魏少軍重磅演講談半導(dǎo)體再全球化，9位行業(yè)大佬演講精華匯總

作者?|??ZeR0
編輯?|??漠影

自立自強不等于自我封閉，自立自強是打破封鎖和遏制。

芯東西6月20日報道，以“南沙芯聲聚勢未來”為主題的2023中國·南沙國際集成電路產(chǎn)業(yè)論壇于6月17-18日在廣州南沙召開。本屆論壇由廣州市工業(yè)和信息化局、廣州市商務(wù)局主辦，芯謀研究承辦，匯聚了來自半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的500多位嘉賓。

會上，國家重大專項02專項總師、中國集成電路創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長葉甜春，清華大學(xué)教授魏少軍等專家學(xué)者；恩智浦半導(dǎo)體大中華區(qū)主席李廷偉，高通公司中國區(qū)董事長孟樸，博世（中國）投資有限公司執(zhí)行副總裁徐大全等國際企業(yè)代表；華潤微電子總裁李虹，芯原股份創(chuàng)始人、董事長兼總裁戴偉民，愛芯元智半導(dǎo)體創(chuàng)始人、董事長兼CEO仇肖莘、廣汽集團廣汽研究院副院長梁偉強等國內(nèi)企業(yè)家代表，分別發(fā)表演講。

其中圍繞半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)再全球化、中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)短板與未來發(fā)展、汽車電子架構(gòu)趨勢與供應(yīng)鏈變化的相關(guān)話題干貨信息非常豐盛，產(chǎn)學(xué)專家都拿出了很多值得深思的議題進行探討。芯東西對其中的重點信息進行了梳理與提煉，供讀者參考。

01.62家科創(chuàng)板上市設(shè)計企業(yè)研發(fā)投入加起來，只能做10顆5nm芯片

清華大學(xué)教授魏少軍在本屆論壇上的演講一如既往的信息豐富。此次他演講的題目是《半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的再全球化》，不僅回溯了半導(dǎo)體供應(yīng)鏈被中斷的原因，還從產(chǎn)業(yè)模式、產(chǎn)業(yè)規(guī)模、芯片制造、半導(dǎo)體投資、上市企業(yè)情況等多個角度，層層拆解中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)面臨的嚴峻挑戰(zhàn)，最后分享了推動半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)再全球化的五個要點。整場演講高潮迭起，發(fā)人深省。

魏少軍說，過去二十年中，哪一項技術(shù)真正意義上實現(xiàn)了產(chǎn)品技術(shù)的全球統(tǒng)一？毫無疑問是移動通信。以iPhone為例，其組裝過程跨越多個國家及地區(qū)，可以折射出一個全球化發(fā)展的過程，這個過程造就了半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的全球化。

一個供應(yīng)鏈要實現(xiàn)全球化有很多因素，包括成本、交貨期、能力、技術(shù)、標(biāo)準、市場、經(jīng)濟、文化、社會、政治等。魏少軍認為，這些都是表象，真正的內(nèi)涵以及追求的目標(biāo)是利潤，也就是賺不賺錢。因為企業(yè)要追求利潤最大化。

之所以我們產(chǎn)業(yè)鏈的每個環(huán)節(jié)都能支持，就是因為全球供應(yīng)鏈給每個環(huán)節(jié)上的企業(yè)都帶來了利潤。所以今天如果要破壞這個全球供應(yīng)鏈，無異于去搶人家的錢，這是不能被大家所接受的。

全球供應(yīng)鏈的建設(shè)，不僅僅是分工的問題，還有很多的變化。過去20年的發(fā)展，非常強有力地證明了經(jīng)濟學(xué)老祖宗亞當(dāng)·斯密在幾百年前《國富論》中講到的，分工是通過提高勞動者的技能，促進技術(shù)進步，能夠提高勞動生產(chǎn)率。

因此，可以認為，半導(dǎo)體全球供應(yīng)鏈的誕生，其實是人類社會遵循經(jīng)濟發(fā)展規(guī)律的體現(xiàn)。

但非常遺憾的是，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)全球化過程已被中斷，供應(yīng)鏈被破壞，從剛開始某些定向制裁，到后來疊加新冠肺炎疫情，又疊加芯片短缺的恐慌，造成了對全球供應(yīng)鏈產(chǎn)生一定的懷疑。比如會強迫一些企業(yè)到美國建廠，甚至為了達到這個目的，會采取一些看起來不那么合理的做法。

在這個過程中，把中國排除在供應(yīng)鏈之外，已成為了某些國家和地區(qū)的想法，包括搞一些小圈子，建立“Chip4聯(lián)盟”；包括最近一段時間，3月份后荷蘭對華禁售光刻機的問題；以及日本政府對23種半導(dǎo)體制造設(shè)備的限制問題等，都顯示了政治意愿下，人為地破壞整個的全球供應(yīng)鏈。

另一方面，由于整體的打壓，無論是被打壓的還是實施打壓的，都造成了強烈的心理不安。2014年出臺中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展綱要之后，包含美國、日本、韓國、歐盟和中國臺灣地區(qū)，6個國家和地區(qū)占有全球半導(dǎo)體產(chǎn)能的95%，也就是說他們代表了全世界最重要的地區(qū)，他們都紛紛出臺了自己的芯片法案及刺激措施。

這就很奇怪了，如果為了打壓中國，其他西方陣營的國家和地區(qū)，應(yīng)該不至于也要自己出臺那么多的芯片法案，來刺激自己的生產(chǎn)。

最典型的例子就是歐洲的芯片法案，3月份他們通過了很重要的立法程序。歐洲時報發(fā)了一篇文章，“有意針對美國歐盟又出殺手锏”，出現(xiàn)了大家想象不到的情況。每個國家都自己搞一套，最終的結(jié)果是什么？一定會使全球化停滯，一定會使全球的供應(yīng)鏈出現(xiàn)碎片化，這是必然現(xiàn)象。

因此，張忠謀老先生也說了，“全球化與自由貿(mào)易幾乎已死，而且不太可能再恢復(fù)”，一些西方企業(yè)家們對這個問題的看法也大致差不多了，認為不可逆，全球化大概走到頭了。

中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，在過去20年當(dāng)中，是建立在全球化基礎(chǔ)上的。全球化被破壞了，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)就一定面臨嚴峻的挑戰(zhàn)。

首先看一下產(chǎn)業(yè)模式，中國產(chǎn)業(yè)模式比較典型，就是設(shè)計、制造、封測分離。前幾年我們不斷在提出，中國是否應(yīng)該轉(zhuǎn)變產(chǎn)業(yè)模式，發(fā)展像IDM這樣的模式，那時被一些國內(nèi)IDM大廠領(lǐng)導(dǎo)批評，他們認為中國就應(yīng)該發(fā)展無制造半導(dǎo)體+代工+服務(wù)的模式，而且口號很清晰，說這是一個先進的產(chǎn)業(yè)模式。當(dāng)全球化被破壞以后，這就不是一個最佳的產(chǎn)業(yè)模式了，很有可能從全球化的基礎(chǔ)上，可以自由配置全球資源，變成只能配置本地資源，這個模式的弊病就出現(xiàn)了。因此，中國真正碰到的大問題是產(chǎn)業(yè)模式的轉(zhuǎn)型問題。

其次，我們的規(guī)模還是很小的。2021年全球前20大企業(yè)中，最小的企業(yè)年收入是95億美元。當(dāng)然，中國有一個企業(yè)，曾經(jīng)在過去幾年，在被美國打壓之前，也進入過世界前十。在全球化的情況下，我們可以做得很好，但是在被打壓的情況下，我們受到的影響非常大。

這個需求，跟我們自己使用的芯片比例去看，雖然在緩慢提升，10年間，從13.5%提升到2022年的41.4%，還有很大一部分需要進口。我們很多東西的對外依賴還是非常強的。我們對外有一個比較好的市場占有率，并不意味著我們在整體上全部都能夠滿足自己的需求，差距仍非常大。

再看一下芯片制造，這十幾年來，我們自己認為，發(fā)展還是比較快的。過去幾年在年均復(fù)合增長率非常高的情況下，絕大部分的貢獻是由外資在華企業(yè)提供的。我們的制造業(yè)現(xiàn)在還需要很多的外部支持。從中國的角度來講，我們有很大的發(fā)展?jié)摿?。從外部的需求來看，也可以認為中國有很大的發(fā)展需求，這是雙向的。

我們現(xiàn)在受到限制后，目前工藝技術(shù)在14nm，其實比人家晚了四五年。我們的代工產(chǎn)能也是嚴重不足的，2012年的數(shù)據(jù)顯示，12英寸每個月只有44萬片的產(chǎn)能。從我們的需求來看，其實我們需要150萬片的產(chǎn)能，中間差了100萬片，每1萬片算800-1000億美元的投入，相當(dāng)驚人。

我們也有一些半導(dǎo)體投資，還是相當(dāng)不錯的，這幾年我們每年有兩三百億的美元投進去，但如果投資的累計規(guī)模，還是比較小的。所以未來的發(fā)展過程中，資本對產(chǎn)業(yè)的支撐，仍然是重點。但很多問題也并不能都靠投資來解決，包括人才等各方面，都受到了很多的限制。

再看看企業(yè)的情況，就更糟糕了。根據(jù)魏少軍請人對科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板上市的135家全產(chǎn)業(yè)鏈半導(dǎo)體企業(yè)的2022年年報進行的統(tǒng)計，創(chuàng)業(yè)板上市的有39家，科創(chuàng)板上市的有96家。

按業(yè)務(wù)范疇劃分，材料企業(yè)有22家，封測企業(yè)8家，裝備和零部件企業(yè)19家，設(shè)計企業(yè)最多，有82家，制造企業(yè)4家。

這135家在2023年4月30日的總市值是30825億元，前兩天英偉達的市值公布，我們135家綁起來，還不到英偉達的一半，這就是事實。

認真看他們的業(yè)績，這些企業(yè)，作為上市企業(yè)，是非常了不起的，但平均毛利率是39.1%，做企業(yè)的人都知道，這是很低的數(shù)字。我們的研發(fā)支出是14.3%。這兩個數(shù)字，都不能體現(xiàn)特別高的高科技含量。因此我們還處于中低端的發(fā)展。

再看看科創(chuàng)板當(dāng)中的設(shè)計企業(yè)，被認為應(yīng)該是質(zhì)量比較好的，對62家在科創(chuàng)板上市的芯片設(shè)計企業(yè)進行數(shù)據(jù)分析，平均毛利率居然比前面說的數(shù)據(jù)還低了5個點，只有34.2%，說明我們的產(chǎn)品不好，不能贏得很高的毛利空間。

從研發(fā)來看，研發(fā)投入占比20.8%，高了4個百分點。但如果只看總量，62家企業(yè)的研發(fā)總量不過是29.1億美元，換句話說，把這29億美元集中起來做5nm的芯片，大概可以做10顆。

“我們整個企業(yè)的情況，沒有你們想象的那么好?！蔽荷佘娬劦?，“很多人也說，其實我們給人家造成了很多錯誤的印象，以為我們威脅了別人，我倒覺得沒有，這樣的情況，自己威脅自己還可以?！?/p>

在這種情況下，外面是逆全球化，內(nèi)部是自身很多的弱點，內(nèi)外交困，怎么辦？你不可能不前進，還是要堅定信心地往前發(fā)展。

首先，產(chǎn)業(yè)升級是符合事物發(fā)展規(guī)律的正確之道。無論是附加值、技術(shù)、用工、生產(chǎn)率、產(chǎn)業(yè)鏈、重要性還是競爭力，我們希望都是由低到高、從邊緣到中心，我們認為我們做的是一件向上的事情。美國在做產(chǎn)業(yè)重建，他們能做成嗎？魏少軍認為沒那么簡單。

當(dāng)然，“半導(dǎo)體成為中國發(fā)展的重中之重”。魏少軍把中美歐日韓印等國家在互聯(lián)網(wǎng)、移動通信、移動互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、自動駕駛、量子技術(shù)、半導(dǎo)體方面做了評估，并放在了同一張表格里，發(fā)展好的打一個笑臉，發(fā)展不好的打一個哭臉，一般的打一個不哭不笑的臉，發(fā)現(xiàn)中美兩國是比較平衡的，其他國家和地區(qū)總體看起來的情況，比我們想象的要差。如果把量子技術(shù)這個未來說不清楚的東西拿掉，中美兩國各有一個不哭不笑的臉，美國是移動通信的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，中國是半導(dǎo)體?？梢钥吹?，為什么我們電信的主干企業(yè)會被打壓，為什么美國會對中國的半導(dǎo)體進行打壓，反過來也就可以理解為什么中國要大力發(fā)展半導(dǎo)體，為什么要扶植我們被打壓的企業(yè)了，這個圖美國人也看得懂，中國人也看得懂，大國博弈是經(jīng)過詳細分析的。

第二，中國的超大芯片市場地位短期內(nèi)不會改變。長期會不會被改變？有可能，但短期內(nèi)不會被改變。首先，因為中國的制造業(yè)非常強大，中國在解放后幾十年，在工業(yè)體系建設(shè)上不遺余力。今天我們成了全球工業(yè)體系最完整的過程，中國也成為了世界的市場，因為經(jīng)濟發(fā)展走到了今天這一步。在經(jīng)濟發(fā)展的過程當(dāng)中，人民生活水平的提升，也使得中國市場變成了非常大的目標(biāo)。在發(fā)展的過程中，一方面你可以生產(chǎn)，另一方面，你還是消費市場，那它的影響力就非常大了。全世界能具備這種影響力的國家并不多，也就是美國、中國、英國，接下來可能是印度尼西亞，因為它的人口規(guī)模、地域、地產(chǎn)具有這種屬性。但無論怎么看，短期來看，過去的都已經(jīng)去工業(yè)化了，所以中國超大芯片市場的地位，在短期內(nèi)不會改變。當(dāng)然，中國和世界的依賴度會出現(xiàn)再平衡，但大趨勢不會變。在過去三年的疫情，我們已經(jīng)看到了這一點，這也讓很多人意識到，如果不能再平衡，過度地依賴某一個國家和地區(qū)，也會造成影響。

第三，有這樣的認識，并不意味著一定會像政客一樣去想象這個問題。美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會總裁就說“中國是我們最大的市場，我們不能缺席”，包括前段時間黃仁勛也說到“世界上只有一個中國市場”，說明企業(yè)家跟政治家們想的問題不是一回事，就像意法半導(dǎo)體和三安光電在重慶合資建設(shè)8英寸SiC工廠，反映了產(chǎn)業(yè)界對產(chǎn)業(yè)化的認識，遠遠比政客們的認識要深刻得多。毫無疑問，回到全球供應(yīng)鏈的情況來說，它給企業(yè)帶來了非?，F(xiàn)實的利潤或利益，沒有這一點，其他的都是假話。

第四，中國碰到了這個問題，怎么辦？魏少軍覺得沒有好的辦法，別人要打壓你，你只能防御。要把打破封鎖和遏制作為我們的實現(xiàn)目標(biāo)，要自立自強。自立自強是什么意思？是不是要100%自己封閉起來？在內(nèi)憂外患的情況下，我們能做到自立自強嗎？或者說被一些人理解的自立自強，就是自我封閉嗎？魏少軍認為，自立自強不等于自我封閉，自立自強指的是打破封鎖和遏制，有必要闡明清楚。這里有一個揚長避短的問題，比如發(fā)展第五代通信，中國5G的基站，現(xiàn)在是全世界所有國家的總和，在這個問題上，中國有先天優(yōu)勢。

第五，堅持擴大開放，廣邀朋友。在這個過程中，我們的理念很重要，要實現(xiàn)與世界的共贏。因此，我們就可以來想想，重新理解半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的全球化，來維護半導(dǎo)體全球供應(yīng)鏈的完整性，實現(xiàn)再全球化。當(dāng)然這個再全球化，跟前面20年的再全球化相比，內(nèi)容是有所不同的，一定要開放包容、優(yōu)勢互補、分工合作。

魏少軍特別強調(diào)“合作”兩個字，如果說前面20年全球供應(yīng)鏈的形成，是以分工作為主要特征的，那再造全球化，合作一定會作為主要的特征，是你中有我、我中有你，共同發(fā)展。合作過程要讓半導(dǎo)體全球供應(yīng)鏈上的合作伙伴都能共同獲利。

同時，也要講好半導(dǎo)體的故事，讓各國政府和當(dāng)局多做一些促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展的事情，對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)少一些干擾。至少到今天為止，這個故事沒講好，讓很多外國的合作伙伴都產(chǎn)生疑問，這就出了大問題。

光在傳統(tǒng)市場做，肯定不行，我們還要開辟新賽道、拓展新空間。汽車電子令魏少軍感到吃驚。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，每輛汽車芯片的平均數(shù)達到934顆，電動汽車有1459顆。這意味著今后芯片的問題，成了一個大的問題。

另外，人工智能服務(wù)器市場規(guī)模將超過400億元，人工智能是不可錯過的一場盛宴。中國有龐大的消費人口和數(shù)據(jù)，因此在中國人工智能服務(wù)器市場規(guī)模超過400億元人民幣是一個小case，年復(fù)合增長率很有可能達到30%以上。這個龐大的市場，也不是中國人就能獨吞的，也需要大家合作，來重新定義人工智能的服務(wù)器是什么。

魏少軍認為，傳統(tǒng)的服務(wù)器不能滿足今天的要求。假如我們都用今天最牛的英偉達的芯片去做人工智能服務(wù)器，不用說價格問題，這個功耗咱們都受不了，中國沒有那么多的能源供它消費，因此發(fā)展高算力、低能耗或高能效的人工智能服務(wù)器/芯片成為了一種必然。

最后，他引用毛主席的名詩“人間正道是滄?！弊鹘Y(jié)，我們還得走正道，還得遵循產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律，不要因為某些意識形態(tài)阻礙產(chǎn)業(yè)發(fā)展，在產(chǎn)業(yè)內(nèi)部，我們也要走產(chǎn)業(yè)發(fā)展的正道，不要想象著能夠一夜暴富或者孤立別人去做一些事情。“只要走在正道上，我覺得人類命運共同體就一定能夠?qū)崿F(xiàn)?！蔽荷佘娬f。

02.再全球化需要合作共贏半導(dǎo)體供需拐點最快下半年到來

恩智浦是全球最大的汽車芯片供應(yīng)商，在大環(huán)境中遇到了許多機會，也遇到了前所未有的挑戰(zhàn)。恩智浦半導(dǎo)體大中華區(qū)主席李廷偉希望探討如何通過合作共贏來克服一些不確定性的挑戰(zhàn)。

他談道，今天的世界面臨變得非常之挑戰(zhàn)，各種新的挑戰(zhàn)無時無刻不在發(fā)生。在中國這么多年了，但恩智浦還希望進一步做身份的認可，過去做全球化很容易，必須要遵守全球的法律法規(guī)，在這個非常有挑戰(zhàn)的地域政策的環(huán)境下，很多的業(yè)務(wù)今天還在進行，明天可能突然中要中斷了，所以地域政治、供應(yīng)鏈中斷、安全漏洞以及產(chǎn)業(yè)鏈整合，包括出口管制，這個不是單向的，是雙向的，現(xiàn)在中國的一些技術(shù)，也是對歐美的管制，這些都是從未面臨過的挑戰(zhàn)。

“我們從「逆全球化」到「再全球化」，如何「再全球化」？需要全球共贏，更加互相依賴。”李廷偉說，“不像過去的全球化需要做分工，現(xiàn)在我們需要更加依賴”，“我們是否能發(fā)揮彼此的長處，來駕馭生態(tài)的復(fù)雜性？”他希望生態(tài)伙伴和戰(zhàn)略伙伴們一起來商討和學(xué)習(xí)如何合作共贏。

作為國內(nèi)IDM企業(yè)的代表，華潤微電子總裁李虹分享說，把全球半導(dǎo)體的指數(shù)以及中國半導(dǎo)體的指數(shù)放在一張圖上，可以看到基本上中國半導(dǎo)體市場占了1/3的規(guī)模。

“應(yīng)該說，過去十幾年，我們都領(lǐng)先于全球半導(dǎo)體市場的發(fā)展，從去年以及最近這一兩年開始，我們發(fā)展的速度弱于全球的發(fā)展?！彼劦溃@里有很多因素，包括全球經(jīng)濟的下滑、國際形勢的復(fù)雜性，產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的復(fù)雜性等，這也是中國半導(dǎo)體行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)。

2022年全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)接近6000億美金，目前中國市場大概是1855億美金，約占32%。晶圓代工，主要以中國臺灣地區(qū)為主；封裝測試，中國臺灣及中國大陸占全球供應(yīng)鏈的主要市場；但是在設(shè)備和耗材上，主要還是美國、日本、荷蘭。這就是為什么發(fā)展我國的半導(dǎo)體設(shè)備、耗材、原材料非常重要的原因，而“卡脖子”也恰恰就在這些領(lǐng)域。近年來，我國半導(dǎo)體發(fā)展很快，設(shè)備和材料都有很大進步，國內(nèi)設(shè)備廠商的比例大幅提升；另一方面也可以看到，在光刻機、離子注入上，我們?nèi)匀皇苤朴诤Ｍ狻?/p>

華潤微電子是華潤集團下功率半導(dǎo)體IDM龍頭企業(yè)，公司建立至今已有40年，在香港華科建了全中國第一條4英寸生產(chǎn)線，1998年在中國建了第一條6英寸生產(chǎn)線。華潤微電子以IDM模式運行，有產(chǎn)品設(shè)計、掩模制造、晶圓制造、晶圓測試、封裝、成品測試，在相關(guān)領(lǐng)域在國內(nèi)名列前茅。

根據(jù)華潤微電子與客戶的交流以及公司的實際情況，李虹認為現(xiàn)在半導(dǎo)體已經(jīng)接近谷底，目前庫存水平較低，有信心下半年或者最遲明年恢復(fù)。消費電子還不樂觀，非常疲軟，但以光伏為主的新能源以及電動汽車都是供不應(yīng)求的，爆發(fā)力和未來需求遠大于其他應(yīng)用領(lǐng)域。

在芯片設(shè)計領(lǐng)域，IP核的重要性不言而喻，不輸于制造環(huán)節(jié)中的高端裝備。成立于2001年的芯原，是國內(nèi)第一批半導(dǎo)體IP的供應(yīng)商。

“中芯國際挖地基的時候，我們是第一批進張江的設(shè)計企業(yè)。19年磨一劍，2020年，我們在科創(chuàng)板上市?！毙驹煞輨?chuàng)始人、董事長兼總裁戴偉民博士說，芯原股份將近35%和40%的銷售來自境外，而95%的研發(fā)人員在國內(nèi)，這種組合很少，幾乎沒有；且離職率很低，只有7.2%。

戴偉民認為，要“兩條腿走路”，如果大的芯片做digital，那就是FinFET；如果需要IF組合的，一定是FD-SOI，這對現(xiàn)在國際形勢下設(shè)備有限制的情況下是比較好的，不需要那么先進的工藝。談到Chiplet，他預(yù)測最先落地的Chiplet是自動駕駛、數(shù)據(jù)中心和平板電腦。

03.值得關(guān)注的芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向：瞄準產(chǎn)品、特色創(chuàng)新、汽車、5G、AI

國家重大專項02專項總師、中國集成電路創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長葉甜春為論壇在致辭中談道，中國集成電路“尤其是過去五年，我們面對著挑戰(zhàn)，穩(wěn)住了陣腳，下一步要謀求的是未來發(fā)展”。

他強調(diào)說：“現(xiàn)在有一個主題的變化，不僅僅是建產(chǎn)業(yè)能力，不僅僅是補短板，解決所謂的「卡脖子」問題，也要考慮我們未來的發(fā)展?！?/p>

在他看來，廣東集成電路第三極的建設(shè)，慢慢開始成為中國集成電路全產(chǎn)業(yè)鏈版圖中非常重要的特色一環(huán)。廣東的后發(fā)優(yōu)勢在于沒有其他地區(qū)那種大的產(chǎn)業(yè)包袱，反而能以一種新的產(chǎn)業(yè)模式，瞄準產(chǎn)品，帶動產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，闖出一條新路。對此，他分享了廣東、廣州、南沙下一步發(fā)展集成電路值得關(guān)注的兩個方向：

第一，瞄準產(chǎn)品。現(xiàn)在中國集成電路產(chǎn)業(yè)的技術(shù)能力和供應(yīng)鏈能力已經(jīng)建立起來了，有了產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)之后，最終目標(biāo)還是要出產(chǎn)品，解決供給側(cè)、國民經(jīng)濟發(fā)展和產(chǎn)業(yè)發(fā)展對產(chǎn)品的需求，很多新的項目都是圍繞著產(chǎn)品。

第二，特色創(chuàng)新。集成電路的制程都有技術(shù)含量，更重要的是瞄準產(chǎn)品之后，工藝特點要能夠顯示出來，通過工藝特色帶動產(chǎn)品特色，形成市場競爭力。在新的先進技術(shù)方面，大灣區(qū)可以有所作為。比如在設(shè)計方面，基于新的創(chuàng)新架構(gòu)以及設(shè)計創(chuàng)新；像SOI、系統(tǒng)封裝等一些先進的特色工藝，在廣東也取得了很大的進展。

博世在汽車半導(dǎo)體市場排名第六，在半導(dǎo)體領(lǐng)域擁有1500多項專項和專利申請，其中大概1000項左右與MEMS傳感器相關(guān)。博世（中國）投資有限公司執(zhí)行副總裁徐大全分享了全球半導(dǎo)體市場五大主要趨勢。

他就其中三點展開分享：首先，大規(guī)模晶圓廠建設(shè)投資增長。尤其是2021年到2023年，晶圓廠投資建設(shè)創(chuàng)下歷史新高，2021年達到14%，260億美元的投資。有了這些投資，半導(dǎo)體供應(yīng)鏈可以在中長期內(nèi)得到提升。

其次，技術(shù)及材料持續(xù)創(chuàng)新。在技術(shù)增長和投資的推動下，參與者們在技術(shù)和材料創(chuàng)新的研發(fā)上投入了大量的資金。比如先進的3D芯片設(shè)計、晶圓增長技術(shù)、系統(tǒng)封裝技術(shù)、有機技術(shù)、氮化鎵和碳化硅集成等技術(shù)的發(fā)展。

第三，半導(dǎo)體領(lǐng)域的創(chuàng)新，進一步推動了應(yīng)用的創(chuàng)新。雖然現(xiàn)在最大的應(yīng)用市場還是計算和數(shù)據(jù)存儲，但汽車和工業(yè)電子行業(yè)顯示出了強勁的增長趨勢。隨著半導(dǎo)體行業(yè)的蓬勃發(fā)展，市場將具有良好的長期前景。2022年，整個行業(yè)大概有5700億美元規(guī)模。博世預(yù)測到2030年，這將變成一個超過萬億美元的行業(yè)。其中計算與存儲仍會保持健康成長，年化增長率可能要超過9%；汽車電子將是一個新的高速發(fā)展的領(lǐng)域，在未來九年間，凈增的產(chǎn)值可能要超過1000億美元。

高通公司中國區(qū)董事長孟璞談道，有兩個快速發(fā)展的重要技術(shù)，一是5G，二是AI（人工智能），它們正成為驅(qū)動下一代創(chuàng)新浪潮的原動力技術(shù)。

混合型AI是AI的未來，與5G并行發(fā)展。尤其是近期，隨著ChatGPT的火爆，生成式AI成為了行業(yè)熱點。高通公司認為，AI將會是混合型的AI架構(gòu)，未來會在邊緣云和終端側(cè)協(xié)同運行，使整個系統(tǒng)的計算和處理能力以最有效的方式重新分布，能夠?qū)崿F(xiàn)更強大、更高效且高度優(yōu)化的AI。

終端側(cè)AI是賦能混合AI，并讓生成式AI實現(xiàn)規(guī)?；瘮U展的關(guān)鍵。隨著強大的生成式AI模型不斷縮小，以及終端側(cè)處理能力的持續(xù)提升，混合型AI的潛力將會進一步增長。超過10億個參數(shù)的AI模型，已經(jīng)能夠在手機上運行，而且性能和精度能夠達到云端相似的水平。在不久的將來，有100億甚至更高參數(shù)的模型也能夠在終端上運行。

生成式AI的迅速興起，正驅(qū)動新一輪內(nèi)容生成、搜索和生產(chǎn)力相關(guān)運力的發(fā)展，覆蓋包括智能手機、筆記本電腦、PC、汽車、XR以及物聯(lián)網(wǎng)等終端品牌，而混合AI架構(gòu)將賦能生成式AI在上述這些終端領(lǐng)域提供全新的用戶增強體驗。

04.汽車芯片絕對數(shù)量大漲下游需求變化驅(qū)動產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)

廣汽集團廣汽研究院副院長梁偉強談道，隨著電動化和智能化的普及，芯片的絕對數(shù)量也會上升，比如“三電”的芯片。尤其是現(xiàn)在的新能源車，本身智能化水平就比傳統(tǒng)的燃油車要高，現(xiàn)在新能源車芯片使用的絕對數(shù)量，基本上都相當(dāng)于傳統(tǒng)燃油車的兩倍。

他以廣汽下個月將交付給用戶的埃安的車為例，它有接近500多個芯片。他們做了一些統(tǒng)計，7nm以下的是3-5顆，80%-90%以上的基本都是110nm的。據(jù)其統(tǒng)計，五年內(nèi)，70%可以做到在地生產(chǎn)，當(dāng)然前提肯定是要國產(chǎn)化。

他認為，新型電子電氣架構(gòu)的發(fā)展是不可阻擋的，在做汽車芯片時，一定要看到發(fā)展趨勢，抓住這個風(fēng)口。高性能芯片是電子電氣架構(gòu)發(fā)展的關(guān)鍵。水能載舟，亦能覆舟。今天電子電氣的發(fā)展也受制于芯片，要開展相應(yīng)的攻關(guān)要求。此外，據(jù)他分享，現(xiàn)在全國很多整車廠都會按照“同芯多源”降低風(fēng)險的方向去做，這給了很多國內(nèi)廠家一個機會。

恩智浦半導(dǎo)體大中華區(qū)主席李廷偉從供應(yīng)鏈的角度分享說，恩智浦過去做生意、做芯片，跟供應(yīng)商交流就可以了，由供應(yīng)商為系統(tǒng)集成商到主機廠商完成這個業(yè)務(wù)，現(xiàn)在的“軟件定義汽車”，中間件的軟件越來越多了，恩智浦的軟件工程師遠遠大于硬件工程師，芯片上的中間件要集成30+到50+的不同的軟件，最終給顧客的是完整級的硬件，恩智浦和軟件供應(yīng)商、Tier1以及EMS（設(shè)備制造服務(wù)商）都有合作。

整個供應(yīng)鏈中，有許多過去未見到的產(chǎn)品。商品方面，用戶希望降價，有更好的性價比。如果不進行產(chǎn)業(yè)鏈的重構(gòu)及合作，這些問題很難解決。對于芯片廠商來說，希望是平臺的，同時也希望是數(shù)字孿生的，很多運行的東西可以在云端進行不同的孿生，廣泛的生態(tài)合作。這是一個非常長的供應(yīng)鏈，其中的功能安全、信息安全又非常關(guān)鍵，從MCU到MPU需要進行更好地融合。

恩智浦有從90nm到5nm的路線圖，希望和中國的代工廠有更多的合作，把恩智浦的工業(yè)以及汽車、硅的芯片落地在中國，進行一些合作制造。

作為一家AI視覺芯片公司代表，愛芯元智半導(dǎo)體創(chuàng)始人、董事長兼CEO仇肖莘分享了智能駕駛芯片的機會與挑戰(zhàn)。仇肖莘說，雖然我們看到像英偉達等很多公司在宣傳，要做到500T的芯片算力、要做到完全的無人駕駛，但從市場的角度來說，絕大部分的智能駕駛芯片集中在L2和L2+這個level，大概占市占率的80%以上。

自動駕駛行業(yè)競爭變得越來越激烈，各家車廠都有降本需求，但是降本又不能降性能。汽車廠的降本需求會傳到芯片公司，通過芯片公司的技術(shù)解決方案，給車廠提供更高性價比的智能駕駛解決方案。除此之外，還需要安全可靠地交付。

另外，數(shù)據(jù)安全。自動駕駛所有的模型訓(xùn)練以及駕駛能力的提升，對于回傳的數(shù)據(jù)有非常強的依賴。在數(shù)據(jù)非常敏感的狀態(tài)下，怎么把數(shù)據(jù)脫敏，把行駛和駕駛的數(shù)據(jù)回傳到車廠的后臺，通過這些數(shù)據(jù)，不斷提升智能駕駛的性能？

在各種需求和要求不斷提升的情況下，芯片公司需要給車廠提供差異化的功能、最高的性價比、數(shù)據(jù)安全。

05.結(jié)語：半導(dǎo)體是發(fā)展的重中之重

正如復(fù)旦大學(xué)微電子學(xué)院院長張衛(wèi)在主持論壇時所言，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，在芯片制造、智能化系統(tǒng)、設(shè)備材料、芯片設(shè)計等領(lǐng)域，都取得了不錯的進展。

但我們面對的環(huán)境和挑戰(zhàn)也確實存在，政府的支持、市場需求的增長和人才培養(yǎng)的不斷加強也給中國半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展提供了強有力的推動力。中國半導(dǎo)體未來發(fā)展的前景是廣闊和樂觀的，無論外部環(huán)境怎樣復(fù)雜變化，向前發(fā)展、產(chǎn)業(yè)升級都必須堅定信心、持之以恒地走下去。