過(guò)去十年間,ADAS 無(wú)論從產(chǎn)業(yè)普及還是用戶認(rèn)知都獲得了長(zhǎng)足的進(jìn)展。行業(yè)的崛起甚至孕育了Mobileye這樣的新生巨頭,以視覺(jué)感知方案為主的廣泛市場(chǎng)基礎(chǔ)得以奠定。
但下一個(gè)十年呢?
回顧這十年的ADAS發(fā)展,似乎突破性創(chuàng)新乏善可陳。功能迭代,市場(chǎng)洗牌,新興自動(dòng)駕駛算法廠商的向下落地……或許我們將迎來(lái)的不是壟斷ADAS行業(yè)的巨頭誕生,而是看見(jiàn)“巨人的隕落”和新業(yè)態(tài)的形成。
ADAS 固步自封,上下兩難
談及ADAS,幾乎無(wú)法忽略堪稱開(kāi)山鼻祖的Mobileye,其一手開(kāi)辟了ADAS的主要功能,例如前車碰撞預(yù)警(FCW)、行人探測(cè)預(yù)警 (PCW)、車道偏離預(yù)警 (LDW)、車道保持預(yù)警(HMW)等功能,通過(guò)將多種視覺(jué)感知算法集成到一顆芯片上,塑造了讓眾多高端車型趨之若鶩的ADAS方案;尤其2015年首次僅靠單顆前視攝像頭實(shí)現(xiàn)的純視覺(jué)AEB,再次震驚業(yè)界,極大加速了Mobileye對(duì)單目ADAS市場(chǎng)的主導(dǎo)。
Mobileye 早期芯片EyeQ1
目前由Tier1(一級(jí)供應(yīng)廠商)提供的主流單目ADAS方案中,Mobileye依托其高性能產(chǎn)品方案主攻中高端市場(chǎng),博世則以低成本搶占市場(chǎng),在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)表現(xiàn)不錯(cuò),但有下降趨勢(shì)。而新晉崛起的地平線和大疆則依賴其各自在硬件(前者芯片,后者傳感器)和視覺(jué)感知算法上的積累,在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)開(kāi)始嶄露頭角開(kāi)始與Mobileye展開(kāi)強(qiáng)力競(jìng)爭(zhēng)。
事實(shí)上,Mobileye主導(dǎo)的ADAS賽道,已經(jīng)很久沒(méi)有出現(xiàn)曾經(jīng)那樣令人驚艷的技術(shù)突破與跨越,以6大安全功能為底色的框架基本沒(méi)有突破式創(chuàng)新??上驳氖牵鼉赡陣?guó)內(nèi)的底層供應(yīng)商則開(kāi)始打破創(chuàng)新者窘境,加速產(chǎn)品體驗(yàn)升級(jí),例如地平線等本土企業(yè)兼顧高性能、高性價(jià)比的前視方案,最近出現(xiàn)的單目前視新變量——800W像素前視攝像頭感知方案的上車以及基于此實(shí)現(xiàn)的NOA功能下放普及。
地平線Mono3
一般來(lái)說(shuō),沒(méi)有新變化就意味著落后,更主要的問(wèn)題在于,200W像素的感知使ADAS創(chuàng)新性也遇到了瓶頸:安全性的上限無(wú)法提高。例如當(dāng)前的主流 ADAS在行人等小目標(biāo)檢測(cè)方面得分一直很低。美國(guó)汽車協(xié)會(huì)對(duì)曾經(jīng)對(duì)進(jìn)行的AEB-P(指適應(yīng)行人的AEB功能,AEB-P“比AEB難一個(gè)數(shù)量級(jí)" )測(cè)試中,在夜晚成人過(guò)馬路的情境下,輔助功能能幾乎完全失去作用。原因是多方面的——狹窄的視野,不高的像素都會(huì)大大增加檢測(cè)功能的不穩(wěn)定性,核心依舊是對(duì)視覺(jué)檢測(cè)能力的穩(wěn)定性訴求。檢測(cè)功能能一旦出問(wèn)題,AEB作為安全性的最后的護(hù)城河,就無(wú)法啟動(dòng),發(fā)揮應(yīng)有的作用。
究其根本,200W像素的感知受限于自身軟硬件條件并不能完整看清地面標(biāo)識(shí)。高速上如果出現(xiàn)一輛車,同樣的相對(duì)速度下,800W像素感知一定會(huì)比200W像素感知更早更準(zhǔn),例如在80km/h時(shí)速下針對(duì)靜止車的準(zhǔn)確識(shí)別和剎停(200W像素感知最大支持60km/h)。更廣的水平視野,也能夠在行人橫穿馬路、車輛切入等方面有更好的表現(xiàn)。
200W像素的單目感知方案難守易攻。在市面上已經(jīng)擁有了更廣闊的選擇的情況下,性價(jià)比優(yōu)勢(shì)也開(kāi)始變得微弱:雖然系統(tǒng)的智輔助駕駛系統(tǒng)足夠成熟,但高級(jí)別的車廠,開(kāi)始自研ADAS功能,通過(guò)自研實(shí)現(xiàn)軟件算法上的突破。
此外,對(duì)于普通中低端車企來(lái)說(shuō),花費(fèi)數(shù)千元安裝只有預(yù)警提示的ADAS,對(duì)于利益空間的壓榨也容易讓價(jià)格敏感車企感到猶豫。
在ADAS進(jìn)入市場(chǎng)十年的這個(gè)節(jié)點(diǎn)上,更具性價(jià)比的搭載800W像素?cái)z像頭的方案已經(jīng)在ADAS市場(chǎng)上出現(xiàn),新一輪技術(shù)升級(jí)由此開(kāi)啟。
800W像素 感知打破 ADAS 創(chuàng)新窘境
800W像素的感知升級(jí),是ADAS升級(jí)的必然之路,也是目前技術(shù)能力所能夠觸達(dá)的邊界,我們看慣了顯示器的像素呈現(xiàn),或許對(duì)800W像素這樣的數(shù)字覺(jué)得習(xí)以為常,實(shí)際上,其在車規(guī)級(jí)前視感知方面的意義,幾乎是突破級(jí)別的。
拋開(kāi)傳統(tǒng)的ADAS市場(chǎng),更高一級(jí)的自動(dòng)駕駛(AV)競(jìng)爭(zhēng)也才卷到八百萬(wàn)像素級(jí)攝像頭。理想ONE用一顆,極氪用7顆,蔚來(lái)ET7用11顆,八百萬(wàn)像素級(jí)別的感知用在了前視、周視上,為自動(dòng)駕駛提供精確信息起著至關(guān)重要的作用,代表目前汽車行業(yè)國(guó)內(nèi)能探索到的攝像頭像素天花板。因此在兩百萬(wàn)像素?cái)z像頭主導(dǎo)的ADAS市場(chǎng),目前的八百萬(wàn)像素級(jí)攝像頭升級(jí),意味著與整個(gè)汽車領(lǐng)域最前沿的感知裝備接軌。
技術(shù)主導(dǎo)權(quán)永遠(yuǎn)是產(chǎn)品話語(yǔ)權(quán)的一部分,因此感知向上升級(jí)接軌也是未來(lái)趨勢(shì)。消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品由于體量輕,應(yīng)用要求低、更容易順應(yīng)市場(chǎng)需求革新,在像素追求上卷生卷死。大概十年前,手機(jī)就已迎來(lái)800W像素像素時(shí)代,目前已動(dòng)輒幾千萬(wàn)一億像素起步。車規(guī)級(jí)感知升級(jí)更難,但車企競(jìng)爭(zhēng)激烈的當(dāng)下,行業(yè)更注重消費(fèi)者市場(chǎng)的搶占與技術(shù)實(shí)力培育,自然也不會(huì)停止感知升級(jí)的步伐。
有了800W級(jí)像素加持,ADAS在看得更清的情況下,也就可以在功能上突破邊界,輕裝上陣。好比如果看不清,可能會(huì)需要根盲杖敲敲聽(tīng)聲辯位才敢走路,不放心還得多配備幾根,綜合多方面的信息去弄明白走不走,怎么走。但如果你看得清,就能甩開(kāi)多方面的束縛,憑借自己的視力走路。
傳統(tǒng)的1V1R方案配置需要配備一個(gè)攝像頭,一個(gè)雷達(dá),更復(fù)雜的可能還會(huì)上三目、多目的多個(gè)攝像頭配置。方案中,普遍安裝150W像素?cái)z像頭,對(duì)功能提升有限,極易造成裝備冗余。而800W像素單目前視感知方案,比低像素三目方案更能聚焦,更寬廣的角度也可以實(shí)現(xiàn)更多信息的納入和判斷,結(jié)合飛速發(fā)展的視覺(jué)感知算法,800W像素感知在遠(yuǎn)距離車輛檢測(cè)、遠(yuǎn)距離車道識(shí)別、近距離加塞車輛檢測(cè)等功能上都會(huì)有更好的表現(xiàn),用一顆攝像頭,完全覆蓋三顆攝像頭的功能,完成降維打擊。
量產(chǎn)車型的事件也給出了正向反饋,800W級(jí)像素性能提升帶來(lái)的駕駛體驗(yàn)優(yōu)化和整車功能拓展。200W像素只能實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)功能,在高速情況下表現(xiàn)有限。800W像素可支持曲率半徑>=50m的大曲率彎道識(shí)別,在保障安全的前提下,整體駕駛體驗(yàn)更成熟流暢。去年理想ONE配備一顆800W像素?cái)z像頭就已經(jīng)實(shí)現(xiàn)NOA,為我們描繪了更大的想象力空間:而800W像素的單目已經(jīng)高于市面上的ADAS其他方案,配合毫米波雷達(dá)、高精地圖,能夠?qū)崿F(xiàn)更多突破也未可知。800W像素的終點(diǎn)不會(huì)是NOA,而是成為利器,帶我們駛向更廣闊的遠(yuǎn)方。
800W像素長(zhǎng)圖截圖對(duì)比
高性能ADAS落地正當(dāng)其時(shí)
800W像素搭載東風(fēng)已起,離不開(kāi)萬(wàn)事俱備。距離理想ONE發(fā)布,首次搭載800W像素?cái)z像頭以來(lái),已經(jīng)過(guò)去了一年時(shí)間。800W像素能夠成功落地,并且在一年時(shí)間內(nèi)于不同車型齊裝上車,本質(zhì)上是我國(guó)車載800W像素?cái)z像頭自身發(fā)展的成熟。
攝像頭由核心部件,Sensor 、Lens組成,供應(yīng)鏈近年來(lái)趨于穩(wěn)定。如果用單反相機(jī)來(lái)比喻,Lens是鏡頭,Sensor是圖像傳感器。Lens對(duì)光源的滲透率和參數(shù)要求非常高,壁壘明顯。但世界范圍內(nèi)的車載鏡頭龍頭企業(yè)就在中國(guó),舜宇光學(xué)憑借技術(shù)實(shí)力,2020 年全球市占率超50%,持續(xù)出貨量一直很高。
汽車行業(yè)對(duì)零部件質(zhì)量管控歷來(lái)嚴(yán)格,根據(jù)2019 年出臺(tái)的《汽車用攝像頭行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》,車載攝像頭要求能在-40℃到85℃的環(huán)境中持續(xù)工作,能不受水分浸泡的影響,防磁抗震,使用壽命需達(dá)8~10 年。圖像傳感器需要通過(guò)一系列安全性認(rèn)證后才能應(yīng)用,認(rèn)證周期一般為 2-3 年。因此即使要求嚴(yán)苛,目前市場(chǎng)上的供應(yīng)商都是有實(shí)力和規(guī)模的企業(yè),供應(yīng)有所保障。
高性能ADAS視覺(jué)感知算法迎來(lái)成熟,為800W像素?cái)z像頭落地提供了基礎(chǔ)。800W像素相比200W像素最大的問(wèn)題,就是如何處理高像素帶來(lái)的過(guò)多數(shù)據(jù)量。像素升級(jí),需要存儲(chǔ)、處理的數(shù)據(jù)量直接翻3-4倍,更需要算法加持。比如在800W像素?cái)z像頭和3D目標(biāo)檢測(cè)的搭配中,Depth方案不依賴于檢測(cè)和深度學(xué)習(xí)算法,能夠直接回歸圖像中每個(gè)像素的距離信息,通過(guò)對(duì)這些深度信息進(jìn)行回歸,可以獲取到更通用的目標(biāo)的距離信息。卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法的深入發(fā)展,也為大量處理數(shù)據(jù)帶來(lái)可能性,比GPU更高效的架構(gòu),更適合數(shù)據(jù)運(yùn)算的結(jié)構(gòu),能夠助力高效處理大數(shù)據(jù)。
而芯片上,好的芯片可以提供極具性價(jià)比的支撐。國(guó)產(chǎn)車規(guī)級(jí)芯片在功能支撐上,在小而精方面有更多的探索。以國(guó)內(nèi)芯片地平線征程為例,雖然并不是地平線性能最高峰,但作為小算力芯片,在高性價(jià)比的前提下既能夠滿足800W像素單目前視性能,也能夠支持軟件適配,而基于征程芯片的Mono系列ADAS感知方案已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了多個(gè)車型的量產(chǎn)落地,其基于征程3的Mono3甚至可以融合高精地圖適配、視覺(jué)定位等算法實(shí)現(xiàn)NOA功能,避免算力浪費(fèi)和高價(jià)置備。從基本盤(pán)來(lái)看,國(guó)內(nèi)芯片廠商作為后起之秀,更專注于抓住技術(shù)升級(jí)帶來(lái)的新機(jī)會(huì),也為800W像素?cái)z像頭落地提供了晉升沃土。
盡管ADAS十年如一日,但800W像素革新是屬于ADAS新紀(jì)元機(jī)會(huì),完善的條件、市場(chǎng)的訴求、功能的突破,這是一次真正屬于國(guó)內(nèi)廠商,而非國(guó)外巨頭的時(shí)機(jī),800W像素必定會(huì)打破感知體驗(yàn)天花板,但具體的上限,還需要鏡頭廠、芯片廠商、來(lái)決定。