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2021年的半導(dǎo)體制造設(shè)備銷售總額已突破1000億美元大關(guān)！
在連續(xù)兩年的上升勢頭之后，今年年初的半導(dǎo)體熱潮絲毫不見頹勢，各大晶圓廠仍信心滿滿地?cái)U(kuò)大產(chǎn)能，增加設(shè)備支出。根據(jù)SEMI （國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)） 最新發(fā)布的《世界晶圓廠預(yù)測報(bào)告》（World Fab Forecast），2022年全球前端晶圓廠設(shè)備支出將繼續(xù)增長10%，已超過980億美元的歷史高點(diǎn)。
這是前端晶圓廠的設(shè)備支出在繼2020年的17%，以及2021年的39%增長之后，再一次保持良好的增長勢頭。據(jù)SEMI統(tǒng)計(jì)，全球前端晶圓廠設(shè)備支出的上一次三連增發(fā)生在2016年至2018年，而再上一次則要追溯到20世紀(jì)的90年代中期。
SEMI總裁兼首席執(zhí)行官Ajit Manocha表示：“半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)經(jīng)歷了一段前所未有的增長期，在過去幾年中，芯片制造商擴(kuò)大產(chǎn)能，以滿足各種新興技術(shù)的需求，包括人工智能、自主機(jī)器和量子計(jì)算。"
來源：SEMI《世界晶圓廠預(yù)測報(bào)告》
在今天，即便強(qiáng)如每日能凈賺24億元、業(yè)績逆市而上的蘋果，在去年“缺芯”的大背景下，其iPhone和iPad組裝生產(chǎn)線也因?yàn)椴考倘焙彤a(chǎn)能限制而停產(chǎn)數(shù)日。而蘋果的上游公司，芯片代工之王臺(tái)積電則抓住機(jī)遇一舉超過騰訊，成為整個(gè)中國區(qū)市值最高的公司。
每年一二月份是全球各大晶圓廠第四季度以及全年業(yè)績報(bào)告發(fā)布的時(shí)候，此時(shí)回顧晶圓代工廠們的2021年顯得尤為重要。
臺(tái)積電
過去的一年，臺(tái)積電并非一帆風(fēng)順。從去年年初疫情影響工廠，到夏季的缺水、斷電，再到下半年美國強(qiáng)勢要求其提供核心商業(yè)數(shù)據(jù)，臺(tái)積電無時(shí)無刻不處于外界關(guān)注的焦點(diǎn)。但作為市場份額超過一半、全球最大的晶圓代工工廠，臺(tái)積電的營收仍然亮眼，2021年，臺(tái)積電的營收為568.2 億美元，相比2020年增長高達(dá)24.9%。
來源：TrendForce
在投資擴(kuò)產(chǎn)上臺(tái)積電也不手軟。臺(tái)積電CEO魏哲家在第四季度法說會(huì)上表示：“2022年，我們的資本預(yù)算預(yù)計(jì)在400和440億美元之間。2022年資本支出的70%到80% 將用于先進(jìn)工藝技術(shù)，包括2nm、3nm、5nm和7nm；10%將用于先進(jìn)封裝，10%-20%將用于專業(yè)技術(shù)?！?/p>
早在去年第三季度的財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，臺(tái)積電就曾表示資本支出會(huì)由此前的250億到280億美元提高至300億美元，同時(shí)，未來三年還將投入1000億美元到生產(chǎn)制造上。從中國臺(tái)灣媒體報(bào)道的消息上來看，臺(tái)積電的系列建廠計(jì)劃也逐漸清晰。
首先，臺(tái)積電2nm以及1nm的先進(jìn)制程工廠有了眉目。去年12月28日，臺(tái)積電確定在臺(tái)中的中科園區(qū)建其先進(jìn)制程（主要是2nm）工廠，其計(jì)劃2023年動(dòng)工2025年開始投產(chǎn)，總投資額高達(dá)8000-1萬億新臺(tái)幣。
在成熟制程方面臺(tái)積電也是快馬加鞭。最新的消息是去年11月，臺(tái)積電計(jì)劃與索尼子公司合作在日本熊本縣，建設(shè)主要生產(chǎn)22nm和28nm制程芯片的代工廠，其初期投資已達(dá)70億美元，該代工廠也將投產(chǎn)。
此外，臺(tái)積電在美國亞利桑那州的5nm先進(jìn)制程芯片工廠、南京擴(kuò)建的28nm制程產(chǎn)能以及與德國政府的相關(guān)建廠談判仍在繼續(xù)。總體來看，不管是先進(jìn)制程還是成熟制程，臺(tái)積電的新工廠依然是處處開花，其對(duì)未來的芯片需求仍然看好。
三星
三星集團(tuán)在1月27日公布了其2021年第四季度財(cái)報(bào)。在半導(dǎo)體先進(jìn)制程領(lǐng)域，三星可以說是目前唯一能與臺(tái)積電扳扳手腕的晶圓廠，據(jù)其財(cái)報(bào)顯示，2021年全年三星營收為279.6萬億韓元（約1.48萬億元人民幣），達(dá)到了歷史新高，營業(yè)利潤則為51.63萬億韓元（約2726億元人民幣）。
其中，三星電子半導(dǎo)體事業(yè)部門在第四季度的綜合營收達(dá)到26.01萬億韓元，營業(yè)利潤為8.84萬億韓元，三星表示該季度的晶圓代工業(yè)務(wù)營收同樣創(chuàng)下了歷史新高，其營收創(chuàng)高的關(guān)鍵在于存儲(chǔ)器業(yè)務(wù)的穩(wěn)健以及HPC領(lǐng)域新客戶的開拓。
來源：三星財(cái)報(bào)
雖然說晶圓代工業(yè)務(wù)僅是整個(gè)三星集團(tuán)廣泛業(yè)務(wù)中的一項(xiàng)，但其扮演的角色卻異常重要，從整個(gè)三星集團(tuán)的投資支出上來看，2021年，三星投資金額為48.2萬億韓元，其中半導(dǎo)體占據(jù)了整個(gè)投資額的90%，達(dá)到了43.6萬億韓元。
去年5月，三星就表示在2030年以前將投資171萬億韓元在半導(dǎo)體領(lǐng)域，其計(jì)劃到2026年三星在晶圓代工上的產(chǎn)能能達(dá)到現(xiàn)在的三倍，同時(shí)，三星在美國德州將投資170億美元來建造以5納米先進(jìn)制程為主的12英寸晶圓廠，新的晶圓廠預(yù)計(jì)在2024年完工投產(chǎn)。
聯(lián)電
如果說臺(tái)積電、三星能保持營收增長、資本支出不放松的原因在于它們有領(lǐng)先的先進(jìn)制程優(yōu)勢，那么分析專注于成熟制程的晶圓廠在2021年的經(jīng)營狀況就顯得很有必要。
聯(lián)華電子過去和臺(tái)積電被并稱為“晶圓雙雄”，后因在先進(jìn)制程領(lǐng)域逐漸落后于臺(tái)積電、三星兩家，而導(dǎo)致公司資金壓力巨大疲于奔命。聯(lián)電后來在2018年宣布暫緩10納米以下先進(jìn)制程的研發(fā)，換言之就是避免了和三星、臺(tái)積電直接的激烈競爭，轉(zhuǎn)而去做成熟制程，這一策略也確實(shí)讓聯(lián)電起死回生，如今市場份額甚至超過了格羅方德成為世界第三大晶圓代工廠。
在今年的1月25，聯(lián)電發(fā)布了第四季度財(cái)報(bào)，聯(lián)電在2021年四季度實(shí)現(xiàn)營收591億新臺(tái)幣，超市場預(yù)期的577億新臺(tái)幣，公司2021年全年?duì)I收達(dá)2130.11億元新臺(tái)幣，相比去年增長高達(dá)20.47%。
如今，整個(gè)產(chǎn)業(yè)界已經(jīng)搞清楚了一點(diǎn)，缺芯缺的更多是成熟制程的芯片，在過去兩年，各家晶圓廠商也紛紛制定了成熟制程芯片的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，外界也在擔(dān)心整個(gè)晶圓代工產(chǎn)業(yè)的熱潮是否還會(huì)持續(xù)，這時(shí)，專注于成熟制程的晶圓代工龍頭的表態(tài)就顯得非常重要。
聯(lián)電共同總經(jīng)理王石在第四季度的法說會(huì)上表示“產(chǎn)業(yè)正處于上升循環(huán)”，聯(lián)電的許多客戶為確保產(chǎn)能相繼與其簽訂長約，同時(shí)，因?yàn)?a class="article-link" target="_blank" href="/tag/5G/">5G、電動(dòng)車以及物聯(lián)網(wǎng)的需求仍在上升，所以整個(gè)結(jié)構(gòu)性的需求還有成長的空間。
聯(lián)電也在實(shí)際行動(dòng)上打消了外界的顧慮，聯(lián)電2021年的全年資本支出18億美元，在2022年其資本支出更是將達(dá)到30億美元，上漲幅度達(dá)到66%，這包括去年四月，聯(lián)電宣布將與聯(lián)發(fā)科、瑞昱、聯(lián)詠等廠商合作，擴(kuò)充在臺(tái)南科學(xué)園區(qū)的12英寸晶圓廠的產(chǎn)能。
綜合來看，不管是主要營收依托于先進(jìn)制程的三星、臺(tái)積電，還是專注于成熟制程的聯(lián)電，全球前三的晶圓廠在整個(gè)2021年都活得不錯(cuò)。據(jù)TrendForce集邦咨詢表示，全球十大晶圓代工廠的產(chǎn)值在2020及2021連續(xù)兩年都出現(xiàn)了超過20%的年增率，突破千億美元大關(guān)。
在2022年開春之際，臺(tái)積電、三星以及聯(lián)電的新一輪漲價(jià)潮已然就緒，各家代工價(jià)格均有5%-20%的漲幅，在此番漲價(jià)潮下，TrendForce預(yù)計(jì)2022年全球的晶圓代工產(chǎn)值將達(dá)1176.9億美元，年增幅更是將達(dá)到13.3%。
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來源：TrendForce
看起來晶圓代工廠們的新一年仍將“吃飽喝足”，然后繼續(xù)忙著擴(kuò)產(chǎn)投資。
來源：品玩
