ST加入SiC垂直整合競賽

在各種國家援助的支持下，SiC產(chǎn)業(yè)正在蓬勃發(fā)展。主要SiC器件供應(yīng)商定期會宣布一些生產(chǎn)擴(kuò)張計劃。SiC器件供應(yīng)商能否獲得足夠的晶圓以滿足市場需求，或者他們將繼續(xù)從競爭對手那里采購晶圓？

在快速增長的SiC市場中，垂直整合是主導(dǎo)趨勢。與傳統(tǒng)半導(dǎo)體商業(yè)模式（fabless或fab-lite是常態(tài)）形成鮮明對比的是，每個復(fù)合半導(dǎo)體供應(yīng)商都渴望成為IDM。

ST也不例外。

ST是汽車和工業(yè)市場領(lǐng)先的SiC器件供應(yīng)商，它宣布將在意大利建立一個集成SiC基板制造工廠。工廠將在卡塔尼亞，該公司已經(jīng)在那里生產(chǎn)SiC器件。目標(biāo)是控制從SiC基板到器件制造的一切。

ST在SiC晶圓廠的5年7.3億歐元投資包括來自意大利政府的財政支持，意大利政府將從其National Recovery and Resilience Plan中注入2.925億歐元。歐盟委員會于10月5日批準(zhǔn)了意大利的這項措施。

到目前為止，ST只涉足SiC器件制造。

自2019年收購瑞典SiC基板供應(yīng)商Norstel以來，該公司一直在考慮IDM模式。然而，Norstel在瑞典的產(chǎn)能有限，ST一直依賴于與Wolfspeed的長期SiC晶圓供應(yīng)協(xié)議，Wolfspeed是SiC器件的競爭對手，同時為ST提供150㎜ SiC裸晶和外延晶圓。

Yole Intelligence復(fù)合半導(dǎo)體和新興基板團(tuán)隊首席分析師Ezgi Dogmus表示，ST在卡塔尼亞的新SiC晶圓廠“將確保內(nèi)部的SiC材料供應(yīng)，這在SiC業(yè)務(wù)中是至關(guān)重要的”。她補(bǔ)充說，這使ST在2024年達(dá)到40%的內(nèi)部基板采購。

SiC IDM格局

ST強(qiáng)調(diào)，這“將是歐洲首次”量產(chǎn)150㎜ SiC外延基板，整合了生產(chǎn)流程的所有步驟。該公司指出，它有一個開發(fā)200㎜晶圓的計劃，但沒有透露具體時間。

ST當(dāng)然不是唯一一家有宏偉的SiC計劃的公司。

事實上，功率SiC是當(dāng)今半導(dǎo)體行業(yè)最具活力的領(lǐng)域之一。幾乎每個星期都有突破性的消息。除了ST，包括Wolfspeed、Rohm、Infineon和Onsemi在內(nèi)的主要SiC廠商都在加強(qiáng)內(nèi)部產(chǎn)能，以確保供應(yīng)。

另一家歐洲SiC巨頭Infineon也致力于采用IDM模式。

據(jù)Dogmus說，目前，Infineon在歐盟沒有內(nèi)部晶圓能力，它從外部供應(yīng)商采購SiC晶圓，如Wolfspeed和Coherent（以前的II-VI）。

然而，她說，“Infineon今年早些時候宣布了類似的垂直整合戰(zhàn)略，在馬來西亞吉隆坡工廠投資20億美元，目標(biāo)是在2024年底前量產(chǎn)，以追逐新興的功率SiC設(shè)備需求。”與此同時，Infineon一直在將其位于奧地利Villach的工廠轉(zhuǎn)型為SiC器件制造。

上個月，Onsemi宣布擴(kuò)大其在捷克Roznov生產(chǎn)晶圓和SiC EPI的晶圓廠。Onsemi表示，2022年將投資約1.5億美元，2023年將額外投資3億美元，將產(chǎn)能提高16倍。另外，該公司還在新罕布什爾州哈德遜擴(kuò)大SiC晶圓的生產(chǎn)。

在美國的其他地方，Wolfspeed一個月前宣布投資50億美元用于SiC材料的擴(kuò)張，包括在北卡州Raleigh建造一個200㎜ SiC平臺。

Dogmus總結(jié)道：“在這種情況下，垂直整合和獲得內(nèi)部SiC基材和外延晶圓仍然是領(lǐng)先SiC器件供應(yīng)商的主要策略。全球各地的玩家都希望減少對開放基板市場的依賴，同時實現(xiàn)具有成本競爭力和可靠的器件技術(shù)。”

在許多情況下，財政援助來自地區(qū)、州和聯(lián)邦各級政府。此外，“數(shù)字主權(quán)”的呼聲越來越高，電子行業(yè)也希望確保其供應(yīng)鏈的安全。

200㎜ SiC晶圓競賽

SiC制造的下一個戰(zhàn)場將是向200㎜晶圓過渡。Wolfspeed在紐約州梅西建立了一個專門的晶圓廠，奠定了領(lǐng)先地位。Wolfspeed將莫霍克谷SiC制造工廠稱為“世界上第一個、最大的、只有200㎜的SiC制造工廠”。

然而，SiC行業(yè)的其他公司將如何達(dá)到200㎜的里程碑還有待觀察。

電動車的快速增長使SiC市場成為許多功率器件供應(yīng)商穩(wěn)賺不賠的選擇。但是僅僅制造SiC器件是不夠的。SiC業(yè)務(wù)的成敗關(guān)鍵在于設(shè)備供應(yīng)商是否能夠保證獲得SiC晶圓。