信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)騰飛在即，掌握核心技術(shù)是關(guān)鍵

從近幾年不斷加碼的中美貿(mào)易戰(zhàn)，到最近一個(gè)多月來(lái)全球范圍發(fā)生的一系列單邊制裁，我們看到在數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代、科技騰飛的今天，科技正在成為國(guó)際社會(huì)博弈、事關(guān)國(guó)家安全的關(guān)鍵力量。如果說(shuō)貿(mào)易戰(zhàn)給我們敲響了國(guó)產(chǎn)化的警鐘，那么這一個(gè)月更讓我們深刻意識(shí)到緊迫性，國(guó)產(chǎn)化替代迫在眉睫，事關(guān)安危大計(jì)。

信創(chuàng)不僅是在科技較量過(guò)程中伴生的概念，更是一項(xiàng)國(guó)家戰(zhàn)略、是國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新動(dòng)能。近兩年，我國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)入發(fā)力期，信創(chuàng)市場(chǎng)加速增長(zhǎng)，在基礎(chǔ)軟硬件領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)從無(wú)到有、從可用到好用的發(fā)展，從芯片、操作系統(tǒng)、服務(wù)器、中間件到應(yīng)用軟件的核心技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈已初具雛形，軟硬件適配工作和應(yīng)用生態(tài)建設(shè)如火如荼。高國(guó)產(chǎn)化率的產(chǎn)業(yè)需求不斷推動(dòng)關(guān)鍵核心技術(shù)的自主創(chuàng)新，一大批短板環(huán)節(jié)得到集中突破。

對(duì)于一直被國(guó)外寡頭壓制的本土廠商來(lái)說(shuō)，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)成為新時(shí)期的發(fā)展沃土，集體迎來(lái)一次歷史性的發(fā)展機(jī)遇。信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)高屋建瓴、立意深遠(yuǎn)，然而機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，關(guān)鍵短板亟待突破。作為信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)展示的重要平臺(tái)，第十屆中國(guó)電子信息博覽會(huì)（CITE 2022）將于2022年8月16-18日在深圳會(huì)展中心舉辦，集中展示信創(chuàng)上下游企業(yè)最新技術(shù)成果和產(chǎn)品方案，與業(yè)界同仁現(xiàn)場(chǎng)交流。

國(guó)產(chǎn)化全面替代未來(lái)可期

信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)未來(lái)將是關(guān)鍵領(lǐng)域的全面安全，實(shí)現(xiàn)軟硬件的全部替換，并逐步實(shí)現(xiàn)黨政及相關(guān)云應(yīng)用的國(guó)產(chǎn)化。以信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)為契機(jī)，全面實(shí)現(xiàn)以操作系統(tǒng)、芯片、數(shù)據(jù)庫(kù)、應(yīng)用軟件等為核心的國(guó)產(chǎn)自主安全平臺(tái)，隨著云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、AI、大數(shù)據(jù)等應(yīng)用，持續(xù)促進(jìn)底層能力的提升，上層業(yè)務(wù)不斷拓展，產(chǎn)業(yè)邊際不斷拓寬。

信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)在多個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域正在加速落地和實(shí)踐，行業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力得到整體提升，未來(lái)中國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)代表企業(yè)走向國(guó)際化是必然趨勢(shì)，與國(guó)外CPU、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)行業(yè)的國(guó)際巨頭之間的平等對(duì)話和業(yè)務(wù)對(duì)抗將成為常態(tài)。而這種平等對(duì)抗能力的演進(jìn)，是以中國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)持續(xù)創(chuàng)新并具備世界級(jí)專(zhuān)利的產(chǎn)品和服務(wù)為必要條件。

2026年信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)?；?qū)⑼黄?萬(wàn)億

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院對(duì)中國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)國(guó)產(chǎn)化率進(jìn)行了評(píng)估，給出了保守估計(jì)和一般估計(jì)兩個(gè)數(shù)字：從保守估計(jì)來(lái)看，國(guó)產(chǎn)化率較低的仍然為CPU、操作系統(tǒng)和存儲(chǔ)芯片領(lǐng)域，2021年預(yù)計(jì)其國(guó)有替代化率分別為0.6%、1.5%和6%，2026年達(dá)到1.5%、5%和10%；從一般估計(jì)來(lái)看，2021年CPU、操作系統(tǒng)和存儲(chǔ)芯片領(lǐng)域預(yù)計(jì)其國(guó)有替代化率分別為1%、3%和7%，2026年達(dá)到3%、13%和8%。

結(jié)合以上兩種國(guó)產(chǎn)化率，得到中國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模變動(dòng)情況。在保守估計(jì)下，中國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模在2026年或?qū)⑼黄?萬(wàn)億，2021-2026年年復(fù)合增長(zhǎng)率為39.19%；在一般估計(jì)下，中國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模在2026年或?qū)⑼黄?.1萬(wàn)億，年復(fù)合增長(zhǎng)率為39.34%。

CPU、操作系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)化率較低，未來(lái)高增速可期

CPU和操作系統(tǒng)領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)化比率相對(duì)較小。智庫(kù)數(shù)據(jù)顯示，2019年CPU和操作系統(tǒng)的國(guó)產(chǎn)化率分別僅為0.4%和1%，2020年分別為0.5%和1.2%，2021年分別為0.6%和1.5%（保守估計(jì)數(shù)字），未來(lái)發(fā)展增長(zhǎng)空間較大。這兩年幅度變化不大，也跟中間件國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)程和企業(yè)供應(yīng)能力受限有關(guān)，未來(lái)隨著信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展，中間件國(guó)產(chǎn)替代或?qū)⒊霈F(xiàn)較大規(guī)模增長(zhǎng)。

對(duì)CPU而言，除性能、功耗、價(jià)格等因素外，“生態(tài)建設(shè)與技術(shù)自主”也成為影響廠商的重要因素。國(guó)產(chǎn)CPU主要沿三大技術(shù)路線成長(zhǎng)，自主化程度不一，ARM、x86、MIPS多種 架構(gòu)并存?；趚86和ARM架構(gòu)的CPU與下游軟硬件的兼容性較好，適配產(chǎn)品較為豐富，對(duì)用戶使用較為友好；而基于MIPS和Alpha架構(gòu)的CPU在高性能計(jì)算、嵌入式工控機(jī)等特定領(lǐng)域應(yīng)用較好，市場(chǎng)化仍有待進(jìn)一步的發(fā)展。國(guó)產(chǎn)CPU中飛騰、鯤鵬、龍芯、海光采用指令集授權(quán)或自研架構(gòu)，自主先進(jìn)程度相對(duì)較高。

在桌面操作系統(tǒng)和服務(wù)器操作系統(tǒng)領(lǐng)域，中國(guó)已有部分產(chǎn)品投入應(yīng)用，產(chǎn)品的兼容性和適配性得到逐步完善。麒麟、統(tǒng)信等操作系統(tǒng)生態(tài)發(fā)展勢(shì)頭迅猛，規(guī)模壯大迅速，適配國(guó)產(chǎn)軟硬件產(chǎn)品超過(guò)10萬(wàn)個(gè)，逐步向包括日常辦公軟件、基礎(chǔ)軟件、多媒體軟件、業(yè)務(wù)軟件等，主要集中在政務(wù)、金融等多個(gè)行業(yè)擴(kuò)展。

中間件市場(chǎng)容量持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)

中間件與操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)共同構(gòu)成三大基礎(chǔ)軟件，中間件位于數(shù)據(jù)庫(kù)平臺(tái)和應(yīng)用軟件之間，是一種跨平臺(tái)的基礎(chǔ)軟件。中間件市場(chǎng)容量持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，2020年中國(guó)中間件市場(chǎng)規(guī)模為83億元，2021年約為98億元，同比增長(zhǎng)18.1%。

一直以來(lái)，IBM和Oracle等知名廠商占據(jù)主導(dǎo)地位，國(guó)內(nèi)中間件廠商市場(chǎng)占有率低。但隨著國(guó)產(chǎn)中間件廠商技術(shù)的升級(jí)，以金蝶天燕、東方通、寶蘭德為代表的國(guó)產(chǎn)廠商在電信、金融、政府、軍工等行業(yè)客戶中，不斷打破原有的IBM和Oracle的壟斷，逐步實(shí)現(xiàn)了中間件軟件產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)化自主可控。

災(zāi)備市場(chǎng)推動(dòng)新時(shí)代數(shù)據(jù)強(qiáng)基工程

根據(jù)智研咨詢統(tǒng)計(jì)，中國(guó)災(zāi)備軟件市場(chǎng)規(guī)模從 2015 年的 42.10 億元增長(zhǎng)至 2020 年的 114.30 億元，最近 5 年平均復(fù)合增速為 22.11%。未來(lái)幾年，我國(guó)的災(zāi)備軟件市場(chǎng)也將保持較穩(wěn)定的增速，預(yù)計(jì) 2025 年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 206.9 億元。然而我國(guó)災(zāi)備體系建設(shè)整體落后于信息技術(shù)發(fā)展，總體表現(xiàn)在數(shù)據(jù)災(zāi)備投入偏低、災(zāi)備覆蓋率低，業(yè)務(wù)停機(jī)損失遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于歐美。

數(shù)據(jù)災(zāi)備的關(guān)鍵是存儲(chǔ)災(zāi)備。2021年開(kāi)始實(shí)施的《中華人民共和國(guó)數(shù)據(jù)安全法》中明確提出，建立數(shù)據(jù)分級(jí)分類(lèi)保護(hù)與安全應(yīng)急處置機(jī)制。隨著“東數(shù)西算”工程的正式啟動(dòng)，數(shù)據(jù)的共享、流通、交易越來(lái)越頻繁。通過(guò)對(duì)不同級(jí)別數(shù)據(jù)進(jìn)行分級(jí)分類(lèi)保護(hù)、加強(qiáng)關(guān)鍵系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)的本地容災(zāi)、異地災(zāi)備、云災(zāi)備建設(shè)，將有助于維護(hù)數(shù)據(jù)安全與業(yè)務(wù)開(kāi)展。

這兩年，在新基建趨勢(shì)推動(dòng)下，中國(guó)的信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了蓬勃發(fā)展的新時(shí)代，為國(guó)內(nèi)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)上下游廠商帶來(lái)歷史性發(fā)展機(jī)遇，基礎(chǔ)設(shè)施、基礎(chǔ)軟件、信息安全、應(yīng)用軟件和云服務(wù)等經(jīng)歷了重點(diǎn)信創(chuàng)行業(yè)試點(diǎn)的實(shí)踐歷練，未來(lái)有望在重點(diǎn)行業(yè)取得更高的滲透率。CITE作為信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)展示的重要平臺(tái)，將于2022年5月17-19日在深圳會(huì)展中心舉辦，展會(huì)不僅為企業(yè)提供精準(zhǔn)、高效的產(chǎn)品推廣和技術(shù)宣傳，提升企業(yè)品牌知名度，還為展商提供客流、信息流、資金流、供應(yīng)鏈支持等產(chǎn)業(yè)資源，大力推動(dòng)了信創(chuàng)生態(tài)發(fā)展。長(zhǎng)城科技、麒麟軟件、飛騰信息、金山辦公、寶德、航天706所、人大金倉(cāng)、統(tǒng)信、用友、永中軟件、中孚信息、萬(wàn)里數(shù)據(jù)、紫晶存儲(chǔ)、映云科技、技得科技、智芯微、禾眾科技、云天勵(lì)飛、朗科、憶芯、景嘉微、邁存、奔圖、金蝶天燕、申威、優(yōu)炫、南方軟件園、珠海高新區(qū)等國(guó)內(nèi)信創(chuàng)龍頭企業(yè)屆時(shí)將集中亮相，向業(yè)界展示信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新領(lǐng)域的最新技術(shù)成果。

展會(huì)同期將舉辦“第二屆信息技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用產(chǎn)業(yè)大會(huì)”峰會(huì)，大會(huì)由中國(guó)信息產(chǎn)業(yè)商會(huì)、深圳市電子信息產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會(huì)共同主辦，中電會(huì)展與信息傳播有限公司承辦。大會(huì)以“信創(chuàng)助力數(shù)字化轉(zhuǎn)型新動(dòng)能”為主題，旨在推動(dòng)國(guó)產(chǎn)化轉(zhuǎn)型升級(jí)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，聚焦國(guó)產(chǎn)化基礎(chǔ)設(shè)施、基礎(chǔ)軟件、信息安全、應(yīng)用軟件和云服務(wù)等領(lǐng)域新動(dòng)態(tài)、新成果和新經(jīng)驗(yàn)，系列研討信息技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用未來(lái)技術(shù)、市場(chǎng)方向和商業(yè)模式。