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作者 | Manjusaka，文 | 美股研究社
隨著科技巨頭競逐AI大模型，人工智能技術成為今年最受矚目的新技術。但是，AI大模型的創(chuàng)新之路，還缺少一個足夠有力的商業(yè)化答案。
作為全球最先發(fā)布大模型的互聯(lián)網(wǎng)大廠，百度能否加速大模型的應用落地，以及文心大模型能夠創(chuàng)造多少商業(yè)價值，一直是市場關注的焦點。
11月21日晚，百度發(fā)布了2023年第三季度業(yè)績。根據(jù)財報，百度第三季度營收達344.47億元，歸屬于百度的凈利潤（non-GAAP）達73億元，同比增長23%，營收、利潤均超出市場預期。
細究財報里的業(yè)績增長力，大模型無疑站在了“C位”。
一方面，在AI原生思維下，百度加速大模型與現(xiàn)有業(yè)務的融合，賦能業(yè)務創(chuàng)新。在財報發(fā)布后，百度創(chuàng)始人、董事長兼首席執(zhí)行官李彥宏表示，“在生成式AI和基礎模型的新興機遇背景下，百度不斷強化技術、改進產(chǎn)品，特別是推出了文心大模型4.0，這是百度最強大的基礎模型。我們還利用文心大模型和文心一言的能力，重構了消費級、企業(yè)級產(chǎn)品及自身運營，在帶來AI原生體驗的同時，不斷提升效率?！?/p>
另一方面，文心一言持續(xù)高效進化，并鏈接起7000萬用戶和數(shù)百萬生態(tài)伙伴，奠定了可持續(xù)增長之基。對此，李彥宏指出：“我們向云客戶全面開放了文心大模型API，助力他們開發(fā)AI原生應用和解決方案。百度堅持以人工智能為核心的業(yè)務和產(chǎn)品戰(zhàn)略，為文心大模型和文心一言生態(tài)在未來多年的收入保持和利潤擴張奠定基礎?！?/p>
結合百度近期發(fā)展動態(tài)，不管是從自身業(yè)務轉型的內部視角，還是對外賦能的生態(tài)視角來看，百度已經(jīng)飛躍了AI大模型技術發(fā)展與商業(yè)轉化之間的“創(chuàng)新峽谷”，其增長的底層邏輯正在發(fā)生變化。
01、重構傳統(tǒng)業(yè)務，大模型擴張移動生態(tài)邊界
在財報發(fā)布后，百度首席財務官羅戎指出，百度核心在本季度保持了穩(wěn)定的利潤率，百度對人工智能的持續(xù)投資，為技術和產(chǎn)品創(chuàng)新奠定了基礎。今后，百度將繼續(xù)優(yōu)先投資人工智能，特別是生成式AI和基礎模型，百度將堅定不移地關注效率和戰(zhàn)略資源分配。
從他的話中，美股研究社的理解是，圍繞生成式AI和大語言模型構建新增長引擎，是百度未來主要的進化方向。
這意味著基于AI大模型的原生應用將在百度業(yè)務中扮演起越來越重要的角色。對內，百度通過文心大模型重構自身業(yè)務；對外，百度以大模型賦能百行百業(yè)，在垂直領域應用上深度發(fā)掘。
首先從內部視角來看，AI原生化重構是關鍵詞。
從3月發(fā)布文心一言基礎技術架構至今，百度持續(xù)運用AI原生思維對傳統(tǒng)業(yè)務的升級和改造。在11月15日的深圳西麗湖論壇上，百度創(chuàng)始人、董事長兼首席執(zhí)行官李彥宏表示：“百度已堅決對旗下各產(chǎn)品線進行AI原生化重構，百度每100行代碼，就有20行是由AI生成的?！?/p>
這一重構反映到產(chǎn)品層面，表現(xiàn)為用戶體驗和業(yè)務增長等方面的突破式進展。其中，表現(xiàn)最為明顯的就是百度的“基本盤”——移動生態(tài)。
一方面，AI原生應用提高了移動生態(tài)各產(chǎn)品的用戶體驗和業(yè)務效率。比如，百度“新搜索”可以在用戶搜索問題時，生成文字、圖片、動態(tài)圖表的多模態(tài)答案，對話式的“搜索”還可以針對復雜需求，在多輪交互中給出更加精準、個性化的內容。
圖源：百度搜索
管中窺豹，這種搜索方式的改變背后，是大模型對百度商業(yè)系統(tǒng)的全面“重構”帶來了新的生產(chǎn)力和想象力。
這一背景下，重構后的AI原生應用在用戶量上實現(xiàn)顯著增長：在百度App，有64萬創(chuàng)作者使用AI輔助創(chuàng)作工具生產(chǎn)了1400萬條內容，獲得300億播放；百度網(wǎng)盤“云一朵”上線后，成為全球首個“個人云智能助理”，用戶量已達2000萬；百度文庫AI新功能累計使用用戶超3000萬，9月總會員主動開通付費率年同比增速超50%。
可以預見，通過AI大模型+數(shù)據(jù)沉淀，百度在搜索、網(wǎng)盤、文庫、地圖等傳統(tǒng)應用場景下不斷生產(chǎn)新的AI應用，將帶來整體生產(chǎn)力的變革。而百度AI原生應用的用戶粘性和活躍度也會持續(xù)攀升。
另一方面，大模型重構的價值已經(jīng)直觀反饋到百度的業(yè)務增長上。在大模型的垂直應用領域中，廣告無疑是商業(yè)化路徑最清晰的領域。財報顯示，本季度內百度核心收入266億元，其中百度核心在線營銷收入增長至197億元。
細究百度在線營銷收入增長的原因，AI Native營銷平臺“輕舸”、AI數(shù)字人平臺“擎舵”以及對話式營銷產(chǎn)品“品牌BOT”等原生應用的推出是關鍵。
比如，AIGC營銷創(chuàng)意平臺“擎舵”，提高了企業(yè)的內容生產(chǎn)和廣告投放效率，帶動了客戶廣告體驗的持續(xù)升級。
一個無專業(yè)團隊進行投放視頻生產(chǎn)的酒類客戶，通過“擎舵”投放數(shù)字人后，優(yōu)化師用不足1小時時間就制作了6條數(shù)字人視頻，大幅降低轉化成本，同時提升了12%的平均消費。新AI應用產(chǎn)品對于百度廣告業(yè)務的帶動作用不言而喻。
AI原生化重構，正在成為百度核心業(yè)務長期競爭力的保證。正如中金公司所說，大模型正逐漸滲透百度全產(chǎn)品線，加速吸納終端用戶的反饋，促進模型性能的優(yōu)化，并提升不同場景適配的能力；同時，重構的產(chǎn)品線也有望提升業(yè)務基本盤的競爭壁壘。
當然，除了對內進行產(chǎn)品和服務的重構，轉動傳統(tǒng)業(yè)務飛輪，百度的增長力還來自不斷外拓的生態(tài)護城河。甚至可以說，文心大模型的另一面——“對外賦能”更能體現(xiàn)百度增長邏輯的轉變。
02、賦能千行百業(yè)，大模型塑造商業(yè)增長的生態(tài)力量
“人類進入AI時代的標志不是產(chǎn)生了很多個大模型，而是產(chǎn)生很多的AI原生應用?！?/p>
針對AI技術應用普及，李彥宏認為，應該讓AI技術融入到各種應用程序中，為各個行業(yè)和領域提供智能化、自動化的解決方案。
AI原生應用將是一個百萬量級的市場。這是對比移動互聯(lián)網(wǎng)時代顯而易見的事情：基于安卓和iOS開發(fā)的應用有800萬個，而以大模型為基礎底座開發(fā)原生應用，是AI時代的長期趨勢。
百度要做的是圍繞用戶、客戶、伙伴，持續(xù)擴充自身大模型生態(tài)，加強公司在生成式AI時代的領導地位。
因此，百度一方面通過生成式AI產(chǎn)品及AI原生應用鏈接用戶，探索大模型的新變現(xiàn)機會；另一方面賦能客戶，幫助客戶抓住生成式AI的機會。
在鏈接用戶以及更多開發(fā)者方面，百度文心一言正在釋放自身的商業(yè)變現(xiàn)潛力。
2023年第三季度以來，百度文心一言面向公眾開放，并推出了文心大模型4.0以及專業(yè)版。截至目前，目前，文心一言用戶數(shù)達7000萬，覆蓋場景4300個。
近期，基于文心大模型4.0的“文心一言專業(yè)版”上線，針對專業(yè)人士需求開放收費使用，這也使文心大模型與市場上的其他模型區(qū)別開來。相較免費的基礎版，專業(yè)版具備更強的模型能力和圖片生成能力。
再加上文心一言插件生態(tài)“靈境矩陣”、產(chǎn)業(yè)級深度學習平臺“飛槳”等產(chǎn)品的發(fā)布，文心一言調用量持續(xù)領跑國內同行。不久前，李彥宏在演講中表示，自從8月31日開放以來，文心大模型的API調用量呈現(xiàn)了指數(shù)級的增長，文心大模型一家的調用量比國內200多家大模型的調用量加起來還要多。
這些數(shù)據(jù)標志著百度開源模型生態(tài)逐步完善，模型落地場景日益豐富。
與此同時，在賦能客戶方面，百度“云智一體”持續(xù)發(fā)力。
源于快速上漲的AI原生應用需求，百度智能云面向客戶提供了涵蓋五大需求的全棧服務方案，包括AI算力、大模型API調用、大模型二次開發(fā)、AI原生應用開發(fā)工具和AI原生應用商店。目前，百度智能云千帆大模型平臺服務企業(yè)超過2萬家，覆蓋近500個場景。
從前三季度的具體案例來看，企業(yè)使用大模型的意愿逐漸增強，越來越多企業(yè)加入開發(fā)AI原生應用的浪潮中。
比如，國家能源集團旗下的榆林能源與百度智能云合作開發(fā)了煤礦智能輔助運輸管理系統(tǒng)，通過百度大模型構建的輔運智能助手，輔助運輸效率和安全管控能力持續(xù)提升。
此外，來自教育行業(yè)的好未來，基于百度智能云完成了大模型的訓練開發(fā)；來自人工智能行業(yè)的面壁智能，與知乎基于百度智能云基礎設施服務，合作訓練了?“知海圖 AI”大模型，以5%以下的千卡訓練月故障率，保證了模型訓練的連續(xù)性，并獲得了良好的模型收斂效果。
能源、教育、科技……百度“云+AI”賦能多個行業(yè)，透露出生成式AI與百度現(xiàn)有云業(yè)務結合，正在重塑云計算市場份額分配。對此，高盛預測，生成式AI將助力百度云業(yè)務穩(wěn)健發(fā)展，受益于MaaS的增量收入（2025年預計達到50億人民幣），預計2023-2025年的收入復合年增長率為23%。
當下，對于AI大模型的發(fā)展，投資者最看重的就是其能否找到商業(yè)化路徑，實現(xiàn)應用端產(chǎn)品的落地。而百度AI技術的應用普及融入各種應用程序中，落地有廣度有深度。
因此，中信證券發(fā)布研報指出，AI對公司廣告業(yè)務、云計算業(yè)務的改造持續(xù)深入，有望帶來用戶時長、廣告價格、云基礎設施用量以及云原生業(yè)務的增長。
文心大模型的商業(yè)化飛輪已經(jīng)開啟。隨著AI對傳統(tǒng)業(yè)務的改造和對外生態(tài)建設的成果一一反映進財報里，百度正在打開自己的增長空間。
03、結語：推開AI原生應用時代大門的創(chuàng)新者，贏在未來
阿基米德說：“給我一個支點，我就能推動地球?！睆倪@份財報來看，百度找到了撬動文心大模型商業(yè)化的支點——AI原生應用。
當下，AI原生應用已經(jīng)給百度帶來業(yè)績增量，本季度內歸屬于百度核心的凈利潤（non-GAAP）達70億元，同比增長21%。這證明基于大模型拓展AI原生應用生態(tài)是值得堅定恒久推進的戰(zhàn)略。
展望未來，隨著AI時代到來，李彥宏的觀點正在逐步變?yōu)楝F(xiàn)實：強大的基礎模型，會驅動AI原生應用爆發(fā)，而繁榮的AI原生應用生態(tài)，會驅動經(jīng)濟增長。而從AI技術趨勢到應用落地，百度都是行業(yè)的引領者。因此，高盛、摩根士丹利紛紛指出，百度是中國最好的人工智能互聯(lián)網(wǎng)公司，也是推動中國人工智能突破的先鋒。
引領行業(yè)突破的同時，AI原生應用這個支點也將推動百度一飛沖天，“生成”屬于自己的未來。
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