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接上一期的新能源車概念,我們在上一期談到了目前制約電動車的瓶頸就是蓄電池續(xù)航能力以及配套充電設(shè)施的建設(shè),本期我們就來看看中國充電樁行業(yè)的情況,順便看看有沒有機會給自己的口袋里裝點錢進去。
首先說說行業(yè)大概狀況,目前充電樁現(xiàn)狀可謂叫座不叫好。為什么這么講?去年5月,國家電網(wǎng)宣布,向社會資本開放分布式電源并網(wǎng)工程和電動汽車充換電設(shè)施領(lǐng)域。美其名曰充分調(diào)動市場,放活市場云云。用一大塊蛋糕去放活市場嗎?不知道你們信不信,反正我無法相信。說白了,就是投資建設(shè)成本高,而盈利模式不明確,所以一如既往的將這種業(yè)務(wù)先放出去,給民間資本做。充電樁主要為電動車提供能源,但是現(xiàn)在電動車還沒著落,所以談充電樁的盈利模式,確實誰也拿不準。但是我們也反復在講,該來的,遲早會來,所以要早做布局,免得風來時候,找不到風口在哪,釀成自己的悲劇,他人的喜劇。
據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,截至2014年底新能源汽車共計銷售7.4萬輛,2015年初至今,新能源汽車銷售2.6萬輛,總共賣了10W輛的樣子。再看充電樁裝機量,據(jù)《電動汽車科技發(fā)展十二五專項規(guī)劃》,到2015年底計劃應建成40萬個充電樁。可截至2014年底,僅建成了2.8萬個。就在我替他們發(fā)愁如何在2015年建好剩余37.2萬個的時候又驚聞國家制定的“十三五”規(guī)劃要求到2020年,充電樁要達到450萬個。面對如此重的任務(wù)和眼下的實際裝機量,真替他們捉急。
關(guān)于充電樁裝機問題,業(yè)內(nèi)大多都保持不太樂觀的態(tài)度,最常見的評論就是‘多年發(fā)展原地踏步’,‘無盈利模式’,‘小區(qū)進線困難’,‘老舊小區(qū)不滿足裝機條件’等等。確實,和小區(qū)物業(yè)及業(yè)主溝通進行大規(guī)模電力施工是比較困難,但是我要在這里明確提醒大家,當年空調(diào)剛開始普及的時候也面臨此困境,小區(qū)物業(yè)及業(yè)主不配合以及老舊屋舍不適宜改造等問題。但是現(xiàn)在呢?哪里沒有裝空調(diào)。所以說,目前制約充電樁發(fā)展的根本原因就是市場反應冷淡,學名:沒有需求。一旦需求旺盛,業(yè)主紛紛要裝店樁給自己的電動車充電的時候,神馬物業(yè)都是浮云。
而目前的現(xiàn)狀是電動車銷售僅10萬左右,一個大點的縣城中的私家車需求都不止10萬輛。也就是說電動車目前僅處于概念階段和試驗階段。但是電動車是趨勢,考慮到現(xiàn)在的發(fā)展和推廣速度,等到雨后春筍在布局是來不及的。必須未雨綢繆,做到一葉知秋。
我們來看看國內(nèi)充電樁行業(yè)公司情況:
1、動力源
該公司是一家從事電力電子行業(yè)的公司,主營業(yè)務(wù)為:智能高頻通信開關(guān)電源、N+1冗余逆變器系統(tǒng)、UPS、應急電源(EPS)等。
從該公司的主營業(yè)務(wù)來看,搞充電樁可謂根正苗紅,在電源技術(shù)上有多年積累,電源類產(chǎn)品線也很齊全,比起半路出家搞充電樁的肯定靠譜許多。不過由于充電樁市場需求不大,所以動力源的充電樁裝機數(shù)量也很少。不過既然電動車是趨勢,那么早晚會真的建成450萬個充電樁,相信其中會有大量動力源的份額。我們現(xiàn)在要關(guān)心的就是,動力源是否有能力帶著盈利扛到那一天,如果可以,那么不失為我們投資的一個好方向。
從圖中我們看到動力源的營業(yè)收入較為穩(wěn)定,但是凈利潤卻逐年上升,這是不可忽視的一種信號,營業(yè)收入不變的前提下凈利潤提升,說明該公司的成本結(jié)構(gòu)逐漸減輕,這是具備走遠路的強烈信號,并且由于去年凈利增46% 擬10派1.25分紅,在股災中分紅有木有。
至于該公司的股價,由于今年的股災影響還在暴跌中,就不細看了,等大盤走出一個穩(wěn)定的底部以后我們再來詳細復盤,否則越看越氣,反正現(xiàn)在也不是介入時機,不看也罷。
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2、許繼電氣
該公司是國家電網(wǎng)公司直屬產(chǎn)業(yè)單位,產(chǎn)品包括變壓器為代表的一次設(shè)備,電廠保護及自動化、電網(wǎng)調(diào)度、變電站自動化、配電網(wǎng)自動化等二次設(shè)備,是國家520家重點企業(yè)和國家重大技術(shù)裝備國產(chǎn)化基地之一。
從簡介看上去又是一家為充電樁而生的公司,不過由于國家電網(wǎng)推出電樁市場,不再對電動汽車充電站的投資,而只提供電力供給。所以未來許繼電氣大規(guī)模參與到充電樁建設(shè)的可能性已經(jīng)不大,據(jù)悉許繼電氣非但沒有在充電樁業(yè)務(wù)上投資,反而甚至砍掉了已經(jīng)接受到的訂單。
我在這里提到許繼電氣的目的是,未來充電樁如果充分發(fā)展起來,那么許繼電氣必然會從電力供給與上游設(shè)備兩個方面獲利,也是未來值得關(guān)注的公司。
3、上海普天
該公司前身是創(chuàng)立于1951年的華東郵電器材廠,是國內(nèi)最早的通信設(shè)備制造企業(yè)之一。與前兩家老牌電力產(chǎn)業(yè)公司不同,上海普天的主營業(yè)務(wù)是通信產(chǎn)業(yè)。近年來才涉足新能源行業(yè)。據(jù)該公司第七屆董事會第十六次(臨時)會議決議稱,上海普天擬與韓國東亞電通有限公司共同出資設(shè)立合資公司,從事通信電源等業(yè)務(wù)。上海普天雖然在電源領(lǐng)域起步較晚,但是理念非常超前,在充電樁業(yè)務(wù)上,上海普天將結(jié)合自身通信技術(shù)優(yōu)勢,率先打造智能充電樁。目前已成為深圳電動汽車加電站網(wǎng)絡(luò)的充電樁主要供應商之一。
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雖然上海普天擁有大量技術(shù)基礎(chǔ)和眾多產(chǎn)品線,但是起盈利情況并不客觀,我認為這一現(xiàn)象恐怕和該公司業(yè)務(wù)攤子鋪得太廣有關(guān)。雖然高科技公司容易發(fā)展,上海普天個方面也具備發(fā)展?jié)摿?,但是我們還是應該等其凈盈利數(shù)據(jù)穩(wěn)定下來再做打算。
整個新能源車與其配套設(shè)備的潛力我們就挖掘到這里,我本人很傾向于相信未來不再有汽油車存在,至于更新?lián)Q代,大家無需擔心,只要條件成熟,舊車換新車都是有可能的,現(xiàn)在出發(fā)關(guān)注新能源車及電樁行業(yè),才不至于未來錯失風口。
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