作者?|??徐珊
編輯?|??云鵬
蘋果立Meta退,創(chuàng)企激戰(zhàn)正酣,XR產(chǎn)業(yè)冰火兩重天。
2023年,大模型的熱浪給狂熱的元宇宙風(fēng)口潑了一盆冷水,讓整個產(chǎn)業(yè)開始冷靜下來。緊隨其后的,是與元宇宙關(guān)系緊密的XR(擴(kuò)展現(xiàn)實)產(chǎn)業(yè),逐漸認(rèn)清現(xiàn)實。VR頭顯廠商不再做著明天銷量就能突破百萬臺的美夢,清楚地看到產(chǎn)品和市場成熟度與預(yù)期之間的差距,XR產(chǎn)業(yè)在漸漸走入了產(chǎn)業(yè)冷靜期。不知何時起,PICO遍布一線城市黃金點位的巨幅廣告越來越少見。打開手機(jī),人們鮮少看到某某金牌大V玩VR的視頻,再不見打卡返現(xiàn)等花式宣傳。AR眼鏡玩家們不再大張旗鼓地宣傳今年618戰(zhàn)報,省去了為爭搶各項榜單“第一”絞盡腦汁的煩惱。
更有意思的是,行業(yè)備受關(guān)注的巨頭蘋果終于發(fā)布其首款空間計算頭顯Vision Pro后,產(chǎn)業(yè)內(nèi)各方人士在對產(chǎn)品熱議一段時間后,行業(yè)的熱議話題突然進(jìn)入了“真空期”,各方廠商都開始對下一步發(fā)展緘默不語。一時間,仿佛空氣中都回響著一句問句:“當(dāng)前頭顯天花板放在這了,然后呢?”很顯然,最先回過神來的是一些AR/VR頭顯廠商。他們做的第一件事就是產(chǎn)品稱呼上和蘋果對齊,一時間,VR頭顯不再是VR頭顯,成為了MR頭顯。XR賽道內(nèi)本就難以分清的產(chǎn)品品類,再次重新分類。其次,各大廠商開始來到證明題,先后論證同一命題,“蘋果Vision Pro有的特性,我也有。”有的廠商甚至還開始多證一步,“不但蘋果Vision Pro有的特性,我也有,而且我還比它便宜,甚至現(xiàn)貨發(fā)售?!?/strong>
但最終XR產(chǎn)業(yè)見多識廣的老炮們,可能是最清醒的一批人,不約而同地發(fā)出感嘆:“三年內(nèi),蘋果Vision Pro無人能夠趕超。”甚至,還有一位資深產(chǎn)業(yè)人士形象地打了個比方,說道:“蘋果Vision Pro就像遠(yuǎn)處的燈塔,大家都能看到燈塔就在那,但是大家都不知道如何去到那里?!?/strong>就連曾經(jīng)在主導(dǎo)整個行業(yè)的Meta,其內(nèi)部人士也告訴彭博社:“我們正處于‘害怕蘋果’的階段?!?/strong>熱議、爭辯和沉默之中,XR產(chǎn)業(yè)悄無聲息地開始了新一輪的洗牌。
在這一輪洗牌中,我們看到國內(nèi)銷量排名前二的VR頭顯公司夢想綻放跌倒,看到曾經(jīng)被譽為“元宇宙第一股”的Robolox股價大跌70%,看到曾經(jīng)句句離不開“元宇宙”的Meta不間斷裁掉近兩萬人后,不斷強(qiáng)調(diào)著AI大模型的重要性。微軟、谷歌、騰訊、百度......越來越多的巨頭撤離XR賽道桌前,選擇遙遙觀望。曾經(jīng)壯志凌云的高管人才們要么選擇另尋出路,要么轉(zhuǎn)換賽道擁抱AI,曾經(jīng)擁擠的XR賽道桌上,如今穩(wěn)打穩(wěn)坐的玩家已不剩幾位。但在用沙子搭建的高樓逐步崩塌時,我們?nèi)阅芸吹揭恍∨鮿?chuàng)企業(yè)正堅守著其初心,堅守在XR賽道中。他們不但延續(xù)去年的產(chǎn)品迭代速度,而且還開辟了一些新的玩法,有的AR眼鏡廠商選擇研發(fā)新的產(chǎn)品形態(tài),有的VR頭顯選擇在交互上繼續(xù)創(chuàng)新。
外面的紛紛擾擾,對他們似乎只是一場熱鬧活動,看完了又重新走回在自己的道路上繼續(xù)前行。當(dāng)然,如果有合適的蹭熱點,他們也不會放過。今年夏天,智東西的記者在十余場活動中,與數(shù)十位XR賽道里的產(chǎn)業(yè)玩家交流,從上游供應(yīng)鏈到下游終端,再到開發(fā)者群體,從他們的眼中、口中,以及神情中,感受XR行業(yè)這一場動蕩的AB面。
連續(xù)四季度出貨量下滑的VR頭顯,和同期出貨增長140%的AR眼鏡的鮮明對比,是否意味著VR和AR之爭,終于將有勝負(fù)?接連解散團(tuán)隊的巨頭們,和跑步進(jìn)場的XR創(chuàng)企們究竟如何看待當(dāng)下產(chǎn)業(yè)的機(jī)遇和挑戰(zhàn)?2023年,最受各大廠商歡迎的內(nèi)容開發(fā)者們又為何在研發(fā)XR內(nèi)容的大門前徘徊不前?XR行業(yè)的AB面圖景,今天徐徐展開在大家面前。
01.硬件產(chǎn)品的AB面:連連后撤的VR VS 高歌猛進(jìn)的AR
今年,VR頭顯的“寒冷”和AR賽道的“熱鬧”形成鮮明對比,讓不少人唏噓不已。我們先來看兩組來自IDC的最新數(shù)據(jù):(1)最新數(shù)據(jù)顯示,2023年上半年,中國AR/VR頭顯出貨32.8萬臺,同比下滑44%。其中AR出貨6.8萬臺,同比上漲142%;VR出貨26萬臺,同比下滑53.3%。(2)最新數(shù)據(jù)顯示,2023年第二季度全球AR/VR頭顯出貨量連續(xù)第四季度下降,出貨量同比下降44.6%,出貨量前五分別是Meta(50.2%)、索尼(1%)、字節(jié)跳動PICO(9.6%)、Xreal(略高于2%)和大朋VR(略高于2%)。目前,AR/VR頭顯在2023年Q2銷量僅略高于2017年,IDC預(yù)計今年將出貨850萬臺。從年出貨量百萬臺,到半年出貨量不到30萬臺,可以看出VR頭顯的銷量正在呈現(xiàn)斷崖式下跌。但回想起今年上半年VR頭顯賽道的情況,不少產(chǎn)業(yè)內(nèi)人士表示并不意外。
▲2022Q1-2023Q2中國VR/AR出貨量(來源:IDC)
首先是被給予厚望,但轉(zhuǎn)眼間大廈傾塌的夢想綻放。要知道去年全年,夢想綻放的奇遇VR頭顯系列,都拿下國內(nèi)前二的好成績,在國內(nèi)VR頭顯第一梯隊站穩(wěn)。今年5月,智東西還曾收到夢想綻放新品發(fā)布會的邀請,但隨后我們看到的是夢想綻放的CEO離開公司,發(fā)布會取消,新品再不見蹤影。至今我們?nèi)晕粗溃?億融資、總部搬遷青島、打卡返現(xiàn)計劃......誰是壓垮夢想綻放的最后一根稻草,但很顯然的是,國內(nèi)XR賽道又少了一位具有競爭力的玩家。相較于去年的高舉高打策略,今年P(guān)ICO明顯對市場呈現(xiàn)的姿態(tài)謙虛了很多。隨著PICO首屆開發(fā)者大會的舉辦,PICO今年的重心似乎開始從消費級端轉(zhuǎn)向企業(yè)端。
一方面,PICO 4的市場反饋讓字節(jié)跳動的百萬出貨美夢瞬間清醒,對市場的認(rèn)知更加客觀。另一方面,按照PICO的產(chǎn)品迭代周期,顯然今年P(guān)ICO將不會有新的產(chǎn)品推出,業(yè)務(wù)重心也有所調(diào)整。同時,我們可以看到索尼PS VR2的出場,影響了PICO在全球VR/AR頭顯市場的份額,從去年同期的11.2%下降到9.6%。
▲2023上半年中國VR市場廠商份額(來源:IDC)
整體看來,今年VR頭顯市場的新品重點或許還要寄托在Quest 3上,但對于Quest 3能否復(fù)制Quest 2千萬臺出貨量的成功之路,蘋果分析師郭明錤率先發(fā)出不看好的信號。他表示Quest 3最初在2023年下半年的出貨預(yù)期為超過700萬部以上,但因預(yù)期需求疲軟,故目前對今年下半年出貨預(yù)估調(diào)整為200–250萬部,2024年出貨量則約100萬部。也就是說,兩年加起來,Quest 3的出貨量將不超過350萬臺,這距離Quest 2的千萬臺出貨量仍有很大差距。
而在未來的產(chǎn)品路線上,已然入局的蘋果和Meta兩大巨頭似乎也選擇了截然不同的道路。據(jù)彭博社報道,蘋果和Meta都已經(jīng)開始下一代頭顯類產(chǎn)品的研發(fā),但有所不同的是,蘋果將重視頭顯的輕薄化。據(jù)悉,在測試中,曾有人因為Vision Pro的尺寸和重量頸部拉傷。而Meta則希望降低未來產(chǎn)品的價格,讓頭顯的價格回歸到300美元的價格檔位,幫助推廣頭顯市場。據(jù)報道,Meta計劃明年推出一款更便宜的MR頭顯,外觀和Quest 3相似,但硬件配置更低,在產(chǎn)品發(fā)布后,Meta將Quest 3重新定位為其中端產(chǎn)品。
除了降低硬件配置外,Meta還想了一個妙招,試圖降低頭顯價格——把手柄單獨作為配件出售,不再和頭顯一起出貨。不得不說,這招真是妙呀。與VR頭顯相對的是,AR眼鏡今年熱鬧不斷,產(chǎn)品出貨量也在大幅上漲。近兩個月來,AR眼鏡新品更是扎堆出現(xiàn)。尤其Xreal、雷鳥創(chuàng)新、Rokid、影目等明星AR企業(yè)更是更是先后發(fā)布自己的AR眼鏡新品。
在這些新品中,我們有幸體驗了其中的部分產(chǎn)品,能夠明顯看到現(xiàn)在的AR創(chuàng)企公司正在沿著兩種研發(fā)路徑推出相應(yīng)的產(chǎn)品。一種是是開拓新AR眼鏡產(chǎn)品方向,像是雷鳥創(chuàng)新和影目分別針對波導(dǎo)類眼鏡,以及輕量化AR眼鏡方向做出創(chuàng)新性產(chǎn)品,同時也打出差異化。相較之下,Rokid和Xreal則是選擇用軟件重新定義產(chǎn)品交互的方法,基于此前的硬件產(chǎn)品做二次升級。同時,一些成立于2022年的新AR創(chuàng)企玩家們,也先后交上了自己的首份答卷。致敬未知在今年7月底推出了自己的A1系列。
可以明顯看出,在AR眼鏡前期產(chǎn)品形態(tài)探索階段,不同AR眼鏡創(chuàng)企已經(jīng)不再像是去年一般在同一產(chǎn)品方向卷起價格戰(zhàn),而是開始探索AR眼鏡不同形態(tài)的可能性,并通過量產(chǎn)產(chǎn)品驗證這一方案的可行性,也迅速推進(jìn)產(chǎn)品的迭代。很顯然,今年VR的冷清和AR熱鬧的鮮明對比,并非是因為VR和AR技術(shù)之爭有了勝負(fù),而是由于一些產(chǎn)品研發(fā)周期的空白期,以及部分企業(yè)的自身運營,市場對產(chǎn)品的反饋等多重綜合原因?qū)е铝藘纱螽a(chǎn)品情況有所差異。盡管如此,VR頭顯的出貨規(guī)模仍是要高于AR眼鏡產(chǎn)品數(shù)倍,因此,兩大產(chǎn)品方向都還在迅速推進(jìn)的過程中,產(chǎn)品形態(tài)均還沒走到穩(wěn)定階段,留給未來的想象空間還比較多。
02.企業(yè)布局的AB面:巨頭退守觀望 VS 創(chuàng)企跑步進(jìn)場
在行業(yè)動蕩之中,有人選擇激流勇進(jìn)順勢向前,而有人決定選擇在動蕩中尋找機(jī)遇,乘勢而上。自從2023年開年以來,各大科技巨頭齊調(diào)轉(zhuǎn)船頭的動作就更為明顯。微軟的工業(yè)元宇宙部門解散,產(chǎn)品線重新收歸于其云產(chǎn)品線下。谷歌的AR眼鏡產(chǎn)品研發(fā)遇阻,研發(fā)產(chǎn)品團(tuán)隊解散。騰訊XR團(tuán)隊解散重組,曾經(jīng)的百度希壤一把手高管馬杰選擇了離開。來來去去之間,各大科技巨頭都將曾經(jīng)放出單獨成立的XR的部門收回,規(guī)整至其創(chuàng)新業(yè)務(wù)或者是原有部門之下,相應(yīng)的投資資源和培養(yǎng)計劃也成了一張白紙。在風(fēng)口不斷轉(zhuǎn)變之時,我們很難再見有科技巨頭像蘋果那樣堅定在XR頭顯賽道默不作聲的研發(fā)近八年。與之略顯不同的是,作為當(dāng)前的主要智能終端產(chǎn)品手機(jī)的巨頭企業(yè)們,仍對XR賽道保持著較高的行業(yè)敏感度。無論是華為、小米,還是vivo以及榮耀,都在密切關(guān)注XR賽道的產(chǎn)業(yè)鏈動向,技術(shù)突破等。小米一直通過其先鋒探索版“匯報”自己的研發(fā)進(jìn)展。據(jù)了解,華為內(nèi)部也有專門的團(tuán)隊一直在研發(fā)不同形態(tài)的AR眼鏡,探索合適的產(chǎn)品形態(tài)和功能。vivo更是在其創(chuàng)新研究院內(nèi)部不斷迭代其頭顯和AR眼鏡產(chǎn)品。
平靜的水面下,是各方人馬都在緊鑼密鼓地籌備著技術(shù)武器庫,然后靜靜等待著爆發(fā)時刻的來臨。當(dāng)然也有人不愿意做跟隨者,不少創(chuàng)企抱著一往無前的態(tài)勢向前推進(jìn)產(chǎn)品、技術(shù)的落地,希望能通過提前布局成為行業(yè)的引領(lǐng)者。這其中不止有此前提到的終端廠商,還有上游供應(yīng)鏈的光學(xué)模組玩家們。在前不久的光博會上,至格科技、鯤游光電、靈犀微光、瓏璟光電等企業(yè)前擠滿了咨詢圍觀的人士,紛紛對產(chǎn)品的最新性能、產(chǎn)品體驗一探究竟。
在交流的過程中,我們了解到,大部分的產(chǎn)業(yè)內(nèi)人士都認(rèn)為AR眼鏡將代替手機(jī),成為下一代終端產(chǎn)品。但同時,他們也在心中有一個大致的時間表,認(rèn)為2025年,整個XR行業(yè)將會迎來市場新曙光,而2028年,整個行業(yè)將會迎來一個全面爆發(fā)節(jié)點。在多方走訪下,不少供應(yīng)鏈企業(yè)也比較同意這一時間預(yù)估,認(rèn)為盡管產(chǎn)業(yè)起步雖晚,但是整個AR的增速還是比較迅速,并且產(chǎn)品迭代的速度也非????!袄杳骶驮谇胺健!币晃籄R光學(xué)創(chuàng)始人說道。在這輪的動蕩中,我們看到的不少AR初創(chuàng)者逆流而上的身影,選擇做新時代的引領(lǐng)者,也見證了不同科技巨頭在該領(lǐng)域權(quán)衡考量下做出的冷靜思考,保持者長期投入研發(fā),迭代產(chǎn)品,但不量產(chǎn)的節(jié)奏安排。
03.內(nèi)容研發(fā)的AB面:賺不到錢的XR內(nèi)容開發(fā)者?VS 等不到內(nèi)容更新的用戶
隨著疫情好轉(zhuǎn),人們對VR內(nèi)容的感興趣程度再次下降。不知道是否是受蘋果的開發(fā)者計劃的影響。今年,各大終端廠商明顯對開發(fā)者的重視程度再次提高,先后推出開發(fā)者計劃,給出各種簡單易上手的開發(fā)者工具,吸引開發(fā)者創(chuàng)作內(nèi)容。
PICO中國區(qū)游戲商務(wù)負(fù)責(zé)人郭文山曾簡要給出目前國內(nèi)XR內(nèi)容創(chuàng)作者畫像:熱愛VR技術(shù)的游戲開發(fā)者、創(chuàng)業(yè)者以及行業(yè)開發(fā)者。
熱愛VR技術(shù)的游戲開發(fā)者可能在2015年和2016年第一波VR時代就已經(jīng)開始XR內(nèi)容方向的研發(fā)。他們往往都有游戲研發(fā)背景,其中一部分持續(xù)在做To C(面向消費者)的產(chǎn)品,另一部分可能轉(zhuǎn)向偏向To B(面向企業(yè))的項目。而創(chuàng)業(yè)者在Meta、蘋果等公司的號召下,一些有創(chuàng)業(yè)經(jīng)驗的人開始涌入XR行業(yè)。他們對新技術(shù)、新趨勢敏感,可能之前并非從事XR行業(yè)。最后是來自行業(yè)的開發(fā)者,比如曾經(jīng)做2D應(yīng)用的公司,像愛奇藝、嗶哩嗶哩等大公司。
但讓人意想不到的是,無論是XR內(nèi)容創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊,還是動手能力極強(qiáng)的DIY博主,都對XR內(nèi)容開發(fā)的熱情并不高。在多方走訪后,不少內(nèi)容開發(fā)者表示現(xiàn)階段無論是VR頭顯,還是AR眼鏡,產(chǎn)品形態(tài)都不穩(wěn)定,并且迭代速度很快。而一個內(nèi)容精良的游戲制作周期也往往比較長,因此他們會擔(dān)心等到游戲研發(fā)出來,以當(dāng)下的產(chǎn)品性能是否能夠運轉(zhuǎn)游戲,游戲是否還具有競爭力等等?!斑@其中的不確定性太大了,很難保證可以成功。”另一方面,他們還提到目前的XR市場規(guī)模較小,整個市場加起來的年出貨量都不到百萬臺,其中活躍用戶則更少,因此很難在內(nèi)容上獲得盈利。而面對已經(jīng)成熟的手機(jī)、平板、電腦市場,足夠大的用戶群體能夠撐起其盈利預(yù)期。這也就導(dǎo)致了我們經(jīng)常會在XR設(shè)備中體驗到有一些不錯的應(yīng)用,但是其長期不更新應(yīng)用內(nèi)容,對一些的使用BUG也無法及時修正。最后,等到失望的用戶們,只好默默收起了自己的設(shè)備,再留下一句:“我覺得沒什么好玩的內(nèi)容?!彪S后,未獲得用戶正面反饋的終端廠商又開始新一輪的迭代設(shè)備,以求給內(nèi)容研發(fā)方提供更好的硬件支撐。
04.結(jié)語:水深火熱的XR產(chǎn)業(yè)考驗各方玩家關(guān)鍵判斷力
當(dāng)下,隨著人們越來越關(guān)注空間互聯(lián)網(wǎng)的到來,國內(nèi)也開始涌現(xiàn)出不少XR賽道創(chuàng)業(yè)玩家,產(chǎn)品也逐漸進(jìn)入市場驗證階段。近兩年內(nèi),XR賽道創(chuàng)業(yè)的玩家們有的乘勢而起,率先搶占用戶心智,也有的一招不慎,落得滿盤皆輸?shù)慕Y(jié)果。內(nèi)容場景,一直是XR賽道玩家們重視的應(yīng)用場景之一,如今如何讓終端廠商、內(nèi)容開發(fā)者和用戶都能滿足自己的需求,還是一個需要長期博弈、各方攜手攻克的難題。下一步,XR賽道的市場是否能像產(chǎn)業(yè)預(yù)期一樣,在2025年迎來一波新高潮,引爆市場,我們將持續(xù)關(guān)注。