能源革命驅(qū)動未來5~10年儲能市場發(fā)展，至2025年全球裝機量將達362GWh

在碳中和、碳達峰目標(biāo)的約束下以及系統(tǒng)成本持續(xù)下降的利多背景下，過去五年里全球風(fēng)能及光伏裝機量呈現(xiàn)穩(wěn)定增長的態(tài)勢。據(jù)TrendForce集邦咨詢統(tǒng)計，2021年全球可再生能源累計裝機量約為3,064GW（吉瓦），平均年增幅約8~10%，又以風(fēng)能及光伏占比88%為最高的應(yīng)用領(lǐng)域。

TrendForce集邦咨詢表示，由于風(fēng)能及光伏裝機量增加，從而加重發(fā)電量的間接性和波動性，儲能遂成為解決棄風(fēng)棄光量（未被利用的風(fēng)能及光伏）和調(diào)峰調(diào)頻（調(diào)峰指改變電量，平衡發(fā)電和用電量；調(diào)頻指改變電質(zhì)，穩(wěn)定用電頻率）需求的有效途徑。而在所有的儲能形式中，以磷酸鐵鋰為代表的鋰電儲能技術(shù)，相較于其他儲能技術(shù)優(yōu)勢顯著，目前正成為全球新增儲能的主要裝機力量。2021年全球儲能市場保持高增長態(tài)勢，新增裝機規(guī)模為29.6GWh，同比增長72.4%，預(yù)估未來5~10年全球儲能市場將迎來飛速發(fā)展，至2025年全球儲能新增裝機量約為362GWh。

以目前各國儲能市場成長速度來看，中國即將反超歐美地區(qū)，主要成長力道來自于發(fā)電側(cè)（Generation）的帶動，TrendForce集邦咨詢認為，中國新型儲能將邁向規(guī)?；?、市場化，形成以發(fā)電側(cè)為主，受惠政策驅(qū)動，強制配儲，電網(wǎng)側(cè)（Transmission & Distribution）、用電側(cè)（End User；包含戶用及工商業(yè)用）為輔的儲能結(jié)構(gòu)，預(yù)計至2025年中國儲能市場將突破100GWh。

美國方面，由于目前抽水蓄能的新增裝機量停滯，未來增量的力道將集中在電化學(xué)儲能，預(yù)測2025年美國新增裝機量達136GWh。歐洲方面，受惠于政策和經(jīng)濟性推動，儲能裝機需求激增，由于俄烏沖突導(dǎo)致歐洲天然氣等能源供應(yīng)緊張，用電成本不斷上漲進而引發(fā)市場恐慌，歐盟目前已定下2030新能源裝機目標(biāo)，連帶刺激儲能需求上漲，預(yù)測2025年新增裝機量達54GWh。

儲能電池和儲能變流器為核心市場，產(chǎn)業(yè)鏈高度集中

整體來看，全球儲能產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)中的競爭格局，依集中度排序為儲能電池、儲能變流器（PCS）、系統(tǒng)集成（System Integration），又以儲能電池市場呈現(xiàn)高度集中和壟斷的態(tài)勢，預(yù)計未來集中度還會再提升。以往全球儲能電池市場主要由韓國業(yè)者如LG、三星SDI掌握，隨著中國儲能電池廠商比亞迪、寧德時代的布局加速，凸顯儲能系統(tǒng)成本優(yōu)勢，使中國業(yè)者市占持續(xù)擴大。技術(shù)方面，中國儲能電池廠商以磷酸鐵鋰為主，海外廠商則以三元鋰電池為主，但由于近年三元鋰電池的安全性等問題，導(dǎo)致普遍市場接受度低于磷酸鐵鋰電池。

儲能PCS則多為光伏逆變器廠商，預(yù)計未來PCS將延續(xù)光伏逆變器的競爭格局。領(lǐng)先企業(yè)之間的競爭將會加劇，集中度將進一步提升；系統(tǒng)集成則呈現(xiàn)相對分散的競爭格局，以中小企業(yè)居多，部分上游龍頭企業(yè)對此均有布局。