加入星計劃,您可以享受以下權(quán)益:

  • 創(chuàng)作內(nèi)容快速變現(xiàn)
  • 行業(yè)影響力擴散
  • 作品版權(quán)保護
  • 300W+ 專業(yè)用戶
  • 1.5W+ 優(yōu)質(zhì)創(chuàng)作者
  • 5000+ 長期合作伙伴
立即加入
  • 正文
    • 01、兩份報告牽出看不見的巨頭
    • 02、亞馬遜云科技的“舒適區(qū)”是出海
    • 03、云計算的未來是讓規(guī)模效應(yīng)升級
  • 相關(guān)推薦
  • 電子產(chǎn)業(yè)圖譜
申請入駐 產(chǎn)業(yè)圖譜

?公有云市場邁入深水區(qū),冷靜的亞馬遜云還坐得住嗎?

2022/07/08
365
閱讀需 12 分鐘
加入交流群
掃碼加入
獲取工程師必備禮包
參與熱點資訊討論

文 | 美股研究社

2025年,我國云計算市場的規(guī)模有可能達到1萬億元。

從世界范圍來看,暫時還沒有出現(xiàn)扳手腕能贏過亞馬遜的云計算廠商,微軟和谷歌也不是輕易能超越的對手。但在國內(nèi)云計算市場,從出鏡頻率看,海外三大巨頭在國內(nèi)很低調(diào)。

今年“東數(shù)西算”工程啟動后,公有云市場的競爭加速升級。中國信息通信研究院云計算與大數(shù)據(jù)研究所所長何寶宏說:云計算將成為“東數(shù)西算”過程算力的關(guān)鍵載體。加上政務(wù)云、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、數(shù)字經(jīng)濟大發(fā)展,一大串趨勢性的名詞,讓云計算的大周期之輪轉(zhuǎn)動得越來越快。

通過針對性解讀云計算廠商的發(fā)展策略,本文將回答以下三個問題:

1.國內(nèi)云計算市場目前呈現(xiàn)什么狀態(tài)?

2.如何理解云計算所謂的細分領(lǐng)域優(yōu)勢?

3.云計算長期發(fā)展的關(guān)鍵,還是基礎(chǔ)設(shè)施競爭嗎?

01、兩份報告牽出看不見的巨頭

了解云計算的發(fā)展狀態(tài),除了廠商自己公布的數(shù)據(jù),最重要的參考就是各統(tǒng)計機構(gòu)披露的信息。在云計算領(lǐng)域,IDC和Canalys都是重要的信息源。但是,它們的報告卻讓我們看到了國內(nèi)云計算市場格局的異常之處。

根據(jù)統(tǒng)一口徑,以上數(shù)據(jù)包含IaaS和PaaS部分,不包括SaaS業(yè)務(wù)。

先說Canalys數(shù)據(jù)反應(yīng)的情況,2022Q1,亞馬遜和微軟領(lǐng)跑全球云計算,而在中國市場,阿里、騰訊、華為、百度是四大巨頭,沒有舶來者的影子。而IDC近日發(fā)布的2021年下半年云計算市場統(tǒng)計中,阿里云遙遙領(lǐng)先,運營商中國電信天翼云和亞馬遜云代替百度云露臉。

按照年報披露數(shù)據(jù)看,阿里云、華為云、百度智能云、天翼云、移動云、聯(lián)通云2021年的收入分別是723億元、201億元、151億元、279億元、242億元、163億元。雖然服務(wù)差異化導致收入和份額之間不是直接關(guān)系,但這依然反映了市場的真實格局。

結(jié)合云計算廠商公開的數(shù)據(jù),異常出現(xiàn)在兩方面。第一,在國內(nèi)市場十分強勢的運營商云,沒有在統(tǒng)計數(shù)據(jù)中得到全面反映。第二,在全球市場十分強勢的三巨頭,也在國內(nèi)市場“神隱”了。

這首先是因為統(tǒng)計機構(gòu)的口徑不同,公有云廠商專注于IaaS+PaaS,但運營商在非公有云部分存在優(yōu)勢。所以,不同的統(tǒng)計口徑算出來的結(jié)果也不同。

另外,賽迪顧問在《2020-2021年中國政務(wù)云市場研究年度報告》中指出,2020年,國內(nèi)政務(wù)云市場增長率為42.3%,遠高于世界同期的9.2%。運營商“國家隊”勝在背景優(yōu)勢,特定客戶更愿意選擇運營商作為云計算服務(wù)商。

那么,這是不是能推理出,IDC榜上的亞馬遜云科技之所以沒有在國內(nèi)大紅大紫,也是因為不夠“本土化”?

這個答案有一定的正確性,面對國內(nèi)五花八門的云轉(zhuǎn)型需求,就連起步最早的阿里云們都吃過很大的苦頭。亞馬遜云科技雖然技術(shù)和資本背景遠勝于競爭對手,但走進中國市場,難免有鐵拳打在棉花上的感覺。

要知道,就在國內(nèi)云計算市場蓬勃發(fā)展的這幾年,華為云市場份額反超騰訊云、運營商異軍突起、阿里云實現(xiàn)盈利等重量級事件一個接一個,即使是本土巨頭也在局勢變換中越發(fā)重視穩(wěn)健,騰訊云甚至將戰(zhàn)略重點逐漸聚焦于盈利性的增長,而非業(yè)務(wù)量的增長。

02、亞馬遜云科技的“舒適區(qū)”是出海

作為中國云計算市場的“舶來品”,亞馬遜云科技自稱在國內(nèi)市場有拉動增長的“三駕馬車”——支持中國企業(yè)深耕中國市場,助力外國企業(yè)發(fā)展國內(nèi)市場,以及幫助國內(nèi)企業(yè)拓展海外市場。其中最引人矚目的,自然是后兩條“跨境”與“出海”。

本質(zhì)上,這兩架馬車的內(nèi)涵十分相似,那就是云計算產(chǎn)品能力+豐富的全球市場經(jīng)驗——自然也包括中國。

今年4月25日,亞馬遜云科技專程在北京開了一場業(yè)務(wù)溝通會,分析數(shù)字經(jīng)濟出海的動態(tài),以及亞馬遜云科技在其中能做什么。

會議給出了六大趨勢,也總結(jié)了中國企業(yè)上云出海的六大需求。在這點上,亞馬遜云科技更像一家把“用戶/客戶思維”掛在嘴邊的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè),這為它爭得了更大的優(yōu)勢。

因為,提供設(shè)施和服務(wù),賺的是市場發(fā)展的β收益。而知道怎么提供精準、高效、易使用的服務(wù),獲得的是服務(wù)能力提升帶來的高額α收益。亞馬遜云擁有的全球化市場經(jīng)驗,是其它云計算廠商求之不得的,這也讓亞馬遜云科技獲得了雙向出海的“舒適區(qū)”。

不過,在亞馬遜的三駕馬車里還有非常醒目的一條“支持中國企業(yè)深耕中國市場”,這是亞馬遜面對競爭最多的一條。畢竟,無論是傳統(tǒng)行業(yè)云轉(zhuǎn)型還是新興行業(yè)的技術(shù)落地,賽道上已經(jīng)擠滿了阿里云、華為云、騰訊云以及其他云廠商。

Canalys副總裁Alex Smith表示:“目前,中國的云服務(wù)供應(yīng)商巨頭正在迅速增強其為特定行業(yè)客戶提供解決方案的能力。但他們并非單打獨斗,而是通過在不同的垂直行業(yè)中擴大專業(yè)生態(tài)系統(tǒng)合作伙伴的基礎(chǔ),來發(fā)展技術(shù)、提高解決行業(yè)特定問題的能力。”

這也意味著,表面上看,一家企業(yè)可能只是選擇了一個或多個云供應(yīng)商。然而,這也反向說明對應(yīng)的云供應(yīng)商在這個行業(yè)實現(xiàn)了跑馬圈地。

首先,大部分客戶,尤其是中小客戶,并不愿意承受云業(yè)務(wù)系統(tǒng)切換帶來的潛在支出。其次,云供應(yīng)商的基礎(chǔ)能力是一致的,而頭部廠商對行業(yè)性需求的專注,會強化它們滿足客戶需求的能力。雙管齊下,吃定一個行業(yè)的進程很快。

在有了固定的發(fā)展模式之后,云計算度過早期競爭的速度也變得非???,升級迫在眉睫。

03、云計算的未來是讓規(guī)模效應(yīng)升級

西部證券6月13日點評云計算市場時說,在產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的大趨勢下,未來云計算供應(yīng)商除了增強底層云技術(shù)的競爭力,更要深入與實體經(jīng)濟相結(jié)合,并且看重云計算服務(wù)智能化所帶來的的新增量。

早期,云計算最基礎(chǔ)的競爭優(yōu)勢,就是規(guī)模效應(yīng),因為云計算始終無法擺脫硬件的存在,而規(guī)模又能帶動軟件能力的發(fā)展。

基礎(chǔ)設(shè)施的長期投入不會停止,亞馬遜在今年Q1財報電話會上表示,2022年資本投資中基礎(chǔ)期望有一半是基礎(chǔ)設(shè)施投資。但正如前文所述,當云供應(yīng)商能力的差異縮小,對頭部玩家來說,規(guī)模效應(yīng)只是一道必答題,拿不下滿分。

云計算要逐漸實現(xiàn)這樣一種升級:從前是比拼誰的基礎(chǔ)設(shè)施多,現(xiàn)在是比拼同樣的基礎(chǔ)設(shè)施,誰能貢獻的生產(chǎn)力多,或者誰能以更低的成本,實現(xiàn)更好的上云效果。這是規(guī)模效應(yīng)的升級,對應(yīng)著云計算當前的一系列方向。

首先是在軟硬件結(jié)合方面,自研芯片正在進一步滲透到云計算更深入的領(lǐng)域。由于當前虛擬世界的數(shù)據(jù)量級和處理要求,已經(jīng)遠遠不像過去一樣簡單,數(shù)據(jù)對基礎(chǔ)設(shè)施的要求越來越高,體現(xiàn)在規(guī)模更大、分布式管理能力更強、時延要求更高等等。

亞馬遜是自研芯片風潮的引領(lǐng)者,2016年re:Invent大會上,亞馬遜帶來自己首顆自研數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)芯片。2018年,基于ARM架構(gòu)服務(wù)器CPU芯片Amazon Graviton處理器面世,然后是2020年的第二代、今年的第三代。多個芯片和板卡,又組成了Amazon Nitro系統(tǒng)。

與之成長相伴的,是亞馬遜云計算實力的步步提高。但不像家用半導體領(lǐng)域?qū)π阅艿母叨茸非?,亞馬遜造芯更看重性能、功耗與需求的匹配。

無獨有偶,阿里云造芯同樣遵從實用主義。6月13日,阿里云發(fā)布了為新型云數(shù)據(jù)中心設(shè)計的專用處理器,CIPU(Cloud infrastructure Processing Units)。而設(shè)計這顆芯片的出發(fā)點非常簡單,阿里云智能總裁張建鋒說:“通過軟件定義的方法,基于傳統(tǒng)的、以CPU為中心的計算體系架構(gòu)去做(云計算)優(yōu)化,已經(jīng)觸及瓶頸。”

自研芯片追求的效率和投入產(chǎn)出比的提高,直接作用于云計算綜合能力的提升,但最終著眼的是客戶需求。云計算廠商需要更多的客戶,客戶需要更高的效率,和更低的成本。

因此,阿里云自研芯片的重點是降本增效,騰訊云自研星星海服務(wù)器的優(yōu)勢也是給客戶降本增效。亞馬遜從2006年推出第一項云服務(wù)以來,累計主動降價超過110次。

如果說亞馬遜云主動降價、幫助客戶省錢的思維,為它開啟了增長飛輪,那么不少云計算廠商虧損的原因就是被迫降價。主動和被動的一字之差,本質(zhì)上反映的是技術(shù)能力和運營策略的兩面不同,比如亞馬遜云對按用量付費的率先定義、對應(yīng)用架構(gòu)的持續(xù)輕量化。

歸根結(jié)底,云計算實際的增量,來自為客戶創(chuàng)造的價值。創(chuàng)造價值的具體方法,就是節(jié)約IT成本(省錢)、重構(gòu)服務(wù)底座(增效)、助力全球化(開拓市場)。

云計算巨頭們的方向是一致的,我們已經(jīng)看到了誰跑得更快。長期發(fā)展的競爭已開啟,接下來該比誰跑得更遠了。

END

美股研究社(meigushe)所發(fā)布文章不具有投資建議,請各位投資者自行判斷。

亞馬遜

亞馬遜

亞馬遜公司(Amazon,簡稱亞馬遜;NASDAQ:AMZN),是美國最大的一家網(wǎng)絡(luò)電子商務(wù)公司,位于華盛頓州的西雅圖。是網(wǎng)絡(luò)上最早開始經(jīng)營電子商務(wù)的公司之一,亞馬遜成立于1994年,一開始只經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)的書籍銷售業(yè)務(wù),現(xiàn)在則擴及了范圍相當廣的其他產(chǎn)品,已成為全球商品品種最多的網(wǎng)上零售商和全球第二大互聯(lián)網(wǎng)企業(yè),在公司名下,也包括了AlexaInternet、a9、lab126、和互聯(lián)網(wǎng)電影數(shù)據(jù)庫(Internet Movie Database,IMDB)等子公司。

亞馬遜公司(Amazon,簡稱亞馬遜;NASDAQ:AMZN),是美國最大的一家網(wǎng)絡(luò)電子商務(wù)公司,位于華盛頓州的西雅圖。是網(wǎng)絡(luò)上最早開始經(jīng)營電子商務(wù)的公司之一,亞馬遜成立于1994年,一開始只經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)的書籍銷售業(yè)務(wù),現(xiàn)在則擴及了范圍相當廣的其他產(chǎn)品,已成為全球商品品種最多的網(wǎng)上零售商和全球第二大互聯(lián)網(wǎng)企業(yè),在公司名下,也包括了AlexaInternet、a9、lab126、和互聯(lián)網(wǎng)電影數(shù)據(jù)庫(Internet Movie Database,IMDB)等子公司。收起

查看更多

相關(guān)推薦

電子產(chǎn)業(yè)圖譜

美股研究社,一個專注研究美股的平臺,專業(yè)的每股投資人都在這。想了解美國股市行情、美股開戶、美股資訊、美股公司;想獲得一手美股重磅信息;想加入美股交流社群,敬請加入我們吧!