羅蘭貝格預(yù)測(cè)ADAS系統(tǒng)將在2025年基本普及

“到2025年，ADAS功能將無(wú)處不在，全球85%的汽車生產(chǎn)將采用某種程度的駕駛自動(dòng)駕駛，而高度自動(dòng)駕駛的L4/5級(jí)仍將是罕見(jiàn)的。”

羅蘭貝格（Roland Berger）公司的一項(xiàng)最新發(fā)布研究表明，到2025年ADAS先進(jìn)輔助駕駛系統(tǒng)將在日常車輛中普遍存在，而ADAS的開(kāi)發(fā)近期因新冠疫情而推遲，行業(yè)必須及時(shí)迎頭趕上以滿足未來(lái)的法規(guī)和需求。

隨著基本駕駛輔助功能市場(chǎng)的增長(zhǎng)，到2025年，這項(xiàng)技術(shù)將成為每一款新車的共同特點(diǎn)。

1、研究摘要

到2025年，先進(jìn)的駕駛員輔助系統(tǒng)（ADAS）將成為發(fā)達(dá)國(guó)家?guī)缀跛行萝嚨墓餐攸c(diǎn)。但制造商、供應(yīng)商、行業(yè)分析師和學(xué)術(shù)界對(duì)ADAS功能未來(lái)滲透的預(yù)測(cè)結(jié)果卻大相徑庭。此外，即使是歷史上的滲透率也受到業(yè)界的廣泛爭(zhēng)議。

為了找到更準(zhǔn)確的答案，羅蘭貝格最近調(diào)查了80多家一級(jí)全球制造商、汽車供應(yīng)商和行業(yè)專家，以及近3000名駕駛員，直接市場(chǎng)專家調(diào)查、國(guó)際消費(fèi)者調(diào)查，以及深入的案頭研究，了解到2025年及以后ADAS預(yù)期功能的供需情況。

研究中大致分析了18個(gè)已商用或至2025年可商用的ADAS功能。研究發(fā)現(xiàn)2025年全球生產(chǎn)的85%的汽車將具備一定程度的自動(dòng)駕駛功能（L1級(jí)及以上）。同時(shí)，預(yù)計(jì)到2025年L4級(jí)（“高度自動(dòng)駕駛”）或L5級(jí)（“自動(dòng)駕駛”）功能的滲透率不會(huì)超過(guò)1%。

由于更嚴(yán)格的法規(guī)，預(yù)計(jì)到2025年歐洲將在ADAS普及率方面領(lǐng)先所有其他地區(qū)。同時(shí)，美國(guó)在ADAS功能方面以10-20%的優(yōu)勢(shì)排在中國(guó)之前，尤其是在基本L1級(jí)功能和L3級(jí)（“有條件自動(dòng)駕駛”）功能或更高水平的普及率方面。

盡管持續(xù)的大疫情已經(jīng)減緩了全球ADAS系統(tǒng)的發(fā)展和需求，但預(yù)測(cè)到2025年基本的駕駛員輔助功能仍將顯著增長(zhǎng)，從而使這項(xiàng)技術(shù)無(wú)處不在。因此，關(guān)鍵的傳感器設(shè)備，如前向雷達(dá)和攝像頭，在未來(lái)幾年將成為標(biāo)準(zhǔn)的車載設(shè)備。

2、功能定義

發(fā)明先進(jìn)的駕駛員輔助系統(tǒng)是為了減少造成大多數(shù)車禍的人為失誤。這項(xiàng)技術(shù)最早始于50年前采用防抱死制動(dòng)器，后來(lái)ADAS發(fā)展到包括電子穩(wěn)定控制、牽引力控制、盲點(diǎn)信息系統(tǒng)、車道偏離警告和自適應(yīng)巡航控制。

如今ADAS是汽車電子領(lǐng)域增長(zhǎng)最快的細(xì)分市場(chǎng)之一，但并非所有的ADAS系統(tǒng)都得到同樣重視。事實(shí)上，ADAS系統(tǒng)沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)的命名法，這使得跟蹤它們的發(fā)展變得困難。使問(wèn)題更加復(fù)雜的是，原始設(shè)備制造商通常將多個(gè)ADAS功能捆綁到可選的技術(shù)包中，或者僅通過(guò)付費(fèi)軟件更新來(lái)啟用功能。

但是，從廣義上講，ADAS由以下六個(gè)特征級(jí)別（L0-L5）之一定義：

· L0：“基本”。包括前后碰撞警告指示燈、BSD盲點(diǎn)探測(cè)器和LDW車道偏離警告。許多現(xiàn)代車輛要么標(biāo)配這些功能，要么將其作為選裝配置。

· L1：“駕駛員輔助”。包括AEB自動(dòng)緊急制動(dòng)、ACC自適應(yīng)巡航控制、LKA車道保持輔助、距離控制、自動(dòng)限速、交互輔助和防撞功能。福特的Co-Pilot  360安全套件就是一個(gè)很好的例子。

· L2：“部分自動(dòng)駕駛”。這包括具有車道保持輔助功能的自適應(yīng)巡航控制、高級(jí)巡航控制（具有并行自動(dòng)車道切換功能的一定條件下無(wú)需駕駛員視覺(jué)關(guān)注和手動(dòng)操作的自適應(yīng)巡航控制）、自動(dòng)緊急轉(zhuǎn)向和制動(dòng)以及全自動(dòng)泊車輔助功能。福特的Co-Pilot 360 Assist+，通用的Super/Ultra Cruise，特斯拉的Autopilot，沃爾沃的Pilot Assist都屬于例子。

· L3：“有條件自動(dòng)駕駛”。 帶自動(dòng)變道的高速公路駕駛，全環(huán)境監(jiān)控，遠(yuǎn)程停車，出口與出口之間無(wú)人交互。例如特斯拉的Autopilot、奧迪的Traffic Jam Pilot,、梅賽德斯的Drive Pilot和寶馬的ADS iNEXT。

· L4：“高度自動(dòng)駕駛”。在某些情況下完全自動(dòng)駕駛，無(wú)需人工作為后備。目前量產(chǎn)車型尚未提供或宣布。

· L5：“全自動(dòng)駕駛”。完全自動(dòng)駕駛的車輛，無(wú)需人工駕駛。目前尚未實(shí)現(xiàn)，預(yù)計(jì)最早要到2030年或2035年。

以上水平分級(jí)將用于分析ADAS的現(xiàn)狀。

3、關(guān)鍵見(jiàn)解

在調(diào)查了80多位汽車專家（其中50%來(lái)自O(shè)EM廠商、40%來(lái)自Tier 1供應(yīng)商、5%來(lái)自美國(guó)、歐洲和中國(guó)的技術(shù)/行業(yè)分析師）之后，羅蘭貝格對(duì)近3000名在過(guò)去12個(gè)月內(nèi)（或打算在未來(lái)三年內(nèi)）購(gòu)買或租賃新車的潛在消費(fèi)者進(jìn)行了調(diào)查。然后，將這兩個(gè)數(shù)據(jù)集與來(lái)自領(lǐng)先分析師和第三方數(shù)據(jù)庫(kù)（包括IHS Market、SBD Automotive、NADA和JD Power）的研究進(jìn)行交叉參照。

以下是2025年及以后各地區(qū)ADAS主要見(jiàn)解的專有預(yù)測(cè)：

1. 到2025年，L3級(jí)及以上功能將占ADAS總滲透率的10-15%，而L2級(jí)功能將在所有地區(qū)實(shí)現(xiàn)30%以上的滲透率。

2. 由于更嚴(yán)格的法規(guī)，預(yù)計(jì)到2025年歐洲將擁有最高的ADAS新車銷售滲透率。大約46%的車輛將只有L1級(jí)功能，同時(shí)將在L2級(jí)和L3級(jí)功能方面領(lǐng)先世界，分別為39%和14%。與美國(guó)和中國(guó)不同的是，預(yù)計(jì)100%的歐洲汽車將擁有至少L1級(jí)或更高的技術(shù)。

3. 與歐洲一樣，預(yù)計(jì)到2025年，美國(guó)市場(chǎng)將全面大幅增加ADAS的可用性，甚至超過(guò)中國(guó)。預(yù)測(cè)超過(guò)50%的新車將采用L1級(jí)技術(shù)、35%采用L2級(jí)技術(shù)、9%采用L3級(jí)功能，只有1%采用L4/L5級(jí)技術(shù)。預(yù)計(jì)到該年度只有不到5%的美國(guó)汽車除了簡(jiǎn)單的警告指示外沒(méi)有ADAS功能。

4. 預(yù)計(jì)到2025年，中國(guó)新車采用ADAS也將實(shí)現(xiàn)相當(dāng)水平的增長(zhǎng)，盡管總體上比美國(guó)低25%左右。預(yù)測(cè)約30%的新車將幾乎沒(méi)有ADAS功能，30%的新車將只有L1級(jí)功能，三分之一的新車具有L2級(jí)功能，其余（5%）的新車具有L3級(jí)或更高的功能。

5. 在全球范圍內(nèi)，預(yù)計(jì)到2025年全球14%的車輛無(wú)ADAS功能，40%的車輛具有L1級(jí)功能，36%的車輛具有L2級(jí)功能，10%的車輛具有L3級(jí)或更高功能。

總而言之，將從目前水平急劇上升，如下圖所示。

2025年ADAS功能滲透率預(yù)測(cè)

由于監(jiān)管要求，預(yù)計(jì)到2025年，歐洲ADAS功能將迅速發(fā)展并引領(lǐng)整體。事實(shí)上，到2024年，歐盟對(duì)ADAS功能的規(guī)定要求將使前向攝像頭和雷達(dá)成為在歐盟銷售的所有車輛的標(biāo)配設(shè)備。例如，預(yù)計(jì)碰撞預(yù)警報(bào)警功能滲透率將從目前的83%上升到2025年的100%。同樣，自動(dòng)限速將從今天的48%躍升到同期的100%，車道偏離預(yù)防功能滲透率也將翻一番而達(dá)到100%。 

由于ADAS功能越來(lái)越標(biāo)準(zhǔn)化和商品化，隨著產(chǎn)量的增加，原始設(shè)備制造商將越來(lái)越多地尋找傳感器設(shè)計(jì)和供應(yīng)商，特別是在歐洲，但美國(guó)和中國(guó)在未來(lái)幾年也都將需要更多的ADAS功能。反過(guò)來(lái)，ADAS價(jià)值鏈上的供應(yīng)商必須重新考慮其差異化的來(lái)源，無(wú)論是在制造規(guī)模還是新產(chǎn)品和軟件方面。

各級(jí)別ADAS功能滲透率預(yù)測(cè)

研究結(jié)論

根據(jù)羅蘭貝格的調(diào)查模型，向前看，疫情之后的ADAS增長(zhǎng)將取決于功能水平級(jí)別。例如L0-3滲透率將面臨有限的影響，而L4-5級(jí)功能可能會(huì)面臨延遲，因?yàn)樵荚O(shè)備制造商及其供應(yīng)商將調(diào)整其戰(zhàn)略，以適應(yīng)全球市場(chǎng)走向全面復(fù)蘇時(shí)的下滑和不斷變化的需求。

正如研究所揭示的，某些地區(qū)會(huì)比其他地區(qū)遭受更大的影響。當(dāng)被問(wèn)及COVID將對(duì)L0-L3采用前景產(chǎn)生什么影響時(shí)，美國(guó)受訪者表示，COVID前的凈負(fù)面影響（net negative impact）為13%。相反，中國(guó)受訪者的凈積極影響為18%，其次是歐洲受訪者，凈積極影響為8%。

換言之，由于經(jīng)濟(jì)挑戰(zhàn)，美國(guó)消費(fèi)者計(jì)劃限制購(gòu)買ADAS功能，而中國(guó)和歐洲消費(fèi)者對(duì)ADAS功能的興趣隨著法規(guī)和可用技術(shù)的增加而增加。也就是說(shuō)，預(yù)計(jì)到2025年，這三個(gè)地區(qū)的ADAS采用率都將大幅提高。

然而，就一般的汽車購(gòu)買意愿而言，新冠疫情對(duì)消費(fèi)者情緒帶來(lái)的衰退效應(yīng)是一致的。全球三分之一到近一半的受訪者表示，COVID對(duì)他們到2025年購(gòu)買新車的意愿產(chǎn)生了負(fù)面影響。就地區(qū)而言，美國(guó)受訪者表示COVID使新車意愿減少了-45%，其次是歐洲-39%，中國(guó)-32%，這是未來(lái)幾年汽車市場(chǎng)無(wú)法避免的擔(dān)憂。

盡管ADAS的未來(lái)仍然充滿希望，但會(huì)受到新冠疫情的持久影響。這種不確定性對(duì)美國(guó)采用ADAS以及全球采用更先進(jìn)的自動(dòng)駕駛功能造成了一定的負(fù)面影響。盡管如此，ADAS功能將在2025年繼續(xù)顯著增長(zhǎng)，并在2030年和2035年獲得更多動(dòng)力，預(yù)計(jì)屆時(shí)第一波高級(jí)自動(dòng)駕駛和/或完全自動(dòng)駕駛車輛將首次亮相。

較低級(jí)別ADAS 系統(tǒng)的滲透率受新冠疫情影響相對(duì)較小

新冠疫情對(duì)消費(fèi)者購(gòu)車意愿帶來(lái)明顯影響

參考文獻(xiàn)：

ADVANCED DRIVER-ASSISTANCE SYSTEMS: A UBIQUITOUS TECHNOLOGY FOR THE FUTURE OF VEHICLES，Roland Berger，Aauthor：Konstantin Shirokinskiy, Wolfgang Bernhart ， Stephan Keese。