越南制造，是中國制造的最大敵手嗎？

越南，國土面積約33萬平方公里，大概相當(dāng)于中國新疆的五分之一，比浙江、江蘇和廣東面積加起來小差不多5.46萬平方公里。但越南國土形狀狹長，海岸線長3260多公里。

這樣的越南，能否在電子信息制造業(yè)上成為中國制造的最大敵手？

中國電子信息制造業(yè)現(xiàn)狀

如果要分析越南能不能成為中國電子信息制造業(yè)前進(jìn)的攔路虎，那么就要先搞清楚中國電子信息制造業(yè)的現(xiàn)狀。

在中商產(chǎn)業(yè)研究院《中國電子信息制造業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行月度報告》中提到，2020年1-12月中國規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值同比增長7.7%，增速比上年回落1.6個百分點(diǎn)?？梢钥吹剑咔楫?dāng)前，中國電子信息制造業(yè)依然有著不俗的表現(xiàn)，但也暴露出了增速回落的隱憂。

再看體量，根據(jù)工信部的數(shù)據(jù)，2019年中國規(guī)模以上電子信息制造業(yè)主營業(yè)務(wù)收入為11.4萬億元，較2018年增加了0.8萬億元，同比增長率達(dá)7.55%。如果還以中商產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)為參考，在總體營收方面，2020年中國規(guī)模以上電子信息制造業(yè)主營業(yè)務(wù)收入同比增長率為8.3%，增速優(yōu)于去年。

2019年1-12月電子信息制造業(yè)營業(yè)收入及利潤增速情況（圖源：中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)）

另外，還有一個維度，就是指數(shù)層面。根據(jù)工信部1月29日發(fā)布的報告顯示，2020年中國電子信息制造業(yè)綜合發(fā)展指數(shù)總得分123.06，比上年上升3.94，增幅略有收窄。

電子信息制造業(yè)綜合發(fā)展指數(shù)值（圖源：工信部）

綜合上述數(shù)據(jù)，目前中國電子信息制造業(yè)的總體是向好的，雖然受到了疫情的影響，但是在“新基建”的強(qiáng)力帶動下，中國電子信息制造業(yè)呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)韌性強(qiáng)、創(chuàng)新推進(jìn)快、轉(zhuǎn)型升級穩(wěn)的特點(diǎn)。目前，中國電子產(chǎn)品的產(chǎn)值依然維持在75294億美元水平，規(guī)模上處于全球第一的位置。

既如此，為什么大家還是在熱烈討論“越南制造”和“印度制造”呢？對于此問題，筆者認(rèn)為大概有三個層面的原因。

首先是國際形勢方面。全球經(jīng)濟(jì)負(fù)增長、地緣政治危機(jī)和逆全球化傾向趨勢已經(jīng)非常明顯，必將對當(dāng)前的產(chǎn)業(yè)格局造成沖擊，尤其是后兩者。當(dāng)前，美國對中國的科技封鎖已經(jīng)可以算作是無所不用其極的狀態(tài)，相信大家也感受明顯。舉一個最淺顯的例子，當(dāng)前在各大分銷網(wǎng)站上，很多器件和相關(guān)配套都是管制狀態(tài)，如果要購買都需要相應(yīng)的文件許可才行，華為便深受其累。很多人可能覺得只針對華為等上了限制名單的企業(yè)，但從執(zhí)行結(jié)果來看，其涉及面是非常廣的。我們總是講電子信息產(chǎn)業(yè)鏈，美國的想法實(shí)際上是在“鏈”的最開端掐斷中國信息產(chǎn)業(yè)進(jìn)步，環(huán)環(huán)相扣之下勢必影響下游制造端。

某分銷商信息提示

其次是投入產(chǎn)出效益問題。在這個話題的討論上，大家最為關(guān)心的還是人力成本。用工單價往往不取決于企業(yè)，而是取決于企業(yè)所在環(huán)境的整體工資水平。而整體工資水平又與當(dāng)?shù)氐膭趧恿┙o、物價水平、房價水平、稅賦政策等因素相關(guān)，這些往往超出了企業(yè)能夠影響的范圍。目前，大家對于電子信息制造業(yè)主要聚集地長三角和珠三角的房價和物價都已經(jīng)有所領(lǐng)悟，背后的用工成本也一定在攀升。這里有一項(xiàng)數(shù)據(jù)，2019年江蘇的人均收入為41400元，而在2013年這個數(shù)字為24775.54元。在中國電子信息制造業(yè)蓬勃發(fā)展的這幾年，確實(shí)造福了很多人，但也逐漸給企業(yè)帶來了成本壓力。

第三個是產(chǎn)業(yè)可替代性問題。中國電子信息制造業(yè)有一個很明顯的特征是組裝，這是很多國內(nèi)高科技企業(yè)的重要屬性。但當(dāng)我們看向產(chǎn)業(yè)內(nèi)部時，就會暴露出問題。比如計算機(jī)產(chǎn)業(yè)，上游主要為主板、CPU、內(nèi)存、芯片等行業(yè)，下游主要為商超、品牌專賣店、電商平臺等流通環(huán)節(jié)。在下游中國有國美、京東、蘇寧等一系列巨頭，但是上游我們相當(dāng)于是游離于產(chǎn)業(yè)之外的。另外，我們還需要注意到的是，電子信息制造業(yè)是一個高度依賴標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)業(yè)，且隨著產(chǎn)業(yè)的發(fā)展其依賴性將越來越高，這進(jìn)一步限制了中國電子信息制造的主導(dǎo)權(quán)。

綜上所述，中國電子信息制造業(yè)在發(fā)展過程中必然會有誠惶誠恐的擔(dān)憂，因?yàn)樵谡麄€環(huán)節(jié)內(nèi)，我們的角色有可替代性。

下一站：越南？

而在這些被討論的全球電子信息制造業(yè)“下一站”中，越南的呼聲很高。越南當(dāng)前如此被重視，是否有一些獨(dú)有的優(yōu)勢？

《越南政府電子報》近日報道稱，越南在吸引外資方面繼續(xù)取得積極成果，今年頭兩個月，注冊資金為54.6億美元，實(shí)際到位資金為25億美元。在這些投資中，加工制造業(yè)排名第一，投資總額超過30億美元，占投資總額的55.7％。

在產(chǎn)業(yè)和企業(yè)紛紛看向越南的過程中，很多大廠的動作具有帶動效應(yīng)。1月19日，有外媒消息稱，越南政府已向富士康的子公司Fukang Technology頒發(fā)許可證，批準(zhǔn)其在越南建廠。富士康此次將投資約2.7億美元建造產(chǎn)業(yè)園，用于生產(chǎn)蘋果的平板和筆記本電腦，年產(chǎn)能800萬件。另外，據(jù)統(tǒng)計鴻海與旗下子公司從2007年起，在越南的北寧省、北江省等地設(shè)立多個工廠，且還將繼續(xù)考慮在清化省再投資13億美元。

還有一個有代表性的例子是三星，越南和三星可以算作是深度綁定，三星也坦言自己在越南的產(chǎn)業(yè)布局已經(jīng)接近完整。以2018年的數(shù)據(jù)來看，三星在越南子公司的銷售額占據(jù)越南GDP的近30%。截止到2020年年中的數(shù)據(jù)顯示，三星已經(jīng)在越南投資了137億美元（約合970億人民幣），興建了8個生產(chǎn)基地。除此之外，三星還對外宣布，要在越南建立世界上最大的三星工廠。根據(jù)越南媒體方面消息，三星在越南的投資大概能夠?yàn)樵侥蟿?chuàng)作超10萬個工作崗位機(jī)會。

越南電子信息制造業(yè)趨向成熟還有一個明顯的標(biāo)志，那就是大規(guī)模生產(chǎn)AirPods。還記得蘋果CEO庫克說過，“我們的產(chǎn)品制造要求是有深厚的工程技術(shù)能力，靈活的供應(yīng)鏈管理，過硬的質(zhì)量水平，我們不會為了成本就轉(zhuǎn)移?！蹦敲碅irPods的規(guī)?；a(chǎn)無疑說明越南的產(chǎn)業(yè)成熟度已經(jīng)能夠在蘋果內(nèi)部達(dá)標(biāo)。

這些重金投資越南的大廠到底看中了越南的什么呢？我們來具體看一下。

首先當(dāng)然是政策。2016年，越南首部《中小企業(yè)支持法》通過，并于2018年1月1日起正式實(shí)施，特別強(qiáng)調(diào)發(fā)展中小微私營企業(yè)，特別是創(chuàng)新型的高附加值企業(yè)、生產(chǎn)制造企業(yè)，以及參與全球價值鏈生產(chǎn)和符合國家發(fā)展方向的企業(yè)。此外，在稅收政策、銀行信貸、經(jīng)商環(huán)境、技術(shù)扶持和政府采購等方面也有相應(yīng)紅利。這些就是政策紅利。

其次是人力成本低。2016年的一份調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，越南人均年收入8000元人民幣不到。而到了2019年，統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，越南可從事勞動人口數(shù)量超6000萬，在這個總?cè)丝诓怀^1億人的國家，這個比例相當(dāng)高，但人均年收入較2016年雖然大幅增長了，但相對中國來說依然很低，只有15000元人民幣。這便是現(xiàn)在越南這個高出生率國家的人口紅利。

而對廠商產(chǎn)生吸引力的還有越南的發(fā)展?jié)摿Α８鶕?jù)越南統(tǒng)計總局之前發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2019年越南GDP增長達(dá)7.2%。這是越南連續(xù)第二年經(jīng)濟(jì)增長超過了7%，超過了越南之前“預(yù)定”的6.6%-6.8%的目標(biāo)。并且越南全年的進(jìn)出口總額，達(dá)到了5170億美元，是越南首次突破5000億美元的大關(guān)。

在這些紅利的催動下，會有越來越多的電子信息制造業(yè)大廠選擇越南，這是一個不容否認(rèn)的事情。

正視問題：病未急，切不要亂投醫(yī)

看完這些信息我們實(shí)際上不需要過分悲觀，因?yàn)槲覀冞€握有殺手锏，那就是供應(yīng)鏈和市場容量。

先看供應(yīng)鏈這一層。除了在勞動力成本上有一點(diǎn)優(yōu)勢之外，越南其他各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施、供應(yīng)鏈完備程度、管理能力、消費(fèi)規(guī)模、人才資源、土地等多重要素，都和中國有較大差距。中國的電子信息制造業(yè)并非是旱地?fù)苁[，而是一個一個腳印發(fā)展起來的，有著夯實(shí)的根基。目前中國雖然在芯片環(huán)節(jié)和操作系統(tǒng)等方面還很薄弱，但中國在模組層面有著很強(qiáng)的包容力和創(chuàng)新力，這是電子信息產(chǎn)業(yè)必要的一環(huán)，越南也是受益者。根據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，珠三角地區(qū)是越南電子信息制造業(yè)占比極大的集采地，也是其騰飛的必要一環(huán)。

然后看市場容量，這是電子信息制造業(yè)更下游的環(huán)節(jié)，但卻有至關(guān)重要的作用和影響力。就單看通信行業(yè)，報告數(shù)據(jù)顯示，截至2021年1月，全球57個國家已有144個5G商用網(wǎng)絡(luò)，5G連接數(shù)達(dá)到2.35億左右。其中，2020年，中國的5G強(qiáng)勁增長，成為全球最大的5G市場。到2020年底，中國的5G連接數(shù)超過2億，占全球5G連接總數(shù)的87%。

因此，中國美國商會近日發(fā)布的最新一期《美國企業(yè)在中國》白皮書顯示，盡管受到新冠肺炎疫情全球蔓延的影響，多數(shù)美國企業(yè)依然看好中國市場，認(rèn)為中國市場值得長期、戰(zhàn)略性投入，并表示會考慮增加在華投資。

所以，從某種程度來講，越南制造并不是中國制造的敵手。短期內(nèi)，越南無法獨(dú)自將產(chǎn)品的綜合生產(chǎn)成本控制在非常低的水平，這是中國企業(yè)的機(jī)會。而在越南完善這個環(huán)節(jié)的同時，中國制造，不僅僅是電子信息制造業(yè)，都在從“制造”走向“質(zhì)造”和“智造”，這是科技發(fā)展過程中各國的必經(jīng)之路。

綜上所述，中國電子信息制造業(yè)并沒有到病入膏肓的地步，沒必要自己將自己嚇得肝膽俱裂，更沒有必要亂投醫(yī)。在中國電子信息制造業(yè)提升質(zhì)量的過程中，我們暴露出很多比對手搶地盤更嚴(yán)重的問題，比如新興投資領(lǐng)域“泡沫泛起”、地方產(chǎn)業(yè)的資金“不易落地”等。這其中，最為顯著的問題是中國在半導(dǎo)體制造業(yè)上開始出現(xiàn)“大躍進(jìn)”案例，這才是大忌?！皾h芯事件”重創(chuàng)了18年前的“中國芯”，武漢弘芯再度暴雷炸碎了此前很長一段時間內(nèi)國產(chǎn)芯的“一片祥和”。

最后，筆者其實(shí)想說的是，中國電子信息制造業(yè)的敵人不在外，而在自身。
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