聯(lián)發(fā)科“隨緣”供應(yīng)華為的背后

美國(guó)針對(duì)華為的做法，現(xiàn)在看來已經(jīng)不是阻擊，而是絞殺！

美國(guó)商務(wù)部工業(yè)與安全局（BIS）將華為列入所謂的“實(shí)體清單”后，美國(guó)政府對(duì)華為禁錮的繩子一點(diǎn)點(diǎn)在收緊，從禁令到緩期執(zhí)行，然后到禁令升級(jí)，再到如今的制裁范圍擴(kuò)大，華為真的太難了。

“炸爐”解藥——聯(lián)發(fā)科

3 月 31 日，華為公布了 2019 年年度報(bào)告。報(bào)告中有一項(xiàng)是普通大眾最為關(guān)注的——華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)繼續(xù)保持穩(wěn)健增長(zhǎng)，全年銷售收入達(dá)到 4673 億元，同比增長(zhǎng) 34%，其中智能手機(jī)發(fā)貨量超過 2.4 億臺(tái)。

我們可以明顯地感受到，手機(jī)、筆記本、平板、可穿戴設(shè)備在內(nèi)的消費(fèi)者業(yè)務(wù)在華為越來越成為支柱性產(chǎn)業(yè)。而這項(xiàng)業(yè)務(wù)的核心之一就是芯片。

我們將 2019 年后美國(guó)的制裁分為三輪的話：2019 年 5 月份算作第一輪，美國(guó)政府讓高通等芯片公司不能出貨給華為，但有海思在，且華為還有備胎計(jì)劃，效果不能讓美國(guó)政府滿意；2020 年 5 月這波制裁算作第二輪，美國(guó)政府限制使用美國(guó)技術(shù)或者設(shè)備的企業(yè)為華為提供服務(wù)，臺(tái)積電的斷供讓華為麒麟芯片即將成為絕唱；第三輪制裁發(fā)生在近期，美國(guó)政府把華為全球 21 個(gè)國(guó)家的 38 家子公司列入"實(shí)體清單"，切斷了華為的退路，也讓華為和聯(lián)發(fā)科的計(jì)劃接近破滅。

三輪制裁過后，華為金牌供應(yīng)商中的安森美、美光等都已經(jīng)明確表示過無法再供應(yīng)華為，安森美這一批企業(yè)的聲明早一些，美光則在近期才表示截止日期是 9 月 14 日。更早之前，曾獲華為最佳交付獎(jiǎng)的偉創(chuàng)力一波神操作更是謎一般。

在華為被制裁后，尤其是在第二輪制裁發(fā)生后，聯(lián)發(fā)科被當(dāng)作一種“解藥”。

本來，臺(tái)積電在華為是最佳協(xié)同獎(jiǎng)，但現(xiàn)在迫于壓力無法協(xié)同了，那對(duì)華為手機(jī)至關(guān)重要的麒麟芯便無法繼續(xù)推進(jìn)，夠得上這個(gè)級(jí)別的手機(jī)芯片廠商實(shí)際就這么幾家：蘋果、三星、高通和聯(lián)發(fā)科。種種原因下，聯(lián)發(fā)科是華為最好的選擇。

華為傾向于聯(lián)發(fā)科，而聯(lián)發(fā)科對(duì)于華為這個(gè)大客戶也是極力爭(zhēng)取。美國(guó)商務(wù)部發(fā)布禁令后，華為和榮耀已經(jīng)發(fā)布多款搭載聯(lián)發(fā)科芯片的智能手機(jī)，包括曦力 4G 芯片和天璣 5G 芯片，其中華為 Enjoy 10e 及 Honor Play 9A 采用聯(lián)發(fā)科 4G 手機(jī)芯片 Helio P35，Enjoy Z、Enjoy 20 Pro、Honor Play 4、Honor 30 Lite、Honor X10 Max 等五款手機(jī)則采用聯(lián)發(fā)科 5G 手機(jī)芯片天璣 800 系列。

曾讓華為支持者們興奮的還有聯(lián)發(fā)科可能為華為定制芯片，據(jù)知名爆料達(dá)人稱：“聯(lián)發(fā)科已經(jīng)取消 5nm 高階 5G 芯片平臺(tái)開發(fā)計(jì)劃，本來幾乎是替華為量身定制的”。現(xiàn)在，兩項(xiàng)都被聯(lián)發(fā)科辟謠了，既沒有定制，也沒有放棄 5nm 研發(fā)。

不過，在高通已經(jīng)成為小米、OPPO、VIVO 的首選供應(yīng)商時(shí)，聯(lián)發(fā)科是有可能用更高規(guī)則的服務(wù)支持華為的。有行業(yè)分析人士預(yù)估數(shù)據(jù)表示，聯(lián)發(fā)科今年 5G 手機(jī)芯片出貨量有望達(dá)到 7000 萬片，一旦華為將 60%的手機(jī)導(dǎo)入到聯(lián)發(fā)科芯片，那么明年聯(lián)發(fā)科 5G 手機(jī)芯片出貨量則有希望達(dá)到 1.7 億片。這樣有根據(jù)的預(yù)估讓聯(lián)發(fā)科沒法視而不見。

當(dāng)然，聯(lián)發(fā)科的芯片同樣采用了美國(guó)企業(yè)的相關(guān)技術(shù)，因此這項(xiàng)禁令對(duì)聯(lián)發(fā)科同樣有效，聯(lián)發(fā)科也只能積極地去申請(qǐng)。根據(jù)知情者最新爆料，聯(lián)發(fā)科已經(jīng)再次向美方提出申請(qǐng)，希望 9 月 15 日之后能繼續(xù)供貨給華為。

在武俠小說中，當(dāng)有高手煉化絕世丹藥的時(shí)候，最終丹藥將成的時(shí)候都會(huì)引發(fā)炸爐，結(jié)果無外乎兩種，上品或者廢品。

現(xiàn)如今的聯(lián)發(fā)科之于華為就是如此，如若美國(guó)政府拒絕了聯(lián)發(fā)科的申請(qǐng)，那華為將陷入“無芯可用”的境地。不過，華為對(duì)于聯(lián)發(fā)科又何嘗不是呢？高通早已明確知道不能供應(yīng)華為，將小米、OPPO、VIVO 這些有量的手機(jī)廠商服務(wù)的更加舒服。這種情況下丟了華為訂單的話，聯(lián)發(fā)科空有一身武力，只能去撿撿市場(chǎng)的余量了。

對(duì)于聯(lián)發(fā)科和華為而言，美國(guó)政府的特殊許可是關(guān)鍵所在。若不可，正如余承東明確表示的一樣：下半年即將上市的 Mate 40 搭載的麒麟 9000 可能是華為高端芯片的絕版。

通吃和滯銷

相信大家都知道，華為問題的根本是芯片供應(yīng)鏈上的問題。

華為將自己的業(yè)務(wù)分為運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)、企業(yè)業(yè)務(wù)和消費(fèi)者業(yè)務(wù)，三個(gè)業(yè)務(wù)模塊幾乎都和芯片息息相關(guān)。在美國(guó)禁令即將生效的檔口，華為的“反抗”必將給市場(chǎng)帶來很大的波動(dòng)。

一方面，華為將繼續(xù)深化自己的國(guó)產(chǎn)化供應(yīng)鏈布局，同時(shí)大批量囤積關(guān)鍵性芯片。

華為囤積芯片這事從去年，甚至從 2018 年年底就已經(jīng)發(fā)生過了。在當(dāng)時(shí)，華為就囤積了大量的芯片、電子元器件和光學(xué)器件。根據(jù)當(dāng)時(shí)的媒體報(bào)道，對(duì)于出口管制風(fēng)險(xiǎn)較高的零組件，華為囤積了 6 個(gè)月至 1 年以上的庫(kù)存，風(fēng)險(xiǎn)較低零組件也有至少 3 個(gè)月的庫(kù)存。

華為于今年 5 月下旬首次公開確認(rèn)其庫(kù)存建設(shè)工作，在 2019 年已經(jīng)花費(fèi)了 1674 億元人民幣儲(chǔ)備芯片、組件和材料，這個(gè)數(shù)據(jù)比去年增長(zhǎng)了 73％。日系廠商是華為囤積芯片的受益者之一。根據(jù)日媒的報(bào)道，華為 2019 年從日企采購(gòu)了 714.5 億元的零組件，同比增長(zhǎng) 50%。

目前，華為囤積關(guān)鍵元器件的動(dòng)作依然在進(jìn)行中且更為瘋狂。一位業(yè)內(nèi)人士此前表示，目前可以向華為發(fā)貨的時(shí)間已經(jīng)所剩不多，芯片成品、半成品或尚未包裝和測(cè)試芯片都在發(fā)貨。還有消息稱，“華為最近經(jīng)常在凌晨 4 點(diǎn)打電話給供應(yīng)商，或在午夜召開電話會(huì)議?！?/p>

據(jù)中國(guó)臺(tái)灣媒體報(bào)道，華為近期鎖定供應(yīng)吃緊的驅(qū)動(dòng) IC，主動(dòng)加價(jià) 5%-10%向聯(lián)詠、敦泰等供應(yīng)商要貨，加價(jià)幅度上看一成，并下達(dá)“有多少（貨），收多少（貨）”的緊急拉貨通知。

根據(jù)消息人士的說法，華為已經(jīng)為其電信設(shè)備業(yè)務(wù)儲(chǔ)備了多達(dá)兩年的芯片，目前最急需的是 5G 智能手機(jī)處理器以及與高端智能手機(jī)相關(guān)的芯片。

另一方面，華為的去美化戰(zhàn)略將對(duì)部分美國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)，以及積極擁護(hù)美國(guó)政策的半導(dǎo)體企業(yè)帶來產(chǎn)品滯銷問題，這是一個(gè)此消彼長(zhǎng)的過程。

華為囤積芯片有一個(gè)大的限定框架，那就是“去美化”，這是華為“備胎計(jì)劃”中很重要的一環(huán)。日本調(diào)查公司 Fomalhaut Technology Solutions 的統(tǒng)計(jì)顯示，華為旗艦機(jī) Mate30 的 5G 版與制裁前的原機(jī)型相比，中國(guó)造零部件的使用比率按金額計(jì)算從約 25%提高至約 42%。另一方面，美國(guó)造零部件則從約 11%降至約 1%。

華為供應(yīng)商穩(wěn)懋、泰碩、聯(lián)亞、升達(dá)科，以及華通等 PCB（印刷電路板）廠商也表示，華為已更改了一些設(shè)計(jì)（為了去美國(guó)化），并更換制造過程所使用的設(shè)備，因此要求放慢出貨。

要知道，華為做的是一個(gè) 8588 億元 / 年的大生意，參與其中和被剔除在外的區(qū)別一定是明顯的。更為重要的是，“華為事件”背后伴隨而來的中國(guó)“備胎計(jì)劃”，這是一個(gè)必然的現(xiàn)象。正如華為輪值董事長(zhǎng)郭平所言，華為被制裁的背后，是美國(guó)想要一統(tǒng)數(shù)字江湖。

中國(guó)科技企業(yè)現(xiàn)在人人自危，這也是為什么美國(guó)政府此前提議的 228 億美元資金援助提案被紛紛質(zhì)疑不夠的原因。美國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)有聲音表示，美國(guó)政府這點(diǎn)錢不夠補(bǔ)一半的窟窿。

“吾將上下而求索”

說回華為自身，華為悄然啟動(dòng)了一項(xiàng)名為“南泥灣”的項(xiàng)目，更像是“備胎計(jì)劃”的項(xiàng)目名稱，意在制造終端產(chǎn)品的過程中，規(guī)避應(yīng)用美國(guó)技術(shù)，以加速實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈的“去美國(guó)化”。

為了實(shí)現(xiàn)“去美國(guó)化”，華為是多措并舉的。

產(chǎn)品層面，根據(jù)知情人士透露，目前，華為的筆記本電腦、智慧屏和 IoT 家居智能產(chǎn)品等已被納入“南泥灣”項(xiàng)目，將率先成為“完全不受美國(guó)影響的產(chǎn)品”。

華為也在嘗試換賽道。據(jù)爆料稱，華為已經(jīng)成立顯示驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品業(yè)務(wù)部，從產(chǎn)業(yè)鏈得知，早在 2019 年年底華為就在搞相關(guān)項(xiàng)目了，華為海思第一款 OLED Driver 已經(jīng)在流片。到底能否在看起來并不強(qiáng)調(diào)工藝制程的屏幕芯片領(lǐng)域崛起，我們只能說以觀后效。

內(nèi)部驅(qū)動(dòng)上，在華為的研發(fā)基地、生產(chǎn)線、實(shí)驗(yàn)室等場(chǎng)合，都能看到一副千瘡百孔的伊爾 2 飛機(jī)照片，在二戰(zhàn)中被打得像篩子一樣，卻依然堅(jiān)持飛行，最終安全返回。這樣的示意加上華為人奮斗至凌晨的狼性，任正非說華為正處于最好的狀態(tài)大概是因?yàn)檫@個(gè)。

對(duì)外，華為一方面在改變自己的市場(chǎng)布局，另一方面也在更積極地推動(dòng)和國(guó)內(nèi)院校以及研究機(jī)構(gòu)的合作。按照任正非的說法，華為將早先投入到美國(guó)的資源正在轉(zhuǎn)移到俄羅斯，不僅有市場(chǎng)的轉(zhuǎn)變，也在提高俄羅斯科研人才的福利待遇。

近來，任正非走訪國(guó)內(nèi)各大院校的新聞很多，復(fù)旦大學(xué)、上海交通大學(xué)、東南大學(xué)和南京大學(xué)等院校都曾出現(xiàn)過華為團(tuán)隊(duì)的身影?！拔磥砦覀兤词裁?，就是拼教育、拼人才?！比握潜硎尽?/p>

除了與高校合作，華為“天才少年”計(jì)劃同樣引人矚目。該計(jì)劃是由任正非發(fā)起，旨在用頂級(jí)挑戰(zhàn)和頂級(jí)薪酬去吸引全球頂尖人才，每年從全世界招進(jìn) 20-30 名 “天才少年”。

如今，加入華為似乎已經(jīng)不止是工作了，是一種情懷。作為“天才少年”之一的張霽說到：“拒絕騰訊和阿里等大公司的 offer，在華為最艱難的時(shí)候加入也是希望能夠?yàn)槿A為做一點(diǎn)貢獻(xiàn)，呼吁更多青年才俊加入。”

“備胎計(jì)劃”、“南泥灣計(jì)劃”、“天才少年計(jì)劃”，華為遇到的困境時(shí)史無前例的，但華為振奮自救展現(xiàn)出來的狼性不說絕無僅有，但足以讓人動(dòng)容。

古人云：盡人事以聽天命。華為要做的大概是逆天改命的活計(jì)。

寫在最后

“憎恨、謾罵是解決不了問題，華為不恨美國(guó)，相反，華為還需要繼續(xù)向美國(guó)學(xué)習(xí)，畢竟美國(guó)的科學(xué)技術(shù)目前仍然是世界第一?！比握堑脑挶砻婵蠢硇赃^了頭，別人都想將你置于死地了能不恨？

但任正非是一個(gè)宣誓過“不成功就跳樓”的人，而“落后就要挨打”是中華民族不曾忘卻的痛楚。今天的中國(guó)在很多領(lǐng)域還如曾經(jīng)的南泥灣，處處是荒山，想要處處好風(fēng)光，拓荒者不應(yīng)該是華為一個(gè)，而是整個(gè)中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的從業(yè)者，以及中國(guó)高科技產(chǎn)業(yè)的從業(yè)者。

國(guó)內(nèi)企業(yè)皆如此，爾等何敢！
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