自動(dòng)駕駛芯片：遲到的寒武紀(jì)及其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手們

寒武紀(jì)科技2021年最大變化，是入局自動(dòng)駕駛芯片賽道。寒武紀(jì)做自動(dòng)駕駛芯片很好理解：自動(dòng)駕駛是AI未來(lái)最大的應(yīng)用場(chǎng)景，而且全球汽車(chē)市場(chǎng)缺芯，作為AI芯片設(shè)計(jì)公司，沒(méi)有理由不入局。但在這個(gè)競(jìng)爭(zhēng)者眾的熱門(mén)賽道上，寒武紀(jì)現(xiàn)在才動(dòng)身是否為時(shí)已晚？有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手說(shuō)在自動(dòng)駕駛的芯片賽道上，2020年如果不能量產(chǎn)就已經(jīng)出局，對(duì)于此，寒武紀(jì)如何回應(yīng)？

在8月23日舉行的寒武紀(jì)財(cái)報(bào)說(shuō)明會(huì)上，寒武紀(jì)科技創(chuàng)始人兼CEO陳天石通過(guò)投資者互動(dòng)平臺(tái)回答了《中國(guó)電子報(bào)》記者的提問(wèn)，關(guān)于上述問(wèn)題，陳天石給出他的答案：“目前L2級(jí)別的車(chē)載智能芯片在部分車(chē)廠的部分車(chē)型已有應(yīng)用，但尚不能支持高等級(jí)智能駕駛。智能駕駛技術(shù)遠(yuǎn)未成熟，且高級(jí)別智能駕駛所需的基礎(chǔ)硬件更處于發(fā)展早期。寒武紀(jì)對(duì)于車(chē)載智能芯片的布局正當(dāng)其時(shí)。”

目前，在自動(dòng)駕駛芯片的核心指標(biāo)上，英偉達(dá)Atlan單顆SoC的算力達(dá)到1000TOPS(預(yù)計(jì)2023年向開(kāi)發(fā)者提供樣品);地平線(xiàn)上月發(fā)布的征程5芯片單顆算力為128TOPS(預(yù)計(jì)明年二季度基于征程5芯片的自動(dòng)駕駛域控制器硬件量產(chǎn))，黑芝麻在上海車(chē)展宣布華山2號(hào)單顆芯片最高算力可達(dá)196TOPS。而寒武紀(jì)今年7月公布的自動(dòng)駕駛芯片單顆算力為200TOPS，目前尚在研發(fā)中，預(yù)計(jì)兩年后出來(lái)，寒武紀(jì)能抵過(guò)其他對(duì)手嗎?

面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)格局，在8月19日舉行的2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)上，陳天石表示：“像我們這樣的小公司，本來(lái)就沒(méi)有什么歷史包袱，我們要做的事情就是要把主要的產(chǎn)品做到極致，不需要去為其他的市場(chǎng)或其他的產(chǎn)品而做妥協(xié)。”

跑步進(jìn)入自動(dòng)駕駛芯片賽道

寒武紀(jì)是低調(diào)“跑步進(jìn)入”自動(dòng)駕駛芯片賽道的，承載汽車(chē)芯片的業(yè)務(wù)載體是寒武紀(jì)行歌。

2021年1月5日,寒武紀(jì)行歌(南京)科技有限公司成立,注冊(cè)資本3000萬(wàn)元，該公司由寒武紀(jì)100%持股，但相關(guān)業(yè)務(wù)中并未明確 “汽車(chē)芯片”。天眼查顯示,寒武紀(jì)行歌(南京)科技有限公司經(jīng)營(yíng)范圍主要是人工智能基礎(chǔ)軟件開(kāi)發(fā)、人工智能應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)、人工智能基礎(chǔ)資源與技術(shù)平臺(tái)、人工智能行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)集成服務(wù)、人工智能理論與算法軟件開(kāi)發(fā)等。

2021年2月,業(yè)內(nèi)人士透露,麥肯錫全球董事合伙人及大中華區(qū)汽車(chē)行業(yè)負(fù)責(zé)人王平加入寒武紀(jì)行歌，側(cè)面證實(shí)了寒武紀(jì)即將進(jìn)軍智能駕駛領(lǐng)域。

5月3日,在寒武紀(jì)2020年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上,陳天石回應(yīng)是否有切入汽車(chē)行業(yè)的計(jì)劃時(shí)表示:“公司一直在評(píng)估該應(yīng)用領(lǐng)域的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品策略,寒武紀(jì)作為AI芯片的龍頭企業(yè),是極少數(shù)有能力、有潛力構(gòu)建云邊端車(chē)統(tǒng)一智能生態(tài)的廠商,所以我們不會(huì)缺席這樣一個(gè)重要的應(yīng)用場(chǎng)景。”

7月8日到10日，2021世界人工智能大會(huì)(簡(jiǎn)稱(chēng)WAIC)在上海舉行，寒武紀(jì)參展，在其展臺(tái)頂部中央懸掛著“車(chē)”的巨幅畫(huà)，標(biāo)語(yǔ)為：“發(fā)揮寒武紀(jì)云邊端協(xié)同優(yōu)勢(shì)，滿(mǎn)足自動(dòng)駕駛?cè)找嬖鲩L(zhǎng)的算力需求”，昭告寒武紀(jì)正式進(jìn)軍汽車(chē)芯片。

也是在2021WAIC上，陳天石首次披露正在研發(fā)中的行歌車(chē)載智能芯片的關(guān)鍵數(shù)據(jù)：超200TOPS AI性能、7nm制程、車(chē)規(guī)級(jí)、獨(dú)立安全島、成熟軟件工具鏈，并通過(guò)開(kāi)放的軟件平臺(tái)支持客戶(hù)算法持續(xù)更新迭代，高效支撐高等級(jí)智能駕駛的需求。陳天石表示：“智能駕駛芯片和我們過(guò)去做的這些芯片有非常緊密的關(guān)系，所以把云端和邊緣的芯片品類(lèi)拓展到汽車(chē)，就是一個(gè)非常自然的延伸。”

關(guān)于寒武紀(jì)進(jìn)入汽車(chē)芯片市場(chǎng)，有業(yè)內(nèi)人士并不看好，因?yàn)檐?chē)規(guī)格級(jí)芯片進(jìn)入門(mén)檻非常高，而且頭部企業(yè)已經(jīng)基本確立，并同時(shí)對(duì)寒武紀(jì)的技術(shù)能力表示了質(zhì)疑。自動(dòng)駕駛芯片地平線(xiàn)創(chuàng)始人兼CEO余凱曾在2020年底表示：“大家都看到了今年以來(lái)新能源汽車(chē)的火爆場(chǎng)面，如果要進(jìn)入‘決賽’圈，在2020年就必須已經(jīng)達(dá)到芯片量產(chǎn)，否則就已經(jīng)出局了。因?yàn)楹竺娴拈_(kāi)發(fā)節(jié)奏會(huì)非常緊密，到2023年‘比賽’就結(jié)束了。”

寒武紀(jì)入局是否還來(lái)得及，陳天石頭在財(cái)報(bào)會(huì)上回應(yīng)記者：智能駕駛作為新興領(lǐng)域技術(shù)遠(yuǎn)未成熟，且高級(jí)別智能駕駛所需的基礎(chǔ)硬件更處于發(fā)展早期階段，寒武紀(jì)車(chē)載智能芯片的布局正當(dāng)其時(shí)。

與此同時(shí)，一些車(chē)企們對(duì)寒武紀(jì)的汽車(chē)芯片未來(lái)發(fā)展給出了積極的認(rèn)同信號(hào)。7月16日，寒武紀(jì)披露，寒武紀(jì)行歌科技引入了多位戰(zhàn)略投資方，其中蔚然、尚頎、問(wèn)鼎幾家投資者備受關(guān)注。因?yàn)椋等?江蘇)投資有限公司由李斌擔(dān)任董事長(zhǎng)，是蔚來(lái)汽車(chē)的關(guān)聯(lián)企業(yè)；上汽集團(tuán)是上海尚頎投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)的大股東；寧波梅山保稅港區(qū)問(wèn)鼎投資有限公司為寧德時(shí)代全資子公司。蔚來(lái)、上汽、寧德時(shí)代等汽車(chē)上下游產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)成為寒武紀(jì)行歌的戰(zhàn)略投資者。

應(yīng)該說(shuō)自動(dòng)駕駛技術(shù)的確尚在發(fā)展早期，還遠(yuǎn)沒(méi)到成熟階段，現(xiàn)在入局并不晚。從傳統(tǒng)車(chē)企們對(duì)于AI芯片的創(chuàng)業(yè)公司投資與布局來(lái)看，仍采取 雞蛋放在多個(gè)藍(lán)子的策略，說(shuō)明芯片市場(chǎng)并未定局。上汽集團(tuán)既是地平線(xiàn)的投資者也是黑芝麻的投資方，現(xiàn)在又成為寒武紀(jì)的戰(zhàn)略投資者。上汽集團(tuán)8月9日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，在芯片方面公司已經(jīng)投了包括地平線(xiàn)、黑芝麻等在內(nèi)的十幾家國(guó)內(nèi)頭部芯片公司。

沒(méi)有包袱能否將性能做到極致

據(jù)了解,行歌科技的車(chē)載智能芯片,將集成自研的車(chē)用智能處理器、車(chē)用CPU核(多為 ARM公司授權(quán))等車(chē)用計(jì)算核心、各類(lèi)車(chē)用外設(shè)接口,主要用于處理智能汽車(chē)的視覺(jué)等各類(lèi)傳感器所采集的感知數(shù)據(jù),并根據(jù)感知數(shù)據(jù)的處理結(jié)果進(jìn)行智能駕駛的規(guī)劃和控制。

目前，在車(chē)載AI芯片市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)眾多，既有地平線(xiàn)、有黑芝麻、芯馳科技、零跑汽車(chē)等先入局的創(chuàng)業(yè)公司，也有英偉達(dá)、英特爾等國(guó)外巨頭，而且另一個(gè)中國(guó)巨頭企業(yè)華為以包括芯片在內(nèi)的全棧方案加入市場(chǎng)。

汽車(chē)自動(dòng)駕駛芯片競(jìng)爭(zhēng)主要在幾個(gè)關(guān)鍵維度，其一是面臨“門(mén)票”和“船票”。與其他消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品不同，汽車(chē)芯片對(duì)安全性有更嚴(yán)苛的要求，有相當(dāng)?shù)恼J(rèn)證流程，拿到船票并不容易，這或許是余凱提及能否進(jìn)入“決賽圈”的一個(gè)前提。且不說(shuō)英偉達(dá)、英特爾Mobileye等老牌企業(yè)(因?yàn)檫@些企業(yè)早在局中，而且出貨量不是一個(gè)量級(jí)，如2020年，英特爾Mobileye的EyeQ芯片的出貨量是1930萬(wàn)枚，與28家車(chē)企達(dá)成合作)，就是同門(mén)的AI芯片創(chuàng)業(yè)公司，黑芝麻、地平線(xiàn)的車(chē)規(guī)級(jí)芯片已經(jīng)出來(lái)，到目前為止，地平線(xiàn)推出了三款芯片，其中兩款去年實(shí)現(xiàn)了芯片前裝量產(chǎn)上車(chē)，最新數(shù)據(jù)顯示地平線(xiàn)車(chē)載芯片出貨量已超過(guò)40萬(wàn)片。

其二是芯片算力TOPS。自動(dòng)駕駛行業(yè)一般認(rèn)為，L2級(jí)自動(dòng)駕駛需要的芯片計(jì)算力在10TOPS以下，L3級(jí)需要30~60TOPS，L4級(jí)需要超過(guò)100TOPS，L5級(jí)需要超過(guò)1000TOPS。也正因?yàn)槿绱?，芯片?jì)算力TOPS成為各家芯片競(jìng)爭(zhēng)比拼的核心砝碼。

上個(gè)月地平線(xiàn)發(fā)布了征程5芯片，宣布具備128TOPS(INT8)算力，地平線(xiàn)預(yù)計(jì)，明年第二季度將實(shí)現(xiàn)基于征程5芯片的自動(dòng)駕駛域控制器硬件量產(chǎn)，到明年第四季度，地平線(xiàn)將實(shí)現(xiàn)基于征程5芯片的SuperDrive自動(dòng)駕駛方案量產(chǎn)SOP。

黑芝麻智能在車(chē)展上發(fā)布的華山二號(hào)A1000 Pro自動(dòng)駕駛芯片，單顆芯片的INT4算力能夠達(dá)到196TOPS，采用16nm制程，CPU采用16核心Arm v8核心，典型功耗僅有25W，支持16路高清攝像頭輸入，支持ASIL-B級(jí)別功能安全，內(nèi)置ASIL-D級(jí)別安全島。這款芯片將在今年Q3提供工程樣片，Q4提供開(kāi)發(fā)平臺(tái)，距離搭載進(jìn)入量產(chǎn)車(chē)已經(jīng)不遠(yuǎn)。

在上海人工智能大會(huì)上，陳天石給出了寒武紀(jì)正在設(shè)計(jì)中的自動(dòng)駕駛芯片參數(shù)，算力超200TOPS智能駕駛芯片，繼承寒武紀(jì)一體化、統(tǒng)一、成熟的軟件工具鏈，采用7nm制程，擁有獨(dú)立安全島，符合車(chē)規(guī)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，其定位為“高等級(jí)自動(dòng)駕駛芯片”。應(yīng)該說(shuō)，從寒武紀(jì)給出正在芯片參數(shù)看，與“上下鋪”的創(chuàng)業(yè)兄弟們之間或?qū)⒂幸黄?。而且陳天石表示，寒武紀(jì)沒(méi)有歷史包袱，要做的事情就是要把主要的產(chǎn)品做到極致。

目前看，與國(guó)際巨頭相比，中國(guó)的創(chuàng)業(yè)企業(yè)仍有差距。今年4月，英偉達(dá)的黃仁勛在2021GTC的廚房演講中宣布，英偉達(dá)最新一款智能汽車(chē)和自動(dòng)駕駛汽車(chē)芯片組——DRIVE Atlan，單顆芯片的算力能夠達(dá)到1000TOPS，將應(yīng)用于L4及L5級(jí)別自動(dòng)駕駛。該芯片最快將于2023年開(kāi)始向汽車(chē)制造商和開(kāi)發(fā)者提供樣品，2025左右上市的車(chē)型就可能搭載。

自動(dòng)駕駛芯片之戰(zhàn)，節(jié)奏越來(lái)越快，目前各家給出的都是“目標(biāo)值”，在這場(chǎng)競(jìng)賽中是不是有人能夠搶跑，仍有一定變數(shù)。不過(guò)芯片從設(shè)計(jì)到流片到上市量產(chǎn)，每一個(gè)環(huán)節(jié)都有必須走完的流程和時(shí)間，搶跑并不容易。

其三是一場(chǎng)軟硬平臺(tái)之戰(zhàn)。單顆芯片算力TOPS是關(guān)鍵指標(biāo)，但并非唯一，自動(dòng)駕是一個(gè)復(fù)雜系統(tǒng)，需要車(chē)路云邊協(xié)同。所以它的較量除了芯還有軟硬協(xié)同還有平臺(tái)以及工具鏈等等。

投資者提及與包括地平線(xiàn)等其他企業(yè)之間的差異時(shí)，陳天石表示寒武紀(jì)是目前國(guó)際上少數(shù)幾家全面系統(tǒng)掌握了智能芯片及其基礎(chǔ)系統(tǒng)軟件研發(fā)和產(chǎn)品化核心技術(shù)的企業(yè)之一，能提供云邊端一體、軟硬件協(xié)同、訓(xùn)練推理融合、具備統(tǒng)一生態(tài)的系列化智能芯片產(chǎn)品和平臺(tái)化基礎(chǔ)系統(tǒng)軟件。

而事實(shí)上，做AI算法出生的余凱同樣吃“軟硬一體化”的造芯思路。在地平線(xiàn)征程5發(fā)布的同時(shí)，地平線(xiàn)還發(fā)布了以征程5為基礎(chǔ)的高性能大算力整車(chē)智能計(jì)算平臺(tái)、開(kāi)源安全實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)TogetherOS、集成全場(chǎng)景自動(dòng)駕駛和車(chē)內(nèi)外聯(lián)動(dòng)體驗(yàn)于一體的Horizon Matrix SuperDrive整車(chē)智能解決方案。地平線(xiàn)也布局了開(kāi)發(fā)工具鏈、AI開(kāi)發(fā)工具平臺(tái)，以及實(shí)時(shí)安全車(chē)載操作系統(tǒng)。

不過(guò)目前地平線(xiàn)的軟件平臺(tái)、操作系統(tǒng)、AI工具鏈主要集中在汽車(chē)的維度，寒武紀(jì)的優(yōu)勢(shì)在云、邊、端等更寬泛的維度。

智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)已經(jīng)不僅僅是一個(gè)獨(dú)立的車(chē)，尤其是在車(chē)路協(xié)同的技術(shù)路線(xiàn)下。也正因?yàn)槿绱?，全棧能力才成為汽?chē)“芯”提供者們競(jìng)爭(zhēng)的又一個(gè)焦點(diǎn)。自動(dòng)駕駛的序幕才剛剛拉開(kāi)，去年，我國(guó)L2級(jí)自動(dòng)駕駛的滲透率達(dá)到15%，也就是有接近400萬(wàn)輛新車(chē)搭載L2級(jí)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)。預(yù)計(jì)到2030年，自動(dòng)駕駛汽車(chē)將占據(jù)整體出行里程的40%以上，完全自動(dòng)駕駛新車(chē)滲透率將達(dá)到10%。這是巨大的市場(chǎng)，或許不僅僅是對(duì)寒武紀(jì)是機(jī)會(huì)，對(duì)于很多未入局的芯片創(chuàng)業(yè)公司，都將有機(jī)會(huì)。