海思IPC芯片供貨緊張，安防行業(yè)面臨大浪淘沙

近日，有不少媒體報(bào)道，在美國(guó)制裁的影響下，海思 IPC 芯片出現(xiàn)供貨緊張的情況，海思的安防芯片缺口逐漸擴(kuò)大，價(jià)格也一路飆漲。

以海思的 Hi35xx 系列芯片為例，平常價(jià)格在 150 元上下的芯片，現(xiàn)在售價(jià)超過(guò) 600 元。最為夸張的是海思高端芯片 Hi3559A，從 500 元一度被炒至 3000 元以上。另外，多家海思芯片代理商表示，海思全系列芯片都處于缺貨狀態(tài)。

公開(kāi)資料顯示，目前海思在安防領(lǐng)域的產(chǎn)品線已實(shí)現(xiàn)了從前端 IPC SoC 到后端 DVR/NVR 全面覆蓋，在該領(lǐng)域擁有無(wú)人撼動(dòng)的地位。但美國(guó)封殺之下，臺(tái)積電、中芯國(guó)際等代工廠現(xiàn)在都無(wú)法給海思供貨，芯片缺貨的情況下空出了大片的市場(chǎng)份額，眾多安防芯片供應(yīng)商已經(jīng)蠢蠢欲動(dòng)，希望能瓜分海思被迫讓出的市場(chǎng)占有率。

抓住機(jī)會(huì)“爆炒”一波

據(jù)滿天芯了解，市場(chǎng)上比較缺的主要是海思中高端視頻編解碼芯片，對(duì)應(yīng)的型號(hào)從 3516 往上一直到 3519、3559，采用 12~28nm 的工藝制程，另外則是一些低端的爆款產(chǎn)品。

有渠道商表示，8 月上旬海思芯片的價(jià)格和供應(yīng)都比較正常，到 8 月中旬價(jià)格就開(kāi)始猛漲，規(guī)模性的缺貨恐慌開(kāi)始蔓延，其中不乏炒貨之嫌。

有安防行業(yè)資深人士表示，一些代理商抓住“臺(tái)積電、中芯國(guó)際斷供華為”的由頭開(kāi)始囤貨，有的囤貨降低風(fēng)險(xiǎn)，有的囤貨炒概念、炒價(jià)格。

有代理商則直接指出：“就是有人在炒貨，Hi3559A 甚至把價(jià)格炒到 5000 了?，F(xiàn)在大家都是小批量出貨，沒(méi)人敢大批量出貨，出貨最多也就幾十片到 100 多片的樣子。”

目前來(lái)看，海思芯片因生產(chǎn)受制，缺貨現(xiàn)象必然存在，但部分分銷(xiāo)商 / 代理商的炒貨起到了一定的推波助瀾的作用。這套路和前兩年的 MLCC 漲價(jià)潮幾乎一樣，凡是能“爆炒”的，絕不放過(guò)。

安防領(lǐng)域的絕對(duì)霸主

之所以能有囤貨炒作的機(jī)會(huì)，主要是因?yàn)楹Ｋ荚谥袊?guó)乃至全球安防領(lǐng)域的實(shí)力過(guò)于強(qiáng)大。

華為海思成立于 2004 年，主要代表作有麒麟芯片、鯤鵬芯片、昇騰芯片、巴龍芯片以及凌霄芯片等，產(chǎn)品覆蓋無(wú)線網(wǎng)絡(luò)、固定網(wǎng)絡(luò)、數(shù)字媒體等領(lǐng)域。

除了知名的麒麟芯片外，海思在安防視頻監(jiān)控的芯片(IPC SoC 芯片)具有絕對(duì)的領(lǐng)先能力，其產(chǎn)品性能遠(yuǎn)超各類競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。尤其在中高端安防芯片領(lǐng)域，很難找到快速替代的產(chǎn)品。

另外，海思在安防領(lǐng)域擁有高中低體系全布局，完善的生態(tài)圈、以及便捷的開(kāi)發(fā)工具，這在國(guó)內(nèi)甚至全球廠商中幾乎找不到第二家。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，華為海思安防芯片每年收入達(dá)到 10 億美元量級(jí)，占到國(guó)內(nèi)乃至全球的 70%~80%市場(chǎng)份額。

瓜分海思市占

即使海思實(shí)力強(qiáng)大，但在 2020 年 9 月 15 日最嚴(yán)格的華為禁售令開(kāi)始執(zhí)行后，海思也是巧婦難為無(wú)米之炊。再加上各大供應(yīng)商向美國(guó)政府申請(qǐng)?jiān)S可遲遲沒(méi)有回應(yīng)，海思各主力芯片的市占恐怕要被迫讓出，尤其在安防領(lǐng)域，大家都期盼行業(yè)能重新洗牌。

相對(duì)手機(jī)芯片設(shè)計(jì)來(lái)說(shuō)，安防芯片的門(mén)檻并沒(méi)有那么高。

AI 芯片領(lǐng)域的比特大陸、寒武紀(jì)、地平線、云天勵(lì)飛、依圖等早已開(kāi)始布局，基于各自的優(yōu)勢(shì)和基礎(chǔ)，推出了不少泛安防芯片產(chǎn)品及其解決方案。

而富瀚微、中星微、君正、全志、瑞芯微、展訊等老牌國(guó)產(chǎn)廠商，近些年在安防領(lǐng)域推出了不少產(chǎn)品，是最有可能短期內(nèi)彌補(bǔ)海思空缺的。

其中富瀚微在投資者會(huì)議互動(dòng)交流環(huán)節(jié)時(shí)表示：

（部分內(nèi)容）

Q：公司如何看待海思芯片受阻后續(xù)的 IPC SoC 市場(chǎng)機(jī)會(huì)？

A：首先，該事件對(duì)于整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)說(shuō)并非好事；其次，公司并不只是現(xiàn)在開(kāi)始，2 年前就已著力布局發(fā)展該市場(chǎng)業(yè)務(wù)，現(xiàn)在已取得較明顯收效，近兩年在公司產(chǎn)品銷(xiāo)售占比逐年上升，對(duì)營(yíng)收貢獻(xiàn)較好。IPC SoC 后續(xù)市場(chǎng)存在機(jī)會(huì)，同樣面臨更大挑戰(zhàn)，玩家不少；公司需全力及時(shí)做好客戶所需產(chǎn)品并切入，這是能否把握市場(chǎng)契機(jī)的關(guān)鍵。

Q：華為 HS 退出有沒(méi)有感覺(jué)到機(jī)會(huì)，公司有沒(méi)有準(zhǔn)備好？

A：海思空出來(lái)市場(chǎng)對(duì)行業(yè)里第二梯隊(duì)的公司感覺(jué)是好事。對(duì)公司既有機(jī)會(huì)又有挑戰(zhàn)，但挑戰(zhàn)可能更大一些，主要要看公司有沒(méi)有準(zhǔn)備好。不說(shuō)完全準(zhǔn)備好了，但 80%都準(zhǔn)備好了。

Q：HS 空出來(lái)的份額，其他廠商加速填補(bǔ)的情況下什么時(shí)候填平？

A：美國(guó)看死的話，很快就填平，明年上半年就填平了。取決于海思什么時(shí)候退出，不是其他廠商什么時(shí)候填平。

看起來(lái)，大家信心十足。