淺析：美國(guó)設(shè)備公司發(fā)函，保留無限追溯，美國(guó)管控措施將于629生效

2020 年 5 月 12 日，包括應(yīng)用材料（AMAT）、泛林集團(tuán)（LAM）在內(nèi)的美國(guó)多家半導(dǎo)體設(shè)備公司發(fā)函給國(guó)內(nèi)的晶圓制造公司、科研機(jī)構(gòu)和高校，表示不能將購買自該公司的設(shè)備用于加工軍用產(chǎn)品，并且保留無限追溯的權(quán)利。

應(yīng)用材料（AMAT）、泛林集團(tuán)（LAM）要求收函單位承諾或確認(rèn)不會(huì)將他們的產(chǎn)品、技術(shù)、軟件用于“軍事最終用途 military end use”，函件中表示，軍事最終用途的定義擴(kuò)展到軍用物品或和維護(hù)相關(guān)包括運(yùn)行 operation、安裝 installation、保養(yǎng) maintenance、維修 repair、大修 overhaul、翻新 refurbishing。（具體英文單詞如何理解，請(qǐng)大家多考量。）

而隨著應(yīng)用材料（AMAT）、泛林集團(tuán)（LAM）兩大公司的函件發(fā)出，后續(xù)美國(guó)其他設(shè)備公司的函件也將陸續(xù)發(fā)出。事實(shí)上，這是對(duì)美國(guó)的管控措施的回應(yīng)。

好吧，該來的總是要來的。只是達(dá)摩克斯劍來得有點(diǎn)快！

我現(xiàn)在有點(diǎn)發(fā)現(xiàn)“吹牛不上稅”是不對(duì)的。

步步緊逼

從 2019 年 12 月修訂“瓦森納協(xié)定 Wassenaar Arrangement”中《軍民兩用商品和技術(shù)清單 Dual-Use Goods and Technologies and Munitions List》，已經(jīng)表明管控要升級(jí)；到 2020 年 4 月 28 日，美國(guó)商務(wù)部宣布新的出口管制政策，到設(shè)備公司發(fā)函表示保留無限追溯權(quán)（end user）。

芯思想研究院在《最新版瓦森納安排管控清單解讀：光刻軟件、大硅片技術(shù)管控升級(jí)，直指半導(dǎo)體發(fā)展命脈》一文中指出有兩個(gè)重點(diǎn)內(nèi)容，一是修訂：將 2018 年的表述的“物理模擬軟件”修訂為 2019 年的內(nèi)容“計(jì)算光刻軟件”；二是增加內(nèi)容：就是有關(guān) 12 英寸大硅片的切磨拋（Slicing、Grinding、Polishing）工藝技術(shù)。

其實(shí)在 2020 年第一季度，日本也已經(jīng)開始了緊縮政策，對(duì)部分材料出口實(shí)行了管控。

管制升級(jí)

4 月 28 日，美國(guó)商務(wù)部（DEPARTMENT OF COMMERCE）下屬工業(yè)和安全局（Bureau of Industry and Security，BIS）發(fā)布修訂的《出口管理規(guī)則（Export Administration Regulations，EAR）》，規(guī)則旨在擴(kuò)大用于對(duì)中國(guó)、俄羅斯和委內(nèi)瑞拉境內(nèi)的軍事用途或軍事用戶的物品出口限制。此規(guī)則將“軍事最終用戶 military end users”的范圍擴(kuò)大“軍事最終用途 military end use”，對(duì)此類情況加強(qiáng)了許可要求和審查政策適用的項(xiàng)目清單。就是美國(guó)可以認(rèn)定該物品的最終用途，美國(guó)說是軍用就是軍用。

此次規(guī)則修訂可以追溯到 2017 年 12 月，白宮發(fā)布的美國(guó)國(guó)家安全戰(zhàn)略（National Security Strategy，NSS）報(bào)告。報(bào)告指出：“美國(guó)將對(duì)在全球面臨的日益增長(zhǎng)的政治、經(jīng)濟(jì)和軍事競(jìng)爭(zhēng)做出回應(yīng)。”NSS 報(bào)告基于四個(gè)方面：一是保護(hù)家園（protect the homeland），二是促進(jìn)美國(guó)的繁榮（promote American prosperity），三是通過實(shí)力維護(hù)和平（preserve peace through strength），四是增強(qiáng)美國(guó)的影響力（advance American influence）。NSS 指出，“中俄正在挑戰(zhàn)美國(guó)的力量、影響力和利益，試圖侵蝕美國(guó)的安全與繁榮。他們決心使經(jīng)濟(jì)自由度和公平性降低，增加軍隊(duì)，并控制信息和數(shù)據(jù)，以壓制其社會(huì)，并擴(kuò)大其影響力。” NSS 進(jìn)一步指出：“中國(guó)和俄羅斯都支持委內(nèi)瑞拉的獨(dú)裁統(tǒng)治，并正在尋求擴(kuò)大整個(gè)地區(qū)的軍事聯(lián)系和武器銷售。”通俗說就是美國(guó)可以是世界警察，中俄你們倆不能當(dāng)。

美國(guó)商務(wù)部工業(yè)與安全局正在發(fā)布該規(guī)則，以擴(kuò)大美國(guó)政府對(duì)涉及某些商品的出口，再出口和轉(zhuǎn)讓（國(guó)內(nèi)）的了解或拒絕能力，以支持美國(guó)的國(guó)家安全和外交政策目標(biāo)。商業(yè)管制清單（CCL）（《出口管理?xiàng)l例》第 774 部分的補(bǔ)編第 1 號(hào)），目的地是中國(guó)、俄羅斯或委內(nèi)瑞拉的軍事最終用戶或最終用途。之前伊朗，現(xiàn)在是委內(nèi)瑞拉。

該規(guī)則將軍事最終用途的定義擴(kuò)展到“使用”、“開發(fā) development”或“生產(chǎn) production”的任何項(xiàng)目之外，包括用于運(yùn)行 operation、安裝 installation、保養(yǎng) maintenance、維修 repair、大修 overhaul、翻新 refurbishing。

新規(guī)則對(duì)軍事用途和使用者的監(jiān)管定義很廣泛，不僅限于軍事組織和實(shí)體，還可以是支持軍事項(xiàng)目運(yùn)作的民用公司。如何理解這個(gè)定義的擴(kuò)大化。開個(gè)玩笑說，你修理了一輛軍車，可能就犯規(guī)了。

影響

有人會(huì)說，美國(guó)對(duì)我們軍用芯片生產(chǎn)一直在實(shí)施管制，晶圓制造廠都要和美國(guó)設(shè)備公司簽署不生產(chǎn)軍用芯片的承諾書，而且也有駐廠核查的人員。那么這次發(fā)函的目的何在？影響何在？

芯思想研究院認(rèn)為，可能會(huì)將目前國(guó)內(nèi)晶圓制造廠購買美國(guó)設(shè)備不需要申請(qǐng)出口許可的狀態(tài)改變，要回到一次一申請(qǐng)的狀態(tài)。有業(yè)界人士表示，已經(jīng)放行的設(shè)備就放了，申請(qǐng)只是形式；沒放行的設(shè)備就是封鎖，申請(qǐng)不申請(qǐng)都不批，直到打破封鎖！

產(chǎn)業(yè)要自強(qiáng)。