美國對中芯、華虹啟動“無限追溯” 劇情反正再反轉(zhuǎn)？

總有吃不完的瓜。

原本一個正常的“傳言”，卻能幾經(jīng)反轉(zhuǎn)。

事件起因：美國的“無限追溯”

昨天晚上，《科創(chuàng)板日報》曝出重料，稱其記者在供應(yīng)鏈得到消息，美國半導(dǎo)體設(shè)備制造商 LAM（泛林半導(dǎo)體）和 AMAT（應(yīng)用材料）等公司發(fā)出信函，要求中國國內(nèi)從事軍民融合或為軍品供應(yīng)集成電路的企業(yè)（如中芯國際和華虹半導(dǎo)體等），不得用美國清單廠商半導(dǎo)體設(shè)備代工生產(chǎn)軍用集成電路，同時“無限追溯”機制生效。

“無限追溯”的意思大概就是，不管這些晶圓代工廠知不知情，如果發(fā)現(xiàn)你代工的產(chǎn)品被用于軍方用途，就要問你的責(zé)。

消息傳出后瞬間點燃了整個半導(dǎo)體行業(yè)的輿論，要知道，應(yīng)用材料、泛林是全球半導(dǎo)體設(shè)備市場第一、第四大設(shè)備廠商，在沉積、刻蝕、離子注入、CMP、勻膠顯影等領(lǐng)域業(yè)內(nèi)領(lǐng)先，其先進制程設(shè)備很難被替代。

而在這之前，美國就放出過將施加對華出口新限制，包括民用飛機零部件和半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備等的消息。消息要是屬實的話，也就代表著美國對華出口的管制升級。

辟謠一：消息系謠傳

到了今天早上，新浪財經(jīng)等媒體開始報道，稱美國啟動“無限追溯”機制的消息發(fā)布后，中信證券電子組立即通過媒體發(fā)聲稱，美國對華半導(dǎo)體代工廠禁令系謠傳。

據(jù)新浪財經(jīng)報道，上述消息發(fā)布后，中信證券電子組立即詢問相關(guān)上市公司，中芯國際、華虹半導(dǎo)體方面表示未收到類似函件。此外，中信證券還表示已與消息來源財聯(lián)社（科創(chuàng)板日報）確認，對方表示相關(guān)描述不準(zhǔn)確，中芯國際和華虹半導(dǎo)體和此事件無關(guān)，并未收到類似信函，致歉并確認隨后會修改相關(guān)稿件。

中信證券電子組稱，應(yīng)用材料（AMAT）、泛林（LAM）是中芯國際和華虹半導(dǎo)體的重要設(shè)備供應(yīng)商，供應(yīng)商無緣由發(fā)函給下游客戶從商業(yè)角度考量邏輯不合理，除非美國相關(guān)部門授意，真實性需進一步確認消息來源。

辟謠二：辟謠自己的辟謠

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中午時分，中信證券公眾號發(fā)表聲明，表示自己并未接受任何媒體采訪，相關(guān)報道和中信證券研究部觀點無關(guān)。

實際上，中信電子團隊對之前事件的點評進行了更正。

中信證券電子更正后的點評表示，我們和消息來源方確認，有非上市 fab 廠商確認收到類似函件。中芯國際、華虹半導(dǎo)體等上市公司尚未回復(fù)或需和業(yè)務(wù)部門進一步確認是否收到類似函件，和此事件目前未確認直接關(guān)聯(lián)。

事到如今，基本上可以確定，中信證券電子團隊在咨詢中芯國際、華虹半導(dǎo)體的內(nèi)部人士后得到消息，確實沒有收到相關(guān)函件，但并不代表著沒有收到，可能是這些內(nèi)部人士也不知情。

在事件經(jīng)過各大媒體及自媒體平臺的發(fā)酵后，已經(jīng)發(fā)展到快要無法收拾的地步，中信證券電子團隊自己也不確定是不是謠傳了，只能出來辟謠自己的辟謠了，這才有了這一段反轉(zhuǎn)。

但回到事件本身上來說，中芯國際 14nm 才剛起步，年初還在應(yīng)用材料消費了 6.2 億美元，如果美國的“無限追溯”機制生效，在進口美國先進半導(dǎo)體設(shè)備上自然會受到限制，對國內(nèi)晶圓代工廠將造成不小的影響。

但兵來將擋水來土掩，實在不行趕著鴨子也要上架。

最后再引用中信證券電子的一句話：不論后續(xù)如何，這都會加速半導(dǎo)體設(shè)備、材料、制造領(lǐng)域的國產(chǎn)化替代。