英特爾先斷供后恢復(fù) 浪潮何去何從

4 月 28 日，美國商務(wù)部產(chǎn)業(yè)與安全局(BIS)修改了美國《出口管制條例》，刪除了原《出口管制條例》中民用最終用戶的許可例外(CIV)，并且擴(kuò)大了對(duì)中國、俄羅斯和委內(nèi)瑞拉的軍事最終用途或軍事最終用戶的出口審核。修改后的《出口管制條例》于 6 月 29 日生效。上月，“懂王”決定將包括 H、?？低暤?20 家中國頂尖企業(yè)列為中國軍方“擁有或控制”。

受此影響，英特爾需要遵循美國法律對(duì)供應(yīng)鏈做出相應(yīng)調(diào)整，不得不臨時(shí)性暫停對(duì)浪潮集團(tuán)的供貨。誠然，此次浪潮臨時(shí)斷供應(yīng)該只是短期現(xiàn)象，英特爾在斷供 2 天后恢復(fù)了對(duì)浪潮的供貨。以至于被網(wǎng)友調(diào)侃是兩家公司“合謀”玩弄資本市場，先拉低股價(jià)再抬升股價(jià)。

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鐵流認(rèn)為，本次英特爾雖然快速重啟供應(yīng)鏈，但中國企業(yè)接二連三的被制裁已經(jīng)表明技術(shù)脫鉤是大趨勢。國內(nèi)企業(yè)不主動(dòng)追求與北美公司技術(shù)脫鉤，但必須做好準(zhǔn)備，一旦“懂王”搞脫鉤，國內(nèi)不至于休克。

浪潮是英特爾公司的大客戶

浪潮是中國服務(wù)器龍頭企業(yè)，根據(jù) 2020 年 1 季度的數(shù)據(jù)，浪潮在中國大陸市場份額位居第一，高達(dá) 37.6%。全球市場位居第三，位于戴爾和惠普之后，市場份額為 9.6%。從浪潮采購英特爾芯片的金額上看，2018 年采購額 145.76 億元，2019 年采購額 178.96 億元，從英特爾采購芯片金額已經(jīng)占到總營收的三分之一?？梢哉f，浪潮是英特爾的大客戶，同時(shí)，英特爾的 CPU 對(duì)浪潮很重要。

本次，英特爾能夠如此迅速的完成排查，實(shí)現(xiàn)合規(guī)重啟供應(yīng)鏈，主要還是為了利益。畢竟浪潮是英特爾的重要客戶，每年從英特爾采購上百億元人民幣的 CPU。同時(shí)，英特爾此舉也是給國內(nèi)其他客戶吃下定心丸，以實(shí)際行動(dòng)表明英特爾還是“在商言商”的，不會(huì)輕易屈從于政治，斷絕與國內(nèi)客戶的供貨關(guān)系。

替換英特爾 CPU 并不容易

一直以來，英特爾對(duì) X86 的控制非常嚴(yán)格，VIA 曾經(jīng)依靠收購 Cyrix 等公司獲得 X86 授權(quán)，卻被英特爾用 X86 專利直接打殘，全美達(dá)也被英特爾用專利訴訟拖死，全球也只有英特爾和 AMD 兩家公司能夠設(shè)計(jì) X86 CPU。

國內(nèi)三家企業(yè)引進(jìn)過 X86 CPU，一家是上海 ZX，一家是 HG，還有一家是瀾起。ZX 的技術(shù)源自 VIA，有鑒于 VIA 當(dāng)年被英特爾用 X86 專利大棒打成死狗，一旦英特爾發(fā)飆，ZX 的結(jié)局也好不到哪里去。而且就性能來說，ZX 的 CPU 和英特爾差距明顯，暫時(shí)無法實(shí)現(xiàn)對(duì)英特爾 CPU 的替換。

HG 站在巨人的肩膀上，HG CPU 的性能在國產(chǎn) CPU 中出類拔萃，浪潮采購 HG CPU 替換英特爾 CPU 是完全可以的。只不過 HG 也被“懂王”制裁了，這個(gè)時(shí)候需要的韜光養(yǎng)晦，低調(diào)發(fā)展。一旦冒頭，很有可能招致“懂王”的打擊，引火燒身。

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唯一有可能試試的是瀾起的京逮 CPU，京逮 CPU 其實(shí)就是把英特爾的 X86 內(nèi)核與一個(gè) ASIC 封裝在一起。由于京逮 CPU 本來就是英特爾的 CPU 加一個(gè) ASIC，自然可以替換英特爾的 CPU。

不過，這種穿馬甲的行為太過簡單和直接，一旦“懂王”較真，這種馬甲 CPU 很難逃過“懂王”的法眼。

網(wǎng)友建議浪潮采購 KP 替換英特爾 CPU 是餿主意

一些網(wǎng)友建議浪潮購買 H 公司的 KP 處理器替代，鐵流認(rèn)為，這完全是餿主意。主要是因?yàn)?ARM 服務(wù)器 CPU 在性能、生態(tài)、功耗、價(jià)格等各方面相對(duì)于英特爾 CPU 處于劣勢。特別是生態(tài)，用 HG 替換英特爾 CPU 可以直接跑，但用 KP 的話壓根就沒有軟件生態(tài)，必須自己移植，最后自己煞費(fèi)苦心移植的生態(tài)還是給 ARM 做嫁衣。

就市場而言，X86 服務(wù)器是市場主流，非常好賣，但 ARM 服務(wù)器基本沒有商業(yè)市場，AMD、高通、博通等一批歐美公司早已放棄了這項(xiàng)業(yè)務(wù)，國內(nèi)華芯通也關(guān)門了。只有國內(nèi)個(gè)別公司依靠政策保護(hù)和機(jī)關(guān)國企政策采購才勉強(qiáng)度日。浪潮如果買 KP 的 CPU，估計(jì)只能把這種服務(wù)器賣給政府和國企，從此與廣闊的商業(yè)市場絕緣了。

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何況 KP 同樣是在洋人地基上造房子的產(chǎn)物，設(shè)計(jì)上依賴 ARM 授權(quán)，制造上依賴臺(tái)積電工藝。ARM 前中國區(qū)總裁譚軍博士認(rèn)為，Arm 中國引以為傲的自主可控優(yōu)勢是霧里看花、水中望月。臺(tái)積電在設(shè)備上更是高度依賴西方廠商。目前，ARM 中國鬧出換帥“羅生門”，臺(tái)積電已經(jīng)拒絕接受訂單。H 公司自己的 KP 都失去了正常流片渠道，即便想要流片也必須通過非正常渠道，供應(yīng)鏈存在不可控因素。

這時(shí)候建議浪潮用 KP 替換英特爾，就好比建議老壽星去吃砒霜。

浪潮與 IBM 合作 Power 服務(wù)器

2014 年，蘇州宏芯從 IBM 購買 Power8 的技術(shù)，打算消化吸收在創(chuàng)新。只不過在 2016 年就爆出欠薪事件。此前，新接受宏芯的掌門人理清了過去的舊賬，打算再出發(fā)，但這已經(jīng)錯(cuò)過了數(shù)年的發(fā)展時(shí)間，至今宏芯依然沒有太大起色。

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國內(nèi)引進(jìn) IBM Power 技術(shù)的除了宏芯，還有浪潮，浪潮和 IBM 合資成立了浪潮商用機(jī)器，其中浪潮持股 51%、IBM 持股 49%，該合資公司 2019 年?duì)I收 17.43 億元，凈利潤 5926 萬元。

鐵流認(rèn)為，如果浪潮能夠引進(jìn) IBM 的技術(shù)后，實(shí)現(xiàn)消化吸收再創(chuàng)新，那也是一條路徑，畢竟現(xiàn)在金融機(jī)構(gòu)還有大量 IBM、惠普的機(jī)器，如果浪潮能夠采用國產(chǎn)化的服務(wù)器換掉 IBM 的機(jī)器，就可以把一部分利潤留在國內(nèi)，而且銀行是不差錢的部門，這塊市場并不小。

不過，就對(duì)付美國技術(shù)脫鉤而言，無論是引進(jìn) IBM 的技術(shù)替換英特爾 CPU，還是引進(jìn) ARM 的技術(shù)替換英特爾 CPU，都只是用一副洋人的鐐銬，換掉另外一副洋人的鐐銬。對(duì)于解決受制于人的事情于事無補(bǔ)。

英特爾先斷供后恢復(fù)供貨的做法給國內(nèi)企業(yè)敲響了警鐘

從大環(huán)境看，華夏與北美的蜜月期已經(jīng)成為歷史。西方會(huì)對(duì)華夏出臺(tái)越來越嚴(yán)苛的政策，但華夏企業(yè)接二連三的被制裁已經(jīng)證明了這一點(diǎn)。在技術(shù)上，脫鉤是大趨勢，“融入國際主流”、“跟在洋人身后吃土”的發(fā)展模式已經(jīng)走到了盡頭。此前兩家通信設(shè)備商和本次浪潮被斷供是技術(shù)脫鉤與鐵幕正式拉開前的預(yù)演。

長遠(yuǎn)來看，浪潮在 CPU 上高度依賴英特爾的做法是存在較大風(fēng)險(xiǎn)的，因?yàn)檎l也不能保證，當(dāng)“懂王”發(fā)飆指名道姓的制裁浪潮之時(shí)，英特爾是否還能夠頂住壓力，給浪潮繼續(xù)供貨。

當(dāng)下，一條可行之策是雙軌制。一方面繼續(xù)保持現(xiàn)有的 X86 服務(wù)器業(yè)務(wù)，用這項(xiàng)“融入國際主流”的業(yè)務(wù)來造血，維護(hù)公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)。另一方面與國內(nèi)自主 CPU 廠商搞合作，或者浪潮自己搞 CPU。

簡言之，就是用 X86 服務(wù)器成為自主技術(shù)的現(xiàn)金奶牛，同時(shí)，自主技術(shù)產(chǎn)品可以在機(jī)關(guān)和國企市場迭代演進(jìn)，螺旋式提升。從此以往，逐漸降低對(duì)英特爾 CPU 的依賴性。