ARM CPU創(chuàng)業(yè)潮加劇ARM陣營同質(zhì)化和無序競爭

最近，國內(nèi)掀起了一波ARM CPU創(chuàng)業(yè)潮，一批初創(chuàng)公司試圖開發(fā)ARM服務(wù)器CPU，其中部分頭部公司的估值為 2-3 億美元，這一波ARM CPU創(chuàng)業(yè)潮吸引了一批資本前來助威，一些善于講故事的弄潮者在半年內(nèi)已估值翻倍。

鐵流認為，這波ARM CPU創(chuàng)業(yè)潮和此前NPU創(chuàng)業(yè)潮、GPU創(chuàng)業(yè)潮沒啥區(qū)別，都是一些弄潮兒與資本的結(jié)合。誠然，這些創(chuàng)業(yè)者中不乏有遠見卓識者和實干者，但大多數(shù)是趁著漲潮渾水摸魚之輩。國外ARM服務(wù)器CPU的浪潮早已退潮，國內(nèi)退潮只是時間問題，那時，只會留下一批裸泳者和一地雞毛。

ARM服務(wù)器在商業(yè)上前景不佳

在十年前，ARM的支持者開始鼓吹A(chǔ)RM上桌面和服務(wù)器，并認為ARM服務(wù)器生態(tài)將在幾年內(nèi)完善。一批國際大公司也跟風(fēng)，其中還不乏AMD、高通等重量級玩家。

IT行業(yè)有個特點，那就是國內(nèi)缺乏原創(chuàng)能力，缺乏另起爐灶的決心和毅力，喜歡跟風(fēng)，國外什么火，國內(nèi)就跟什么。也許是受跟風(fēng)思潮的影響，國內(nèi)一些企業(yè)在這個時候選擇加入ARM陣營，基于ARM技術(shù)授權(quán)開發(fā)桌面和服務(wù)CPU。一些公司想通過執(zhí)行跟隨戰(zhàn)術(shù)，希望ARM能在PC、服務(wù)器上重復(fù)在智能手機上的成功，進而在商業(yè)市場上實現(xiàn)“跟在ARM身后吃土”。

然而，天不遂人愿，ARM服務(wù)器CPU一直不慍不火，AMD等大廠相繼退出，凱為/美滿電子在堅持了一陣后也裁員了，國內(nèi)華芯通直接關(guān)門，國外互聯(lián)網(wǎng)大廠也是自產(chǎn)自銷。ARM服務(wù)器CPU在還未漲潮的情況下就已然退潮。由于ARM在商業(yè)市場上被X86壓著打，那就只能寄希望于體制內(nèi)采購。把買ARM授權(quán)設(shè)計芯片的模式包裝成自主，進而進軍黨政國企單位采購。

國內(nèi)那些ARM服務(wù)器CPU創(chuàng)業(yè)公司雖然被資本吹捧，但論實力和AMD等國外大廠差距甚遠，即便是和國內(nèi)已有的那兩家ARM服務(wù)器CPU公司相比，差距也是明顯的。

從實踐上看，F(xiàn)公司背靠央企，這么多年在商業(yè)市場上依舊乏善可陳，主要向機關(guān)單位和國企出貨，H公司這樣的明星企業(yè)，其ARM服務(wù)器也是主要向機關(guān)單位和國企出貨，商業(yè)市場基本是英特爾和AMD的天下。

因此，國內(nèi)這波“ARM造芯新勢力”不可能做的比H公司和F公司這樣做了多年、資源豐富、背景深厚的公司做的更好。

鐵流認為，這一波“ARM造芯新勢力”最后的結(jié)局無非兩種，要么把錢燒光關(guān)門，要么被BATJ這類公司收購。當下有一類公司可以作ARM服務(wù)器CPU，那就是BATJ這類互聯(lián)網(wǎng)巨頭，因為可以“自產(chǎn)自銷”，類似國外互聯(lián)網(wǎng)大廠，單純的芯片設(shè)計公司很難找到市場和應(yīng)用場景。

資本游戲之后是一地雞毛

ARM支持者認為，ARM正在進軍服務(wù)器和電腦市場，這是一場ARM對X86的技術(shù)革新。并以亞馬遜和蘋果作為例子。但實際上，這兩個例子恰恰說明國內(nèi)這波“ARM造芯新勢力”基本沒戲。

人生一大錯覺就是“別人行，我也行”，因為沒有做大具體情況具體分析，沒有做到和自身實際情況相結(jié)合。

蘋果之所以能做，是因為蘋果既做芯片，也做OS和軟件生態(tài)，還做整機產(chǎn)品，且蘋果的整機產(chǎn)品極具市場號召力，品牌溢價全球頂尖，這種條件是國內(nèi)任何一家“ARM造芯新勢力”所不具備的。

亞馬遜能ARM服務(wù)器CPU有戲，是因為亞馬遜可以“自產(chǎn)自銷”，亞馬遜無所謂有沒有買家，也不愁找不到應(yīng)用，亞馬遜完全可以通過公司內(nèi)部資源整合完成“內(nèi)循環(huán)”，這也是國內(nèi)任何一家“ARM造芯新勢力”所不具備的。

事實上，單純依靠商業(yè)市場，ARM服務(wù)器CPU基本沒戲，全球已經(jīng)有一波企業(yè)栽倒坑里，AMD、美滿電子等公司算是及時止損。國內(nèi)與高通合資的華芯通則直接關(guān)門。

國內(nèi)“ARM造芯新勢力”創(chuàng)業(yè)者們并非看不到這一點，只不過燒的是投資人的錢，真失敗了也沒啥損失，萬一成功了就身價萬貫，那為啥不賭一把呢？何況買ARM IP設(shè)計SoC流程非常成熟，技術(shù)上無難點，只要能買到A78、X1、N2這些高性能CPU核，就不愁做不成高性能芯片。

國內(nèi)投資人有一些是裝傻，只要能講故事，在芯片熱的背景下把這些初創(chuàng)公司IPO，那么就解套了。有些是真傻，壓根不懂芯片，被創(chuàng)業(yè)者幾張PPT和畫大餅就傻乎乎投資了。

當下，X86 CPU在PC和服務(wù)器市場的地位異常鞏固，XC市場已經(jīng)部署了不少ARM PC，在價格、體驗、性能、生態(tài)等多方面與X86差距巨大。想要在PC和服務(wù)器市場推ARM，其難度不亞于在智能手機市場推X86。單純依靠商業(yè)力量，在PC和服務(wù)器上推ARM，華芯通就是這些“ARM造芯新勢力”的前車之鑒。如果找不到BATJ這個級別的互聯(lián)網(wǎng)公司接盤，“ARM造芯新勢力”遲早成為華芯通。

對當下芯片卡脖子無濟于事

也許有人說，“ARM造芯新勢力”能夠解決卡脖子問題，會有資本和政策的支持，ARM是大勢所趨。但實際上，用ARM替代X86只是用一條洋人的鎖鏈，去替換另一條洋人的鎖鏈，本質(zhì)上并沒有變，是前驅(qū)狼后迎虎。一位行業(yè)人士就公開表示：

“市場換技術(shù)的路”是走不通的，到頭來，市場交出去了，可技術(shù)沒進來能力更沒有培養(yǎng)起來。

早在2016年，我在看航天科工的成果展時（在貴陽），我就和他們說，引進ARM系列不是完全自主的，是靠不住的，“風(fēng)箏線在人家手里牽著，讓你飛多高？什么時候想讓你掉下來，人家一撒手，你也就完蛋了”。當然，借鑒人家的思想和技術(shù)來培養(yǎng)自己的能力也是必要的，問題是這條路能走通嗎？人家核心的能力，技術(shù)是不會讓你知道的，你只能靠猜。

我和華為的人也講過這個話（2017年），當時他們給了我多種解釋，我都不以為然。這次俄烏之戰(zhàn)，ARM對俄羅斯的制裁該讓人們醒醒了，特別是我們的央企。穿上馬甲也不是真正意義上的自主。同時，更不該干擾國家的CPU戰(zhàn)略，想想央企的責(zé)任是什么？

解決自主問題，是因為人家卡我們的脖子，要想不被人家卡，要么你有卡住他們脖子的能力，要么就是能夠繩鎖完全剪掉，要么就是你的力氣足夠大、脖子足夠的粗。絕不能把“自主”當成單純的生意，更不能用“馬甲”來干擾真正的自主。

另一位行業(yè)人士指出：

“指令系統(tǒng)、基礎(chǔ)工業(yè)(工藝材料和設(shè)備)是信息產(chǎn)業(yè)的兩個最重要基石?；趪庵噶钕到y(tǒng)的信息產(chǎn)業(yè)支撐不了中華民族偉大復(fù)興。我們中國人可以用英文來寫文章，但不可能基于英文來發(fā)展我們自己的民族文化。同樣，我們中國人也可以用國外的指令系統(tǒng)做產(chǎn)品，但是我們不能指望用國外的指令系統(tǒng)來做自己的生態(tài)。”

“做跟班是可以的，想超越是不行的......丫鬟拿了一輩子鑰匙，也還是丫鬟。所以，我們需要克服奴才心態(tài)，做自己的指令系統(tǒng)。”

H公司和F公司會受影響

“ARM造芯新勢力”會讓H公司和F公司非常尷尬，一是會在性能上被超越，二是所謂的自主包裝會受到更多質(zhì)疑。

首先來說性能。眾所周知，ARM CPU性能強弱關(guān)鍵在于能否買到ARM的高性能CPU核，一家公司買A53，一家公司買N2，那最后性能肯定是買N2的那家更強。對于CPU公司而言，只要能買到X1、N2這些CPU核，芯片的性能就有保障。

目前，F(xiàn)公司的CPU核大致相當于A57水平，H公司的CPU核相當于A76水平，只要“ARM造芯新勢力”買ARM更好的CPU核，其芯片性能就可以輕易超越H公司和F公司，正如阿里通過購買N2設(shè)計倚天710。

再來看所謂的自主。實踐已經(jīng)證明，ARM芯片受制于人，只不過個別公司非常善于包裝和忽悠，把ARM成功包裝成自研打進XC市場。在越來也多的ARM CPU橫空出世般的問世后，會使人民懷疑，當初同樣橫空出世的ARM芯片是不是也是這樣來的。

另外，“ARM造芯新勢力”在宣傳上肯定會高舉自研大旗，回避購買ARM技術(shù)授權(quán)的事情，正如阿里在宣傳倚天710的時候回避購買N2的事實。而這又會帶來一個問題，那就是同樣是ARM芯片，憑什么那兩家公司能進XC？

如果說XC還有“牌照”作為門檻，那么在商業(yè)市場兩家公司擋不住“ARM造芯新勢力”。ARM服務(wù)器CPU最大的問題是生態(tài)，這個生態(tài)并非某一家公司壟斷的，而是整個ARM陣營共用的，好不容易H/F公司把軟件配好打通了，結(jié)果“ARM造芯新勢力”通過買ARM更好的CPU核可以快速出一款性能更好的ARM CPU，復(fù)制阿里倚天710的例子，就可以輕易摘桃子?？梢哉f，未來國產(chǎn)ARM CPU會開啟一輪“軍備競賽”，更新的CPU核，更好的臺積電工藝，更多的核心數(shù)量......

必須說明的是，為了維持“自主可控”這套皇帝新裝，H/F公司就不可能像“ARM造芯新勢力”那要頻繁購買ARM公版架構(gòu)，甚至必須長期維持ARM V8，這必然使其在市場競爭中處于性能劣勢。如果為了性能購買ARM V9，那么，將來是不是還要買V10、V11？這種“買無止境”將會進一步揭露ARM偽自主的本質(zhì)。

結(jié)語

全球來看，X86、ARM已經(jīng)形成了楚河漢界，在各自的地盤里地位穩(wěn)定。就危機而已，ARM的危機顯然比X86大，由于RISC-V在全球受到歡迎，眾多RISC-V芯片如雨后春筍般破土而出，首先沖擊的就是ARM的嵌入式市場。

就培育人才和發(fā)展產(chǎn)業(yè)而言，RISC-V這個新興事物是更合適投資的對象。基于RISC-V指令集設(shè)計CPU，遠比買ARM IP設(shè)計SoC更能鍛煉人才，做RISC-V主攻嵌入式市場找到適合自己的細分市場比剛誕生就做ARM服務(wù)器CPU直接撞上英特爾、AMD更具可行性。

總之，就人才培育和產(chǎn)業(yè)培育而言，RISC-V比ARM更合適，只不過RISC-V需要從基礎(chǔ)做起，從嵌入式市場做起，缺乏噱頭，很難在PPT上吊打英特爾和AMD。而ARM路線可以走捷徑，只要買ARM高性能CPU核，買臺積電尖端工藝，集成64、96、128核心就能在PPT上吊打英特爾，可以講故事，可以玩資本游戲。原本可以用于發(fā)展本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的社會資本就這樣在資本游戲中被空耗。