產(chǎn)業(yè)觀察 | NB-IoT全面實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，將在2G“退群”后加速滲透

隨著2020年7月3GPP 5G技術(shù)在ITU-R WP5D會議上式被接受為ITU IMT-2020 5G技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，NB-IoT被正式納入全球5G標(biāo)準(zhǔn)。這也意味著，由中國產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)的NB-IoT在實(shí)踐中獲得了全球產(chǎn)業(yè)鏈的廣泛認(rèn)可與支持，成為了5G的重要組成部分。

NB-IoT歷史知多少？

NB-IoT是英文Narrow Band Internet of Things的縮寫，中文釋義為窄帶物聯(lián)網(wǎng)，它是由3GPP組織開發(fā)的為大范圍蜂窩網(wǎng)與設(shè)備服務(wù)的低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)（LPWAN）廣播技術(shù)，這種窄帶射頻技術(shù)使用的是License頻段，可采取帶內(nèi)、保護(hù)帶或獨(dú)立載波等三種部署方式。

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圖 | NB-IoT 發(fā)展歷程，信息源：長城證券研究所

眾所周知，NB-IoT最早是由華為和Vodafone共同提出的（2014年5月），當(dāng)時(shí)被稱為窄帶技術(shù)NB M2M，而后又進(jìn)化成NB-CIoT；2015年7月，Nokia、Ericsson、Intel提出了NB-LTE技術(shù)；2015年9月,在3GPP的第69次RAN全會上，NB-CIoT和NB-LTE這2種技術(shù)規(guī)范合并為NB-IoT；2016年6月，NB-IoT獲得國際組織3GPP通過，標(biāo)志著NB-IoT商用化開始；接下來最重要的里程碑就是上文中提及的NB-IoT納入5G標(biāo)準(zhǔn)了。

從時(shí)間角度來看，NB-IoT從首次提出至今不過7年時(shí)光，而根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，截至目前，全球已經(jīng)有71個(gè)國家投資建設(shè)了129張移動物聯(lián)網(wǎng)，其中NB-IoT網(wǎng)絡(luò)達(dá)到93張，絕對可以用 “發(fā)展迅猛”來形容了。

2G即將“退群”，NB-IoT落地加速

小伙伴們可能要問，這些NB-IoT網(wǎng)絡(luò)到底落地何處？又是有哪些因素在驅(qū)動NB-IoT不斷向行業(yè)滲透呢？這一系列的問題，筆者在2021年4月22日舉辦的智“繪”新物聯(lián) 共“贏”新機(jī)遇NB-IoT國產(chǎn)化物聯(lián)網(wǎng)方案——技術(shù)發(fā)展高峰論壇上找到了答案。

• ?這些NB-IoT網(wǎng)絡(luò)到底落地何處？

來自運(yùn)營商的聲音

中移物聯(lián)網(wǎng)智能模組部市場總監(jiān)王超表示，“如果將物聯(lián)網(wǎng)根據(jù)傳輸速度來劃分，可以分為低速、中速以及高速。其中，高速（速率大于10Mbps）主要應(yīng)用在視頻監(jiān)控以及車載娛樂方面，市場占比10%；中速（速率在1Mbps和10Mbps之間）主要應(yīng)用在智能穿戴、智能POS以及IoT網(wǎng)關(guān)方面，市場占比30%；而剩下的60%均是低速市場（速率小于100Kbps），需要滿足低功耗和廣覆蓋的需求，應(yīng)用領(lǐng)域包括智能表計(jì)、物流追蹤、智能停車、智能路燈、環(huán)境監(jiān)測等領(lǐng)域。原本負(fù)責(zé)覆蓋這些移動性及時(shí)延要求不高、數(shù)據(jù)量小、對低功耗有要求的場景的通信技術(shù)是2G。但自從NB-IoT技術(shù)出現(xiàn)后，我們從技術(shù)參數(shù)的角度發(fā)現(xiàn)，NB-IoT在覆蓋廣度、低功耗和連接數(shù)方面都比2G要來的強(qiáng)（根據(jù)測試結(jié)果顯示，NB-IoT的覆蓋廣度是164dB，而2G是144 dB；NB-IoT的休眠態(tài)功耗小于5μA，待機(jī)態(tài)功耗小于1mA，而2G的關(guān)機(jī)態(tài)功耗約60μA，待機(jī)態(tài)功耗約2mA；連接數(shù)方面，NB-IoT比2G/3G/4G有50~100倍的上行容量提升，但小區(qū)容量超5萬），因此它被認(rèn)為是國內(nèi)市場中繼2G技術(shù)之后低速物聯(lián)網(wǎng)市場業(yè)務(wù)的主要承載技術(shù)?！?/p>

分享者：中移物聯(lián)網(wǎng)智能模組部市場總監(jiān)王超

“就以中國移動為例，我們整體的物聯(lián)數(shù)量是6.8億，70~80%是2G的業(yè)務(wù)，可能隨著2G退網(wǎng)的趨勢發(fā)展，未來百分之70~80%會向NB-IoT遷移，剩余20~30%則向Cat.1遷移。” 王超補(bǔ)充道。

關(guān)于具體的落地情況，除了運(yùn)營商方面的信息，還有來自產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟以及大量物聯(lián)網(wǎng)終端廠商的聲音，比如天津速越、金卡智能、寧波水表和正泰儀表。

來自產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的聲音
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分享者：5G物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟解運(yùn)洲

5G物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟解運(yùn)洲從產(chǎn)業(yè)發(fā)展的角度解析了NB-IoT的發(fā)展趨勢以及需要重點(diǎn)關(guān)注的問題，他表示，“5G不只是高速網(wǎng)絡(luò)，還有低功耗廣域網(wǎng)，從演進(jìn)趨勢來看，NB-IoT、LTE Cat.1 bis、LTE Cat.4、5G Sub-6GHz將形成階梯覆蓋，主宰未來幾年的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展趨勢，而這個(gè)趨勢就是芯片、通信模組、解決方案和智能終端的集成度會越來越高。芯片端，除了基礎(chǔ)功能Modem，SoC將根據(jù)場景需求集成越來越多的功能，這將逐步壓縮通信模組的技術(shù)空間，向交鑰匙方向一步步滲透；通信模組端，可整合的外圍器件越來越少，SiP封裝在逐步挑戰(zhàn)屏蔽罩的霸主地位，受此因素影響，模組商不得不在差異化方面下苦工；解決方案端，對行業(yè)的理解不同，解決方案的實(shí)現(xiàn)也不盡相同，既要產(chǎn)品穩(wěn)定、功能豐富，還不能太貴，在行業(yè)內(nèi)成熟前依賴技術(shù)創(chuàng)新實(shí)力，在規(guī)?；笠蕾嚰庸づ涮啄芰?；智能終端，價(jià)格壓力逐步傳導(dǎo)至整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，剪刀差的大小是驗(yàn)證其客戶服務(wù)能力的一大指標(biāo)。在這些大趨勢下，NB-IoT將不斷融合其他技術(shù)推陳出新，例如NB-IoT+GNSS、NB-IoT+TEE SIM、NB-IoT+GPRS等組合?！?/p>

關(guān)于NB-IoT的落地覆蓋量，解運(yùn)洲提到，“2020年NB-IoT連接數(shù)規(guī)模新增6000萬，LTE Cat.1新增1500萬。預(yù)計(jì)到2021年，NB-IoT和LTE Cat.1連接數(shù)新增將分別達(dá)到1億和5000萬。”

來自智能終端廠商的聲音

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分享者：天津速越總經(jīng)理董勝龍

天津速越科技有限公司總經(jīng)理董勝龍表示，“目前國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)燃?xì)獗硗茝V數(shù)量超過100萬的企業(yè)有7家，排名是華潤燃?xì)猓傆脩魯?shù)2600萬）、港華燃?xì)猓傆脩魯?shù)3100萬）、新奧能源（總用戶數(shù)1100萬）、中國燃?xì)猓傆脩魯?shù)3600萬）、北京燃?xì)猓傆脩魯?shù)644萬）、上海燃?xì)猓傆脩魯?shù)689萬）以及深圳燃?xì)猓傆脩魯?shù)380萬），從數(shù)量對比可以看出，智能燃?xì)獗頋B透率不足，市場空間還很廣。除了計(jì)量表計(jì)外，2020年末，我國城市燃?xì)夤艿酪堰_(dá)100萬公里左右，閥井約400多萬，對于門站、閥井、調(diào)壓設(shè)備、儲運(yùn)裝置等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的安全管控和應(yīng)用檢測，是更大的新增市場空間?！?/p>

關(guān)于面臨的問題和機(jī)遇，董勝龍更是坦言道，“國家政策的引導(dǎo)、B端客戶發(fā)力推廣以及終端用戶愿意強(qiáng)烈是機(jī)遇所在，但我們還面臨著通信覆蓋不足、網(wǎng)絡(luò)容量有限以及終端能耗高企等問題，以網(wǎng)絡(luò)容量為例，一個(gè)扇區(qū)12個(gè)用戶的容量根本不夠，對于芯片廠商而言，摳那幾個(gè)dB意義沒那么大，解決功耗問題才是重中之重。不過，對于NB-IoT真正的優(yōu)化不應(yīng)該只是器件級的，更要協(xié)議級別的優(yōu)化，才能支撐低速物聯(lián)網(wǎng)在燃?xì)獗硇袠I(yè)的健康成長。”

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分享者：金卡智能市場部副總監(jiān)馬立波

關(guān)于NB-IoT在智能燃?xì)獗硎袌龅谋憩F(xiàn)，作為整個(gè)智能燃?xì)獗韽?a class="article-link" target="_blank" href="/baike/1418244.html">IC卡到Lora、GPRS，再到NB-IoT演變的親歷者，金卡智能市場部副總監(jiān)馬立波表示，“燃?xì)庑袠I(yè)運(yùn)營的需求催生了NB-IoT產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，在我們業(yè)內(nèi)有一個(gè)有趣的總結(jié)，什么人最適合抄表？強(qiáng)壯的男子不合適，漂亮的姑娘不合適，唯有中老年婦女最合適，而今天唯有NB-IoT技術(shù)最合適。根據(jù)預(yù)測，2021年我國NB-IoT智能燃?xì)獗硎袌鰧⑦_(dá)到3000萬臺規(guī)模。”

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分享者：寧水集團(tuán)技術(shù)總監(jiān)陳偉

除了燃?xì)獗恚覀冊賮碚f說水表，水表從最初的機(jī)械水表，經(jīng)過智能水表1.0、智能水表2.0的變化，如今已發(fā)展成一個(gè)多技術(shù)融合終端。對此，寧水集團(tuán)技術(shù)總監(jiān)陳偉表示，“智能水表國內(nèi)的占有率是30%，還有很大空間，而寧水集團(tuán)智能水表的營收份額是57%，這意味著我們的智能化率是相對高的。在通信方式方面，我們的設(shè)備涵蓋RS485、Mod-Bus 、自組網(wǎng)、LoRa、GPRS、NB-IoT以及卡類（TM、IC、低頻、高頻）等，而我們的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，NB-IoT的占有率正從2019年起不斷攀升。”

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分享者：正泰儀表市場部副總監(jiān)王春生

此外，站在能源管理側(cè)的角度，正泰儀表市場部副總監(jiān)王春生表示，“目前國內(nèi)能源管理的現(xiàn)狀是：三表集采難、故障發(fā)現(xiàn)不及時(shí)、能源管理缺失（比如戶用光伏發(fā)電并網(wǎng)的監(jiān)管）、電動車充電無人監(jiān)管，而用了NB-IoT后可以得到部分解決?！?/p>

他提出，通過NB-IoT通信網(wǎng)絡(luò)將用戶管理的電能表、水表、燃?xì)獗砑捌渌?a class="article-link" target="_blank" href="/tag/%E6%99%BA%E8%83%BD%E8%AE%BE%E5%A4%87/">智能設(shè)備組成一個(gè)局域物聯(lián)網(wǎng)，能夠更好地獲取用戶生活中電、水、氣等相關(guān)數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)收費(fèi)結(jié)算、設(shè)備檢測、異常上報(bào)、用能分析和管理等功能。

• 哪些因素在驅(qū)動NB-IoT不斷向行業(yè)滲透？

芯翼信息科技CEO肖建宏博士告訴筆者，“NB-IoT是一個(gè)廣域物聯(lián)網(wǎng)，對于藍(lán)牙、WiFi，大家都知道涂鴉上市，這是一個(gè)典范，1000億人民幣市值，廣域物聯(lián)網(wǎng)的空間更大，相當(dāng)于海洋與陸地的關(guān)系。我們做了一個(gè)測算，如果芯片順利發(fā)展，到 2025年NB-IoT將達(dá)到1500億以上的規(guī)模。究其原因，NB-IoT網(wǎng)絡(luò)的下沉一方面得益于產(chǎn)品設(shè)計(jì)的改進(jìn)，比如性能的提高、功耗的降低，另一方面是受到產(chǎn)業(yè)活動的推動，比如中國移動，而芯片公司是出于最底層的，是做磚頭的，建高樓大廈還要靠運(yùn)營商。”

分享者：芯翼信息科技CEO肖建宏博士

筆者認(rèn)為肖總口中的高樓大廈即指NB-IoT網(wǎng)絡(luò)的普及，包括基站的建設(shè)等。根據(jù)天津速越總經(jīng)理董勝龍分享的數(shù)據(jù)，“目前我國已建成NB-IoT基站總量超過85萬個(gè)，其中中國電信40萬+個(gè)，中國移動35萬+個(gè)，中國聯(lián)通10萬-個(gè)”。

另根據(jù)中移物聯(lián)網(wǎng)智能模組部市場總監(jiān)王超分享的數(shù)據(jù)，“在NB-IoT網(wǎng)絡(luò)建設(shè)上，中國移動已實(shí)現(xiàn)了全國346個(gè)城市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上區(qū)域的NB-IoT網(wǎng)絡(luò)連接覆蓋，擁有超70萬的NB建站資源，目前已開通超35萬站，今年還規(guī)劃了5萬按需建站資源，為NB-IoT加碼。”

基于這些網(wǎng)絡(luò)的覆蓋，各行各業(yè)的終端廠商開始著手設(shè)備智能化的更新?lián)Q代。而NB-IoT要真正鋪展開來一定是“技術(shù)+政策+產(chǎn)業(yè)”的驅(qū)動，才會有商用爆發(fā)的一天。上面我們講了產(chǎn)業(yè)策的驅(qū)動，下面我們再來分析一下政策以及技術(shù)的驅(qū)動。

政策側(cè)，比如住建部發(fā)文表示新裝住宅需要強(qiáng)制安裝煙感；比如水表行業(yè)十四五規(guī)劃剛要中要求NB-IoT（5G）技術(shù)作為水表自動抄表等場景的重點(diǎn)應(yīng)用技術(shù)；再比如2020年5月工信部發(fā)布《關(guān)于深入推進(jìn)移動物聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)展的通知》，總體目標(biāo)是推動2G/3G物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)遷移專網(wǎng)，提出建立NB-IoT（窄帶物聯(lián)網(wǎng)）、4G（含LTE-Cat.1）和5G協(xié)同發(fā)展的移動物聯(lián)網(wǎng)綜合生態(tài)體系等。

針對煙感行業(yè)的這一改變，解運(yùn)洲表示，“2020年只能煙感有500萬的規(guī)模，到2021年有望突破1000萬。”而王超更是直言，智慧消防是中移物聯(lián)網(wǎng)智能模組部今年的主攻方向。

對于這一強(qiáng)制安裝政策，芯翼信息科技高級副總裁李劍解釋道，“商業(yè)寫字樓煙感是必須要裝的，民用很多是毛坯房，里面原來是有的，業(yè)主進(jìn)去直接打掉了重新裝修，自己可能感受不到，但是其實(shí)是要有的，交房的時(shí)候開發(fā)商要提供的，智慧消防不光是煙感，還有滅火器等?！?/p>

?分享者：芯翼信息科技高級副總裁李劍

技術(shù)側(cè)，我們將其與價(jià)格相聯(lián)系，從解運(yùn)洲的分享中我們可以看到，2020年NB-IoT通信模組售價(jià)20元以上的，在市場中占比約60%。根據(jù)他的預(yù)計(jì)，到2021年，這一比例將下降到約30%。這意味著NB-IoT通信模組的價(jià)格將隨著時(shí)間的推移不斷下滑，直至市場平衡價(jià)的出現(xiàn)。

試問，價(jià)格下滑的背后是什么？答案是市場充分的競爭，而競爭的結(jié)果是NB-IoT模組的全面國產(chǎn)化。

根據(jù)金卡智能市場部副總監(jiān)馬立波的分享信息顯示，目前NB-IoT智能終端已實(shí)現(xiàn)全面國產(chǎn)化，包括芯片、模組、電池以及基站等多方面。他還分享了具體的國產(chǎn)化廠商信息：

芯片：華為海思、聯(lián)發(fā)科、紫光展銳、芯翼信息、移芯通信以及智聯(lián)安等
模組：有移遠(yuǎn)、中移、有方、利爾達(dá)、美格、廣和通、高新興等
基站：華為、中興、大唐移動等
電池：億緯、昊誠等

就最底層的芯片國產(chǎn)化，芯翼信息是NB-IoT芯片行業(yè)第二梯隊(duì)的新秀廠商。芯翼信息科技高級市場總監(jiān)祁衛(wèi)表示，“芯翼信息成立于2017年3月，自2018年發(fā)布全球首款CMOS PA的NB-IoT SoC XY1100后，在2019年通過了三大運(yùn)營商的入網(wǎng)入庫測試，芯片進(jìn)入大規(guī)模量產(chǎn)狀態(tài)。2020年下半年XY1100又通過了智能氣表、智能水表行業(yè)頭部客戶嚴(yán)苛的認(rèn)證測試，在終端產(chǎn)品中大規(guī)模落地發(fā)貨，月出貨量超百萬。此外，XY2100將在今年下半年預(yù)發(fā)布，針對金融行業(yè)追蹤推出的X3100將在明年下半年量產(chǎn)，更高級別的XY5100正處在預(yù)研階段，但標(biāo)準(zhǔn)還沒出來，因此推出日期還未定?！?/p>

而根據(jù)應(yīng)用側(cè)的反饋，XY1100的性能還是非常強(qiáng)大的。金卡智能市場部副總監(jiān)馬立波表示：芯翼的XY1100已經(jīng)過下游廠商金卡的魔鬼級產(chǎn)品導(dǎo)入測試，抄表成功率99.68%，部分不成功是用戶把電池?fù)傅袅?。寧水集團(tuán)技術(shù)總監(jiān)陳偉表示：寧水集團(tuán)在上海臨港新區(qū)安裝了一批基于芯翼XY1100的水表，在2月至4月數(shù)據(jù)上傳率平均為99.41%。正泰儀表市場部副總監(jiān)王春生也表示：基于芯翼XY1100的NB-IoT智能電表檢測準(zhǔn)確率在99.5%左右。

總結(jié)：市場需求、政策導(dǎo)向、行業(yè)挖掘以及中國芯等技術(shù)的精進(jìn)，正不斷驅(qū)動NB-IoT技術(shù)向應(yīng)用領(lǐng)域滲透。

寫在最后

在筆者看來，落地加速的背后是NB-IoT在 LPWA 場景下?lián)碛蠰oRa及SigFox等技術(shù)無可替代的優(yōu)勢。今天的NB-IoT已成為5G的先行者，為5G to B積累經(jīng)驗(yàn)。

至于上面提到的NB-IoT將替代80%的2G市場一事，遷移速度不會太快，原因有三：第一，很多傳統(tǒng)應(yīng)用本身在2G上跑的很好，規(guī)模很大，讓所有的用戶向NB-IoT上遷移有一個(gè)過程；第二，目前企業(yè)沒有一個(gè)明確2G退網(wǎng)的時(shí)間表，可能對網(wǎng)絡(luò)還存在觀望；第三，NB-IoT芯片側(cè)生態(tài)還不夠成熟，預(yù)計(jì)除了傳統(tǒng)大的芯片廠外，將來會涌現(xiàn)一批大的行業(yè)垂直芯片公司。

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