海思安防芯片供需不足？為何只有海大宇安然無(wú)恙

“如果我們?cè)倌貌坏?a class="article-link" target="_blank" href="/tag/%E6%B5%B7%E6%80%9D/">海思的貨，公司運(yùn)營(yíng)會(huì)面臨癱瘓，這個(gè)月至少虧損 600 萬(wàn)，當(dāng)然，遭殃的絕對(duì)不止我們一家。”

一句話，折射了當(dāng)前狀態(tài)堪虞的安防芯片市場(chǎng)。

先是安防攝像機(jī)漲價(jià)引起了大家的注意，往后追溯，芯片的供需問(wèn)題浮出水面。

某業(yè)內(nèi)人士告訴 AI 掘金志，8 月之前海思芯片的價(jià)格和供應(yīng)都比較正常。8 月 5 日 -10 日，價(jià)格突然暴漲，目前最少漲價(jià) 5 倍以上。

“一片 3559A 從 500 元左右漲到超 3000 元，3519A 從 200 元左右漲到超 1000 元，3516D V300 也從 40 元漲到 150 元左右。”

全線圍攻，不留余地。

燒倉(cāng)之急

市場(chǎng)缺貨至此嗎？

“其實(shí)市場(chǎng)上的貨完全可以滿足華南地區(qū)半年以上需求，只不過(guò)需求被放大了，一家缺貨 10K 找 10 家問(wèn)，市場(chǎng)便以為有 100K 的需求，市場(chǎng)有 30K 的貨，無(wú)形之中就出來(lái) 70K 的缺口，所以價(jià)格就炒起來(lái)了。”

某模組提供商神色焦急，“當(dāng)然，也不乏部分貿(mào)易商利用市場(chǎng)焦慮，囤貨炒作。”

據(jù)悉，代理商和貿(mào)易商每年有幾次備貨計(jì)劃，三或六個(gè)月一次，八月并非節(jié)點(diǎn)，換言之，八月之前海思應(yīng)該就已經(jīng)把貨交給代理商和貿(mào)易商，不至于出現(xiàn)如此大的缺口，很大可能在于中間商壓貨不放。

也有視頻監(jiān)控企業(yè)表示，目前暫未收到任何通知，海思芯片供應(yīng)正常，攝像機(jī)價(jià)格穩(wěn)定。

這并非薛定諤的芯片。

一來(lái)，海大宇等大廠有海思直供保證，其正常產(chǎn)能需求將被優(yōu)先滿足；二來(lái)，大企業(yè)資金充裕，且早早備貨避險(xiǎn)，抗風(fēng)險(xiǎn)能力非小企業(yè)能比，因而目前為止影響不大。

另外，業(yè)內(nèi)人士告訴 AI 掘金志，華南地區(qū)的 1000 家公司中，20%左右的企業(yè)可以得到海思直供。

而進(jìn)入海思直供體系者，需經(jīng)過(guò)海思月均出貨量等方面的考核，體系外的中小企業(yè)只能從代理商和貿(mào)易商手中拿貨。

既知如此，何不提前備貨？不是不愿，而是不能。

視頻模組制造商屬于重資產(chǎn)企業(yè)，中小企業(yè)量小利薄，無(wú)更多周轉(zhuǎn)資金囤貨。

位居行業(yè)中游，信息不通暢：只能根據(jù)下游軟件集成商預(yù)測(cè)市場(chǎng)，信息準(zhǔn)確性和效率大打折扣，不適合超額備貨。

市場(chǎng)行情所致，正常物料供應(yīng)下，市場(chǎng)可以隨時(shí)提貨，通常為即訂即買形式。

由此，面對(duì)哄抬的物價(jià)，縛雞之力的中小企業(yè)既無(wú)法與海思對(duì)話，也無(wú)法掌握話語(yǔ)權(quán)。

錯(cuò)誤預(yù)估可惋，有意炒貨可怒，行業(yè)必然可嘆，局面已然如此。

說(shuō)白了，目前為止，這場(chǎng)于外界而言的感冒，卻是中小企業(yè)正在經(jīng)受的壓頂之難。

讓中小企業(yè)如鯁在喉的，遠(yuǎn)不止于此。

“貨源是充足的，即使價(jià)格炒上天，只是肯出錢很容易買到，只是現(xiàn)在不是買不買的問(wèn)題了。”

買到貨不難，難的是用不起，也賣不出去。

這，才是他們面臨的倒懸之危。

如果高價(jià)買入，成本就已遠(yuǎn)超利潤(rùn)，每生產(chǎn)一個(gè)流片即虧損，無(wú)異于掘地****；

如果提高價(jià)格，不僅自身承受不住，終端也消費(fèi)不起，毫無(wú)市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)力；

如果放棄生產(chǎn)，不僅面臨高昂違約金，公司運(yùn)作和未來(lái)訂單也大受影響。

交貨或不交貨，漲價(jià)或不漲價(jià)，生產(chǎn)或不生產(chǎn)，都是死胡同，無(wú)形中的缺口，不僅是一家芯片模組商的困局，也是目前所有安防芯片中下游中小企業(yè)的燒倉(cāng)之急。

“3559A 高價(jià)有人要嗎？現(xiàn)貨速來(lái)，手慢無(wú)。” 從業(yè)者李先生所在的芯片群里來(lái)了新消息。

不知道的，還以為這是什么潮鞋代購(gòu)群，知道的，只能在手機(jī)屏幕后欲言又止。

他苦笑：“群里的現(xiàn)貨消息提示音，聽起來(lái)都像是哀曲。”

猶如站在懸崖之巔，左踏一步是深不見底的溝壑，右挪一腳是高不可攀的陡崖，他們橫亙?cè)谥虚g，四下無(wú)人可求援，舉步維艱，進(jìn)退維谷。

某行業(yè)人員還透露，因交貨期限將至，他們?yōu)榱吮M量完成訂單，唯有擴(kuò)大貨源搜索范圍，市場(chǎng)地位不對(duì)等下，某些貿(mào)易商有針對(duì)性地抬高價(jià)格，如此，加劇市場(chǎng)焦慮，鞏固惡性循環(huán)，對(duì)于全線產(chǎn)品均為海思的廠商而言，局面尤其被動(dòng)。

“目前很多中小企業(yè)處于停滯狀態(tài)，有些 8 月份已停止接單，7 月份的訂單也無(wú)以生產(chǎn)，預(yù)計(jì)虧損 300 萬(wàn)到 500 萬(wàn)的大有人在。” 李先生的聲音充滿疲憊。

轉(zhuǎn)場(chǎng)之痛

中小廠商并非全無(wú)退路，只是這“退路”更像走投無(wú)路之下的無(wú)可奈何。

行業(yè)內(nèi)不少聲音提到，安防市場(chǎng)芯片并非唯海思不可，國(guó)內(nèi)外企業(yè)包括富瀚微、國(guó)科微、北京君正、中星微、聯(lián)詠科技、安凱微、星宸科技、安霸、德州儀器等企業(yè)皆可取而代之。

候補(bǔ)名單成兩排，沒(méi)他們看得上的？深入其中，才知個(gè)中不易。

一家芯片體系能夠滿足安防高中低端市場(chǎng)，全世界海思獨(dú)一份。

即是，能在高中低端整體體系一鍋端地替換海思的，全球范圍內(nèi)沒(méi)有一家。

大大小小的安防芯片當(dāng)然有各自長(zhǎng)袖善舞之處。

早年中國(guó)安防芯片高端市場(chǎng)由德州儀器（TI）盤踞，其半導(dǎo)體領(lǐng)域綜合實(shí)力強(qiáng)勁，安防 SoC 中，涉獵 IPS 攝像頭、生物識(shí)別、傳感器等多個(gè)熱門領(lǐng)域，只是海思在 IPC 市場(chǎng)發(fā)力后，TI 退居一角。

與海思同歲的安霸，曾經(jīng)在業(yè)界率先推出了基于最新 H.264 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn)的高集成 SoC 芯片，集成了各種關(guān)鍵系統(tǒng)功能。

在國(guó)內(nèi)暫無(wú)高端產(chǎn)品替補(bǔ)之下，德州儀器和安霸成為 IPC 領(lǐng)域最大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

產(chǎn)品成熟，圖像效果好、碼流低、穩(wěn)定性好，不失為“良婿”之選。

只是 TI 和安霸同配置的芯片功耗高，且單價(jià)高達(dá)幾千。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，除了單價(jià)昂貴，與 TI 和安霸合作，還需繳納 20 萬(wàn)的服務(wù)費(fèi)以及上百萬(wàn)的出貨量保證金。

與價(jià)格齊高的還有方案開發(fā)門檻，下游的圖像芯片商如有改動(dòng)需求，需提交資料，由前者改好后再打包發(fā)送客戶，如此，下游開發(fā)進(jìn)度變慢，流程拉長(zhǎng)，效率大打折扣。

另外，TI、安霸和英偉達(dá)等單一芯片實(shí)力強(qiáng)，定位高端市場(chǎng)，沒(méi)有完整的生態(tài)圈和高性價(jià)比的解決方案，SDK 開發(fā)包昂貴且服務(wù)較為落后。而海思形成了完整的生態(tài)圈，軟件開源，行業(yè)客戶可以低價(jià)甚至免費(fèi)買到海思的軟件開發(fā)工具。

如此一較，能忍痛棄船者大概已經(jīng)別無(wú)他法。

中端的抉擇倒不至于大放血，其中中國(guó)臺(tái)灣廠商或臺(tái)資控股的聯(lián)詠、MSTAR、星宸科技，因中國(guó)臺(tái)灣地緣優(yōu)勢(shì)，供應(yīng)無(wú)憂，免受美國(guó)制裁之弊。

奈何亭亭玉立“初長(zhǎng)成”，算力能力剛起步，產(chǎn)品的市場(chǎng)試用期未過(guò)，長(zhǎng)期穩(wěn)定性和性能有待市場(chǎng)日省月試。

低端市場(chǎng)，候補(bǔ)選手眾多，價(jià)格比海思更能打，其中君正、國(guó)科微、富瀚微，中星微，瑞芯微躍躍欲試。

富瀚微背靠海康，出貨量喜人，2019 年與?？档陌卜佬酒灰捉痤~達(dá) 3.3 億元，占其年度業(yè)績(jī)超 6 成。

北京君正主流產(chǎn)品的工藝制程涵蓋 16 納米到 28 納米，以高密度封裝技術(shù)為主。2019 年?duì)I收 1.79 億元，同比增長(zhǎng) 52.61%。

只是大多盤踞在低端消費(fèi)領(lǐng)域，行業(yè)級(jí)應(yīng)用還是雄關(guān)漫道，且具體的流片制作基本在日韓臺(tái)等地。

目前美國(guó)未對(duì)中國(guó)低端市場(chǎng)發(fā)難，國(guó)際局勢(shì)動(dòng)蕩下，一旦這些企業(yè)做大做強(qiáng)，隨時(shí)可能受到制裁，長(zhǎng)期供貨恐成隱患。

不過(guò)眼下局勢(shì)，可作為海思低端產(chǎn)品的絕佳替代，又或者，在大佬忽視的角落中，你追我趕，出其不意沖云破霧也不是不無(wú)可能。

簡(jiǎn)言之，目前全海思生產(chǎn)線的企業(yè)不在少數(shù)，如若替換，只能高中低端分別搭配不同的芯片和方案，這意味著，產(chǎn)品線、研發(fā)、溝通、人力、市場(chǎng)等的時(shí)間和資金成本都將提高。

從一個(gè)芯片產(chǎn)品面世，到中小企業(yè)走完一套完整的市場(chǎng)流程，需要近 2 年時(shí)間。

正如 2018 年發(fā)布的海思 3615D V300，期間經(jīng)歷了海思量產(chǎn)、中小廠商設(shè)計(jì)、打板、投產(chǎn)、驗(yàn)證功能性、軟件開發(fā)、市場(chǎng)認(rèn)可，以及功能完善調(diào)整等流程，現(xiàn)今正好處于量產(chǎn)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。

此時(shí)更換產(chǎn)品和方案，無(wú)異于棄此前所有心血于東流，而新方案，也擺脫不了重走一遍市場(chǎng)周期。

因而，替換方案并非拍腦門決策，重新選擇任何一個(gè)產(chǎn)品和方案都需市場(chǎng)調(diào)研、自身評(píng)估，必慎之又慎。

每一個(gè)選擇可能需要以年為單位的時(shí)間去兌現(xiàn)。

對(duì)中小廠商，風(fēng)險(xiǎn)不可謂不高。

而且海思作為 SoC 芯片的霸主，占據(jù)了全球 70%以上的份額，在視頻監(jiān)控領(lǐng)域的市場(chǎng)占有率更是突破了 90%以上，受到了國(guó)內(nèi)眾多廠商的依賴，自主替換難度升級(jí)。

這套組合多選題，他們難以勾選。

重石之草

是短暫的斡旋還是長(zhǎng)年的擱淺？

整個(gè)中下游懸懸而望的回答里，沒(méi)人能給出答案。

8 月 10 日，繼臺(tái)積電宣布斷供華為后，中芯國(guó)際也宣布將遵守國(guó)際規(guī)章，這意味著，9 月 14 日后，中芯國(guó)際也將斷供華為，后又有聯(lián)發(fā)科向美國(guó)提出供貨華為的申請(qǐng)。

有人目斷鱗鴻，翹足而向聯(lián)發(fā)科微弱的星光。

有人已獨(dú)木難支，不得不另尋他法。

據(jù)悉，杭州采購(gòu)海思高端芯片廠商居多，目前已有 60-70%海思軟件和方案開發(fā)中小企業(yè)分別轉(zhuǎn)向了安霸、TI、MSTAR 或是聯(lián)詠。

這一無(wú)奈之舉，是美國(guó)制裁、海思缺貨無(wú)法阻擋的次生災(zāi)害。

市場(chǎng)規(guī)律使然，對(duì)投機(jī)者無(wú)從指摘，不談吳越同舟，此番確有些渾水摸魚。

囤貨炒作浪潮，表為追捧，實(shí)則捧殺，逼迫中小游拋棄海思，無(wú)形中可能加速海思退市。

如果海思短期內(nèi)回歸正常固然皆大歡喜，若不能呢？

“經(jīng)此一役，即使未來(lái)海思價(jià)格回落，回遷成本太大，加之對(duì)貨源穩(wěn)定性的考量，可能難以再次全線用回海思，大概會(huì)采取部分海思，部分現(xiàn)有方案的策略。” 從業(yè)者黃先生如是說(shuō)。

這意味著，海思千辛萬(wàn)苦從對(duì)手手中搶回來(lái)的市場(chǎng)，將再次被美資、臺(tái)資企業(yè)侵蝕，中國(guó)安防芯片市場(chǎng)可能蒙上灰塵，被人鉗制。

在時(shí)代洪流面前，難以孑孑獨(dú)善的個(gè)體，勢(shì)必會(huì)被裹挾進(jìn)時(shí)代的洪流，而一環(huán)傷筋動(dòng)骨，受傷的不只中小企業(yè)，連接著整條行業(yè)鏈的經(jīng)絡(luò)。中小企業(yè)脆弱如螻蟻，也重要如土壤。

不要溫和地走進(jìn)那良夜。

如果這是中小企業(yè)生死存亡的序曲，這將是來(lái)自金字塔底層的呼聲和吶喊。

壓在石板下的草，可能在暗無(wú)天日中消失，也可能從石頭縫中開出花。

等待新生或是熬過(guò)險(xiǎn)阻。

我們都虔誠(chéng)期盼。