一文拉開無人機(jī)產(chǎn)業(yè)大幕

提到無人機(jī)，人們想到的大多是日常航拍、跟拍的娛樂場景，或是前不久美伊爭端中用于作戰(zhàn)的無人機(jī)。

但在消費(fèi)和軍用領(lǐng)域之外，無人機(jī)還應(yīng)用于哪些場景呢？

就當(dāng)前而言，這場沒有硝煙的疫情戰(zhàn)斗仍在繼續(xù)，在面對(duì)這場重大疫情尤其是病毒能在人群之間傳播之時(shí)，無人機(jī)在這場“戰(zhàn)斗”中發(fā)揮了巨大作用。

目前看到用于疫情防控的無人機(jī)有很多種，被廣泛的應(yīng)用于噴灑消毒、人群監(jiān)測(cè)和疏導(dǎo)、快速人群測(cè)溫、道路監(jiān)測(cè)、安全宣傳、疫情排查甚至物資投放等諸多方面。此外，在后期“清理戰(zhàn)場”的環(huán)節(jié)，其或許還是防護(hù)的主力軍之一。

相比傳統(tǒng)的人工方式，無人機(jī)防疫能夠減少人力支出，避免交叉感染，并且覆蓋范圍更大，效率更高。經(jīng)過此次疫情，人們更加直接的看到了無人機(jī)這樣的無人化裝備的優(yōu)勢(shì)，或?qū)⒔o產(chǎn)業(yè)帶來新的發(fā)展機(jī)遇。

疫情防控?zé)o人機(jī)“十八般武藝”的背后，讓我們一起來了解無人機(jī)當(dāng)前的產(chǎn)業(yè)格局和未來發(fā)展趨勢(shì)。

前言

無人機(jī)全稱“無人駕駛飛行器”，是利用無線電遙控設(shè)備和自備的程序控制裝置操縱的不載人飛機(jī)。它涉及傳感器技術(shù)、通信技術(shù)、信息處理技術(shù)、智能控制技術(shù)以及航空動(dòng)力推進(jìn)技術(shù)等，是信息時(shí)代高技術(shù)含量的產(chǎn)物。

從 20 世紀(jì) 80 年代后期起，許多國家開始把無人機(jī)（此時(shí)主要為軍用無人機(jī)）置于優(yōu)先發(fā)展的地位，競相研制和裝備無人機(jī)系統(tǒng)。

近年來，隨著衛(wèi)星定位系統(tǒng)的成熟、電子與無線電控制技術(shù)的改進(jìn)、產(chǎn)業(yè)鏈的完善和應(yīng)用領(lǐng)域逐漸拓展，無人機(jī)行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段。根據(jù)無人機(jī)市場調(diào)研機(jī)構(gòu) Drone Industry Insights 發(fā)布的無人機(jī)市場環(huán)境統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至 2018 年，全球已經(jīng)有包括中國、美國、以色列、加拿大、德國、英國、法國、俄羅斯等在內(nèi)的 49 個(gè)國家研發(fā)無人機(jī)，超過 80 個(gè)國家裝備無人機(jī)。

2014-2018 年全球無人機(jī)產(chǎn)地?cái)?shù)量走勢(shì)圖（點(diǎn)擊圖片，可看大圖，下同）

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無人機(jī)可按照不同分類方式進(jìn)行分類：按照應(yīng)用領(lǐng)域的不同可分為“軍用無人機(jī)”與“民用無人機(jī)”，其中，民用無人機(jī)可以進(jìn)一步分為“工業(yè)級(jí)無人機(jī)”以及“消費(fèi)級(jí)無人機(jī)”；按照技術(shù)特征分類，無人機(jī)可分為固定翼無人機(jī)、多旋翼無人機(jī)、無人直升機(jī)和復(fù)合翼無人機(jī)。（本文按照無人機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域的分類來進(jìn)行梳理和介紹）

無人機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域分類

現(xiàn)階段，無人機(jī)能夠作為飛行工作平臺(tái)滿足工作需求，憑借著其空中的作業(yè)能力，已經(jīng)成為軍事、工業(yè)、政府和消費(fèi)應(yīng)用的重要工具，廣泛應(yīng)用于建筑、農(nóng)業(yè)、能源勘測(cè)以及公用事業(yè)等諸多領(lǐng)域，并且擁有高度自主、配置方便、動(dòng)態(tài)部署等特點(diǎn)；同時(shí)，無人機(jī)還擁有數(shù)據(jù)采集能力，可作為大數(shù)據(jù)的采集器，成為互聯(lián)網(wǎng)的連接端口。

根據(jù) Drone Industry Insights 機(jī)構(gòu)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2018 年全球軍用無人機(jī)市場規(guī)模為 141 億美元，占比 65.89%，民用無人機(jī)市場規(guī)模為 73 億美元，占比 34.11%;根據(jù)當(dāng)時(shí)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2019 年全球無人機(jī)市場規(guī)模為 259 億美元，其中軍用無人機(jī)市場規(guī)模為 169 億美元，占比為 65.25%；民用無人機(jī)市場規(guī)模為 90 億美元，占比為 34.75%，同比增速連續(xù)兩年超過 20%，增速高于軍用無人機(jī)市場。

2018-2019 年國際無人機(jī)市場應(yīng)用結(jié)構(gòu)及預(yù)測(cè)圖

軍用無人機(jī)市場

軍用無人機(jī)市場主要涉及作戰(zhàn)和偵察，作戰(zhàn)包括軍事打擊、信息對(duì)抗、通信中繼和空中預(yù)警等，偵查主要通過安裝光電、雷達(dá)等各種傳感器，實(shí)現(xiàn)全天候的綜合偵察能力，為部隊(duì)提供實(shí)時(shí)情報(bào)支持。

軍用無人機(jī)按用途可分為偵察無人機(jī)(ISR)、攻擊無人機(jī)(CISR)、運(yùn)輸無人機(jī)(TPT)。其中，攻擊無人機(jī)占比約為 50%，偵察無人機(jī)占比約為 48%，兩者合計(jì)約占 98%，全球軍用無人機(jī)仍以偵察無人機(jī)和攻擊無人機(jī)為主。

·市場份額：美國主導(dǎo)，中國追隨

雖然，世界多國都非常重視無人機(jī)技術(shù)的研發(fā)，并且均投入了大量資源，但總體來看，世界無人機(jī)技術(shù)的發(fā)展并不均衡。

從全球來看，美國和以色列的無人機(jī)技術(shù)較為領(lǐng)先，特別是美國，其無人機(jī)技術(shù)先進(jìn)，種類多，既有戰(zhàn)略、戰(zhàn)役、戰(zhàn)術(shù)各層次的無人偵察機(jī)，也有能夠?qū)崿F(xiàn)察打一體的攻擊性無人機(jī)和用于運(yùn)輸?shù)臒o人機(jī)。目前全球中高端軍用無人機(jī)主要由大型飛機(jī)專業(yè)公司研發(fā)，美國格魯門和通用原子兩大制造商牢牢把握著市場份額前兩名的位置，占據(jù)了全球一半以上的軍用無人機(jī)市場份額。在排名前十的軍用無人機(jī)企業(yè)中，有 5 家是美國的；其他有競爭力的制造商主要分布在英國、以色列、中國和俄羅斯。有數(shù)據(jù)顯示，美國格魯門公司占據(jù)著全球軍用無人機(jī) 39%的市場份額，通用原子占比為 25%，德事隆 AAI 占比 3%，英國 BAE 和以色列 IAI 公司各占 2%，俄羅斯、中國、法國等國家的制造商共占 29%。

2018 年全球主要軍用無人機(jī)制造商及市場份額

從無人機(jī)研制市場分布看，歐美是無人機(jī)市場的主要集聚區(qū)，其中北美洲（以美國為主）占有 54%的市場，市場份額較高的軍用無人機(jī)企業(yè)集中在該地區(qū)。歐洲次之，占有 30%的市場，同樣以研發(fā)軍用無人機(jī)為主。亞洲占有 9%的市場，以民用無人機(jī)廠商居多。

中國無人機(jī)研發(fā)起步較晚，但發(fā)展較為迅速。目前中國軍用無人機(jī)的研制單位主要是軍工集團(tuán)、高校和民營企業(yè)。國內(nèi)高校是最早研制無人機(jī)的單位，南航、北航研制的長空一號(hào)、長虹一號(hào)開啟了國內(nèi)無人機(jī)研制的先河。進(jìn)入 21 世紀(jì)后，中國軍用無人機(jī)開始爆發(fā)式發(fā)展，相繼發(fā)展出了“翼龍”系列無人機(jī)、“彩虹”系列無人機(jī)等性能優(yōu)良的無人機(jī)，并且其中多個(gè)機(jī)型已經(jīng)實(shí)現(xiàn)出口，走向世界。

據(jù)美國智庫 IISS 發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2008-2017 年中國向全球出口軍用無人機(jī) 88 架，美國 351 架，以色列 186 架?？傮w看，我國軍用無人機(jī)裝備同發(fā)達(dá)國家相比仍有一定差距，還不能完全適應(yīng)高技術(shù)戰(zhàn)爭要求。根據(jù)近年來的采購情況，初步估算我國無人機(jī)軍費(fèi)僅占國防軍費(fèi)中裝備費(fèi)用的約 0.5%，僅相當(dāng)于美國 90 年代水平，此處存在較大努力空間。（有數(shù)據(jù)顯示，2015 年美國軍用無人機(jī)預(yù)算為 50 億美元，占當(dāng)年軍費(fèi)預(yù)算的 0.8%左右）

此外，從增長情況看，我國軍用無人機(jī)產(chǎn)業(yè)預(yù)計(jì)將保持 15%的年增長率持續(xù)增長，在 2022 年達(dá)到 20 億美元的市場規(guī)模。而根據(jù)上述數(shù)據(jù)估算，美國軍用無人機(jī)產(chǎn)業(yè) 2019 年市場規(guī)模就已超過 100 億美元。其間差距，絕非短期內(nèi)就可追評(píng)。

我國軍用無人機(jī)還需利用自身性價(jià)比較高的優(yōu)勢(shì)，持續(xù)加大投入和研發(fā)力度，努力追趕。

民用無人機(jī)市場

雖然在軍用無人機(jī)市場存在一定差距，但在民用無人機(jī)領(lǐng)域上，中國占據(jù)較大優(yōu)勢(shì)，特別是消費(fèi)級(jí)無人機(jī)，中國的大疆控制著全球約 80%的消費(fèi)級(jí)無人機(jī)市場份額，在全球民用無人機(jī)制造企業(yè)中排名第一。此外，中國的零度智控、億航、一電航空等企業(yè)均上榜全球民用無人機(jī)企業(yè) top10 榜單。

最初，無人機(jī)主要應(yīng)用于軍事領(lǐng)域。軍事領(lǐng)域積累下來的無人機(jī)技術(shù)具備廣闊的民間應(yīng)用前景，近年來，無人機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展不斷加快，在政府支持下逐漸從軍用領(lǐng)域延伸到了民用領(lǐng)域，并且民用無人機(jī)市場呈現(xiàn)出迅猛增長的態(tài)勢(shì)。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2018 年，中國無人機(jī)市場規(guī)模約為 176 億元，其中，民用無人機(jī)市場規(guī)模為 96 億元，軍用無人機(jī)市場規(guī)模為 80 億元。

2013—2018 年中國無人機(jī)市場規(guī)模統(tǒng)計(jì)

工信部此前印發(fā)的《關(guān)于促進(jìn)和規(guī)范民用無人機(jī)制造業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出：到 2020 年，民用無人機(jī)產(chǎn)業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，產(chǎn)值達(dá)到 600 億元，年均增速 40%以上。到 2025 年，民用無人機(jī)產(chǎn)值將達(dá)到 1800 億元，年均增速 25%以上。產(chǎn)業(yè)規(guī)模、技術(shù)水平、企業(yè)實(shí)力持續(xù)保持國際領(lǐng)先勢(shì)頭，建立健全民用無人機(jī)標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)認(rèn)證體系及產(chǎn)業(yè)體系，實(shí)現(xiàn)民用無人機(jī)安全可控和良性健康發(fā)展。

目前來看，民用無人機(jī)最大的市場在于行政服務(wù)的提供，占比高達(dá) 45%，其次消防用途占比為 25%，農(nóng)林植保占比達(dá) 13%，其余的能源、地理觀測(cè)、商業(yè)廣播等用途占比約為 17%。未來無人機(jī)潛力最大的市場可能在民用領(lǐng)域，新增市場需求可能出現(xiàn)在農(nóng)業(yè)植保、貨物速度、空中無線網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)獲取等領(lǐng)域。

2019 年全球民用無人機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域結(jié)構(gòu)圖

民用無人機(jī)又可以進(jìn)一步細(xì)分為消費(fèi)級(jí)無人機(jī)和工業(yè)級(jí)無人機(jī)兩種類型。

·消費(fèi)級(jí)無人機(jī)市場：紅海凸顯

無人機(jī)技術(shù)進(jìn)入民用階段后，率先應(yīng)用于政府主導(dǎo)的公共服務(wù)、科研，以及商業(yè)化服務(wù)如農(nóng)業(yè)、航拍等領(lǐng)域。近年來，隨著無人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈配套逐漸成熟、硬件成本曲線不斷下降和市場價(jià)格的降低，無人機(jī)市場關(guān)注度持續(xù)攀升，消費(fèi)級(jí)無人機(jī)的客戶群體從小眾拓展至大眾，客戶規(guī)模呈現(xiàn)指數(shù)級(jí)增長，無人機(jī)開始向消費(fèi)級(jí)方向發(fā)展。

顧名思義，消費(fèi)級(jí)無人機(jī)，即用來消費(fèi)、娛樂的無人機(jī)，目前消費(fèi)級(jí)無人機(jī)完成的大部分任務(wù)是拍照，在無人機(jī)的性能上主要強(qiáng)調(diào)飛機(jī)的便攜性和易操作，消費(fèi)級(jí)無人機(jī)的要義是娛樂。一般來說，消費(fèi)級(jí)無人機(jī)上搭載的最多的就是相機(jī)，攝像頭一類拍攝設(shè)備，根據(jù)需要會(huì)配有云臺(tái)和圖傳電臺(tái)。消費(fèi)級(jí)無人機(jī)行業(yè)主要是以生產(chǎn)消費(fèi)級(jí)無人機(jī)為主，行業(yè)面向的客戶主體是個(gè)人用戶。

消費(fèi)級(jí)無人機(jī)的技術(shù)門檻相對(duì)較低，一套開源程序就可以支持飛行器的起飛和降落，任何人都可以用開源程序做一套無人機(jī)平臺(tái)。目前消費(fèi)級(jí)無人機(jī)發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入成熟期，入門級(jí)的消費(fèi)無人機(jī)產(chǎn)品已經(jīng)變成紅海市場，同時(shí)受消費(fèi)頻次低、市場空間窄、行業(yè)監(jiān)管趨于嚴(yán)格等因素的影響，市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大但漲幅放緩，各大廠商薄利廝殺。

但是，消費(fèi)級(jí)無人機(jī)的熱度短期內(nèi)并不會(huì)隨之下降，根據(jù) IDG 公司數(shù)據(jù)顯示，2019 年全球消費(fèi)級(jí)無人機(jī)的市場規(guī)模約為 51 億美元，占全球民用無人機(jī)市場規(guī)模的 2 成左右。

在行業(yè)競爭加劇的背景下，消費(fèi)級(jí)無人機(jī)呈現(xiàn)出向智能化發(fā)展的趨勢(shì)。我國政府高度重視無人機(jī)智能化的發(fā)展，工信部發(fā)布的《促進(jìn)新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃(2018-2020 年)》中提到，在智能避障、自動(dòng)巡航、自主飛行、群體作業(yè)等關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用上加大投入，并開展智能飛控系統(tǒng)、高集成度專用芯片等關(guān)鍵部件的研制。人工智能企業(yè)如英特爾、高通、英偉達(dá)等企業(yè)相繼布局無人機(jī)產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)了行業(yè)快速發(fā)展。

對(duì)于該領(lǐng)域的市場格局，中國企業(yè)大疆創(chuàng)新獨(dú)占第一梯隊(duì)，市場份額占全球的 70%。中國企業(yè)零度科技、法國企業(yè) Parrot 等企業(yè)占據(jù)第二梯隊(duì)，易瓦特、HOVER 等企業(yè)占據(jù)第三梯隊(duì)。

近年來，消費(fèi)級(jí)無人機(jī)高速增長，全球市場需求旺盛。據(jù)預(yù)測(cè)，到 2023 年為止，全球民用無人機(jī)市場規(guī)模將從 2013 年的 19 億元發(fā)展到 124 億元，年均復(fù)合增長率有望達(dá)到 20.3%。

可見，盡管市場呈現(xiàn)紅海態(tài)勢(shì)，各企業(yè)競爭加劇，但隨著消費(fèi)者需求的提升和應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)展，行業(yè)企業(yè)仍存在發(fā)展空間，只是面對(duì)行業(yè)巨無霸——大疆的存在，爭奪市場份額略顯艱難。

畢竟，壟斷則意味著一切。

·工業(yè)級(jí)無人機(jī)市場：方興未艾

工業(yè)級(jí)無人機(jī)是一種高效便捷并服務(wù)于各行各業(yè)日常作業(yè)的無人駕駛航空器。目前，工業(yè)無人機(jī)在農(nóng)業(yè)、電力、通信、氣象、農(nóng)林、海洋、勘探、影視、執(zhí)法、救援、快遞等專業(yè)領(lǐng)域都能夠取得較好的應(yīng)用效果。其中農(nóng)業(yè)植保、電力巡檢領(lǐng)域發(fā)展最為成熟，農(nóng)業(yè)植保的市場空間較大。

國內(nèi)工業(yè)級(jí)無人機(jī)市場近年來保持高速增長，預(yù)計(jì)在 2023 年市場規(guī)模達(dá)到 580 億元。其中，政府部門應(yīng)用占比高達(dá) 45%，其他領(lǐng)域的應(yīng)用合計(jì)占比在 55%。隨著行業(yè)企業(yè)在研發(fā)上的投入不斷提高，以及續(xù)航、載荷重量、可靠性以及作業(yè)半徑等技術(shù)瓶頸的逐一突破。屆時(shí)，行業(yè)將迎來新一輪增長點(diǎn)。

附全球軍用和民用無人機(jī) Top10 企業(yè)

全球軍用和民用無人機(jī) top10 企業(yè)

通過 top10 榜單對(duì)比可以看出：在技術(shù)門檻要求較低的消費(fèi)無人機(jī)領(lǐng)域，中國企業(yè)能夠憑借自身龐大的消費(fèi)市場在行業(yè)中迅速取得優(yōu)勢(shì)。但反觀技術(shù)壁壘較高的軍用市場，由于起步較晚、投入較少等原因，與國外發(fā)達(dá)國家仍存在較大差距，還需加大投入力度，在高精尖領(lǐng)域還急需建立起自身的技術(shù)壁壘和護(hù)城河。

產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)崂?amp;中國市場發(fā)展現(xiàn)狀

·產(chǎn)業(yè)鏈

無人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈主要可以分為兩類：一類是整機(jī)制造商，代表企業(yè)有 GoPro、大疆等；一類是為無人機(jī)硬件和軟件（芯片、飛控、電池、GPS、陀螺儀、動(dòng)力系統(tǒng)、電子元器件、無人機(jī)培訓(xùn)等）的上游供應(yīng)商，代表企業(yè)眾多。

無人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上的主要玩家有：

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我國民用無人機(jī)龍頭為大疆，大疆創(chuàng)新作為行業(yè)龍頭，其飛行控制系統(tǒng)及云臺(tái)等技術(shù)都處于領(lǐng)先地位。但是就無人高端機(jī)芯片制造廠商來看，目前還是主要集中于英特爾、高通、德州儀器等國外企業(yè)。芯片是核心零部件，它直接決定了無人機(jī)的操控性能、通信能力和處理圖像信息的能力。芯片涉及到算法，對(duì)未來無人機(jī)的智能化發(fā)展起到?jīng)Q定性作用。

可以看到，無人機(jī)屬于高科技產(chǎn)品，擁有較為復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)鏈。無人機(jī)產(chǎn)品的研發(fā)和應(yīng)用服務(wù)環(huán)節(jié)附加值較高，而由于無人機(jī)整機(jī)組裝的技術(shù)門檻較低，目前大部分無人機(jī)企業(yè)集中在整機(jī)組裝環(huán)節(jié)。隨著競爭加劇，無人機(jī)整機(jī)組裝的毛利率將不斷下滑，未來掌握核心技術(shù)和應(yīng)用服務(wù)將成為核心競爭力。

·國內(nèi)無人機(jī)市場情況

近年來，中國人工智能技術(shù)逐漸完善，推動(dòng)著無人機(jī)行業(yè)快速發(fā)展，伴隨著無人機(jī)應(yīng)用場景的不斷拓展，中國成為無人機(jī)行業(yè)應(yīng)用的重要市場，大量企業(yè)和資本入局，布局中國無人機(jī)領(lǐng)域。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國生產(chǎn)了全球約 94%的無人機(jī)產(chǎn)品。美國奧本海默金融服務(wù)公司最新發(fā)布的《全球無人機(jī)行業(yè)報(bào)告》顯示，美國民用無人機(jī)運(yùn)營商使用的無人機(jī)產(chǎn)品來自的廠家中排在前五的是大疆、3DR、Sensefly、Yuneec、Trimble，其中大疆約占 85%左右的份額，已經(jīng)成為消費(fèi)級(jí)無人機(jī)領(lǐng)域的絕對(duì)龍頭。

我國無人機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展良好，產(chǎn)業(yè)鏈體系基本形成，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷攀升，從技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品生產(chǎn)、企業(yè)布局到市場規(guī)模、領(lǐng)域應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)細(xì)分，都取得了長足發(fā)展。預(yù)計(jì)未來三年，隨著民用無人機(jī)的耐久性和使用成本等問題得到根本性的解決，無人機(jī)在民用市場的應(yīng)用將更具多樣化。同時(shí)，研發(fā)投入和技術(shù)水平的不斷完善將促使軍用無人機(jī)市場逐漸縮短與國際先進(jìn)水平的差距。

中國無人機(jī)企業(yè)分布廣泛，各地都在發(fā)展無人機(jī)產(chǎn)業(yè)，華東和華南地區(qū)為無人機(jī)企業(yè)數(shù)量最多的聚集區(qū)。其中，廣東形成以深圳為核心的珠三角無人機(jī)產(chǎn)業(yè)集群，也是我國無人機(jī)集聚度高的地區(qū)，深圳被稱作“無人機(jī)之都”，國內(nèi) 90%以上的消費(fèi)級(jí)無人機(jī)是在深圳制造的。其余北京、四川、江蘇等地依托制造業(yè)基礎(chǔ)，從無到有布局無人機(jī)產(chǎn)業(yè)，無人機(jī)企業(yè)數(shù)量均在 20-30 家左右。

國內(nèi)各地區(qū)產(chǎn)業(yè)格局，來源：上海東灘顧問（點(diǎn)擊可看大圖）

同時(shí)，隨著無人機(jī)產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)式增長，各省市紛紛結(jié)合自身的資源條件布局無人機(jī)產(chǎn)業(yè)園。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，我國現(xiàn)有 46 家無人機(jī)產(chǎn)業(yè)園，分布在 20 個(gè)省（直轄市、自治區(qū)）。其中，環(huán)渤海、長三角地區(qū)無人機(jī)產(chǎn)業(yè)園最多。

圖片來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院（點(diǎn)擊可看大圖）

從無人機(jī)產(chǎn)業(yè)園的布局和發(fā)展來看，主要考慮了三個(gè)驅(qū)動(dòng)因素，分別是區(qū)域服務(wù)市場、科研資源利用和原有航空產(chǎn)業(yè)布局。即：

服務(wù)市場驅(qū)動(dòng)：依托周邊區(qū)域?qū)o人機(jī)植保、安防、測(cè)繪等方面的需求，積極引進(jìn)龍頭企業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集聚。

科研資源驅(qū)動(dòng)：與高校、科研機(jī)構(gòu)合作成立產(chǎn)業(yè)園區(qū)，依托科研資源開展無人機(jī)研制、關(guān)鍵零部件技術(shù)攻關(guān)、整機(jī)組裝等。

航空布局驅(qū)動(dòng)：依托本地原有航空產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，航空科研資源、通航機(jī)場資源、配套產(chǎn)業(yè)等，延伸發(fā)展無人機(jī)產(chǎn)業(yè)。

國內(nèi)領(lǐng)先無人機(jī)企業(yè)一覽：大疆、零度智控、臻迪科技、億航、極飛科技、中科遙感、科衛(wèi)泰、智能鳥、華科爾、普洛特等。

影響無人機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展因素有哪些？（此處特指民用無人機(jī)）

·政策助推

隨著無人機(jī)在世界發(fā)達(dá)國家中逐步得到重視且用途被不斷開發(fā)拓展的趨勢(shì)下，我國也愈加注重在無人機(jī)領(lǐng)域的探索，國家出臺(tái)相關(guān)政策、規(guī)劃給無人機(jī)的發(fā)展提供相應(yīng)助力。近兩年，面對(duì)無人機(jī)的廣闊前景，政府陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策支持、規(guī)范無人機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，例如鼓勵(lì)大力發(fā)展物流無人機(jī)、無人配送，對(duì)于低空空域的開放持正面態(tài)度等。無人機(jī)相關(guān)政策正在加速制定和實(shí)施，以規(guī)范這一快速發(fā)展的市場。

·應(yīng)用場景

無人機(jī)在行業(yè)應(yīng)用的深度和廣泛是技術(shù)與經(jīng)驗(yàn)長期積累的結(jié)果，在各行業(yè)不同細(xì)分領(lǐng)域具有極大的商業(yè)價(jià)值。根據(jù)不同的需求，無人機(jī)誕生了不同的功能，在給許多行業(yè)帶來極大便利的同時(shí)，由于無人機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域的不斷延伸，也催生了許多細(xì)分的無人機(jī)產(chǎn)業(yè)。

目前，工業(yè)無人機(jī)在農(nóng)業(yè)、電力、通信、氣象、農(nóng)林、海洋、勘探、影視、執(zhí)法、救援、快遞等專業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用，都顯示了極好的技術(shù)效果和經(jīng)濟(jì)效果。因此，應(yīng)用場景的豐富度和擴(kuò)展性在一定程度上影響著無人機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

·供應(yīng)鏈完善度

無人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)雜，各環(huán)節(jié)配套齊備與否、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同速度等都影響著無人機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

目前，我國擁有無人機(jī)發(fā)展所需的全產(chǎn)業(yè)鏈，可以實(shí)現(xiàn)對(duì)無人機(jī)系統(tǒng)的產(chǎn)品供應(yīng)鏈的全部自給。國內(nèi)無人機(jī)廠商借助于完善的電子元器件供應(yīng)鏈與龐大供應(yīng)商系統(tǒng)的支撐，以較低的成本生產(chǎn)和銷售產(chǎn)品，憑借強(qiáng)大的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)在海外市場搶占市場。

·新技術(shù)的興起

隨著 5G、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、AI、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)與無人機(jī)技術(shù)的相互融合，為民用無人機(jī)產(chǎn)品智能化、數(shù)字化升級(jí)提供了新動(dòng)力。民用無人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈已從“垂直進(jìn)步”走向“水平進(jìn)步”，通過開拓不同的應(yīng)用場景綜合性地帶動(dòng)無人機(jī)產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步的發(fā)展。

·技術(shù)進(jìn)步，專利提升

隨著無人機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴(kuò)大，無人機(jī)技術(shù)的更新變得更為重要。為適應(yīng)不同的領(lǐng)域，我國無人機(jī)研發(fā)單位也在持續(xù)不斷地更新技術(shù)，以飛控系統(tǒng)為核心，其芯片、傳感器、導(dǎo)航等系統(tǒng)功能正在復(fù)雜多樣化。

2018 年專利申請(qǐng)數(shù)量

從專利申請(qǐng)情況來看，國家電網(wǎng)公司、大疆、北航分別排名第一、第二、第三。

·資本加持

2016 年被稱為“無人機(jī)元年”，彼時(shí)，無人機(jī)市場爆發(fā)，資本不斷涌入，全年融資次數(shù)達(dá)到 60 次。近幾年，資本市場逐漸冷靜，投資逐漸萎縮。

同時(shí)，隨著工業(yè)級(jí)無人機(jī)市場需求加速釋放，消費(fèi)級(jí)市場爆發(fā)式增長，幾經(jīng)廝殺之后，市場格局逐漸趨于穩(wěn)定，頗有強(qiáng)者恒強(qiáng)之勢(shì)。導(dǎo)致資本也逐漸向頭部企業(yè)靠攏，初創(chuàng)公司除非抓住新的細(xì)分市場，盡快取得先機(jī)，否則突圍注定艱難。

無人機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

·核心技術(shù)提升空間大

飛控技術(shù)和動(dòng)力系統(tǒng)是無人機(jī)的核心技術(shù)，反步控制和智能 PID 飛控技術(shù)、動(dòng)力技術(shù)等技術(shù)的出現(xiàn)降低了無人機(jī)研發(fā)成本，減少了行業(yè)的限制，這也是占領(lǐng)市場的關(guān)鍵。未來無人機(jī)隱身技術(shù)、通信技術(shù)、發(fā)射、回收技術(shù)等等方面亦有較大發(fā)展空間。對(duì)于中國無人機(jī)產(chǎn)業(yè)來講，企業(yè)應(yīng)該與高校、科研機(jī)構(gòu)等開展產(chǎn)學(xué)研用協(xié)同創(chuàng)新，圍繞民用無人機(jī)動(dòng)力系統(tǒng)、飛控系統(tǒng)、傳感器等開展關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)；同時(shí)開展小型化通用化載荷設(shè)備、高集成度專用芯片、長航時(shí)大載重 / 混合布局無人機(jī)研制。

此外，在電池方面，從市場應(yīng)用來看，燃料電池無人機(jī)比較適合用于采礦、農(nóng)業(yè)、測(cè)量和監(jiān)測(cè)、安全和應(yīng)急服務(wù)等部門。與此同時(shí)，長航時(shí)無人機(jī)還特別適合應(yīng)用于邊境巡邏、大面積森林水面巡察、長距離管道電力巡線、反恐空中中繼等領(lǐng)域?；谑袌鲂枨蠹捌髽I(yè)戰(zhàn)略的雙重考量，國內(nèi)外不少廠商都已經(jīng)在進(jìn)行氫動(dòng)力無人機(jī)的研發(fā)或合作布局。

·產(chǎn)品趨向智能化

新興技術(shù)的迅速發(fā)展使模塊化、通用化、系列化成為可能，微電子技術(shù)和納米技術(shù)的飛速發(fā)展使“微乎其微”成為現(xiàn)實(shí)，未來無人機(jī)產(chǎn)品將往多功能、模塊化、長航時(shí)、微型化、智能化以及全隱身方向發(fā)展，向著研發(fā)生產(chǎn)智能化、消費(fèi)產(chǎn)品個(gè)性化、行業(yè)應(yīng)用專業(yè)化的方向轉(zhuǎn)變。

·需求驅(qū)動(dòng)行業(yè)發(fā)展

需求驅(qū)動(dòng)供給，市場規(guī)模逐漸擴(kuò)大帶動(dòng)著無人機(jī)行業(yè)的發(fā)展，如網(wǎng)絡(luò)連接、物流配送、農(nóng)林植保、智能航拍、安全巡檢、應(yīng)急救援等領(lǐng)域的需求正在加速無人機(jī)的發(fā)展。接下來，企業(yè)應(yīng)加快民用無人機(jī)行業(yè)應(yīng)用基礎(chǔ)設(shè)施、服務(wù)保障體系建設(shè)，建立技術(shù)應(yīng)用交流平臺(tái)、新技術(shù)演示驗(yàn)證中心等，推動(dòng)行業(yè)領(lǐng)域創(chuàng)新應(yīng)用。

未來，在 AI、5G、云計(jì)算等新興技術(shù)的推動(dòng)下，自動(dòng)家庭監(jiān)視、無人機(jī)+VR、無人機(jī)+短途物流等新領(lǐng)域的需求將成未來無人機(jī)行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力。

·行業(yè)洗牌加速

目前，消費(fèi)級(jí)無人機(jī)同質(zhì)化競爭嚴(yán)重，不具備核心技術(shù)的山寨無人機(jī)廠商數(shù)量較多，難以依靠價(jià)格參與亮爭，行業(yè)洗牌成為必然。但擁有核心技術(shù)和創(chuàng)新能力的領(lǐng)先無人機(jī)生產(chǎn)廠商（如大疆、零度智控、極飛等）在新一輪行業(yè)洗牌中有較強(qiáng)能力生存下來。但是，隨著小米、騰訊、蘋果、華為、海康威視等跨領(lǐng)域巨頭紛紛計(jì)劃或者已經(jīng)進(jìn)入無人機(jī)市場，大量無人機(jī)創(chuàng)業(yè)公司介入消費(fèi)級(jí)市場，民用無人機(jī)市場競爭進(jìn)入白熱化。

競爭加劇，適者生存，行業(yè)洗牌，優(yōu)勝劣汰，也不失為一種好的發(fā)展現(xiàn)象。

·產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)提升

在上述多種趨勢(shì)下，國家政策導(dǎo)向和地方政府的務(wù)實(shí)推進(jìn)，正在大力推動(dòng)無人機(jī)行業(yè)發(fā)展，催生出巨大的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益，伴隨著無人機(jī)核心技術(shù)進(jìn)步和應(yīng)用領(lǐng)域的拓寬，未來無人行業(yè)市場規(guī)模將會(huì)持續(xù)擴(kuò)大，整體趨勢(shì)向好。

寫在最后

通過上述對(duì)無人機(jī)產(chǎn)業(yè)的分析和梳理，簡要總結(jié)為以下幾點(diǎn)思考：

軍用無人機(jī)領(lǐng)域：美國、以色列等國家仍舊占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，中國在領(lǐng)域差距明顯，需加大投入力度，道阻且長，需砥礪前行；

消費(fèi)級(jí)無人機(jī)領(lǐng)域：我國在此領(lǐng)域市場份額占據(jù)市場主導(dǎo)地位，但產(chǎn)業(yè)鏈中關(guān)鍵技術(shù)（如主控芯片）仍舊被國外大廠掌握，在此還有一段路要走。此外，消費(fèi)級(jí)無人機(jī)市場競爭激烈，同質(zhì)化嚴(yán)重，紅海凸顯，國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)需保持對(duì)技術(shù)和市場走勢(shì)的敏感度，在行業(yè)洗牌中持續(xù)保持優(yōu)勢(shì)，小心陰溝里翻船；

工業(yè)級(jí)無人機(jī)領(lǐng)域：工業(yè)級(jí)領(lǐng)域在未來仍舊存在較好的發(fā)展前景，隨著應(yīng)用領(lǐng)域的逐漸拓展，各行業(yè)自動(dòng)化、智能化水平的提高，相信對(duì)工業(yè)級(jí)無人機(jī)需求仍將旺盛，相關(guān)企業(yè)可以在此領(lǐng)域加大力度，在這個(gè)方興未艾的市場中提早做好布局，尋覓機(jī)遇。

最后，通過無人機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響因素和未來發(fā)展趨勢(shì)可以看到，政策、應(yīng)用、技術(shù)、資本等等都影響著產(chǎn)業(yè)走向和發(fā)展速度。但從整體來看，無人機(jī)產(chǎn)業(yè)前景明朗，應(yīng)用領(lǐng)域的日漸豐富，或?qū)⒃诓痪玫膶斫o產(chǎn)業(yè)帶來一波增長機(jī)遇。

以上。

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參考文章：

《最全無人機(jī)市場產(chǎn)業(yè)鏈深度解析?》，鯤鵬堂無人機(jī)

《中美軍用無人機(jī)市場發(fā)展及其產(chǎn)業(yè)鏈分析》，智能巔峰

《2018 年中國無人機(jī)行業(yè)市場現(xiàn)狀及趨勢(shì)前瞻》，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

《2019 年全球無人機(jī)行業(yè)市場現(xiàn)狀及競爭格局分析》，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

《中國無人機(jī)行業(yè)市場研究報(bào)告》，中商產(chǎn)業(yè)研究院

《無人機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展格局和園區(qū)布局》，上海東灘顧問

《中國無人機(jī)產(chǎn)業(yè)全景圖譜》，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

《2019 國內(nèi)工業(yè)無人機(jī)市場分析》，中商產(chǎn)業(yè)研究院

《中國無人機(jī)行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析預(yù)測(cè)》，全球無人機(jī)網(wǎng)

《消費(fèi)級(jí)無人機(jī)市場規(guī)模》，千尋位置

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