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在電動車百人會主辦的2022全球新能源與智能汽車供應(yīng)鏈創(chuàng)新大會上，全國政協(xié)經(jīng)濟委員會副主任、工信部原部長苗圩，呼吁到“操作系統(tǒng)是比芯片更加迫切的供應(yīng)鏈問題”。
那今天我們就來聊聊汽車的操作系統(tǒng)這個話題，涉及到下面幾個關(guān)鍵問題：
●按照EE架構(gòu)的演進(jìn)，汽車?yán)锩娲蟠笮⌒〉牟僮飨到y(tǒng)其實有好幾種，能直觀看到的是座艙交互的一整套、ADAS&高階自動駕駛軟件系統(tǒng)還有車身系統(tǒng)的OS，以及保留的Zonal控制器和經(jīng)典的ECU，它們沿著Autosar在往前演進(jìn)。
●圍繞座艙的操作系統(tǒng)，我們已經(jīng)看得很清楚，國外的路徑可能只有三種：特斯拉、安卓汽車系統(tǒng)AAOS和將來的蘋果OS；目前還在孤注一擲自行開發(fā)OS只有豐田、現(xiàn)代起亞，大概率后續(xù)都會分一部分車型去AAOS。
●圍繞云端AI芯片的操作系統(tǒng)，一方面處理座艙智能交互助手，一方面處理自動駕駛數(shù)據(jù)。
在這個隱秘的角落，類似大眾砸錢的模式可能無以為繼，而我們的產(chǎn)業(yè)政策可能也是很難抓到下手點。所以我覺得這次苗部長拋了一個很好的話題，也是接下來我們要重點關(guān)注的事情。
▲圖1.汽車操作系統(tǒng)的緊迫性
Part 1、手機行業(yè)的前車之鑒
說到汽車的操作系統(tǒng)，很容易聯(lián)想到手機的操作系統(tǒng)。在功能手機向智能手機轉(zhuǎn)換過程當(dāng)中，以蘋果為代表的公司開創(chuàng)了不開源的、封閉的、不免費開放的操作系統(tǒng)iOS；看到機會的谷歌則推出了開源的、開放的，而且免費供大家使用的安卓操作系統(tǒng)。雖然當(dāng)時的局面是，三星有智能手機操作系統(tǒng)，諾基亞也有自己的塞班智能手機操作系統(tǒng)，但是在安卓開源、開放、免費的趨勢下，除了蘋果占據(jù)10%-20%的市場份額以外，幾乎世界上所有的手機廠商都選擇了安卓作為操作系統(tǒng)。
▲圖2.手機操作系統(tǒng)
開源開放的操作系統(tǒng)似乎是沒什么問題，但是華為的案例讓我們看到了問題所在——除了芯片停止供應(yīng)，還有安卓的操作系統(tǒng)也被限制使用。不是限制華為使用安卓的操作系統(tǒng)，而是限制華為使用搭載在安卓上面的APP應(yīng)用軟件。這使得華為把鴻蒙從之前工業(yè)用的操作系統(tǒng)臨時轉(zhuǎn)入全生態(tài)，才算是挺過了這一關(guān)，保證了對華為老客戶的延續(xù)升級，否則連中國的華為客戶都難以維系。
但是在國外，華為丟掉的市場是非常可惜的。我們也因此能看到生態(tài)的力量——大家不是為了買硬件參數(shù)買手機，而是為了生態(tài)買手機。通過手機操作系統(tǒng)的在產(chǎn)業(yè)鏈上缺失這個案例，我們深深地認(rèn)識到，在功能產(chǎn)品向智能產(chǎn)品的轉(zhuǎn)換過程當(dāng)中，如果沒有操作系統(tǒng)，芯片再強，汽車做的再好，都是在沙灘上起高樓。
好在我們的汽車還沒到為了軟件買汽車的地步，但是這個狀態(tài)在未來3-5年里面可能有所改變。
▲圖3.從PC、手機到消費電子，OS的需求其實無處不在
Part 2、操作系統(tǒng)車機上的發(fā)展
現(xiàn)在安卓在智能汽車的發(fā)展上已經(jīng)通過車機系統(tǒng)開始進(jìn)入車企，目前會向座艙系統(tǒng)進(jìn)一步滲透，汽車不能重蹈手機的覆轍。
▲圖4.I HS預(yù)測的操作系統(tǒng)市場占有率
三年以后或者五年以后我們會不會形成手機的這種局面：全世界的智能汽車都采用了一個開源的、開放的、全免費的操作系統(tǒng)，一旦這個生態(tài)形成，那就是叢林法則、贏者通吃。手機操作系統(tǒng)的案例就表明了，世界上只有第一和第二、沒有第三，將來的全球汽車市場，我估計也是這個結(jié)局。
特斯拉從Linux出發(fā)，打造了閉環(huán)的不開放的操作系統(tǒng)，就象當(dāng)年的蘋果一樣。除了特斯拉以外，之前大眾、寶馬和奔馳都嘗試這種路徑，但是對于這種閉環(huán)的系統(tǒng)，首先需要有大量的產(chǎn)銷量——如果沒有幾百萬輛的量打底，就不會有用戶APP軟件開發(fā)商愿意與其操作系統(tǒng)做適配；而如果一開始做得不好，整個消費者都不接受。
目前大眾汽車、奔馳和寶馬，都開始采用汽車安卓系統(tǒng)，也是考慮隨著通用汽車、福特汽車、斯特蘭蒂斯、本田汽車和雷諾汽車，這些中級汽車系統(tǒng)也開始導(dǎo)入汽車安卓，全球范圍內(nèi)將會形成一個車載安卓生態(tài)，會有越來越多的開發(fā)者找用戶數(shù)最多的操作系統(tǒng)先去適配，這就是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的生態(tài)，沒辦法。
如果按照圖4的估算，2027年安卓+汽車安卓市場占有率在50%，Linux+汽車級Linux占40%+，其他系統(tǒng)小于10%，基本這個事結(jié)束了。
▲圖5.目前操作系統(tǒng)的走法，高通和安卓聯(lián)合
打造自主車載操作系統(tǒng)的重要性還在于，可以借此實現(xiàn)硬件和軟件的解耦，也即一個操作系統(tǒng)可以適配若干個異構(gòu)的芯片，可以適應(yīng)同樣類型的不同廠家的芯片，這個在操作系統(tǒng)底層解耦已經(jīng)是沒有問題。而且將來的芯片會和計算機的外圍設(shè)備一樣，也能實現(xiàn)即插即用。
▲圖6.中國操作系統(tǒng)的故事
從2022年開始，全球智能汽車發(fā)展格局已經(jīng)開始朝著車載安卓系統(tǒng)升級，留給中國廠商的時間窗口大概是三年、最多是五年時間。中國可以通過三年的努力打造一個自主可控的、開源開放的、最好是免費的操作系統(tǒng)，形成在中國市場上的產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)。中國汽車產(chǎn)量占全球30%左右，智能新能源汽車產(chǎn)銷占了全球一半以上。
小結(jié)：
而隨著全球汽車產(chǎn)業(yè)都開始圍繞高通的座艙芯片和汽車安卓系統(tǒng)開始，中國在這個領(lǐng)域如何破局呢？這是個開放式的結(jié)尾。
