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產(chǎn)研 | 跨過溝壑,國產(chǎn)EDA工具將一馬平川

2021/11/09
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EDA全稱為Electronic Design Automation,即電子設(shè)計自動化,是指利用計算機平臺完成大規(guī)模集成電路設(shè)計、仿真、驗證等流程的軟件工具,具有降低設(shè)計成本、提高設(shè)計效率、加速技術(shù)革新等重要作用,是集成電路領(lǐng)域上游重要的基礎(chǔ)工具,貫穿于集成電路設(shè)計、制造、封測等環(huán)節(jié)。

全球EDA工具格局

根據(jù)SEMI和WSTS統(tǒng)計數(shù)據(jù),2020年全球EDA市場規(guī)模約為115億美元,同比增長約12%。這個百億市場,正支撐和影響著數(shù)千億美元的全球集成電路行業(yè)。目前全球使用的EDA工具較為集中,主要由新思科技、楷登電子和西門子壟斷,這三家公司在全球EDA市場份額屬于第一梯隊。而隨著國家和市場對國產(chǎn)EDA行業(yè)的重視程度不斷增加,近年來國內(nèi)EDA企業(yè)逐漸興起。

圖|全球EDA行業(yè)簡要格局? ? ?來源:華大九天招股書

新思科技、楷登電子和西門子的EDA工具都擁有完整的、有總體優(yōu)勢的全流程產(chǎn)品,在部分領(lǐng)域有絕對的優(yōu)勢。這不僅體現(xiàn)在全球,在國內(nèi)EDA市場,同樣如此。根據(jù)賽迪智庫數(shù)據(jù)顯示,2020 年國內(nèi) EDA 市場約 78%銷售額都由新思科技、楷登電子和西門子吃完,剩下的由國際和國內(nèi)EDA企業(yè)瓜分。比如國內(nèi)的華大九天,擁有特定領(lǐng)域全流程的EDA工具鏈,在局部領(lǐng)域技術(shù)領(lǐng)先,和Keysight、Altium等同類型的EDA廠商占據(jù)全球15%的市場;而以點工具為主的EDA廠商約50家左右,比如國內(nèi)的概倫電子、芯華章等,和其它同類型的EDA企業(yè)占據(jù)全球約7%的市場。但是,需要明白的是,國內(nèi)EDA企業(yè)目前所占市場份額極小。

圖:2018-2020年國內(nèi)EDA工具市場競爭格局? ? ?來源:賽迪智庫

國內(nèi)EDA企業(yè)概況

根據(jù)與非研究院的統(tǒng)計,目前國內(nèi)共有22家企業(yè)從事EDA工具的研發(fā),按區(qū)域分布來看,集中度較高,排第一第二的是典型發(fā)達的北上兩城,北京6家、上海9家,其它廣東省1家、江蘇省2家,浙江省1家、山東省1家、四川省1家、天津1家,這些省市中除了北京、四川以外,基本都分布在沿海一帶。

圖 | 國內(nèi)EDA企業(yè)地理分布一覽? ? ?來源:與非網(wǎng)研究院

與非研究院同時也統(tǒng)計了當前國內(nèi)EDA企業(yè)的基本情況(見附錄),這些企業(yè)為我國EDA工具的發(fā)展做出了重要的貢獻,包括國內(nèi)老牌的EDA企業(yè)以及初創(chuàng)企業(yè)。

其中,華大九天憑借模擬電路設(shè)計全流程 EDA 工具系統(tǒng)、數(shù)字電路設(shè)計 EDA 工具、平板顯示電路設(shè)計全流程 EDA 工具系統(tǒng)和晶圓制造 EDA 工具等領(lǐng)域的優(yōu)勢,通過十余年發(fā)展再創(chuàng)新,不斷獲得市場突破。2020 年公司占領(lǐng)我國 EDA 市場約 6%的市場份額,居本土 EDA 企業(yè)首位。但同時,相比國際三巨頭的EDA工具,華大九天的工具還不夠完善,應(yīng)用面比較有限,還有距離。

概倫電子針對中國集成電路行業(yè)的特點,主要圍繞設(shè)計-工藝協(xié)同優(yōu)化(DTCO)方法學。概倫電子的主要產(chǎn)品及服務(wù)包括制造類EDA工具、設(shè)計類EDA工具、半導體器件特性測試儀器和半導體工程服務(wù)等,成功覆蓋設(shè)計與制造兩大關(guān)鍵環(huán)節(jié),被全球十大晶圓代工廠的九家以及全球三大存儲芯片商所應(yīng)用。2019年底,概倫電子并購北京EDA公司博達微,并成功進行整合,這筆收購成為國內(nèi)EDA行業(yè)整合的典型案例,預計在未來將繼續(xù)進行 EDA行業(yè)內(nèi)收購或戰(zhàn)略投資。

芯華章目前致力于打造更智能的面向未來的EDA 2.0 軟件和智能化電子設(shè)計平臺。簡要來說,就融合AI、云計算等技術(shù),對EDA軟硬件框架和算法做創(chuàng)新、融合、重構(gòu)。同時,在硬件仿真系統(tǒng)、FPGA原型驗證系統(tǒng)、智能驗證、形式驗證以及邏輯仿真五大產(chǎn)品線領(lǐng)域齊頭并進,以打造一個完整的驗證系統(tǒng),在部分性能指標上已達到國際先進水平。

芯禾半導體提供覆蓋IC封裝到系統(tǒng)的全產(chǎn)業(yè)鏈仿真EDA解決方案,致力于賦能和加速新一代高速高頻智能電子產(chǎn)品的設(shè)計。在5G、智能手機、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用,其中比較有特色的是在全球5G射頻前端供應(yīng)鏈中通過自主創(chuàng)新的濾波器和系統(tǒng)級封裝設(shè)計平臺為手機和物聯(lián)網(wǎng)客戶提供射頻前端濾波器和模組,并被Yole評選為全球IPD濾波器領(lǐng)先供應(yīng)商。

芯愿景累計研發(fā)了4套集成電路分析EDA軟件和3套集成電路設(shè)計EDA軟件,覆蓋了集成電路工藝分析、電路分析和知識產(chǎn)權(quán)分析鑒定、數(shù)字電路設(shè)計、模擬電路設(shè)計和設(shè)計驗證等環(huán)節(jié)。累計發(fā)放授權(quán)認證超過40,000個,EDA軟件用戶群包括國內(nèi)外芯片設(shè)計公司、研究所、高校和知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)機構(gòu)等。同時還配有專業(yè)的集成電路分析實驗室,實驗室配置有ZEISS、FEI、Olympus、Leica、Oxford等廠商的高端設(shè)備,可以提供包括產(chǎn)品拆解、集成電路工藝分析、競爭力分析、失效分析等技術(shù)服務(wù),目前可以分析的最小工藝節(jié)點為5納米。依托于自主IP平臺和自研EDA軟件,成功實現(xiàn)了工業(yè)控制、汽車電子、安防監(jiān)控、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、物聯(lián)網(wǎng)和智能硬件等領(lǐng)域多款芯片的一站式設(shè)計服務(wù)。

合見工軟,新晉成立一年多的合見工軟瞄準了技術(shù)更為領(lǐng)先、挑戰(zhàn)更復雜的數(shù)字芯片設(shè)計和驗證領(lǐng)域,由行全球業(yè)內(nèi)數(shù)字驗證領(lǐng)域最權(quán)威的專家郭立阜博士帶領(lǐng)多位資深科學家,目前已推出了多款產(chǎn)品,包括時序驅(qū)動的高性能原型驗證系統(tǒng)、先進封裝協(xié)同設(shè)計檢查工具、數(shù)字功能仿真調(diào)試工具、大規(guī)模功能驗證回歸測試管理平臺、即插即用的混合原型系統(tǒng)級IP驗證方案。其中超十億門級規(guī)模的全流程時序驅(qū)動原型驗證技術(shù)居國內(nèi)領(lǐng)先地位,現(xiàn)已得到了國內(nèi)眾多大型芯片設(shè)計公司的認可和采購。

綜合來看,不難發(fā)現(xiàn)國內(nèi)EDA企業(yè)主攻方向偏專而精,在點和線上做的比較好,但是在覆蓋的面上,國產(chǎn)EDA工具有所不及,可能跟研發(fā)時間短,人才投入少有關(guān),另外,國內(nèi)EDA工具實際應(yīng)用場景少也限制了國內(nèi)EDA工具的改進發(fā)展,相比國內(nèi)半導體制造的材料和設(shè)備,EDA工具的差距更需要我們追趕。

現(xiàn)實難題,如何跨越

EDA工具不同于小打小鬧的軟件,找個團隊隨便開發(fā)即可。眾所周知,為何EDA工具如此稀缺?一個原因是越上游小眾,越專業(yè)集中,技術(shù)門檻高,市場門檻更高。2020年全球EDA市場規(guī)模約為115億美元,這在整個集成電路產(chǎn)業(yè)中的占比是非常小的,和互聯(lián)網(wǎng)新能源等新興產(chǎn)業(yè)更沒法比,市場的規(guī)模就限制了競爭者參與其中,尤其是國際三巨頭的壟斷更是橫在所有EDA初創(chuàng)企業(yè)前的一條巨大溝壑,但是,也不是沒有機會。與非研究院認為,國內(nèi)EDA產(chǎn)業(yè)可以通過四個方向的努力提升實力和競爭力。

  • 攻堅技術(shù)

打鐵還需自身硬,因此,我們必須要不斷的投入人力,資金做研發(fā),實現(xiàn)EDA工具的創(chuàng)新,比如芯華章推出的EDA2.0智能創(chuàng)新平臺,融合AI、云計算等技術(shù),對EDA軟硬件框架和算法做創(chuàng)新、融合、重構(gòu),打破現(xiàn)有的一些思維。

  • 拓展市場

這是一個不得不應(yīng)對的難題,技術(shù)之外更大的限制來自于市場,單單有EDA工具是沒法做出芯片的,我們還需要上下游協(xié)同合作。所幸,國內(nèi)中芯國際、華潤微等半導體晶圓制造商,IC設(shè)計公司兆易創(chuàng)新、中穎電子等都已經(jīng)脫穎而出,我們要拓展這些企業(yè)對國產(chǎn)EDA工具的認知和認可,只有市場上接納了,才有機會改進做的更好。

  • 合縱連橫

任何一個軟件都有用戶使用習慣,EDA工具那更不簡單,隨意的切換EDA工具會提高學習成本,現(xiàn)實中很少企業(yè)愿意為此買單,這時就需要站在長久的角度出發(fā),華為的事件讓我們清楚明白不是自己的東西永遠會有突然終結(jié)的可能,我們需要EDA廠商和IC設(shè)計廠商聯(lián)合起來,哪怕付出一些學習成本,但是贏得未來的一次“生存”機會。

  • 國家意志

當然,所有的東西我們需要正確且明確的指引,而國家意志通常是最好的方向。無論是集成電路廠商、還是EDA工具廠商等一些高新技術(shù)企業(yè),國家每年都會有相應(yīng)的財政補貼,那為何不讓“做國產(chǎn)、用國產(chǎn)”成為這補貼中的一員,相信只有這樣,許多的IC設(shè)計企業(yè)就會考慮轉(zhuǎn)到國產(chǎn)EDA工具上來,而EDA工具廠商也能不斷改進前行。

結(jié)論

隨著大環(huán)境越來越好,國家也會更加重視EDA工具的發(fā)展,行業(yè)熱度也在不斷升溫,雖然國內(nèi)EDA廠商在主要EDA產(chǎn)品的種類豐富度上仍與國際三巨頭存在比較大的差距,但乘著國家和市場對國產(chǎn)EDA行業(yè)提高重視程度的東風,國產(chǎn)EDA廠商正迎來蛻變的機遇。多家國產(chǎn)EDA公司均啟動上科創(chuàng)板或創(chuàng)業(yè)板的計劃,比如:

北京華大九天:

成立于2009年5月,是我國EDA工具龍頭,也是我國唯一能夠提供模擬電路設(shè)計全流程EDA工具系統(tǒng)的本土EDA企業(yè)。2021年6月21日,深交所正式受理華大九天的創(chuàng)業(yè)板IPO申請。

芯愿景:

2020年5月19日,上交所正式受理了芯愿景首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的申請;9月29日,因其發(fā)行上市申請文件中記載的財務(wù)資料已過有效期,需要補充提交。2020年12月30日,因芯愿景撤回發(fā)行上市申請或者保薦人撤銷保薦,上交所終止其發(fā)行上市審核。目前又有市場反饋,芯愿景將重啟上市,擬登錄深交所主板。

國微思爾芯:

國微思爾芯已完成輔導工作總結(jié)報告,已符合擬發(fā)行上市公司規(guī)范運行的要求,已具備了輔導驗收及在科創(chuàng)板IPO上市的申請條件。

杭州廣立微:

2020年12月,也開始上市輔導工作,擬申請A股IPO。

同時,不少EDA廠商也在通過收購合并、融資等措施彌補自身的短板。如:

概倫電子:

2019年12月,概倫電子以7,200萬收購北京博達微科技有限公司(簡稱“博達微”)80%的股權(quán),帶來商譽近6,000萬。

2021年5月,概倫電子再次發(fā)起并購,以800萬美元收購Entasys100%股權(quán),形成商譽3,636萬元。

芯華章:

2021年1月完成數(shù)億元A+輪融資,5月完成超過4億元Pre-B輪融資,由云鋒基金領(lǐng)投,經(jīng)緯中國和普羅資本(旗下國開裝備基金)參投。天眼查顯示,2020年8月至2021年5月,芯華章已完成6輪融資,此輪融資完成后,公司累計融資金額超16億元。

芯和半導體:

2021年1月,宣布完成超億元人民幣B輪融資,由上海賽領(lǐng)領(lǐng)投,上海物聯(lián)網(wǎng)基金增持。

從長遠看,整個國產(chǎn)EDA產(chǎn)業(yè)至少在向好的方向前進。相信只要跨過這條溝壑,國產(chǎn)EDA工具將一馬平川。

附錄:

圖|國內(nèi)主要DEA企業(yè)/機構(gòu)概況? ? ?來源:與非網(wǎng)研究院

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西門子

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德國西門子股份公司(SIEMENS AG)創(chuàng)立于1847年,是全球電子電氣工程領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)。西門子自1872年進入中國,140余年來以創(chuàng)新的技術(shù)、卓越的解決方案和產(chǎn)品堅持不懈地對中國的發(fā)展提供全面支持,并以出眾的品質(zhì)和令人信賴的可靠性、領(lǐng)先的技術(shù)成就、不懈的創(chuàng)新追求,確立了在中國市場的領(lǐng)先地位。

德國西門子股份公司(SIEMENS AG)創(chuàng)立于1847年,是全球電子電氣工程領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)。西門子自1872年進入中國,140余年來以創(chuàng)新的技術(shù)、卓越的解決方案和產(chǎn)品堅持不懈地對中國的發(fā)展提供全面支持,并以出眾的品質(zhì)和令人信賴的可靠性、領(lǐng)先的技術(shù)成就、不懈的創(chuàng)新追求,確立了在中國市場的領(lǐng)先地位。收起

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