佐思汽研發(fā)布《2023年乘用車線控制動產(chǎn)業(yè)研究報告》,對乘用車線控制動市場規(guī)模、主機(jī)廠搭載情況以及供應(yīng)商產(chǎn)品布局進(jìn)行了梳理總結(jié)。
線控制動的發(fā)展離不開汽車電動化、智能化的帶動。從電動化來看,線控制動以電子助力器解決了新能源汽車缺少真空動力源的問題,并通過電機(jī)對車輪實現(xiàn)制動能量回收,提升續(xù)航里程;從智能化來看,線控制動系統(tǒng)作為“感知、決策、執(zhí)行”環(huán)節(jié)中執(zhí)行的核心模塊,是實現(xiàn)高階智能駕駛的基礎(chǔ)。
目前,蔚來、理想、小鵬等新勢力品牌已實現(xiàn)線控制動標(biāo)配(2023年1-6月,新能源車型線控制動裝配率已超過60%)。燃油車型的裝配量也有所提升,坦克300/500、瑞虎7/8、瑞虎7 Plus/8 Plus、凱迪拉克XT4/5/6、凱迪拉克CT4/5/6等車型均有搭載。我們預(yù)測到2025年,中國線控制動市場規(guī)模將突破160億元。
從數(shù)據(jù)上來看,2023年1-6月,EHB線控制動裝配量接近200萬臺,比去年同期增加59%;裝配率突破21%,相較于2022年全年增加4.92個百分點。
2022年-2023年6月,EHB線控制動裝配量(單位:萬臺)及裝配率
來源:佐思汽研《2023年乘用車線控制動產(chǎn)業(yè)研究報告》
01、EHB中的One-box方案已成為線控制動主流
2022年,EHB線控制動中,One-box市占率以0.66個百分點略優(yōu)先于Two-box。2023年1-6月,該差距擴(kuò)大至23.05個百分點,One-box市占率突破50%。
2022年-2023年6月,線控制動One-box和Two-box市占率對比
來源:佐思汽研《2023年乘用車線控制動產(chǎn)業(yè)研究報告》
02、2023年,國內(nèi)外供應(yīng)商產(chǎn)品均已更新迭代到One-Box方案
相比Two-box方案,One-Box方案集成ESC,集成度更高,重量輕、成本低,支持多功能泊車和自動駕駛的擴(kuò)展,滿足自動駕駛的冗余要求。
2019年,博世在凱迪拉克XT4上首次搭載量產(chǎn)IPB,并在次年上車比亞迪漢,自此線控制動拉開One-Box大批量上車的序幕。同期國外量產(chǎn)的One-Box產(chǎn)品還有大陸的MK Cx系列,以及采埃孚IBC等。
以伯特利為代表的國內(nèi)廠商于2021年量產(chǎn)One-Box產(chǎn)品,同期其他國內(nèi)廠商均在布局Two-Box方案。進(jìn)入2023年,各供應(yīng)商產(chǎn)品均已更新迭代到One-Box方案。
各供應(yīng)商One-Box產(chǎn)品及量產(chǎn)時間
來源:佐思汽研《2023年乘用車線控制動產(chǎn)業(yè)研究報告》
國內(nèi)目前已經(jīng)量產(chǎn)One-Box產(chǎn)品的廠商有伯特利、弗迪動力、利氪科技。其中,伯特利背靠奇瑞、弗迪動力背靠比亞迪,利氪科技為一汽、北汽、哪吒參股的科創(chuàng)公司。目前,利氪科技IHB-LK?產(chǎn)品已配套奇瑞、哪吒、江淮、海馬等主機(jī)廠,是國內(nèi)首家實現(xiàn)One-Box規(guī)?;慨a(chǎn)的科創(chuàng)公司。
國內(nèi)已量產(chǎn)One-Box方案的廠商
來源:佐思汽研《2023年乘用車線控制動產(chǎn)業(yè)研究報告》
03、比亞迪、長城等主機(jī)廠開啟線控制動自研+共研模式,重構(gòu)供應(yīng)鏈生態(tài)
傳統(tǒng)汽車時代,Tier 1 扮演著“一攬子”角色,在零部件上有絕對的話語權(quán)。進(jìn)入智能汽車時代,主機(jī)廠對關(guān)鍵零部件的“自主可控”需求越來越高,從自動駕駛到車機(jī)OS再到底盤線控技術(shù)等關(guān)鍵領(lǐng)域,主機(jī)廠自研布局越來越多。
比亞迪通過旗下弗迪動力完成線控制動系統(tǒng) BSC( One Box )自研,并在海豚、秦Pro EV上搭載
長城汽車通過旗下菲格科技進(jìn)行線控制動的自研,目前已布局EAD(Two Box)、 EAI(One Box)、EMB多款產(chǎn)品
上汽旗下聯(lián)創(chuàng)汽車電子布局有IEB( One-box),規(guī)劃2023年內(nèi)實現(xiàn)量產(chǎn)
奇瑞通過與伯特利綁定,已實現(xiàn)線控制動量產(chǎn)上車
哪吒、一汽、北汽通過參股利氪科技已于2022年實現(xiàn)IHB-LK?(One-box)量產(chǎn),同步布局EMB、ECAS、冗余制動等多款產(chǎn)品
主機(jī)廠線控制動布局(僅列舉部分廠商)
來源:佐思汽研《2023年乘用車線控制動產(chǎn)業(yè)研究報告》