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存儲(chǔ)潛力股上市在即,江波龍有望成為注冊制下中國存儲(chǔ)器第一股

2022/07/22
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作為國內(nèi)存儲(chǔ)龍頭企業(yè),江波龍的發(fā)展一直備受業(yè)內(nèi)關(guān)注。從1999年的存儲(chǔ)貿(mào)易商,發(fā)展為一家兼具技術(shù)、品牌及規(guī)模的綜合型半導(dǎo)體存儲(chǔ)企業(yè),從貿(mào)易到自主研發(fā),23年來不斷積聚技術(shù)與品牌優(yōu)勢,已經(jīng)成為了中國半導(dǎo)體存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈的重要組成部分。

根據(jù)深交所的公開消息,江波龍于2021年12月16日通過上市委會(huì)議,于6月29日獲得上市批文,有望成為注冊制下創(chuàng)業(yè)板中國存儲(chǔ)器第一股。

此外,7月15日江波龍披露招股意向書,本次公開發(fā)行數(shù)量不低于發(fā)行后公司總股本的10%,且不超過4200萬股。本次發(fā)行股份均為公開發(fā)行的新股,股票代碼為301308,不涉及股東公開發(fā)售股票;最終發(fā)行數(shù)量以中國證監(jiān)會(huì)同意注冊的數(shù)量為準(zhǔn),發(fā)行后總股本不超過約4.13億股。初步詢價(jià)時(shí)間為2022年7月19日;預(yù)計(jì)申購日期為7月25日。

一、江波龍有哪些競爭優(yōu)勢?
1.營收規(guī)模業(yè)務(wù)領(lǐng)先

2019年至2021年,江波龍的營業(yè)收入分別為人民幣57.21億元、72.76億元、97.49億元,復(fù)合年均增長率達(dá)到30.54%;凈利潤分別1.27億元、2.76億元以及10.13億元,復(fù)合年均增長率達(dá)到182.42%。在同時(shí)看重營業(yè)規(guī)模與經(jīng)營質(zhì)量的半導(dǎo)體存儲(chǔ)市場,江波龍的營收規(guī)模大幅度領(lǐng)先于其他國內(nèi)同行,經(jīng)營質(zhì)量也正穩(wěn)步提升。

2.以技術(shù)為核心競爭力
存儲(chǔ)器由于核心技術(shù)門檻高,且不同應(yīng)用場景對存儲(chǔ)器的參數(shù)要求復(fù)雜多樣,對企業(yè)的技術(shù)研發(fā)和更新迭代提出更大挑戰(zhàn)。江波龍依托連年的高研發(fā)投入、持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新,以及華南、華東的研發(fā)團(tuán)隊(duì),形成固件算法開發(fā)、存儲(chǔ)芯片測試、集成封裝設(shè)計(jì)、存儲(chǔ)產(chǎn)品定制等核心競爭力。

截至2021年12月31日,江波龍獲得境內(nèi)外有效專利438項(xiàng)(境外專利105項(xiàng)),其中發(fā)明專利177項(xiàng),榮獲中國專利優(yōu)秀獎(jiǎng)2次,擁有軟件著作權(quán)67項(xiàng),集成電路布圖設(shè)計(jì)4項(xiàng)。在研發(fā)團(tuán)隊(duì)上,公司擁有技術(shù)研發(fā)人員800人,占總?cè)藬?shù)的53.94%。

通過突破核心技術(shù)、構(gòu)建技術(shù)壁壘,江波龍打造出了包括嵌入式存儲(chǔ)、固態(tài)硬盤、移動(dòng)存儲(chǔ)和內(nèi)存條在內(nèi)的四大產(chǎn)品線,可提供消費(fèi)級、工規(guī)級、車規(guī)級存儲(chǔ)器以及行業(yè)存儲(chǔ)軟硬件應(yīng)用解決方案,助力公司產(chǎn)品進(jìn)入不同的細(xì)分存儲(chǔ)領(lǐng)域,并形成差異化且多元的競爭優(yōu)勢。

3.雙品牌驅(qū)動(dòng)企業(yè)發(fā)展
在品牌建設(shè)上,公司擁有行業(yè)類存儲(chǔ)品牌FORESEE和國際高端消費(fèi)類存儲(chǔ)品牌Lexar(雷克沙)兩大品牌,是為數(shù)不多的在TO B市場和TO C市場中同時(shí)擁有自主品牌的存儲(chǔ)器廠商,市場地位及市占率領(lǐng)先。
經(jīng)過十多年的技術(shù)積累,公司打造了FORESEE品牌并在存儲(chǔ)行業(yè)擁有良好的口碑,公司2011年即發(fā)布FORESEE品牌eMMC產(chǎn)品;2012年發(fā)布的FORESEE品牌智能Mirco SD卡榮獲“科技部國家重點(diǎn)新產(chǎn)品”;2020年FORESEE品牌榮獲2020中國物聯(lián)網(wǎng)大會(huì)暨品牌盛會(huì)“十大半導(dǎo)體杰出品牌”。行業(yè)類存儲(chǔ)器進(jìn)入傳音控股、中興通訊、字節(jié)跳動(dòng)、螢石網(wǎng)絡(luò)、清華同方等行業(yè)龍頭客戶的供應(yīng)鏈體系;消費(fèi)類存儲(chǔ)器客戶包括京東、亞馬遜、沃爾瑪、BestBuy、OfficeDepot等知名零售商。

公司2017年收購并成功運(yùn)營Lexar商標(biāo),Lexar是具有25年歷史的國際高端消費(fèi)類存儲(chǔ)品牌,在攝影、影音、高端移動(dòng)存儲(chǔ)場景(如戶外運(yùn)動(dòng)設(shè)備)領(lǐng)域具有卓越聲譽(yù),擁有良好口碑和忠實(shí)用戶群。Lexar存儲(chǔ)卡被攝影之友雜志評選為最佳存儲(chǔ)卡,獲得美國媒體NikkTech評選金牌獎(jiǎng)、美國媒體CDRLab評選最佳購買獎(jiǎng)、美國媒體Mashable評選最佳技術(shù)獎(jiǎng)等獎(jiǎng)項(xiàng),在國內(nèi)、北美、歐洲、亞太等全球市場具有較高的市場影響力。2021年,公司Lexar品牌四款產(chǎn)品榮獲紅點(diǎn)大獎(jiǎng)(Red Dot Award: Product Design),高端產(chǎn)品形象進(jìn)一步鞏固。

二、江波龍有哪些硬核產(chǎn)品?
公司已形成嵌入式存儲(chǔ)、固態(tài)硬盤(SSD)、移動(dòng)存儲(chǔ)及內(nèi)存條四大產(chǎn)品線,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于智能手機(jī)、智能電視、平板電腦、計(jì)算機(jī)通信設(shè)備、可穿戴設(shè)備、物聯(lián)網(wǎng)、安防監(jiān)控、工業(yè)控制、汽車電子等行業(yè)以及個(gè)人移動(dòng)存儲(chǔ)等領(lǐng)域。?

有別于其他行業(yè),在各類設(shè)備不斷智能化的今天,半導(dǎo)體存儲(chǔ)的應(yīng)用場景得到了極大的豐富,從最傳統(tǒng)的U盤、SD卡,到智能手機(jī)、平板、電腦,再到安防、智能汽車服務(wù)器數(shù)據(jù)中心,乃至醫(yī)療、電力領(lǐng)域,都離不開存儲(chǔ)器產(chǎn)品,而江波龍憑借23年的行業(yè)沉淀,四大產(chǎn)品線以及多樣化存儲(chǔ)產(chǎn)品型號,充分覆蓋了各類應(yīng)用場景,這也是奠定公司國內(nèi)半導(dǎo)體存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)的重要原因。

根據(jù)閃存市場(CFM)發(fā)布的2020年eMMC嵌入式存儲(chǔ)市場份額排名,公司eMMC產(chǎn)品市場份額位列全球第七名。根據(jù)TrendForce發(fā)布的2019年全球SSD模組廠自有品牌渠道市場出貨量排名,公司旗下Lexar品牌SSD出貨量位列全球第七名。根據(jù)Omdia(IHSMarkit)數(shù)據(jù),2021年1-9月,公司旗下Lexar存儲(chǔ)卡全球市場份額位列第二名、Lexar閃存盤(U盤)全球市場份額位列第三名。

隨著大數(shù)據(jù)技術(shù)飛速發(fā)展以及萬物互聯(lián)時(shí)代的來臨,云計(jì)算、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)在各個(gè)領(lǐng)域深化應(yīng)用,全球數(shù)據(jù)量呈爆炸式增長態(tài)勢。根據(jù) IDC 的研究報(bào)告顯示,全球數(shù)據(jù)圈將從2018年的32ZB增至2025年的175ZB,我國產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量將從2018年的7.6ZB增至2025年的48.6ZB,成為全球最大的數(shù)據(jù)圈,存儲(chǔ)市場將成為巨大的增量市場。公司立足既有產(chǎn)品線,面向客戶需求持續(xù)迭代升級,投入資源開發(fā)高端存儲(chǔ)產(chǎn)品。

1.嵌入式存儲(chǔ)和固態(tài)硬盤的持續(xù)深耕
在嵌入式存儲(chǔ)領(lǐng)域,公司已完成UFS3.1產(chǎn)品的開發(fā)工作。在固態(tài)硬盤領(lǐng)域,公司重點(diǎn)布局企業(yè)級固態(tài)硬盤研發(fā),包括大容量PCIe固態(tài)硬盤和SATA固態(tài)硬盤。未來隨著上述產(chǎn)品持續(xù)導(dǎo)入,公司將進(jìn)一步升級產(chǎn)品矩陣,提升在移動(dòng)通信終端、數(shù)據(jù)中心等市場的競爭力。

2.汽車存儲(chǔ)的多維度發(fā)力
隨著智能汽車滲透率的提升,行業(yè)紅利持續(xù)釋放,車規(guī)級存儲(chǔ)器將迎來長期利好。江波龍作為研發(fā)有多款車規(guī)級存儲(chǔ)器產(chǎn)品、且相關(guān)產(chǎn)品性能獲得業(yè)內(nèi)多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)認(rèn)可的企業(yè),以及借力在消費(fèi)級等存儲(chǔ)器細(xì)分領(lǐng)域所積累的核心技術(shù)、優(yōu)質(zhì)客戶資源、市場品牌價(jià)值等既有優(yōu)勢,將有望快速把握不同細(xì)分領(lǐng)域的發(fā)展機(jī)遇,具備較大的發(fā)展?jié)摿Γ⑦M(jìn)一步向高端企業(yè)級存儲(chǔ)市場拓展。

3.不斷投入研發(fā)資源 布局芯片設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)
公司持續(xù)在存儲(chǔ)周邊芯片架構(gòu)設(shè)計(jì)、固件設(shè)計(jì)、封裝基板設(shè)計(jì)、測試技術(shù)等方面投入研發(fā)資源,為客戶提供廣泛的、高性能、創(chuàng)新性的存儲(chǔ)應(yīng)用產(chǎn)品和解決方案,進(jìn)一步提升公司產(chǎn)品競爭力。

憑借半導(dǎo)體存儲(chǔ)器領(lǐng)域的沉淀,以及對市場的敏銳覺察,公司亦積極布局存儲(chǔ)芯片設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)。公司于上海研發(fā)中心建設(shè)芯片設(shè)計(jì)研發(fā)團(tuán)隊(duì),主要聚焦SLC NAND Flash等小容量存儲(chǔ)芯片設(shè)計(jì)。截止目前,公司1Gbit SLC NAND Flash產(chǎn)品已向機(jī)頂盒、網(wǎng)通設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備客戶小批量出貨,其他款芯片也取得了階段性研發(fā)成果,說明公司已經(jīng)超越了傳統(tǒng)的存儲(chǔ)模組廠的范疇,開始進(jìn)入產(chǎn)業(yè)鏈的更上游,給未來發(fā)展增添了更多的動(dòng)力及想象空間。

三、江波龍未來將如何發(fā)展?
《招股書》中顯示,江波龍本次上市擬募資15億元,用于投建江波龍中山存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)園二期建設(shè)項(xiàng)目、企業(yè)級及工規(guī)級存儲(chǔ)器研發(fā)項(xiàng)目,以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。其中,7億元用于江波龍中山存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)園二期建設(shè)項(xiàng)目,3.5億元用于企業(yè)級及工規(guī)級存儲(chǔ)器研發(fā)項(xiàng)目,4.5億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

憑借23年的行業(yè)沉淀以及綜合優(yōu)勢,江波龍已經(jīng)獲得了證監(jiān)會(huì)的注冊批準(zhǔn),已進(jìn)入創(chuàng)業(yè)板的上市發(fā)行環(huán)節(jié),有望成為注冊制下創(chuàng)業(yè)板中國存儲(chǔ)器第一股。根據(jù)招股書內(nèi)容,江波龍將重點(diǎn)發(fā)展企業(yè)級及工規(guī)級存儲(chǔ)器研發(fā)項(xiàng)目,這將為公司更好把握市場機(jī)會(huì)、搶占行業(yè)戰(zhàn)略制高點(diǎn)奠定基礎(chǔ),并進(jìn)一步提升公司品牌影響力、加快構(gòu)建自主存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈。

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江波龍

江波龍

深圳市江波龍電子股份有限公司成立于1999年,是一家聚焦NAND閃存應(yīng)用和存儲(chǔ)芯片定制、存儲(chǔ)軟件開發(fā)的中國存儲(chǔ)企業(yè),旗下?lián)碛猩罡袠I(yè)應(yīng)用的嵌入式存儲(chǔ)品牌FORESEE和高端消費(fèi)類存儲(chǔ)品牌Lexar雷克沙。秉承DMS(Design、Module、Service)特色服務(wù)體系,江波龍電子持續(xù)為全球用戶提供高質(zhì)量的存儲(chǔ)創(chuàng)新產(chǎn)品。

深圳市江波龍電子股份有限公司成立于1999年,是一家聚焦NAND閃存應(yīng)用和存儲(chǔ)芯片定制、存儲(chǔ)軟件開發(fā)的中國存儲(chǔ)企業(yè),旗下?lián)碛猩罡袠I(yè)應(yīng)用的嵌入式存儲(chǔ)品牌FORESEE和高端消費(fèi)類存儲(chǔ)品牌Lexar雷克沙。秉承DMS(Design、Module、Service)特色服務(wù)體系,江波龍電子持續(xù)為全球用戶提供高質(zhì)量的存儲(chǔ)創(chuàng)新產(chǎn)品。收起

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