502
我們把5G專網(wǎng)分為兩大類，一種是基于運營商授權(quán)頻譜的5G專網(wǎng)，另一種是基于各個市場分配的5G專網(wǎng)頻段、垂直行業(yè)自建的5G專網(wǎng)。本文所指的5G專網(wǎng)為后一種。
01、全球5G專網(wǎng)發(fā)展加速
2021年，伴隨著5G R16推進，以德國、日本、韓國等市場為代表的全球5G專網(wǎng)進入加速發(fā)展階段。
韓國
2021年12月28日，韓國正式開啟5G專網(wǎng)時代。Naver Cloud成為韓國第一家獲批5G專網(wǎng)頻率的非運營商企業(yè)。
Naver Cloud共獲得全部700MHz帶寬的5G專網(wǎng)頻率，包括28GHz頻段（28.9至29.5GHz）中的600M帶寬，以及4.7GHz頻段（4.72至4.82GHz)中的100M帶寬。據(jù)韓國科技部介紹，Naver Cloud僅需為這700M帶寬支付1473萬韓元（使用面積為0.1682平方公里，使用年限為5年）,遠低于運營商的公網(wǎng)頻譜費用。
Naver是韓國最大的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，Naver Cloud是旗下的云服務(wù)業(yè)務(wù)。這家韓國互聯(lián)網(wǎng)巨頭計劃利用5G專網(wǎng)與Naver云結(jié)合，首先在其辦公大樓內(nèi)部署5G專網(wǎng)，開發(fā)機器人服務(wù)。
德國
為加快推動實現(xiàn)工業(yè)4.0，德國在2019年11月和2021年1月分別為工業(yè)領(lǐng)域分配了 3.7-3.8GHz和24.25-27.5GHz范圍的5G專網(wǎng)頻段，企業(yè)申請獲批就可使用。
德國是目前全球最活躍的5G專網(wǎng)市場，奧迪、寶馬、西門子、博世、巴斯夫等多家工業(yè)巨頭均已申請和獲批5G專網(wǎng)頻譜。截至2021年12月15日，德國聯(lián)邦網(wǎng)絡(luò)局公示，已收到181份5G專網(wǎng)頻率申請，其中，179家企業(yè)或機構(gòu)已獲批。在12月份，德國5G專網(wǎng)頻譜申請速度創(chuàng)下新高，3周內(nèi)聯(lián)邦網(wǎng)絡(luò)局就收到了20份申請。
日本
面對人口減少和老齡化、生產(chǎn)力下降、自然災(zāi)害頻發(fā)、經(jīng)濟衰退等社會問題，日本正積極利用ICT技術(shù)加速推動社會數(shù)字化轉(zhuǎn)型。日本5G專網(wǎng)叫“Local 5G”，允許垂直行業(yè)（包括企業(yè)、地方政府等）利用專網(wǎng)頻段在特定的區(qū)域自建、自營區(qū)別于運營商5G公網(wǎng)的5G專網(wǎng)。與韓國一樣，日本為Local 5G分配的頻段為4.7GHz和28GHz。
目前，日本已建成約560個Local 5G基站，已有至少96家單位獲得Local 5G頻率許可，包括日立、東芝、豐田、NEC、富士通、三菱、佳能、安川電機等制造商，愛媛CATV、秋田有線電視、ZTV、NTT East、NTT West、NTT Com等有線電視運營商和地方性網(wǎng)絡(luò)運營商，東京都、國土交通省、兵庫縣等政府機構(gòu)，以及東京大學、鐵路技術(shù)研究所等大學和研究機構(gòu)等。
美國
2020年，美國拍賣CBRS頻段（3.55GHz至3.7GHz之間的共享頻譜），為5G專網(wǎng)發(fā)展鋪平了道路。企業(yè)可以在沒有頻率干擾風險的區(qū)域利用該頻段自建5G專網(wǎng)。
隨著頻譜釋放，美國運營商、云廠商、垂直行業(yè)已經(jīng)展開了爭奪5G專網(wǎng)市場的競爭，比如，美國最大的移動運營商Verizon推出了面向5G專網(wǎng)的On Site 5G一體化解決方案，亞馬遜AWS已推出AWS Private 5G服務(wù)，農(nóng)機巨頭約翰迪爾已在其工廠利用CBRS自建5G專網(wǎng)。
英國
英國5G專網(wǎng)頻譜為3.8-4.2GHz和24.25-26.5GHz。截至 2021 年，英國已有超過 35 家公司獲得5G專網(wǎng)許可證。
附：全球5G專網(wǎng)頻譜分配現(xiàn)狀
02、各路玩家殺入
一方面，眾所周知，5G與云、AI等技術(shù)融合可賦能企業(yè)生產(chǎn)和服務(wù)數(shù)字化升級，利于企業(yè)提質(zhì)降本增效、擴展前后端生態(tài)系統(tǒng)、創(chuàng)新服務(wù)和商業(yè)模式，在當前疫情加速推動全球數(shù)字化的趨勢下，幾乎所有人都在預測，5G專網(wǎng)市場未來機遇無限；另一方面，隨著5G專網(wǎng)頻譜釋放，又推動了5G專網(wǎng)市場開放化。自然而然，這塊開放的大蛋糕就吸引了各路玩家的垂涎。
傳統(tǒng)設(shè)備供應(yīng)商
早在2020年9月，愛立信以11億美元收購Cradlepoint，向外界釋放出向企業(yè)市場擴展的信號。Cradlepoint致力于向企業(yè)客戶提供云管理平臺、SD-WAN、邊緣安全等技術(shù)以及4G/5G專網(wǎng)無線邊緣路由器等產(chǎn)品和解決方案。收購Cradlepoint后，愛立信可更好補充其現(xiàn)有的5G企業(yè)產(chǎn)品組合，利于加速向5G 2B市場擴展。
愛立信已推出"Ericsson Private 5G”（EP5G）解決方案，可提供高速、安全的4G和5G連接，容易安裝和維護管理，且可通過開放API接口輕松實現(xiàn)與企業(yè)IT和OT系統(tǒng)集成。愛立信稱該方案在簡單與能力兩方面做到了極致的平衡，可在不影響網(wǎng)絡(luò)性能、安全性和可用性的前提下，實現(xiàn)極簡安裝、部署、升級和運維管理。比如，在德國某5G專網(wǎng)部署中，從拆包、安裝，到完成包括天線、基帶、網(wǎng)絡(luò)控制器和云管理平臺的端到端連接，再到運行5G SA用例，僅用了兩天時間。
愛立信5G專網(wǎng)解決方案（來源韓國5G專網(wǎng)指南）
目前，愛立信已宣布與福特、博世等企業(yè)合作部署5G專網(wǎng)，其中，博世半導體工廠5G專網(wǎng)采用德國5G專網(wǎng)頻段（3.7-3.8GHz）。
不過，總的來看，愛立信在向企業(yè)市場擴展的道路上，是相對謹慎而低調(diào)的，每一步動作都會照顧老客戶運營商們的情緒，比如，EP5G依然主要面向運營商市場，以助力運營商拓展5G toB業(yè)務(wù)，只是“在某些已分配5G專網(wǎng)頻段的市場中，可能會有例外"。
競爭對手諾基亞就沒有那么低調(diào)了。早在2019年，諾基亞就做過統(tǒng)計，指出全球有近1500萬個企業(yè)或場所有潛在的4/5G專網(wǎng)需求，若每一處僅部署一個5G基站，全球就有1500萬個5G專網(wǎng)基站需求。這一數(shù)量是諾基亞已向全球運營商提供的2/3/4G基站總量的2倍多。
面對如此大的蛋糕，諾基亞沒有掩飾垂涎，憑借其先前的收購和多樣化的產(chǎn)品組合，一邊對外宣稱全球已有340多家企業(yè)客戶部署了諾基亞專網(wǎng)無線解決方案，一邊將戰(zhàn)略重點直接瞄準了企業(yè)市場，推出了Nokia Digital Automation Cloud (DAC) 和Modular Private Wireless (MPW) 兩種5G專網(wǎng)解決方案。
NDAC是融合了邊緣云、核心云以及云端管理和應(yīng)用部署的預集成解決方案，具備"即插即用”靈活部署能力，可集成諾基亞的RAN產(chǎn)品，也兼容其他廠商符合3GPP標準的RAN解決方案。
MPW是包含了諾基亞Flexi Zone微站、AirScale宏站、IP/MPLS、緊湊型核心網(wǎng)、邊緣計算、運營管理和應(yīng)用部署等的端到端解決方案，可根據(jù)差異化的企業(yè)客戶需求定制化、模塊化部署。
目前，諾基亞已與德國漢莎技術(shù)、日本豐田、芬蘭山特維克、法國施耐德電氣、德國大眾等企業(yè)合作，部署基于NDAC或MPW解決方案的5G專網(wǎng)。這些5G專網(wǎng)大部分采用5G專網(wǎng)頻譜，有運營商參與的，也有運營商沒有參與的。
三星
三星5G專網(wǎng)同樣是包含了RAN、核心網(wǎng)、交換機、管理系統(tǒng)和應(yīng)用的端到端解決方案。在RAN部分，三星提供了廣泛的產(chǎn)品組合，包括支持低頻、中頻和毫米波頻段的宏站與微站解決方案，以及Link Cell、Link Hub等室內(nèi)解決方案。在核心網(wǎng)部分，三星稱其Compact Core支持AWS、微軟Azure、IBM Cloud等公有云平臺、支持CU集成和遠程管理等。
三星端到端5G專網(wǎng)解決方案
2021年，三星宣布已與日本關(guān)西電力的通信子公司OPTAGE合作部署Local 5G。OPTAGE于2020年獲得日本Local 5G頻率許可，并成立了Local 5G實驗室，計劃通過5G技術(shù)幫助垂直行業(yè)部署5G智慧工廠。
公有云廠商
亞馬遜AWS
2021年11月30日，亞馬遜宣布推出AWS Private 5G服務(wù)。“借助AWS Private 5G服務(wù)，企業(yè)無需面對漫長的網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃設(shè)計、復雜的系統(tǒng)集成，以及前期巨額投資，就可以輕松構(gòu)建和升級擴展5G專網(wǎng)。”
AWS提供包括SIM卡、Small Cell RU、DU/CU、5G Core、服務(wù)器的端到端5G專網(wǎng)解決方案。重要的是，這是一個預集成解決方案。對于大多數(shù)不具備5G專業(yè)知識的企業(yè)客戶而言，要從多家供應(yīng)商采購5G專網(wǎng)軟硬件組件，然后集成和維護這些組件，是一件非常困難的事。為此，AWS會預先完成多供應(yīng)商軟硬組件之間的互操作性驗證，提供自動化的網(wǎng)絡(luò)配置和參數(shù)規(guī)劃，以及AWS遠程運維服務(wù)，為企業(yè)提供一站打包式的服務(wù)，從而幫助企業(yè)快速、低成本地部署5G專網(wǎng)。
AWS Private 5G的商業(yè)模式有兩種：一種是直接面向企業(yè)客戶（主要針對已分配5G專網(wǎng)頻段的市場）；另一種是與運營商合作拓展5G專網(wǎng)業(yè)務(wù)（主要針對未分配5G專網(wǎng)頻段的市場）。對于前一種模式，顯然會與傳統(tǒng)運營商展開一場不可避免的競爭。
微軟Azure
與亞馬遜AWS一樣，進入5G時代，微軟Azure也正與傳統(tǒng)運營商形成既合作又競爭的關(guān)系。不過，微軟的5G專網(wǎng)“野心”沒有AWS表現(xiàn)得那么明顯。
首先，微軟已推出面向5G toB市場的邊緣計算解決方案，包括兩種方案：一是Azure Edge Zone with Carrier，顧名思義就是面向運營商市場，與運營商合作部署云網(wǎng)融合的邊緣計算；二是Azure Private Edge Zone，是面向4G/5G專網(wǎng)的邊緣解決方案，可通過在企業(yè)本地部署Azure Stack Edge硬件，并連接4G/5G專網(wǎng)，為企業(yè)提供低時延、高可靠和高安全的云網(wǎng)連接。不言而喻，第二種方案或?qū)⑴c運營商形成競爭格局。
其次，微軟在2020年收購了核心網(wǎng)供應(yīng)商Affirmed Network，而Affirmed這家“a Microsoft company”正與一些Open RAN供應(yīng)商合作發(fā)力5G專網(wǎng)市場。
Affirmed 5G專網(wǎng)服務(wù)
正如上圖所示，微軟正通過Affirmed的核心網(wǎng)與Azure Private Edge Zone融合，向垂直行業(yè)提供5G專網(wǎng)解決方案。
工業(yè)巨頭
日立&三菱
為幫助企業(yè)解決5G專網(wǎng)初期投資大、建設(shè)和運營需要專業(yè)知識等問題，2021年12月7日，日立國際電氣與三菱慧聰資本宣布聯(lián)合提供“按月付費”的月租式Local 5G服務(wù)。
兩家公司提供從規(guī)劃設(shè)計、建設(shè)到后期維護的一站式Local 5G服務(wù)，包括頻率許可申請、設(shè)備和系統(tǒng)、無線咨詢以及網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、系統(tǒng)維護和運營等。其中，日立負責5G專網(wǎng)規(guī)建維營，三菱慧聰資本負責設(shè)備租賃和金融服務(wù)。
早在2020年，日立就獲得了日本Local 5G頻率許可，并與合作伙伴成立了5G聯(lián)合創(chuàng)新實驗室，以面向制造業(yè)、物流業(yè)、建筑業(yè)、服務(wù)業(yè)、公共基礎(chǔ)設(shè)施和地方政府等領(lǐng)域開發(fā)融合5G和AI的行業(yè)應(yīng)用。
西門子
西門子是德國5G專網(wǎng)頻譜的主要推動者之一，也是最早獨立部署5G專網(wǎng)的工業(yè)巨頭之一。打開西門子官網(wǎng)，一篇名為“A 5G network for every factory”的文章指出，在通往工業(yè)5G的道路上，為工業(yè)領(lǐng)域直接分配5G專網(wǎng)頻譜非常重要，因為“我們比任何人都更了解我們工廠的需求”。并表示，西門子將利用5G專網(wǎng)廣泛測試工業(yè)5G網(wǎng)絡(luò)解決方案。
西門子已在紐倫堡的汽車測試中心建設(shè)了5G專網(wǎng)，正在其位于Amberg和Karlsruhe的工廠內(nèi)建設(shè)自己的5G專網(wǎng)，并推出了工業(yè)5G路由器。不少行業(yè)分析師認為，西門子將依托其豐富的工業(yè)領(lǐng)域經(jīng)驗，以及過去積累的通信技術(shù)能力，向其他工業(yè)制造商提供5G專網(wǎng)與企業(yè)OT/IT融合的完整解決方案。至少，作為5G專頻頻譜的積極推動者，西門子擁有自己的5G專網(wǎng)，將是未來的“新型運營商”。
有線電視和固網(wǎng)運營商
愛媛CATV等
在日本，已有多家有線電視運營商獲得了Local 5G牌照。一個有趣的現(xiàn)象是，為了節(jié)省5G專網(wǎng)部署和運維成本，愛媛CATV、秋田有線電視、ZTV、Tama Cable Network等多家日本有線電視運營商入股成立了專門提供Local 5G服務(wù)的公司GraphOne。
通過GraphOne，這些有線電視運營商一方面可通過聯(lián)合采購的模式，來降低5G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備采購成本；另一方面，GraphOne將部署統(tǒng)一的5G核心網(wǎng)，供各家有線電視運營商共享使用，同時，GraphOne還負責運維服務(wù)，從而可大幅降低5G專網(wǎng)的CAPEX和OPEX成本。
各家有線電視運營與GraphOne的網(wǎng)絡(luò)界面
通過成立GraphOne公司，這些有線電視運營商不僅可低成本自建5G專網(wǎng)，還能依托其現(xiàn)有的有線網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施和GraphOne的5G專網(wǎng)服務(wù)能力，經(jīng)濟、高效地向企業(yè)客戶提供5G專網(wǎng)服務(wù)。
愛媛CATV已邁出這一步。2021年6月，愛媛CATV宣布面向企業(yè)客戶推出Local 5G服務(wù)。該有線電視運營商表示，考慮企業(yè)不具備5G專業(yè)知識，自主部署5G專網(wǎng)面臨頻率申請流程不熟悉、網(wǎng)絡(luò)部署難、運維難、初期網(wǎng)絡(luò)投入昂貴等問題，愛媛CATV提供的Local 5G支持服務(wù)包括網(wǎng)絡(luò)和需求咨詢、頻率許可代申請、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運維等。并表示根據(jù)基站和終端數(shù)量按月收取服務(wù)費用。
NTT Com
NTT集團作為日本最大的運營商，旗下?lián)碛蠳TT East、NTT West、NTT Com、NTT Docomo和NTT Data等多家子公司，盡管NTT Docomo已是移動公網(wǎng)運營商，無法開展Local 5G服務(wù)，但NTT Com主要面向大型企業(yè)提供ICT解決方案，可以經(jīng)營Local 5G業(yè)務(wù)。
NTT Com提供網(wǎng)絡(luò)、邊緣、云到應(yīng)用的端到端5G專網(wǎng)服務(wù)。首先，借助NTT DoCoMo豐富的移動網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運營經(jīng)驗，NTT Com向企業(yè)提供包括咨詢、牌照獲取、網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃設(shè)計、建設(shè)到運維的一站式服務(wù)。其次，為幫助企業(yè)減輕初始建網(wǎng)成本負擔，NTT Com提供基于Opex的5G專網(wǎng)服務(wù)模式，即企業(yè)無需一次性購買5G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，而是按照月租方式向NTT Com付費。此外，還提供智能數(shù)據(jù)平臺(SDPF) ，可一站式提供數(shù)據(jù)收集、存儲和分析功能，以幫助企業(yè)充分利用數(shù)據(jù)實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
NTT Com Local 5G 服務(wù)架構(gòu)
Open RAN和小基站供應(yīng)商
2021年12月，德國媒體報道，科隆波恩機場正在建設(shè)德國首個基于Open RAN的5G專網(wǎng)。文中指出，該5G專網(wǎng)采用德國聯(lián)邦網(wǎng)絡(luò)局分配的5G專網(wǎng)頻段，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備不是由愛立信、諾基亞等傳統(tǒng)電信設(shè)備商單一提供，而是基于Open RAN架構(gòu)，采用來自多家廠商的眾多軟硬件組件。這則不起眼的報道表明Open RAN廠商已實質(zhì)性殺入5G專網(wǎng)市場。
對于Open RAN新玩家而言，傳統(tǒng)運營商市場是難以打破的，畢竟傳統(tǒng)設(shè)備商巨頭已耕耘多年，構(gòu)筑了很高的圈地門檻，且這些運營商也不可能花費更多的成本用Open RAN設(shè)備替換現(xiàn)網(wǎng)中的4/5G設(shè)備，他們當然會將火力集中向5G專網(wǎng)這一新興市場。而5G專網(wǎng)市場具有需求多樣化、組網(wǎng)靈活化、輕量化、定制化等特點，一些企業(yè)還提出了自治化、低成本、避免設(shè)備商鎖定等要求，也給Open RAN廠商們照進了希望的曙光。
比如，作為日本5G公網(wǎng)運營商NTT Docomo和樂天移動的5G Open RAN和5G Core供應(yīng)商，NEC于2019年12月宣布進軍5G專網(wǎng)市場，希望將5G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備出售給企業(yè)客戶，目標是到2023年爭取發(fā)展100多家企業(yè)客戶。NEC不僅提供網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，還提供從需求分析、網(wǎng)絡(luò)勘測、規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)到托管運維的全流程Loca 5G服務(wù)。
再比如，富士通已推出5G專網(wǎng)解決方案FUJITSU Network PW300，是包含了RU、DU、CU、5G Core和監(jiān)控管理單元EMS的端到端系統(tǒng)，其中，5G Core與CU、EMS可以整合在一臺服務(wù)器上。這是一套入門級的5G專網(wǎng)解決方案，由于端到端網(wǎng)絡(luò)功能軟件都運行于通用服務(wù)器上，后期可根據(jù)需求靈活增配通用硬件。
FUJITSU Network PW300
其他還有大量的、規(guī)模更小的Open RAN廠商和小站廠商也推出了面向5G專網(wǎng)的產(chǎn)品和解決方案。數(shù)量太多，就不一一介紹了。
傳統(tǒng)專網(wǎng)解決方案提供商
Cellnex Telecom是一家總部在西班牙的電信基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)商，近年來，因其在歐洲市場不斷大量收購鐵塔資產(chǎn)而聞名電信業(yè)。除了看好鐵塔業(yè)務(wù)，這家在歐洲擁有近13萬個站點的鐵塔公司已無聲無息地進入5G專網(wǎng)市場，開始與傳統(tǒng)移動運營商搶奪5G toB蛋糕。
2021年11月，Cellnex Telecom贏得貝辛斯托克中央商務(wù)區(qū)的5G專網(wǎng)合同。據(jù)說該商業(yè)區(qū)內(nèi)有100多家企業(yè)，看起來是一筆不小的5G專網(wǎng)合同。Cellnex能贏得該大單并非偶然，早在2020年，該公司已邁出進軍5G專網(wǎng)的第一步，收購了專注于為企業(yè)客戶提供無線專網(wǎng)的Edzcom公司。作為北歐知名的無線專網(wǎng)解決方案提供商，Edzcom已在歐洲部署了超過35個無線專網(wǎng)，涵蓋港口、機場、礦山、制造廠、煉油廠等多個領(lǐng)域。
專網(wǎng)并非5G特產(chǎn)，早在2/3/4G時代就有各種專網(wǎng)部署于公共安全、機場、電力、石油等領(lǐng)域。進入5G時代這些專網(wǎng)將面臨升級換代。從Cellnex和Edzcom的案例不難看出，未來的5G專網(wǎng)市場還有那些一直專注于提供專網(wǎng)解決方案的企業(yè)的一席之地。而進入云網(wǎng)融合、ICT與OT融合的5G時代，這些傳統(tǒng)專網(wǎng)供應(yīng)商或?qū)⑴c云商、運營商等展開新的合作模式。
03、混戰(zhàn)格局已形成
5G專網(wǎng)是一個融合了CT、IT和OT的復雜的端到端系統(tǒng)，在融合過程中，ICT行業(yè)與垂直行業(yè)之間存在巨大專業(yè)知識和技術(shù)鴻溝。要填補這個鴻溝，需要運營商、設(shè)備供應(yīng)商、系統(tǒng)集成商、云商、信息技術(shù)服務(wù)商、垂直行業(yè)等各方共同完成。但正因如此，也讓各方看到了新的市場機會。于是，各路玩家紛紛磨刀霍霍殺向這個市場。
而隨著海外一些市場分配5G專網(wǎng)頻譜，徹底砍掉了5G專網(wǎng)的門檻，更進一步加劇了市場競爭。當前，在一些海外市場，面向5G專網(wǎng)的混戰(zhàn)格局已初步形成。這場混戰(zhàn)大致分為兩路：一路是傳統(tǒng)設(shè)備供應(yīng)商、OpenRAN供應(yīng)商、云商之間，在提供設(shè)備、產(chǎn)品和解決方案方面展開的競爭；一路是移動運營商、云商、有線電視運營商、固網(wǎng)運營商、設(shè)備供應(yīng)商、工業(yè)巨頭等之間，在面向5G專網(wǎng)集成、建設(shè)、運維、運營等方面展開的競爭。
但不管這場混戰(zhàn)有多亂，其底層邏輯是通過分配專網(wǎng)頻譜讓企業(yè)可不必依賴公網(wǎng)運營商自建5G專網(wǎng)，毫無疑問，“傷害”最大的還是傳統(tǒng)移動運營商。原本被認為是傳統(tǒng)移動運營商獨享的蛋糕，逐漸將被來自各個行業(yè)和領(lǐng)域的新型小微5G專網(wǎng)運營商瓜分。正如韓國在分配5G專網(wǎng)頻譜后相關(guān)官員表示，隨著5G專網(wǎng)頻譜分配，企業(yè)自建5G專網(wǎng)將越來越多，預計將形成各種形態(tài)、各種規(guī)模的運營商共存的格局，共同推動全行業(yè)數(shù)字化創(chuàng)新生態(tài)。
