芯片行業(yè)遭斷路，顯示面板暗藏隱憂(yōu)

芯片行業(yè)在關(guān)鍵技術(shù)上遭到美國(guó)卡脖子，繼而引發(fā)了國(guó)內(nèi)對(duì)國(guó)產(chǎn)面板行業(yè)的擔(dān)憂(yōu)。

三星、LG 顯示斷供華為高端手機(jī)面板的消息傳來(lái)，主要原因是兩家廠商的高端顯示面板驅(qū)動(dòng)芯片使用了美國(guó)技術(shù)。

繞不開(kāi)的美國(guó)禁令

今年 5 月，美國(guó)商務(wù)部工業(yè)與安全局宣布，嚴(yán)格限制華為使用美國(guó)的技術(shù)、軟件設(shè)計(jì)和制造半導(dǎo)體芯片。
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8 月，美國(guó)商務(wù)部又進(jìn)一步收緊了對(duì)華為獲取美國(guó)技術(shù)的限制，并將華為在全球 21 個(gè)國(guó)家的 38 家子公司列入了“實(shí)體名單”。
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從實(shí)際禁令執(zhí)行層面上看，9 月 15 日起，凡使用美國(guó)企業(yè)的設(shè)備、軟件和設(shè)計(jì)生產(chǎn)的半導(dǎo)體公司，未經(jīng)美國(guó)政府批準(zhǔn)不得向華為供貨。
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這意味著，使用美國(guó)任何技術(shù)的芯片企業(yè)都不能與華為有任何形式的合作，也不能賣(mài)芯片給華為，徹底切斷了華為從外界尋求代工制造到成品芯片購(gòu)買(mǎi)的所有途徑。
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三星電子旗下的三星顯示器及 LG 顯示器預(yù)計(jì)將從 9 月 15 日起停止向華為的高端智能手機(jī)供應(yīng)面板。

關(guān)鍵要素依賴(lài)日韓等海外供應(yīng)

國(guó)內(nèi)顯示屏行業(yè)的一些關(guān)鍵設(shè)備和先進(jìn)材料，依然依賴(lài)于海外供應(yīng)商，集中在日韓。
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在大部分手機(jī)都采用的 OLED 顯示屏領(lǐng)域，蒸鍍是 OLED 生產(chǎn)工藝中的核心環(huán)節(jié)，它把握著全球 OLED 行業(yè)命脈，而這項(xiàng)心臟技術(shù)掌握在日本佳能手中。
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京東方號(hào)稱(chēng)現(xiàn)在采用的光刻膠有相當(dāng)一部分是國(guó)產(chǎn)自研了，但其實(shí)是日本合成橡膠公司（JSR）給它的專(zhuān)利授權(quán)和技術(shù)提供。
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光刻膠是面板制造的上游關(guān)鍵原料，相關(guān)技術(shù)被美日壟斷，日本在成品及上游材料方面占支配地位。
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除了光刻膠，燒結(jié)爐能夠讓玻璃導(dǎo)電發(fā)光、最終變成屏幕的關(guān)鍵，是 ITO 靶材技術(shù)，同樣被日本主導(dǎo)。
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此外，面板核心材料偏光片，國(guó)內(nèi)自給率也處于較低水平，仍需大量進(jìn)口。目前全球偏光片產(chǎn)業(yè)也主要由日本日東電工、韓國(guó)三星和 LG、中國(guó)臺(tái)灣企業(yè)奇美材料和明基材料主導(dǎo)。
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除了日韓，美企在高世代玻璃基板上具有較大話(huà)語(yǔ)權(quán)。玻璃基板是面板行業(yè)的最上游，絕大部分市場(chǎng)份額被美國(guó)康寧、日本旭硝子等幾個(gè)大廠瓜分。

關(guān)鍵技術(shù)外，國(guó)內(nèi)顯示面板多方面優(yōu)勢(shì)顯著

雖然上游材料設(shè)備依賴(lài)海外，但不可否認(rèn)，近年來(lái)，中國(guó)液晶顯示面板的生產(chǎn)已經(jīng)走在了世界最前列，在效率、競(jìng)爭(zhēng)力、市場(chǎng)響應(yīng)速度方面，都有著巨大優(yōu)勢(shì)。
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其中，大尺寸液晶面板中國(guó)已經(jīng)處于全球領(lǐng)導(dǎo)地位。到 2023 年，大尺寸液晶面板中國(guó)會(huì)達(dá)到或超過(guò)全球 70%的產(chǎn)量。
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同時(shí)，日韓企業(yè)在加速退出液晶面板業(yè)務(wù)，韓國(guó)兩大廠商三星和 LG 均在今年退出，轉(zhuǎn)而聚焦以 OLED 為代表的新型產(chǎn)業(yè)。
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沒(méi)有核心技術(shù)，大半條命都捏在對(duì)方手里，這正是中國(guó)面板行業(yè)的結(jié)構(gòu)性困局。

目前，國(guó)內(nèi)參與新技術(shù)研發(fā)及生產(chǎn)的企業(yè)，一類(lèi)是京東方、華星光電為代表的面板企業(yè)，另一類(lèi)是傳統(tǒng) LED 芯片廠商。
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TCL 宣布以約 10.8 億美元收購(gòu)蘇州三星電子液晶顯示科技有限公司 60%的股權(quán)，以及三星顯示有限公司 100%股權(quán)，從而獲得 8.5 代 LCD 生產(chǎn)線(xiàn)。
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京東方也持續(xù)投入研發(fā)印刷 OLED，Mini LED 方面也加緊研制，預(yù)計(jì)今年第四季度量產(chǎn)出貨。
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這是一場(chǎng)與時(shí)間賽跑的技術(shù)競(jìng)賽。國(guó)內(nèi)廠商誰(shuí)能更好地掌握技術(shù)，跑得更快，誰(shuí)才能趕上等對(duì)手，為自己，也為中國(guó)面板行業(yè)跑出一個(gè)未來(lái)。
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從產(chǎn)能來(lái)看，2019 年，中國(guó)大陸液晶顯示面板占全球 42%，今年將達(dá)到 51%，明年會(huì)攀升至 63%。到 2023 年，中國(guó)大尺寸液晶面板會(huì)達(dá)到甚至超過(guò)全球 70%的產(chǎn)量。
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LCD 相關(guān)的產(chǎn)線(xiàn)和技術(shù)都基本上賣(mài)的七七八八了，本來(lái)就計(jì)劃未來(lái)十幾年的時(shí)間靠 OLED 來(lái)主導(dǎo)面板市場(chǎng)，這樣一來(lái)，中國(guó)全部用 LCD 面板了。
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實(shí)際上，LCD 又不是不能用，雖然在各項(xiàng)指標(biāo)上相比 OLED 要弱一些，但是我們有相對(duì)完整產(chǎn)業(yè)鏈，內(nèi)部消化就好了。

限制卻讓人依賴(lài)的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)

面板行業(yè)的上游業(yè)務(wù)玻璃基板技術(shù)，目前掌握在美國(guó)企業(yè)康寧的手里，比較幸運(yùn)的是，康寧極度依賴(lài)中國(guó)市場(chǎng)，而且已向中國(guó)頭市場(chǎng)投資了 70 億美元，就現(xiàn)在的情況來(lái)說(shuō)，美國(guó)很難拿它來(lái)威脅中國(guó)面板行業(yè)?！?br /> ?
雖然我們?cè)诩夹g(shù)的把握和產(chǎn)品研發(fā)層面依然與全球優(yōu)秀水準(zhǔn)存有一定差別，但因?yàn)榧庸ぶ圃鞓I(yè)的極大規(guī)模，彼此間已產(chǎn)生了不可缺少的互補(bǔ)性，全方位斷供是不太可能的，但像華為公司那樣的精準(zhǔn)嚴(yán)厲打擊，已越來(lái)越難以避免。
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伴隨著中韓兩國(guó) AMOLED 的不斷擴(kuò)張，AMOLED 面板驅(qū)動(dòng)芯片需求量將逐年擴(kuò)大。2020 年 AMOLED 面板驅(qū)動(dòng)芯片(DDIC)全球市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì) 60 億元，2021 年有望達(dá)到 80 億元。

目前，韓系、臺(tái)系驅(qū)動(dòng)芯片廠商壟斷 Design 市場(chǎng)。得益于三星、LGD AMOLED 的業(yè)績(jī)優(yōu)勢(shì)，韓系 DDIC 廠商業(yè)績(jī)及供應(yīng)鏈垂直整合能力強(qiáng)，如 LSI、Maganachip 等，在全球 AMOLED 面板驅(qū)動(dòng)芯片市場(chǎng)占比達(dá) 75%。
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中國(guó)大陸 DICC 廠商布局較晚，在艱難突圍，一些廠商已經(jīng)在渠道以及穿戴市場(chǎng)有一定的業(yè)績(jī)，如云英谷、集創(chuàng)北方等，在全球 AMOLED 面板驅(qū)動(dòng)芯片市場(chǎng)占比僅 5%。
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隨著中國(guó)大陸 AMOLED 面板廠商的快速布局以及國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)，中國(guó)大陸 DICC 廠商將逐漸成長(zhǎng)，預(yù)計(jì)中國(guó)大陸 DICC 廠商市場(chǎng)占比 2021 年將增長(zhǎng) 10%。
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不止于此，多家公司與華為的合作也將被喊停，譬如 SK 海力士、美光供應(yīng)的存儲(chǔ)芯片。
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而這兩家企業(yè)在手機(jī)存儲(chǔ)領(lǐng)域堪稱(chēng)是巨頭，占據(jù)了近九成的市場(chǎng)，因此華為想要找到可替代廠商，其難度可想而知。
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三星、SK 海力士、美光等企業(yè)與華為的合作一直很密切，可以說(shuō)華為大部分的存儲(chǔ)芯片訂單都交付其生產(chǎn)設(shè)計(jì)。
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華為對(duì) SK 海力士的營(yíng)銷(xiāo)額占據(jù)了 11.4%、對(duì)三星電子也占有 3.2%的比例，失去華為這一大客戶(hù)，相信哪家企業(yè)都難以接受。
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從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，斷供華為對(duì)三星、海力士來(lái)看會(huì)有負(fù)面影響，例如華為的訂單占據(jù)海力士總量的 10%，但是長(zhǎng)期影響并不大。

結(jié)尾：

面對(duì)如今的局面，國(guó)內(nèi)應(yīng)加速完成供應(yīng)鏈體系中國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈上下游企業(yè)的“去美化”，對(duì)供應(yīng)鏈上下游企業(yè)提供技術(shù)指導(dǎo)以及必要的幫扶措施；同時(shí)，也應(yīng)推動(dòng)國(guó)內(nèi)信息技術(shù)、電子信息制造業(yè)的研發(fā)創(chuàng)新和技術(shù)轉(zhuǎn)型升級(jí)。