汽車動力電池市場或?qū)⒂瓉砭拮儯瑢幍聲r(shí)代/比亞迪/比克電池等境況如何？

新能源汽車的爆紅，帶動了動力電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。根據(jù)市場統(tǒng)計(jì)，我國新能源汽車市場從 2011 年起開始發(fā)展，在 2014 年~2015 年的時(shí)候出現(xiàn)了爆發(fā)式的增長，此后的增長趨于平緩。

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受到新能源汽車銷量的影響，動力電池的裝機(jī)量也出現(xiàn)了爆發(fā)式的增長，數(shù)據(jù)顯示，在 2014 年~2015 年期間，動力電池的裝機(jī)量同新能源汽車一樣，出現(xiàn)了非常大的增長。

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但是，據(jù)中國汽車技術(shù)研究中心統(tǒng)計(jì)，2017 年，動力電池規(guī)劃產(chǎn)能為 228Gwh，而實(shí)際出貨量僅為 37.6Gwh，動力電池產(chǎn)能已出現(xiàn)嚴(yán)重過剩，不過，這里的過剩指的是低端產(chǎn)能的過剩，寧德時(shí)代依舊宣稱產(chǎn)能不足，優(yōu)質(zhì)的動力電池產(chǎn)能仍舊很低。

目前根據(jù)電池材料的不同，動力電池可以分為磷酸鐵鋰、三元鋰、錳酸鋰、鈷酸鋰，目前主流的動力電池以磷酸鐵鋰（LFP）和三元鋰（NCA 鎳鈷鋁和 NCM 鎳鈷錳）為主，磷酸鐵鋰相對于三元鋰電池在穩(wěn)定性上會比較高，在客車電車領(lǐng)域優(yōu)勢較大，但能量密度較低，而三元鋰正好相反。近年來三元鋰的裝機(jī)量在逐漸超越磷酸鐵鋰，三元鋰方面，我國主要以 NCM（鎳鈷鋁）為主，其中按照三種元素的配比又可以分為 333、523、622、811 等，現(xiàn)在主要應(yīng)用的是 NCM 523 和 622，而 811 尚未大規(guī)模應(yīng)用；NCA 能量密度比較高，對生產(chǎn)條件要求苛刻，目前只能在圓柱形單體中應(yīng)用，主要有松下等日韓企業(yè)生產(chǎn)，主要在特斯拉車型上使用，未來高鎳化是三元材料的主要趨勢。

GGII 數(shù)據(jù)顯示，2018 年全球動力電池出貨 106GWh，同比增長 55.2%。動力電池主要集中在中、日、韓。自 2015 年開始至今，中國超過日本成為全球最大的動力電池出貨量國家。2018 年，中國動力電池裝機(jī)總電量約 56.98GWh，同比增長 56%。

目前動力電池的成本占新能源汽車成本的 40%左右，隨著 2019 年新能源汽車補(bǔ)貼的退坡，動力電池廠商們將面臨成本和銷量的壓力，此外，隨著國內(nèi)動力電池白名單正式取消，國內(nèi)動力電池廠商們還需面對外資動力電池企業(yè)所帶來的挑戰(zhàn)。

目前，國內(nèi)動力電池市場基本是寧德時(shí)代“一家獨(dú)大”，比亞迪、國軒高科等廠商緊隨其后，筆者接下來就來盤點(diǎn)一下國內(nèi)這些動力電池廠商們的現(xiàn)狀如何。

寧德時(shí)代

寧德時(shí)代成立于 2011 年，總部位于福建寧德，據(jù)其官網(wǎng)介紹，其核心技術(shù)包括動力和儲能電池領(lǐng)域、材料、電芯、電池系統(tǒng)、電池回收二次利用等技術(shù)，是一家專注于新能源汽車動力系統(tǒng)、儲能系統(tǒng)研發(fā)的公司。

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公司主要產(chǎn)品為三元鋰電池，因其能量密度高、價(jià)格低廉而斬獲了很多市場。目前國內(nèi)的大多數(shù)新能源汽車企業(yè)都或多或少與寧德時(shí)代有合作，寧德時(shí)代也是全球最大的動力電池供應(yīng)商，約占據(jù)全球 22.64%的市場份額。

但是之前蔚來 ES8 自燃事件也給寧德時(shí)代帶來了一定的影響，寧德時(shí)代宣稱該事件影響甚微，寧德表示，蔚來汽車購買的是寧德的模組，然后再外購電池箱進(jìn)行組裝，寧德供應(yīng)的電池模組沒有質(zhì)量問題，但是市場恐怕不會把這件事看得那么簡單。

比亞迪

比亞迪創(chuàng)立于 1995 年 2 月，從二次充電電池制造起步，2003 年 1 月進(jìn)入汽車行業(yè)，同時(shí)布局新能源產(chǎn)業(yè)。

比亞迪是全球領(lǐng)先的電子產(chǎn)品制造服務(wù)商，目前主要業(yè)務(wù)包括電子產(chǎn)品金屬結(jié)構(gòu)件、塑膠結(jié)構(gòu)件、3D 玻璃、陶瓷、充電器、鋰電池 Pack 等零部件制造及電子產(chǎn)品整機(jī)設(shè)計(jì)、 測試、組裝等業(yè)務(wù)。

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比亞迪的動力電池產(chǎn)品主要是磷酸鋰電池，三元鋰電池也有布局，在 2019 年預(yù)計(jì)產(chǎn)能為 40GWh，目前比亞迪有西寧、深圳、惠州三大電池工廠，未來還將繼續(xù)增設(shè)。

筆者認(rèn)為，比亞迪的最大優(yōu)勢在于其形成了電動車產(chǎn)業(yè)閉環(huán)，不僅造電池，還造新能源汽車，其電池業(yè)務(wù)便能實(shí)現(xiàn)內(nèi)外雙供應(yīng)，這樣便能通過規(guī)模效應(yīng)降低成本，從而實(shí)現(xiàn)更大的盈利。

比克電池

深圳比克電池有限公司成立于 2001 年，是一家集鋰離子電芯研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的高新技術(shù)企業(yè)。比克電池在鋰電池領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn)豐富，動力電池主要方向是 18650 的圓柱形電池。

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比克電池也是目前國內(nèi)唯一實(shí)現(xiàn)批量供貨高鎳 811 材料體系的電池企業(yè)，能量密度方面可以做到近 260Wh/kg。目前比克電池?fù)碛猩钲?、鄭州兩大生產(chǎn)基地，現(xiàn)已發(fā)展成為集鋰離子電池、電動汽車、儲能電池回收三大核心業(yè)務(wù)為一體的國際領(lǐng)先的新能源企業(yè)。

沃特瑪

深圳市沃特瑪電池有限公司成立于 2002 年，該是國內(nèi)最早成功研發(fā)磷酸鐵鋰新能源汽車動力電池、汽車啟動電源、儲能系統(tǒng)解決方案并率先實(shí)現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)和批量應(yīng)用的磷酸鐵鋰電池企業(yè)之一。

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但是這家昔日的鋰電池三強(qiáng)，因在 2018 年深陷債務(wù)泥潭，瀕臨破產(chǎn)。

國軒高科

合肥國軒高科動力能源有限公司成立于 2006 年 5 月。公司主要從事鐵鋰動力電池新材料、電池芯、電池組及電動自行車、風(fēng)光鋰電綠色照明系統(tǒng)、電動汽車等相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，并延伸開發(fā)電動高爾夫車、鋰電光伏電源、鋰電備用電源等多領(lǐng)域系列產(chǎn)品。

國軒高科是國內(nèi)最早從事新能源汽車用動力鋰離子電池(組)自主研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)之一，目前主要業(yè)務(wù)分為動力鋰電池和輸配電設(shè)備兩大板塊，其中合肥國軒主要從事動力鋰電池業(yè)務(wù)，東源電器主要從事輸配電業(yè)務(wù)。

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國軒高科是我國動力電池企業(yè)十強(qiáng)之一，市場占比僅此寧德時(shí)代和比亞迪，但在 2018 年的動力鋰電池業(yè)務(wù)和輸變電業(yè)務(wù)毛利率較上年同期均下降了超過 10%。截至 2018 年年末，國軒高科資產(chǎn)總計(jì) 205.87 億元，負(fù)債合計(jì) 120.37 億元，資產(chǎn)負(fù)債率為 58.47%。但是公司管理層認(rèn)為，公司整體財(cái)務(wù)狀況和資產(chǎn)流動性相對穩(wěn)定，盈利能力較強(qiáng)，具有較強(qiáng)的償債能力。但是面對補(bǔ)貼退坡、外資涌入中國市場，國軒高科未來的不確定性還很高。

億緯鋰能

億緯鋰能創(chuàng)立于 2001 年，是中國最大、世界第五的高能鋰一次電池供應(yīng)商，專注于鋰電池的創(chuàng)新發(fā)展。近三年來，公司聚焦動力、儲能市場領(lǐng)域。

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億緯鋰能的動力鋰電池業(yè)務(wù)通過超募資金擴(kuò)產(chǎn)以及后續(xù)成功融合德賽聚能資產(chǎn)和團(tuán)隊(duì)得到快速發(fā)展，2013 年時(shí)成為公司第一大核心業(yè)務(wù)。其中動力圓柱三元和磷酸鐵鋰為同一時(shí)期的新增業(yè)務(wù)，產(chǎn)能于 2016 年左右投放。在公司放棄動力電池圓柱三元技術(shù)路線之后，引入了 SKI 資金及技術(shù)支持重點(diǎn)發(fā)展動力軟包產(chǎn)品。

力神電池

天津力神電池股份有限公司是一家國有控股的混合所有制高科技企業(yè)，創(chuàng)立于 1997 年，具有 100 億瓦時(shí)鋰離子蓄電池的年生產(chǎn)能力，國際高端市場占有率位居全球鋰電行業(yè)前列。

值得一提的是，今年年初傳出了特斯拉將與力神達(dá)成合作的消息，但是最后被證實(shí)是假消息，這也從側(cè)面表明力神的電池與國際大牌仍有一定的差距，未來還有很大的提升空間。

結(jié)語

面對越來越嚴(yán)峻的動力電池市場，國內(nèi)的很多廠商們都抱著“活過今年”的態(tài)度不是沒有道理的，補(bǔ)貼退坡、外資涌入市場這兩座“大山”給國內(nèi)的動力電池廠商提出了更高的要求，一方面要提高能量密度，一方面又要降低成本，這樣才能與諸入 LG 化學(xué)、松下電池等日韓企業(yè)有一戰(zhàn)之力。

國內(nèi)動力電池市場唯有強(qiáng)者，才能生存下去。

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