手機出貨量同比增長 3.8%，未來幾年會繼續(xù)保持個位數(shù)增長，五年復合增長率約為 1.4%。

一些來自市場的信息似乎也透露著智能手機正在擺脫低迷。據(jù)悉，三星電子、OPPO等智能手機制造商計劃在2024年提高產(chǎn)量，產(chǎn)量漲幅在6%至9%之間，高端細分市場漲幅更高。三星已告知供應商，其目標是明年生產(chǎn)超過2.4億部智能手機，這比該公司在2023年早些時候給出的訂單預測高出約9%。OPPO計劃在2024年生產(chǎn)多達1.5億部智能手機，比2023年的約1.41億部增長6%以上。

難道2024年手機市場將迎來上行的“風口”？ 那么明年手機廠商是否會繼續(xù)漲價？接下來看兩組數(shù)據(jù)，其中一則是來自市場的反映，另一則是研究機構的預測。

?02、三大手機廠商的新品發(fā)售價格

統(tǒng)計結果顯示，小米13和小米14分別于2022年、2023年發(fā)售，同規(guī)格下，小米14的發(fā)售價較小米13并未上漲，但小米13的各款產(chǎn)品價格較2021年的小米12均有所上漲，其中8G+128G和8G+256G的小米13較同規(guī)格下小米12的價格均上漲了300；12G+256G的小米13較12G+256G小米12的價格上漲了200元。

2023年發(fā)售的12G+256G OPPO Find X6價格較2022年發(fā)售的12G+256G OPPO Find X5還低了300元，8G+128G OPPO Find X5較2021年的8G+128G OPPO Find X3價格要低了500元?？梢钥吹皆谧罱鼉赡曛悄苁謾C需求不振的大環(huán)境下，OPPO的定價策略還是較為保守，以降價來提高消費者意愿和售出積極性。

再看vivo，2021年發(fā)售的12G+256G vivo X 70的發(fā)售價為4299元，2022年發(fā)售的12G+256G vivo X 80的發(fā)售價為4399元，2022年發(fā)售的12G+256G vivo X 90的發(fā)售價為4499元，2023年發(fā)售的12G+256G vivo X 100的發(fā)售價為3999元?？梢姡瑅ivo 的產(chǎn)品定價隨著市場供需的變化調(diào)整幅度也比較大。

手機價格會隨著市場供需關系的變化而波動。如果供應大于需求，手機廠商可能會采取降價策略來刺激銷售。這就是當下各家手機廠商降價求售的因素之一。相反，如果市場需求大于供應，手機廠商可能會提高價格。

當下經(jīng)歷的便是調(diào)低價格的過程，在經(jīng)歷了消費需求持續(xù)萎靡，出貨量走低的影響后，即將步入2024年的手機市場即將面臨的情況又將如何？

?03、IDC預測手機廠商不會盲目漲價

IDC 預估 2023 年智能手機平均售價為438 美元，同比增長 5.5%。

至于消費者最為關注的價格，IDC認為，雖然自今年下半年起，上游供應端價格普遍回調(diào)，但面對競爭激烈的市場格局，大多數(shù)廠商不會盲目漲價，會選擇更合適的成本方案，提升消費者使用體驗的同時保持銷售價格不變。預計2024年中國內(nèi)地智能手機市場的高端市場（售價高于600美元）份額同比增長0.5%；預計低端市場（100美元至200美元）份額將增長1.4%。

不過手機廠商也不會一直承擔成本上漲的壓力，畢竟手機價格除了和市場需求直接相關之外，還和技術進步和供應鏈成本等密切聯(lián)系。不僅手機市場正在經(jīng)歷復蘇，而且手機零部件的供應鏈市場也呈現(xiàn)出整體向好的趨勢，這些趨勢都有可能帶動整機價格上漲。

?04、哪些零部件市場回暖

存儲元器件成本上漲

存儲是目前回暖表現(xiàn)最為明顯的器件，更多供應鏈端在庫存水平穩(wěn)定后，也逐漸開啟漲價，這也成為手機行業(yè)面臨的新挑戰(zhàn)。

存儲元器件成本上漲所帶來的影響將逐漸傳導至消費端，筆記本電腦、手機等終端產(chǎn)品可能面臨漲價局面。面對這樣的情況，有行業(yè)人士表示，大內(nèi)存、大存儲的智能手機都會迎來不同程度的漲價。

存儲產(chǎn)品三大合約市場Q4預計漲幅?來源：CFM閃存市場

根據(jù)TrendForce最新數(shù)據(jù)顯示，移動設備DRAM、NAND（eMMC、UFS）存儲芯片價格未來將進一步上漲，2024年第一季度環(huán)比漲幅將擴大至18%~23%，同時不排除恐慌性采購帶來的進一步漲價可能性。

機構認為2024年一季度中國智能手機OEM廠商的生產(chǎn)規(guī)劃依舊穩(wěn)健，由于存儲元件價格漲勢明確，帶動買方積極擴大購貨需求，以保障庫存安全。

柔性面板正在迎來“量價齊升”

終端市場的回暖，也帶動了上游手機面板行業(yè)的增長。面板部分也占據(jù)手機零部件成本較高比例，價格同樣呈上漲態(tài)勢，不過相比存儲器較為溫和。

CINNO Research首席分析師周華Charley表示，進入第四季度，各類別手機面板價格仍呈現(xiàn)“穩(wěn)中有漲”態(tài)勢，一方面因主流品牌新機持續(xù)發(fā)布，智能手機終端市場逐步復蘇帶動上游面板市場持續(xù)向好，另一方面因產(chǎn)能結構的不斷優(yōu)化，供需關系好轉(zhuǎn)，手機面板漲價情況或?qū)⒊掷m(xù)至2024年初。

另外，伴隨著5G商用化帶來的手機“換機潮”，柔性面板正在迎來“量價齊升”。根據(jù)CINNO Research統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年第三季度全球市場AMOLED智能手機面板出貨量約1.8億片，同比增長29.6%，環(huán)比增長25.1%。其中，柔性AMOLED智能手機面板占比近八成，同比上升4%。

值得注意的是，雖然面板漲價可能會對手機價格產(chǎn)生一定的影響，但是具體的影響程度還需要根據(jù)市場情況和廠商的策略而定。

?05、手機鏡頭模組被動跟漲

近日，手機攝像頭模組企業(yè)舜宇光學科技披露2023年11月各主要產(chǎn)品出貨量數(shù)據(jù)顯示，當月，該公司玻璃球面鏡片出貨量為192.4萬件，同比增長48.9%，手機鏡頭出貨量為1.18億件，同比增長29.3%，手機攝像模組出貨量為5199.8萬件，同比增長49.9%。

對此，舜宇光學科技表示，手機鏡頭出貨量同比上升29.3%，手機攝像模塊出貨量同比上升49.9%，均主要因去年同期整體智能手機市場需求疲弱而使得基數(shù)處于低位。

丘鈦科技11月各主要產(chǎn)品出貨量數(shù)據(jù)顯示，11月該公司手機攝像頭模組銷售數(shù)量為3709.4萬件，環(huán)比增加8.1%，同比增加6.5%，其中，3200萬像素以下攝像頭模組出貨1922.7萬件，環(huán)比增加0.3%，同比下滑16.8%，3200萬像素以上攝像頭模組出貨1786.7萬件，環(huán)比增長17.9%，同比增長52.2%。

丘鈦科技表示，出貨量增長主要由于智能手機市場需求回升及公司在中高端攝像頭模組產(chǎn)品的業(yè)務發(fā)展良好。

行業(yè)回暖，不僅提升了上游產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)產(chǎn)品出貨量，還帶動了產(chǎn)品價格上漲。據(jù)悉，全球手機鏡頭大廠大立光在四季已經(jīng)對中國大陸市場的高階鏡頭調(diào)漲價格。同時，中國大陸鏡頭大廠舜宇也于近期宣布，將于明年一季度對新品進行漲價。預計部分5P（五片塑料鏡片）鏡頭漲20%至30%。

據(jù)手機供應鏈人士指出，近兩個月來中國大陸手機鏡頭價格出現(xiàn)一輪大漲，其中，低階的4P（四片塑料鏡片）鏡頭價格最高漲了超過30%，加上舜宇也調(diào)升新品價格，反映鏡頭廠不愿再虧損。

值得注意的是，CMOS圖像傳感器大廠三星已于11月29日通知客戶，其CIS芯片將于明年第一季度漲價，主要涉及3200萬像素以上的規(guī)格，平均漲幅高達25%，部分產(chǎn)品漲幅最高可達30%，打響CIS漲價第一槍。

隨著智能手機市場需求開始回暖，以及CIS芯片廠商及鏡頭廠商相繼開始漲價，下游的鏡頭模組廠商為控制成本也將被動跟漲，推動整個攝像頭模組（CCM）市場恢復增長。

整體來看，成本的上漲是必然，手機制造商跟進調(diào)漲價格也情有可原，只不過，這一變化趨勢可能在高端手機上的體現(xiàn)更為明顯。

?06、漲價主要體現(xiàn)在高端手機

通過觀察最近兩年各手機廠商發(fā)布的新品可以發(fā)現(xiàn)， 8GB+128GB的組合似乎正在從兩千元以上的市場消失。隨著手機功能的堆疊升級，如今的APP應用體積已經(jīng)變得越來越臃腫，它們要么建立在昂貴的硬件成本上，例如一英寸傳感器和多攝像頭；要么與萊卡、蔡司等光學大廠合作，需要付出不低的品牌費與合作費；要么需要在算法領域不斷更新迭代，靠人力研發(fā)堆疊能力。

對于已經(jīng)是存量市場的手機行業(yè)，高端手機多賣一部，往往意味著中低端手機少賣一部。高端手機的銷量增加必然會拉高手機平均單價。其實，從歷年趨勢來看，智能手機的平均售價已連續(xù)多年持續(xù)上漲，即使在萎靡的2022年及2023年也保持這一趨勢。

日前，市場調(diào)研機構“GfK 中國”發(fā)售了2023 年第三季度市場報告。數(shù)據(jù)顯示，今年中國手機市場整體銷量預計為2.7億臺，與去年基本持平，并預計2024年將有一定回暖。

報告中另一個數(shù)據(jù)引人注意，那就是中國手機市場第三季度的均價已達3480元。

要知道，2019年中國手機市場均價還在2685元，短短4年就漲了800元，平均每年均價上漲200元。分析師稱，近幾年手機價格持續(xù)增長，主要原因在于高端手機占比的提升和超低端手機銷量的下降。

再看另一邊的蘋果。市場研究機構CIRP的數(shù)據(jù)顯示，2023年3月，iPhone加權平均零售價最高為988美元，不過續(xù)兩個季度下降。6月份價格下降了 40 美元，9 月份又下降了30美元。

與前一年相比，iPhone 的表現(xiàn)相對較低，但即便這樣，現(xiàn)在iPhone平均售價依然在920美元左右，約合人民幣7000元左右。分析師稱平均價格的變化是由于較舊的iPhone機型造成的。iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max以及iPhone 14 Pro機型都在熱銷。

結合今年各手機新品發(fā)布的價格來看，明年智能手機的價格可能會有所調(diào)漲，畢竟今年很多廠商已經(jīng)進行了一定程度的下調(diào)。