滴滴智能汽車業(yè)務(wù)：回歸本位，直奔終局

作者 |?褚萬博，編輯 | 章漣漪

在官宣智能電動汽車業(yè)務(wù)與小鵬合作后，滴滴終于在汽車產(chǎn)業(yè)的價值鏈上，找到了，或者說，找回了自己的身位。

賣掉重資產(chǎn)，重新瘦身之后的滴滴，下一步的故事雖然還沒有全貌，但在小鵬的官方表達(dá)里，我們能夠嗅到一絲蛛絲馬跡。

小鵬表示，自己將是滴滴生態(tài)鏈中第一家整車廠，之后雙方的牽手，滴滴提供一定的銷售支持，同時圍繞B端，在服務(wù)、運(yùn)營、補(bǔ)能和國際市場等方面進(jìn)行合作。車輛運(yùn)行數(shù)據(jù)，也不排除在這之后互通有無。

從和小鵬合作中，我們可以管中窺豹，滴滴此后與車企的生態(tài)鏈的面目：

滴滴依托自身在B端網(wǎng)約車的體量，提供自銷售往后的產(chǎn)業(yè)價值鏈的能力，而滴滴本身，經(jīng)過整車方案的上手嘗試，積攢的產(chǎn)品設(shè)計、定義方面的經(jīng)驗(yàn)，讓整車廠提供合乎B端市場的車型，從而為自己的出行業(yè)務(wù)提供更符合定位的產(chǎn)品。

最終，滴滴選擇回歸自己的身位，同時可以依托現(xiàn)有的技術(shù)和渠道積累，為智能電動汽車的終局之戰(zhàn)做準(zhǔn)備。

01滴滴牽手小鵬，回歸平臺屬性

滴滴智能電動汽車業(yè)務(wù)牽手小鵬，最近幾天引爆車圈，但輿論評價的角度更多是站在小鵬的位置來談得失和影響，那從另一位當(dāng)事人滴滴的角度，這件事該怎么看？

要搞清楚這件事，需要對雙方的合作細(xì)節(jié)進(jìn)行剖析。針對這件事，滴滴并未有太多聲量放出，所以我們從小鵬的官方說明和港交所文件中，找到了一些值得關(guān)注的細(xì)節(jié)。

首先，滴滴與小鵬戰(zhàn)略合作的核心，是一款售價在15萬元左右的A級車，代號MONA，預(yù)計將在明年推出。推出速度比較快，原因很簡單，這款車之前已經(jīng)由滴滴投入幾十億進(jìn)行了研發(fā)，完成度很高，屬于一個準(zhǔn)量產(chǎn)的狀態(tài)。

其次，這款車型屬于小鵬旗下第二品牌車型，此后會完全進(jìn)入到小鵬的生產(chǎn)和供應(yīng)鏈體系。

最后，滴滴將圍繞這款車型，提供包括智能座艙、智能駕駛以及共享出行市場等多維度的賦能。同時，小鵬也將成為首家獲得滴滴生態(tài)體系全面支持的整車企業(yè)。

另外，滴滴還與小鵬簽署了以銷量為門檻的對賭協(xié)議，即新車上市銷售之后13個月內(nèi)、以及14-16個月內(nèi)銷售10萬輛以上，可以獲得小鵬相應(yīng)的股權(quán)。

通過這些細(xì)節(jié)，我們可以對雙方合作的方式從智能汽車產(chǎn)業(yè)價值鏈的角度進(jìn)行一個解構(gòu)。如果拋去供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)，汽車產(chǎn)業(yè)大體可以分為整車研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)等4個環(huán)節(jié)。

在MONA項(xiàng)目中，滴滴提供了接近量產(chǎn)狀態(tài)的整車方案，包括產(chǎn)品定義、智能座艙、智能駕駛等。同時，圍繞B端市場，滴滴還將和小鵬在車輛的車隊(duì)運(yùn)營、補(bǔ)能、營銷以及自動駕駛方面進(jìn)行合作。

所以總結(jié)下來，滴滴的角色是，為車型做技術(shù)方案提供商+后期銷售支持+售后價值鏈條，利用其在B端完備的運(yùn)營、服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施，為價值鏈的后半段進(jìn)行賦能。

值得注意的是，小鵬是滴滴生態(tài)體系的首家整車廠，這也意味著，在滴滴的規(guī)劃中，之后或許還會有第二家、第三家整車廠加入到這個生態(tài)當(dāng)中去。

從滴滴的角度來說，滴滴與小鵬進(jìn)行合作后，其目的更像是在回歸B端出行平臺本位的基礎(chǔ)上，圍繞自身的B端出行市場，與車企合作創(chuàng)造一個大的生態(tài)體系。

對于滴滴來說，有得有失，失去的是競爭非常激烈且擁有很大不確定性的To C市場，但自身也在這種業(yè)務(wù)的調(diào)整中，由整車廠的競爭者變成合作者，朋友圈擴(kuò)列有了條件，創(chuàng)造生態(tài)有了基礎(chǔ)。

那在這個過程中，B端車型的產(chǎn)品定義由滴滴來操刀，對出行平臺的服務(wù)質(zhì)量提升有所裨益。

當(dāng)然，滴滴也不止網(wǎng)約車業(yè)務(wù)，當(dāng)?shù)蔚螐恼噺S的對立面走向合作者之后，其他業(yè)務(wù)也有了變現(xiàn)的可能，比如滴滴自動駕駛業(yè)務(wù)，也可以讓其成為車企智駕方案的潛在提供商。

02滴滴做生態(tài)，搞得定不？

我們可以看到，滴滴+車企的這個生態(tài)體系，滴滴是價值鏈后端的唯一承接者，某種程度上也可以看作一個以滴滴為核心的B端市場生態(tài)。

對于車企來說，最怕的就是依賴于某一個單獨(dú)的個體，所以車企能否答應(yīng)，滴滴能否搞得定，要看車企是否有需求，滴滴的籌碼有哪些。

站在車企的角度，滴滴巨大的用戶體量顯然提供了可觀的銷售空間，雖然B端市場向來被認(rèn)為是不夠穩(wěn)定，但對于想在15萬元級別或者更低市場起量的車企來說，B端市場顯然是一個很好的渠道和緩沖。比如埃安和哪吒，能夠在初期快速起量，B端市場功不可沒。

除此之外，車企還有更多需求，比如除自建補(bǔ)能體系之外，第三方充電網(wǎng)絡(luò)的補(bǔ)充，智能化方面的短板等等，而這些，滴滴恰好都有。

首先，滴滴在B端市場耕耘這么多年，最終成為行業(yè)頭部，基礎(chǔ)設(shè)施的建立少不了。滴滴旗下的小桔充電，專業(yè)的車隊(duì)運(yùn)營能力、銷售和營銷的渠道等等，這些不僅可以在B端為滴滴的網(wǎng)約車提供服務(wù)，對C端用戶和車企也有外溢的效益，比如充電網(wǎng)絡(luò)就對車企和用戶有很大的吸引力。

其次，滴滴有數(shù)據(jù)，作為國內(nèi)最大的出行平臺，滴滴龐大的網(wǎng)約車保有量，本身就可以看作一個數(shù)量非?？捎^的采集車隊(duì)，每天在路上跑動，獲取的車端數(shù)據(jù)可以為車企研發(fā)智能駕駛提供食糧，滴滴之所以做自動駕駛，很大程度上也是基于自身數(shù)據(jù)獲取的優(yōu)勢。

雖然目前還不確定，滴滴與小鵬之間的合作有沒有涉及數(shù)據(jù)共享，但至少是存在這種合作潛力的。

另外，這種數(shù)據(jù)不僅僅是采集數(shù)據(jù)，還有車況數(shù)據(jù)，網(wǎng)約車每天長距離的行駛，幾乎就是一種真實(shí)路況的極限測試，這些測試數(shù)據(jù)對車企優(yōu)化汽車工程設(shè)計非常重要。

最后，滴滴作為一個網(wǎng)約車平臺，是一個天然的Robotaxi對接平臺，對于有野心布局未來高階自動駕駛的車企來說，對接滴滴平臺也意味著可以省去大量的平臺搭建資金和時間。

所以，滴滴+車企的生態(tài)具備可行性，至少雙方的需求和籌碼可以對等，唯一的挑戰(zhàn)是，滴滴需要在與小鵬的合作中讓外界看到實(shí)際實(shí)施的效果，這個效果的顯性條件，就是MONA這個合作的樣板間能否成功。

03滴滴直奔終局，做智能電動汽車運(yùn)營商

智能電動汽車產(chǎn)業(yè)，終局到底是什么？

在此之前，行業(yè)的普遍判斷是，第一輪是電動化，第二輪是智能化，智能化本身，人們更偏向?qū)⑵渑c智能駕駛劃等號。

那在智能化之后呢？關(guān)于這個問題，當(dāng)下汽車行業(yè)競爭白熱化的現(xiàn)在并沒有太多人去提及，但在此之前，包括特斯拉、小鵬等在內(nèi)的很多玩家有過思考，指向也比較一致，即基于電動化和自動駕駛的共享出行服務(wù)。

馬斯克此前的藍(lán)圖是，當(dāng)FSD具備完全自動駕駛能力的時候，車主可以在車輛空閑的時候，讓車輛自己出去提供出行服務(wù)，為用戶創(chuàng)收，何小鵬本人在很久之前也講過，小鵬本身的愿景，是做全球智慧出行運(yùn)營商。

這個概念放到現(xiàn)在其實(shí)也不陌生，就是Robotaxi的概念。當(dāng)然，Robotaxi當(dāng)下被行業(yè)冷淡，一個很重要的原因是，Robotaxi從一開始就與躍進(jìn)式自動駕駛路線強(qiáng)綁定，希望一步到位實(shí)現(xiàn)高階自動駕駛，快速落地。

但現(xiàn)實(shí)的發(fā)展是，這種自動駕駛落地路線因?yàn)槁涞夭粔蚶硐耄F(xiàn)在已經(jīng)基本被否定，取而代之的是以特斯拉、小鵬等玩家為代表的漸進(jìn)式路線，即以L2+逐漸向L4乃至L5過渡。

隨著各家車企城市NOA的逐步落地，漸進(jìn)式路線也讓人們看到了自動駕駛最終廣泛應(yīng)用于出行場景的可能性。

當(dāng)然，不管是特斯拉還是小鵬，抑或是其他要做Robotaxi的車企，當(dāng)下都還在試探階段，這其中緣由，一個是技術(shù)需要逐步迭代演進(jìn)，還有一個問題是車企畢竟缺乏智能電動汽車共享運(yùn)營的基礎(chǔ)。

這個基礎(chǔ)就是圍繞B端出行建立的一整套基礎(chǔ)設(shè)施和對接平臺，但這些基礎(chǔ)，滴滴具備且非常成熟。

以自動駕駛技術(shù)為例，對于短期內(nèi)缺乏技術(shù)研發(fā)能力，但想要做這份生意的車企，滴滴可以做方案供應(yīng)商，同時提供平臺，對于已經(jīng)有技術(shù)的車企，滴滴對接渠道。無論怎么看，滴滴的優(yōu)勢都非常明顯。

所以，我們回到滴滴與小鵬的合作，從滴滴的角度來理解，可以看作滴滴回歸本位，直奔智能電動汽車“智慧共享出行”的終局。

當(dāng)然，既然是終局，滴滴本身需要足夠大的耐性和定力，畢竟從技術(shù)、政策、用戶接受度等多方面來說，智能電動汽車的iPhone時刻還要等很久。

總之，面包和牛奶都會有的，難在堅(jiān)守初心。