作者:暢秋
作為全球晶圓代工龍頭企業(yè),臺(tái)積電的產(chǎn)線(xiàn)發(fā)展策略,原本與該公司的商業(yè)模式和技術(shù)發(fā)展策略高度一致,也比較清晰、甚至可以用簡(jiǎn)單來(lái)形容。
大道至簡(jiǎn),達(dá)到臺(tái)積電這種級(jí)別和技術(shù)水準(zhǔn)的半導(dǎo)體企業(yè),原本不再需要像眾多半導(dǎo)體企業(yè)那樣,為了應(yīng)對(duì)融資、產(chǎn)品規(guī)劃與客戶(hù)妥協(xié),甚至發(fā)展策略搖擺不定等“瑣事”耗費(fèi)大量精力和人力。憑借堅(jiān)定的不與客戶(hù)競(jìng)爭(zhēng)、全心全意為客戶(hù)做好芯片制造服務(wù)這一發(fā)展理念,以及中國(guó)臺(tái)灣的天時(shí)、地利、人和,可以根據(jù)市場(chǎng)需要不斷在臺(tái)灣地區(qū)的北部、中部和南部拓展晶圓代工產(chǎn)線(xiàn),同時(shí),在龐大的中國(guó)大陸市場(chǎng)拓展一部分16nm制程產(chǎn)線(xiàn),可以充分利用這里類(lèi)似于中國(guó)臺(tái)灣的天時(shí)、地利、人和優(yōu)勢(shì),一主一次(中國(guó)臺(tái)灣為主,大陸為次),不斷強(qiáng)化其在28nm以下制程領(lǐng)域的技術(shù)和客戶(hù)群優(yōu)勢(shì),從而保持、甚至拉大相對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的優(yōu)勢(shì)。
2020年之前的臺(tái)積電,一直是按照以上的發(fā)展策略和路徑前行的,那時(shí),該公司可以把全部精力和資源投入到為眾多客戶(hù),特別是那10多家大客戶(hù)提供的芯片制造服務(wù)當(dāng)中,不會(huì)受到什么干擾,最多也就是遇到一些臺(tái)灣地區(qū)晶圓廠(chǎng)用地,水電供應(yīng)問(wèn)題,這些都不用臺(tái)積電花費(fèi)多少精力和人力,臺(tái)灣地區(qū)政府就會(huì)積極主動(dòng)地解決了,因?yàn)榕_(tái)積電是中國(guó)臺(tái)灣科技和工業(yè)的支柱,是當(dāng)?shù)卣攸c(diǎn)照顧的對(duì)象,而且,達(dá)到那種級(jí)別的優(yōu)待,臺(tái)積電也是唯一一家。這凸顯了臺(tái)積電的地位。
在2020年之前的國(guó)際貿(mào)易和半導(dǎo)體行業(yè)大背景下,臺(tái)積電從未有過(guò)在東亞以外地區(qū)建晶圓廠(chǎng)的打算,因?yàn)闆](méi)有那個(gè)必要,更重要的是,把所有產(chǎn)線(xiàn)集中在一個(gè)地區(qū),可以集中各種資源(人力、物力、資金等),熟練且高效率地做好晶圓代工,以及部分封裝測(cè)試服務(wù)工作。這種產(chǎn)線(xiàn)分布和工作狀態(tài)也與臺(tái)積電專(zhuān)注于為客戶(hù)做好服務(wù)的理念相匹配。那時(shí),無(wú)論是美國(guó)大客戶(hù)(高通、蘋(píng)果、AMD、英偉達(dá)等),還是中國(guó)大陸大客戶(hù)(主要是華為),或是日本大客戶(hù)(索尼等),臺(tái)積電都可以游刃有余、忙而不亂地為它們提供好芯片制造服務(wù),且能最大化地讓客戶(hù)滿(mǎn)意,客戶(hù)粘性很強(qiáng)。
在臺(tái)積電高精尖技術(shù),以及心無(wú)旁騖的服務(wù)理念的共同作用下,臺(tái)積電成就了幾個(gè)大客戶(hù),幫助它們走上了歷史巔峰,典型代表就是蘋(píng)果、AMD和華為。
蘋(píng)果方面,看到了iPhone的巨大發(fā)展?jié)摿Γ?015年前后,臺(tái)積電親自下場(chǎng)做封裝業(yè)務(wù),這在當(dāng)時(shí)還是很驚人的,當(dāng)時(shí),有人質(zhì)疑該晶圓代工龍頭不再專(zhuān)注于本業(yè)發(fā)展,開(kāi)始有雜念了。實(shí)際上,臺(tái)積電做封裝業(yè)務(wù),正是為了更好地為客戶(hù)服務(wù),因?yàn)楫?dāng)時(shí)各大OSAT封測(cè)企業(yè)的先進(jìn)封裝技術(shù)已經(jīng)不能滿(mǎn)足iPhone手機(jī)內(nèi)部各重要芯片高集成化的封裝需求,因此,臺(tái)積電建造了自己的InFO封裝產(chǎn)線(xiàn),為蘋(píng)果手機(jī)內(nèi)部主芯片的高度集成化做出重要貢獻(xiàn),可以說(shuō),蘋(píng)果手機(jī)在全球“泛濫”,臺(tái)積電功不可沒(méi)。同時(shí),那也是全球2.5D先進(jìn)封裝普及的開(kāi)始。
AMD方面,原來(lái)用格芯(GlobalFoundries)代工生產(chǎn)CPU和GPU,一直不溫不火,轉(zhuǎn)投臺(tái)積電以后,特別是用上7nm制程量產(chǎn)芯片后,AMD產(chǎn)品的行業(yè)影響力和市占率明顯上漲,一年一個(gè)臺(tái)階,如今,總體市占率從早些年的不足5%,上升到接近30%。這期間,臺(tái)積電的作用不可小覷。
華為方面,2020年之前,無(wú)論是高端手機(jī)處理器,還是高性能計(jì)算用的服務(wù)器CPU,臺(tái)積電的7nm制程工藝幫助華為極大地提升了產(chǎn)品性能和功耗表現(xiàn),幫助華為高端手機(jī)市占率一度超過(guò)了蘋(píng)果。2020年之后,在失去臺(tái)積電晶圓代工支持后,華為高端芯片,無(wú)論是手機(jī)用的,還是服務(wù)器用的,都在市場(chǎng)上消失殆盡,高端手機(jī)市占率也是一路下滑。
?01變數(shù)
臺(tái)積電本來(lái)是想按照以上發(fā)展策略和路徑堅(jiān)定前行的,只有這樣,才能集中所有精力和資源,最大化地為客戶(hù)做好芯片制造服務(wù)工作。
然而,事與愿違,2020年之后,隨著美國(guó)政府的強(qiáng)勢(shì)介入,情況越來(lái)越不樂(lè)觀,臺(tái)積電已經(jīng)很難再把控自己的發(fā)展策略,從那時(shí)起,臺(tái)積電的麻煩接踵而來(lái),該晶圓代工龍頭也不得不花費(fèi)大量時(shí)間和資源去應(yīng)對(duì)各種原本不需要去考慮的事情。
2019-2020年間,對(duì)于業(yè)界傳聞,臺(tái)積電創(chuàng)始人張忠謀多次表示,在美日歐發(fā)達(dá)國(guó)家建晶圓廠(chǎng),特別是在美國(guó),是不符合商業(yè)邏輯的,投入后很難盈利。然而,美國(guó)政府強(qiáng)勢(shì)介入后,2021年,臺(tái)積電就宣布在美國(guó)亞利桑那州新建5nm制程晶圓廠(chǎng),對(duì)此,張忠謀無(wú)奈地表示,全球化已死。可見(jiàn),臺(tái)積電不得不放棄原來(lái)的產(chǎn)線(xiàn)發(fā)展策略,要把各種資源分散到全球更大范圍內(nèi),原本的天時(shí)、地利、人和優(yōu)勢(shì)大量消失。
目前,臺(tái)積電已經(jīng)確定在美國(guó)、日本和歐洲(德國(guó)的德累斯頓)新建晶圓廠(chǎng)了,美國(guó)主打先進(jìn)制程(由2021年制定的5nm提升至現(xiàn)在的4nm,今后幾年還要建3nm,甚至是2nm制程晶圓廠(chǎng)),在日本和歐洲主打28/22nm和16/12nm制程。
目前來(lái)看,臺(tái)積電在美國(guó)新建晶圓廠(chǎng)遇到的麻煩最多,由于工作文化不同,美國(guó)本地工人對(duì)于臺(tái)積電的加班和值夜班文化很不適應(yīng),2022年,還沒(méi)正式上崗,在培訓(xùn)期間就已牢騷滿(mǎn)腹。為了向世人展示新晶圓廠(chǎng)建設(shè)正在高效進(jìn)行中的景象,2022年底,美國(guó)政府還安排了一次廠(chǎng)房竣工,首批設(shè)備搬遷入廠(chǎng)的儀式,總統(tǒng)拜登還出席了那次搬遷儀式。然而,儀式結(jié)束后,一地雞毛迅速顯現(xiàn),實(shí)際上,廠(chǎng)房并未建好,設(shè)備搬遷儀式是假象,如今,那些設(shè)備還放在未建好廠(chǎng)房外的某個(gè)地方。
為了提升廠(chǎng)房建設(shè)進(jìn)度,特別是保證晶圓產(chǎn)線(xiàn)無(wú)塵室建設(shè)進(jìn)度和精度,臺(tái)積電想從臺(tái)灣地區(qū)調(diào)500名熟練工人去美國(guó)幫忙,這一舉動(dòng)卻引起了美國(guó)亞利桑那州工會(huì)組織的不滿(mǎn),認(rèn)為本地工人沒(méi)問(wèn)題,臺(tái)積電是想節(jié)省成本,故意不用美國(guó)本地工人,認(rèn)為那500人會(huì)影響美國(guó)本地工人的就業(yè),強(qiáng)烈反對(duì)臺(tái)灣地區(qū)工人赴美。
晶圓廠(chǎng)還在建設(shè)過(guò)程中,各種麻煩就接踵而至,到了量產(chǎn)階段,需要應(yīng)對(duì)的挑戰(zhàn)難以預(yù)料。在失去了天時(shí)、地利、人和優(yōu)勢(shì)后,如何應(yīng)對(duì)資源大量分散后的產(chǎn)線(xiàn)建設(shè),以及量產(chǎn)后為全球各地客戶(hù)保證芯片制造服務(wù)質(zhì)量,對(duì)臺(tái)積電來(lái)說(shuō)是個(gè)自1987年創(chuàng)建以來(lái)從未遇到過(guò)的問(wèn)題和挑戰(zhàn)。
美國(guó)廠(chǎng)麻煩還未解決,歐洲晶圓廠(chǎng)又傳來(lái)不和諧聲音。
就在本周,8月28日,在德國(guó)設(shè)廠(chǎng)多年的晶圓代工廠(chǎng)格芯,因不滿(mǎn)德國(guó)政府對(duì)臺(tái)積電在此設(shè)廠(chǎng)提供50億歐元的巨額補(bǔ)貼,向歐盟提出申訴。
格芯法務(wù)長(zhǎng)艾薩(Saam Azar)接受最新一期德國(guó)明鏡周刊(Der Spiegel)采訪(fǎng)時(shí)表示,臺(tái)積電規(guī)模比格芯大10多倍,現(xiàn)在打算在其主要客戶(hù)附近生產(chǎn)芯片,與格芯競(jìng)爭(zhēng),還為此獲得高額補(bǔ)貼,他控訴此舉“是否公平與適當(dāng)?”他還表示,格芯已向歐盟執(zhí)委會(huì)提出異議,要求負(fù)責(zé)競(jìng)爭(zhēng)的部門(mén)審查對(duì)臺(tái)積電的補(bǔ)貼是否合法。
德國(guó)是格芯在歐洲最大生產(chǎn)基地所在地,并在當(dāng)?shù)亟◤S(chǎng)長(zhǎng)達(dá)25年,臺(tái)積電在德國(guó)晶圓廠(chǎng)項(xiàng)目投資總額超過(guò)100億歐元,政府補(bǔ)貼就達(dá)到50億歐元。這一巨額補(bǔ)貼讓格芯很不舒服,因?yàn)樵摴驹谶@一波政府補(bǔ)貼熱潮中從德國(guó)拿到的額度不及臺(tái)積電的一半。格芯CEO Tom Caulfield也曾向媒體抱怨德國(guó)政府的做法,他說(shuō):“如果該補(bǔ)貼讓一家占有優(yōu)勢(shì)地位的公司不成比例地獲益,可能將衍生出過(guò)度依賴(lài)單一供應(yīng)商、市場(chǎng)封鎖(market foreclosure)和削弱供應(yīng)鏈韌性的風(fēng)險(xiǎn)。”
臺(tái)積電德國(guó)晶圓廠(chǎng)也是在8月剛剛敲定,主要合作伙伴包括博世(Bosch)、恩智浦(NXP)和英飛凌(Infineon)。項(xiàng)目還未開(kāi)建,麻煩就找上門(mén)來(lái)。
不過(guò),相對(duì)于美國(guó)建廠(chǎng),德國(guó)項(xiàng)目遇到的這個(gè)麻煩只能算是小插曲,估計(jì)不會(huì)對(duì)臺(tái)積電建廠(chǎng)產(chǎn)生太大影響。真正的挑戰(zhàn)在將來(lái),現(xiàn)在還難以預(yù)料。
?02機(jī)遇和挑戰(zhàn)
對(duì)于臺(tái)積電來(lái)說(shuō),雖然在美日歐建晶圓廠(chǎng)打破了該公司幾十年的產(chǎn)線(xiàn)發(fā)展策略,一時(shí)還不能完全適應(yīng),但是,在當(dāng)前的大形勢(shì)下,恐怕也沒(méi)有選擇的余地了。況且,這幾個(gè)國(guó)家和地區(qū)是全球半導(dǎo)體大廠(chǎng)的聚集地,它們對(duì)產(chǎn)能的需求總量很大,更重要的是,對(duì)于臺(tái)積電在當(dāng)?shù)匦陆ňA廠(chǎng),這些大廠(chǎng)(美國(guó)的AMD、英偉達(dá)、高通,歐洲的意法半導(dǎo)體、英飛凌、NXP,以及日本的索尼等)普遍持歡迎態(tài)度。
未來(lái)幾年,當(dāng)這些新晶圓廠(chǎng)建成量產(chǎn)后,本地化采購(gòu)量不會(huì)少,這對(duì)于臺(tái)積電爭(zhēng)取更多訂單是有益的。
日本自民黨半導(dǎo)體戰(zhàn)略推進(jìn)議員聯(lián)盟會(huì)長(zhǎng)甘利明表示,臺(tái)積電在日本熊本設(shè)廠(chǎng)不只是為了補(bǔ)貼,而是嗅到半導(dǎo)體發(fā)展已經(jīng)面臨新的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。他強(qiáng)調(diào),臺(tái)積電在日本的研發(fā)和投資確實(shí)比一開(kāi)始還要深入。可以看出,既然在美日歐建廠(chǎng)已不可阻擋,就要改變?cè)瓉?lái)幾十年的產(chǎn)線(xiàn)發(fā)展策略,臺(tái)積電已經(jīng)開(kāi)始深入研究在這些地區(qū)建廠(chǎng)的長(zhǎng)期規(guī)劃了。
未來(lái)有機(jī)遇,同時(shí)也伴隨著更大的挑戰(zhàn)。實(shí)際上,正是因?yàn)橛懈鞣N巨大挑戰(zhàn),臺(tái)積電才在過(guò)去幾十年保持集中式的產(chǎn)線(xiàn)發(fā)展策略,如今,不得不直面這些厚障壁了。
沒(méi)有人比臺(tái)積電對(duì)已經(jīng)或即將到來(lái)的問(wèn)題和挑戰(zhàn)更清楚了,該公司對(duì)這一點(diǎn)的認(rèn)識(shí)是最深刻的。臺(tái)積電在其年報(bào)中就曾指出,在全球建晶圓廠(chǎng)將面臨10大挑戰(zhàn),包括:成本增加,工人短缺,天然或人為災(zāi)害,工業(yè)用地不足,當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī),網(wǎng)絡(luò)攻擊,政府補(bǔ)助,工作文化差異,知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù),以及各國(guó)稅務(wù)法規(guī)。
工人短缺、材料供應(yīng)鏈中斷,以及工程建設(shè)問(wèn)題都可能影響晶圓廠(chǎng)建設(shè)進(jìn)程,從而使臺(tái)積電承擔(dān)大幅增加的成本,并無(wú)法達(dá)成原定產(chǎn)能擴(kuò)充計(jì)劃。美國(guó)廠(chǎng)已經(jīng)遇到了這些問(wèn)題,原定在2024年量產(chǎn),現(xiàn)在不得不推遲到2025年,而后續(xù)是否會(huì)再次推遲,還很難說(shuō)。
臺(tái)積電未來(lái)的產(chǎn)能擴(kuò)充計(jì)劃可能受限于工業(yè)用地的不足而無(wú)法充分執(zhí)行,可能面臨因未遵循當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)而受罰的風(fēng)險(xiǎn),可能面臨管理多個(gè)運(yùn)營(yíng)據(jù)點(diǎn)的不同信息技術(shù)基礎(chǔ)架構(gòu),以及遭受第三方網(wǎng)絡(luò)攻擊的風(fēng)險(xiǎn)。這正是臺(tái)積電過(guò)去幾十年將產(chǎn)線(xiàn)集中在一個(gè)地方的重要原因,可以實(shí)現(xiàn)高效管理,且受網(wǎng)絡(luò)攻擊的概率小很多,可這在美日歐亞這么大范圍內(nèi),無(wú)法保障。
還有一點(diǎn)很值得關(guān)注,那就是當(dāng)?shù)卣a(bǔ)貼及其它獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃可能出現(xiàn)對(duì)臺(tái)積電不利的改變。實(shí)際上,這一點(diǎn)在美國(guó)新建晶圓廠(chǎng)已經(jīng)有所體現(xiàn),在建廠(chǎng)前未說(shuō)明的情況下,開(kāi)建后,美國(guó)政府希望臺(tái)積電將該廠(chǎng)未來(lái)的利潤(rùn)分給美國(guó)政府一部分,而且,還要求臺(tái)積電承擔(dān)該廠(chǎng)員工的住房和子女教育花費(fèi)。簡(jiǎn)直讓人哭笑不得。
為應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn)和難題,臺(tái)積電也制定了一系列預(yù)案,但實(shí)際解決起來(lái)并非易事。
?03結(jié)語(yǔ)
2023上半年,在全球電子半導(dǎo)體市場(chǎng)一片低迷的大環(huán)境下,各家晶圓廠(chǎng)的日子都不好過(guò),臺(tái)積電自然也不能幸免,然而,就是在這種情況下,該公司在第一季度全球晶圓代工產(chǎn)能市占率達(dá)到60%,創(chuàng)歷史新高。可見(jiàn),在所有競(jìng)爭(zhēng)者面對(duì)同樣不利的局面時(shí),臺(tái)積電的技術(shù)優(yōu)勢(shì)更為突出,也更具競(jìng)爭(zhēng)力。這也是該公司敢于全球大規(guī)模擴(kuò)張的底氣所在。
與此同時(shí),保持較高的毛利率(54%以上)是臺(tái)積電高層越來(lái)越重視的一個(gè)指標(biāo),這是由其技術(shù)水平和能力決定的,也是股東們共同關(guān)注的,特別是在先進(jìn)制程晶圓產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)上大量撒錢(qián)的近些年(每年少則320億美元,多則400億美元),高毛利已成為理所應(yīng)當(dāng)?shù)牧?,這也在不斷給臺(tái)積電增加壓力。
在全球范圍內(nèi)新建晶圓廠(chǎng),會(huì)增加很多成本和變數(shù),對(duì)臺(tái)積電保持高毛利又是一個(gè)不小的挑戰(zhàn)。因此,爭(zhēng)取到當(dāng)?shù)卣嗟难a(bǔ)貼就顯得非常重要了?;蛟S在今后幾年,我們能夠看到更多的臺(tái)積電與美日歐政府為誰(shuí)多出一點(diǎn)兒錢(qián)而博弈的場(chǎng)面。