470
前幾天有業(yè)內(nèi)人士發(fā)布言論稱：
“做 NAND 閃存主控很難賺錢，企業(yè)要出頭，需要為客戶提供定制化服務(wù)?！?
綜合產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀來看，這句話是正確的，但與國產(chǎn) NAND 主控企業(yè)投入的激情顯得格格不入。在 NAND 閃存價格穩(wěn)中有降，且傳統(tǒng) NAND 需求領(lǐng)域，如移動硬盤、筆記本電腦、手機和相機等，遲遲不見回暖的當下，NAND 主控產(chǎn)品確實顯得利潤稀薄。
但如果考慮到趨勢，再結(jié)合分析機構(gòu)的大數(shù)據(jù)，那么 NAND Flash 的市場前景依然是可期待的。更惶論，國產(chǎn)閃存及 SSD 控制器廠商很有特殊的使命。
數(shù)據(jù)論 NAND 主控未來
既然是說 NAND 主控，那么影響其未來成長性的一個關(guān)鍵所在就是 NAND 市場規(guī)模。
根據(jù) DRAMeXchange 此前發(fā)布的報告，2018 年 NAND Flash 市場已經(jīng)供過于求，且 2019 年筆記本電腦、智能手機、服務(wù)器等主要需求表現(xiàn)仍難見起色，預(yù)計產(chǎn)能過剩難解。
短期內(nèi)，NAND Flash 市場確實是一片血海。即便如此，市場分析機構(gòu)還是給予 NAND Flash 很高的成長預(yù)期，認為其未來增容增產(chǎn)是必然趨勢。
從應(yīng)用端來看，SSD 硬盤和嵌入式應(yīng)用是 NAND Flash 主要的消耗源。根據(jù)市場分析機構(gòu) TrendFocus 的預(yù)計，超大型數(shù)據(jù)中心用戶將會成為企業(yè)級 SSD 巨大需求方，尤其是 PIC-E 接口的 SSD。因此，企業(yè)級 SSD 方面，市場分析機構(gòu) TrendFocus 認為 PIC-E 接口的 SSD 未來五年增長將會最快。當然，SATA 接口和 SAS 接口的 SSD 市場也會保持增長態(tài)勢。
數(shù)據(jù)來源于 TrendFocus
因此，SSD 市場在接下來幾年將依然會消耗大量的 NAND Flash。從成本上看，NAND 閃存顆粒約占 SSD 硬盤總成本的 70%，主控芯片約占總成本的 15%左右，剩余材料如 PCB 和外殼等占 15%左右。從這方面講，SSD 主控芯片依然有可觀的銷量增長。
再看一下嵌入式市場。根據(jù) 2017 年軍事與航空電子網(wǎng)發(fā)布的報道稱，分析師預(yù)測全球嵌入式計算市場規(guī)模 2021 年將達到 2253.4 億美元，每年保持 42%的年復(fù)合增長率。而嵌入式計算系統(tǒng)中，NAND Flash 是不可或缺的一部分，因此不管是顆粒還是主控未來都將有著不錯的市場預(yù)期。
當然，主控廠商也需要緊跟市場趨勢。國外市場調(diào)研公司 IHS Markit 預(yù)計到 2020 年采用 QLC NAND 的 SDD 產(chǎn)品將迅速增長，成為主流的消費級固態(tài)產(chǎn)品。
回顧文首從業(yè)者的前半句：做 NAND 閃存主控很難賺錢。主要原因在于毛利率，根據(jù)財經(jīng)分析師給出的數(shù)據(jù)，SSD 主控的毛利率為 25.1%，這在“重資產(chǎn)”的 IC 產(chǎn)業(yè)，是一個很難盈利的數(shù)字。
再看從業(yè)者的后半句：企業(yè)要出頭，需要為客戶提供定制化服務(wù)。很顯然，置身其中方知此中冷暖。目前，國產(chǎn) SSD 主控芯片廠商也確實在這么做。比如，憶芯在推出自己的 SSD 產(chǎn)品；華瀾微也推出了加密 U 盤和硬盤等產(chǎn)品；而江波龍本身就在 SSD 市場有不俗的表現(xiàn)。
保障信息安全的使命
當然，國產(chǎn)閃存和 SSD 主控廠商不僅要力圖賺錢，還肩負著提高國民信息安全保障的使命。
辯證地看，這同樣也是重大機遇。一方面，中國將持續(xù)作為 NAND Flash 的消耗大國，主控關(guān)系到信息安全問題，這對于國產(chǎn)主控廠商而言機會重大；另一方面，國產(chǎn) NAND 閃存顆粒也即將面世，從大基金的部署來看，國產(chǎn)主控配國產(chǎn)顆粒是其要想的結(jié)果，這對于國產(chǎn)主控來看同樣是歷史性機遇。
因此，國產(chǎn)主控的成長空間是巨大的。
目前，SSD 硬盤對傳統(tǒng) HDD 硬盤的替代平穩(wěn)且不可阻擋，而中國是 SSD 硬盤產(chǎn)品的主要消耗國之一。根據(jù)統(tǒng)計，從 2017 年開始中國 NAND Flash 市場占全球市場總額的 30%以上，到 2020 年將達到 40%。
但是，現(xiàn)在國內(nèi)的 SSD 產(chǎn)品中，絕大部分還在使用美系和臺系廠商的 NAND 主控。臺系主控包括慧榮 Silicon Motion 和群聯(lián) Phison、智微 Jmicron 是當前應(yīng)用比較多的，主要原因在于它們的主控芯片價格便宜，因此性價比較高。當然，傳統(tǒng)主控芯片大廠 Marvell 的產(chǎn)品也有一定的市占比。
國產(chǎn)芯片發(fā)展很多時候都和大基金（大陸國家集成電路產(chǎn)業(yè)基金）息息相關(guān)，NAND Flash 產(chǎn)業(yè)發(fā)展同樣如此。大基金在長江存儲注資已經(jīng)超過百億，而長江存儲也算是效果顯著。目前，長江存儲的 32 層 NAND Flash 已經(jīng)于 2018 年年底量產(chǎn)。在今年深圳第七屆中國電子信息博覽會(CITE2019)上，紫光存儲展出了一款面向企業(yè)級市場的固態(tài)硬盤 P8260，其就是基于長江存儲的 32 層 3D NAND Flash 打造。根據(jù)業(yè)內(nèi)消息，2019 年長江存儲會大規(guī)模量產(chǎn) 3DNAND 閃存，跟三星、東芝、美光等國際 NAND 廠商形成競爭關(guān)系。
國產(chǎn)閃存顆粒取得進步的同時，作為存儲信息安全的“守門人”，閃存及 SSD 主控的國產(chǎn)化之路已經(jīng)勢不可擋。因此，對于國產(chǎn)閃存主控芯片廠商而言，正可謂剛熬出頭，好日子才開始。
國產(chǎn)閃存主控的主要玩家
從產(chǎn)品性能而言，國產(chǎn)閃存主控并不像大多數(shù) IC 產(chǎn)品，很多國產(chǎn) IC 產(chǎn)品都是性能差，只能占領(lǐng)低端市場。目前，大陸產(chǎn)的閃存主控芯片的性能已經(jīng)能夠和美系的 Marvell 以及中國臺灣廠商群聯(lián)等的產(chǎn)品同臺競爭，甚至有些大陸廠商的主控芯片產(chǎn)品在性能上還處于領(lǐng)先。
我們看一下大陸的閃存主控廠商：
憶芯
憶芯于 2015 年底正式成立，在 16 年 7 月完成億元級別 A 輪融資，并在 18 年 7 月完成億元級別 A+輪融資。憶芯的業(yè)務(wù)方向覆蓋消費級和企業(yè)級 SSD 主控芯片，以及從端到云一站式存儲方案。
2019 年 1 月 10 日，憶芯科技在 CES 展會上發(fā)布了面向高端消費級和入門企業(yè)級固態(tài)存儲（SSD）市場的 NVMe SSD 主控 STAR1000P。
根據(jù)官方資料，STAR1000P 順序讀取速度達到 3.6 GB/ 秒，順序?qū)懭胨俣冗_到 3.2GB/ 秒，比上一代主控 STAR1000 的順序讀寫速度最高提升 50%。同時，STAR1000P 的隨機讀寫速度達到每秒 750K IOPS（讀）/600K IOPS（寫），比 STAR1000 高出 120%。STAR1000P 支持 PCIe Gen3x4、支持 NVMe 1.3 協(xié)議、8 個 flash 通道，支持最高 32 TB 容量的存儲。
目前，憶芯正在研發(fā) 12nm 的高性能企業(yè)級 SSD 控制器 STAR2000，這是目前全球最先進的 SSD 主控芯片水平。
華瀾微電子
華瀾微成立于 2011 年，由一支在美國硅谷經(jīng)過錘煉的技術(shù)團隊創(chuàng)建。華瀾微控制器芯片及解決方案，應(yīng)用于存儲卡、U 盤、移動硬盤、固態(tài)硬盤、硬盤陣列以及大數(shù)據(jù)存儲系統(tǒng)，并實現(xiàn)了上述產(chǎn)品的芯片級信息安全防護，是我國唯一全系列擁有數(shù)碼存儲控制器芯片的高科技公司。
華瀾微目前商業(yè)化比較成熟。并購美國 Bridge 芯片產(chǎn)品線之后，在國際市場形成了一定影響力。同時，華瀾微在 USB-PATA、USB-PCIE、USB-SD、PCIE-SATA 方面都有在持續(xù)出貨。從技術(shù)進程方面，華瀾微也較為領(lǐng)先，該公司是少數(shù)已經(jīng)開始布局全固態(tài)硬盤陣列控制器的廠商。
國科微
國科微成立于 2008 年，總部位于長沙。國科微長期致力于智能機頂盒、智能監(jiān)控、存儲、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域大規(guī)模集成電路及解決方案開發(fā)，已先后推出了直播衛(wèi)星高清芯片、智能 4K 解碼芯片、H.264/H.265 高清安防芯片、高端固態(tài)存儲控制芯片、北斗定位導航芯片等一系列擁有核心自主知識產(chǎn)權(quán)的芯片。
國科微新一代主控 GK2302 是基于中科龍芯 IP 內(nèi)核打造，而且集成國密加密算法，在國產(chǎn)程度更純粹。性能方面，GK2302 采用高速 SATA 6Gbps 接口與主機通訊，單芯片容量最大支持 4TB，讀寫速度達到 500MB/s。
江波龍
江波龍成立于 1999 年，總部位于深圳，主要從事移動存儲、嵌入式存儲、固態(tài)硬盤存儲、微存儲等應(yīng)用方案設(shè)計、創(chuàng)新型技術(shù)產(chǎn)品的研發(fā)和全球銷售。
江波龍預(yù)計將于 2020 年 Q1 實現(xiàn)國產(chǎn)閃存芯片，從而實現(xiàn)從閃存芯片、控制器芯片、軟硬件開發(fā)、加工制造、品牌、產(chǎn)品的全面自主。
紫光得瑞
公開資料顯示，紫光得瑞致力于發(fā)展半導體存儲，緊跟國際行業(yè)趨勢，配合核心 IP 與主控芯片的強大自研能力來挖掘每一個存儲協(xié)議里的性能潛力，提供與國際 Tier1 級別供應(yīng)商可媲美的穩(wěn)定產(chǎn)品。
此前，紫光存儲展出的固態(tài)硬盤 P8260 正是采用紫光得瑞的主控。因此，同在一個系統(tǒng)下，紫光得瑞的業(yè)績前景便更為明朗。
聯(lián)蕓科技
聯(lián)蕓科技成立于 2014 年，總部設(shè)在杭州。 聯(lián)蕓科技以數(shù)據(jù)存儲控制、信息安全、SoC 芯片為核心研發(fā)方向，是目前國際上為數(shù)不多掌握閃存控制核心技術(shù)的企業(yè)之一。
此前，聯(lián)蕓科技推出了最新系列化存儲控制芯片以及全球頂尖的 NAND 顆粒適配解決方案，支持全球最新技術(shù) 3D NAND，技術(shù)水平已經(jīng)達到了國際領(lǐng)先。
華存電子
公開資料顯示，江蘇華存電子科技成立于 2018 年，總部在南通高新區(qū)，是江蘇省南通市第一家高階存儲產(chǎn)品主控設(shè)計公司，是為提升國內(nèi)存儲控制器和存儲產(chǎn)品自制技術(shù)能力，在國家政策趨向良好環(huán)境下創(chuàng)立而生的公司。
此前，工信部公布 2018 年工業(yè)強基工程名單，在存儲主控芯片設(shè)計示范項目，華存成為全國唯一實施單位。目前，華存正在攻關(guān) 12 納米 SSD 主控。不得不說，華存的成長速度堪稱“業(yè)界黑馬”。
得一微電子
得一微電子成立于 2017 年，由硅格半導體（成立于 2007）與立而鼎科技（成立于 2015）兩家公司合并而成，公司總部設(shè)在深圳，是全球重要的閃存控制芯片供應(yīng)商。截至到 2018 年，得一微電子及其前公司累計出貨量近 8 億顆，處于業(yè)界領(lǐng)先地位。
8 月初，得一微電子成功牽手臺電科技，為其 SSD 固態(tài)硬盤產(chǎn)品供應(yīng)得一微電子的存儲控制芯片。
與非網(wǎng)原創(chuàng)內(nèi)容，未經(jīng)允許，不得轉(zhuǎn)載！
