電動(dòng)汽車吹響數(shù)字化號(hào)角，閃存市場(chǎng)迎來(lái)酣戰(zhàn)

汽車向數(shù)字化、電動(dòng)化方面發(fā)展的趨勢(shì)愈加明朗，加上近年來(lái)各國(guó)政府也愈發(fā)重視替代能源車這個(gè)議題。目前多國(guó)政府均推出了相應(yīng)的電動(dòng)車補(bǔ)貼政策，因此全球電動(dòng)車銷售總量正在逐年加速增長(zhǎng)。

在2021年德國(guó)慕尼黑車展IAA Mobility上，包括保時(shí)捷等不少知名汽車廠商都展示了其純電動(dòng)車或是純電動(dòng)概念車，除添加越來(lái)越多的智能駕駛功能外，新車大多配有大尺寸的數(shù)字化觸控儀表板，此外，車載影音娛樂(lè)系統(tǒng)、安防與防黑客技術(shù)、電動(dòng)車總運(yùn)行體效能也得到提升；云端與邊緣計(jì)算處理能力也大幅增強(qiáng)，具體體現(xiàn)在數(shù)字信息串流處理、區(qū)域架構(gòu)(zonal structure)及設(shè)備數(shù)字化程度等，同時(shí)導(dǎo)入了新儲(chǔ)能概念，甚至物料回收再利用等環(huán)保議題都有全新面貌。顯然地，數(shù)字革命的號(hào)角已然在汽車領(lǐng)域中吹響。

今年6月8日，歐洲議會(huì)投票支持歐盟從2035年起實(shí)質(zhì)禁售新款燃油車，盡管目前這項(xiàng)決議遭到部分反對(duì)聲浪，但未來(lái)電動(dòng)車將成為市場(chǎng)主流已成為了大家的共識(shí)。由此，汽車的這場(chǎng)數(shù)字革命，又為存儲(chǔ)芯片廠商帶來(lái)了無(wú)限的想象空間。而在種類繁多的存儲(chǔ)芯片當(dāng)中，閃存芯片關(guān)乎汽車市場(chǎng)的“戰(zhàn)事”似乎更為激烈。

HPC平臺(tái)將成為未來(lái)汽車標(biāo)配，閃存芯片是推動(dòng)變革轉(zhuǎn)動(dòng)的關(guān)鍵螺絲
從目前主流燃油汽車過(guò)渡到電動(dòng)車，逐漸走向純電動(dòng)汽車甚至是無(wú)人駕駛的這個(gè)過(guò)程需要仰賴駕駛輔助系統(tǒng)的不斷提升，以及汽車芯片商不斷開(kāi)發(fā)出新的汽車芯片來(lái)實(shí)現(xiàn)更高級(jí)別的自動(dòng)駕駛功能和AI算法不斷的精進(jìn)。

HPC融合了高性能多核芯片、車載操作系統(tǒng)、多樣化軟件系統(tǒng)、高速及低時(shí)延通信、功能安全、信息安全、OTA等多項(xiàng)復(fù)雜技術(shù)，以滿足高級(jí)別自動(dòng)駕駛、車輛控制等應(yīng)用需求。HPC的引入代表著對(duì)汽車電子電氣架構(gòu)的根本性重新設(shè)計(jì)。目前多家一級(jí)(Tier1)汽車廠商正考慮采用區(qū)域式架構(gòu)，由中央HPC平臺(tái)進(jìn)行最高決策，再通過(guò)分散在車體各部位的域控制器來(lái)傳遞信息指令和電力。

未來(lái)的智能化汽車就如同現(xiàn)在的智能手機(jī)一樣，消費(fèi)者可以花較高的費(fèi)用選擇高配版本，搭載最新的軟/硬件，配有更高級(jí)別的影音設(shè)施，同時(shí)安全保障更強(qiáng)；或是選擇最低消費(fèi)，購(gòu)買滿足法規(guī)要求的最低標(biāo)準(zhǔn)配置車輛。對(duì)于汽車廠商來(lái)說(shuō)，收入來(lái)源將不再單純依靠銷售新車或維修保養(yǎng)?？蛻艨勺杂蛇x用不同付費(fèi)等級(jí)的軟件與平臺(tái)，按月或全年訂閱在線影音串流，甚至是一次性加價(jià)購(gòu)買如輔助自動(dòng)駕駛等相關(guān)服務(wù)，而這些都將為車商帶來(lái)附加的營(yíng)收增長(zhǎng)。

根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年車用HPC的市場(chǎng)規(guī)模約為5.6億美元，今后每一年車用HPC市場(chǎng)都會(huì)成倍增長(zhǎng)，到2025年將會(huì)達(dá)到80.5億美元的市場(chǎng)規(guī)模。為了爭(zhēng)奪這個(gè)市場(chǎng)，各家車用芯片開(kāi)發(fā)商也紛紛推出新的HPC SoC (system on chip) 芯片，其中有些芯片甚至搭載了AI深度學(xué)習(xí)(deep learning)加速器，將針對(duì)車用相關(guān)數(shù)據(jù)收集、分析、學(xué)習(xí)并累積大數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)庫(kù)，幫助未來(lái)新算法不斷精進(jìn)。因此，負(fù)責(zé)收集和存儲(chǔ)大量信息的存儲(chǔ)芯片成為了汽車通往數(shù)字化的基石。

汽車的信息流語(yǔ)言，亦需閃存芯片的支撐
汽車向數(shù)字化演進(jìn)，信息流的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)以及傳輸?shù)男枨笤絹?lái)越高。信息流的傳遞以及數(shù)據(jù)的讀取和處理是設(shè)備間溝通的重要元素，OTA則扮演著讓設(shè)備不斷地學(xué)習(xí)并且認(rèn)識(shí)新設(shè)備以及新溝通語(yǔ)言的媒介。所以O(shè)TA無(wú)線更新這一類的應(yīng)用需求就會(huì)越來(lái)越大，OTA相關(guān)的個(gè)人與車輛信息安全維護(hù)與認(rèn)證授權(quán)也越來(lái)越重要。

不僅如此，車載設(shè)備間也需要信息流的交流，蜂巢式車聯(lián)網(wǎng)C-V2X (cellular vehicle to everything)由此誕生，扮演著增加道路行車安全、提升交通順暢度以及節(jié)省總能源消耗的重要角色。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，C-V2X正以每年約30%的年復(fù)合成長(zhǎng)率在增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)在2027年，市場(chǎng)規(guī)模會(huì)達(dá)到188億美元。

C-V2X是一種車載通信系統(tǒng)，包含了其他更具體的通信類型，如 V2I（車輛對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施）、V2N（車輛對(duì)網(wǎng)絡(luò)）、V2V（車輛對(duì)車輛）、V2P（車輛對(duì)行人） , V2D（車輛對(duì)裝置與設(shè)備）等多項(xiàng)車輛與不同系統(tǒng)或裝置間的信息傳遞與解讀，在這些無(wú)線通信的信息串流上面，最重要的是為了行車安全及時(shí)的數(shù)據(jù)流解讀分析。

在這個(gè)過(guò)程中，汽車應(yīng)用都需要合格的存儲(chǔ)產(chǎn)品與設(shè)備，這些設(shè)備將在承受極端溫度的嵌入式環(huán)境中持續(xù)較長(zhǎng)時(shí)間。作為可靠的非易失性存儲(chǔ)器，NOR Flash的典型特征包括讀取速度快、穩(wěn)定性高、斷掉數(shù)據(jù)不丟失，這使得它在汽車應(yīng)用上不可被輕易替代。

然而隨著各項(xiàng)設(shè)備需寫入的開(kāi)機(jī)或啟動(dòng)信息或是記錄用戶相關(guān)信息等數(shù)據(jù)量逐漸增加，在越來(lái)越多且復(fù)雜的記錄需要下，擁有較大的內(nèi)存容量成本優(yōu)勢(shì)的NAND Flash也逐漸顯露出其重要性。

閃存車用市場(chǎng)的幕后推手
閃存技術(shù)發(fā)展至今，NOR Flash市場(chǎng)已經(jīng)開(kāi)始偏向于利基型行業(yè)。尤其是在智能手機(jī)逐漸取代功能機(jī)后，NOR Flash市場(chǎng)被進(jìn)一步壓縮至20億美元以下，使得很多存儲(chǔ)大廠退出NOR Flash市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。2016年后，以中低容量為主的消費(fèi)電子與物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備需求增加，帶動(dòng)了NOR Flash市場(chǎng)的回暖，吸引了一些新玩家加入這個(gè)市場(chǎng)。新勢(shì)力的介入以及崛起使得NOR Flash進(jìn)入了新的競(jìng)爭(zhēng)。

從整體市場(chǎng)情況來(lái)看，受惠于新興應(yīng)用場(chǎng)景的出現(xiàn)以及缺貨的影響，NOR Flash迎來(lái)了上升周期。根據(jù)IC Insights今年第二季的報(bào)告顯示，2021年NOR Flash僅占整個(gè)閃存市場(chǎng)的4%，但去年NOR Flash產(chǎn)品的銷售額飆升63%至29億美元。去年NOR的出貨量增長(zhǎng)了33%，而平均售價(jià)則上漲了超過(guò)20%。預(yù)計(jì)NOR Flash市場(chǎng)將在2022年再增長(zhǎng)21%至35億美元。

但從應(yīng)用市場(chǎng)反映出來(lái)的情況來(lái)看，目前NOR Flash中低容量的應(yīng)用場(chǎng)景多為物聯(lián)網(wǎng)和消費(fèi)電子設(shè)備。隨著這部分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日漸激烈，很容易陷入利潤(rùn)逐漸降低的境況。因此，各大存儲(chǔ)廠商也在嘗試向高端應(yīng)用場(chǎng)景的突進(jìn)。

汽車走向數(shù)字化所帶來(lái)的大量應(yīng)用場(chǎng)景為內(nèi)存帶來(lái)了新的希望。在IC Insights統(tǒng)計(jì)多家NOR Flash廠商的表現(xiàn)中看，大多數(shù)廠商N(yùn)OR Flash產(chǎn)品的增長(zhǎng)主要來(lái)自于汽車應(yīng)用。多家廠商搶灘汽車市場(chǎng)，再次激活了NOR Flash市場(chǎng)的活力。

華邦電子是最大的NOR Flash供應(yīng)商，銷售額超過(guò)10億美元，占NOR Flash市場(chǎng)份額約三分之一。作為NOR Flash市場(chǎng)的龍頭，華邦電子在汽車領(lǐng)域深耕十余年，目前全球前十大車廠均是華邦電存儲(chǔ)產(chǎn)品終端客戶。其既有的利基型 DRAM、SLC NAND 等產(chǎn)品線，近來(lái)也擴(kuò)大在車用 NOR Flash 的布局，沖刺高毛利產(chǎn)品線。

具體來(lái)看，華邦Serial NOR Flash一直以來(lái)占據(jù)著車用大多市場(chǎng)應(yīng)用。而隨著數(shù)字化提升，需要存儲(chǔ)的代碼體積也越來(lái)越大。面對(duì)即時(shí)通信以及快速上傳、下載的需求，華邦電子也推出了8 I/O接口的OctalNAND Flash。通過(guò)8 I/O，每秒的最高傳輸速度可達(dá)240MB，可應(yīng)用于高速傳輸以及低時(shí)間延遲的應(yīng)用上，并且Octal NOR Flash也將在不久的將來(lái)加入這個(gè)競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)。

此外，華邦電子還適配很多應(yīng)用包括無(wú)線通信系統(tǒng)、激光雷達(dá)、胎壓檢測(cè)器、車載無(wú)線充電系統(tǒng)、電動(dòng)車電池管理系統(tǒng)、安全氣囊系統(tǒng)、抬頭顯示器、電力管理系統(tǒng)、音響；OTA無(wú)線更新系統(tǒng)，覆蓋了網(wǎng)絡(luò)通信、影音娛樂(lè)、行車記錄儀；可支持V2X各項(xiàng)應(yīng)用，汽車導(dǎo)航、數(shù)位儀表板，以及駕駛監(jiān)控與互動(dòng)系統(tǒng)；應(yīng)用于閘道器與網(wǎng)關(guān)，網(wǎng)關(guān)攝像機(jī)等車載領(lǐng)域。

無(wú)論車載設(shè)備向哪個(gè)方向發(fā)展，行車安全都是汽車行業(yè)的首要考慮因素。華邦電子秉承著做高質(zhì)量、高效能、低能耗以及高級(jí)信息安全保護(hù)產(chǎn)品的信念，不斷推出了多種適合汽車應(yīng)用的閃存產(chǎn)品。華邦電子希望能夠與車廠攜手合作，為消費(fèi)者拼上這最后一塊拼圖。
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