大并購改變MCU市場格局，2016名單中尚不見中國廠商

2016 年前后，為爭奪市場份額及布局強(qiáng)勁增長的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，MCU（微控制器）主要廠商之間發(fā)生了數(shù)起大規(guī)模并購。根據(jù)市場調(diào)研機(jī)構(gòu) IC Insights 的統(tǒng)計，由于收購?fù)瓿珊鬆I收合并，恩智浦（NXP）、微芯（Microchip）和賽普拉斯半導(dǎo)體（Cypress）2016 年 MCU 產(chǎn)品線營收同比大幅增長，排名也相應(yīng)上升。未進(jìn)行大規(guī)模收購的 MCU 廠商則表現(xiàn)不佳，要么只有 5%以下的增長，要么就出現(xiàn)了下降。

雖然過去幾年市場起起伏伏，但 MCU 仍然是極速增長的物聯(lián)網(wǎng)、汽車電子、機(jī)器人、嵌入式應(yīng)用及其他新興系統(tǒng)應(yīng)用的中樞。瞄準(zhǔn)這些核心市場，全球主要 MCU 廠商紛紛擴(kuò)充產(chǎn)品線，而擴(kuò)充產(chǎn)品線最有效的手段之一就是并購競爭對手，通過并購可以快速在新市場立足。

來自荷蘭的恩智浦于 2015 年 12 月完成對美國飛思卡爾（Freescale）半導(dǎo)體的收購，該公司 2016 年 MCU 部門營收得以同比增長 116%，從而超越日本瑞薩電子，成為全球最大的 MCU 供應(yīng)商。在被收購之前，飛思卡爾是全球第二大 MCU 廠商，而且逐漸縮小了與瑞薩的差距。在 MCU 產(chǎn)品線營收上，飛思卡爾與瑞薩在 2014 年的差距還有 10 億美元，到 2015 年統(tǒng)計就只有 2.1 億美元了，差距的縮小倒不是由于飛思卡爾高速增長，主要原因是日元走弱與日本經(jīng)濟(jì)持續(xù)不景氣造成的瑞薩營收大幅下滑。

從 2016 年數(shù)據(jù)來看，瑞薩 MCU 頹勢有減緩趨勢，營收接近 25 億美元，同比下降 4%，占全球 MCU 市場份額約為 16%。近年來，瑞薩在全球 MCU 市場份額持續(xù)下降，在 2011 年時，瑞薩 MCU 占全球市場份額曾高達(dá) 33%。

收購飛思卡爾以后，恩智浦 MCU 排名由 2015 年第六名躍居榜首，并入飛思卡爾后 MCU 營收達(dá)到 29 億美元，占全球市場份額為 19%。在未收購飛思卡爾之前，恩智浦 MCU 主要以 8 位和 16 位為主，根據(jù) IC Insights 統(tǒng)計，2015 年恩智浦 MCU 銷售額的四分之三是由主要用于智能卡的 8 位與 16 位 MCU 貢獻(xiàn)。并入飛思卡爾 MCU 業(yè)務(wù)后，智能卡 MCU 僅比恩智浦 MCU 業(yè)務(wù)總銷售額四分之一略多，飛思卡爾帶來的 MCU 產(chǎn)品線所定位的目標(biāo)市場更廣泛，汽車應(yīng)用是飛思卡爾 MCU 的一個重點方向。原恩智浦和飛思卡爾都開發(fā)了基于 ARM Cortex-M 內(nèi)核的 32 位 MCU。

在 2016 年第二季度完成對 Atmel 公司收購以后， 美國微芯 MCU 營收同比增長 50%，排名也從 2015 年第五名，上升至 2016 年第三名。同樣來自美國的 Atmel，在被收購之前 MCU 排名全球第九，2015 年營收達(dá)到 8.08 億美元。在收購 Atmel 之前，微芯并沒有基于 ARM 內(nèi)核的 MCU 產(chǎn)品線，它是全球主要 MCU 廠商中唯一未取得 ARM 授權(quán)的公司。過去 10 來年，微芯一直開發(fā)基于 MIPS 架構(gòu)（現(xiàn)在屬于 Imagination 公司）的 32 位 MCU。完成收購 Atmel 公司六個月以后，微芯公開表示，基于 MIPS 的 PIC32 系列 MCU 與 Atmel 基于 ARM 內(nèi)核的 SAM 系列都將得到重點發(fā)展。微芯承諾，將“保持內(nèi)核豐富性，從而給不同的用戶提供最合適的解決方案?！?/p>

總部位于硅谷的賽普拉斯排名升至第八。賽普拉斯 2016 年 MCU 銷售額達(dá)到 6.22 億美元，同比增長 15%。賽普拉斯 MCU 銷售額快速增長源于 2015 年 3 月完成收購飛索半導(dǎo)體（Spansion），飛索最早由 AMD 的 NOR 閃存部門拆分出來，為拓展非易失存儲之外市場，2013 年飛索以 1.1 億美元收購富士通半導(dǎo)體微控制器與模擬業(yè)務(wù)，2013 年飛索也購買了 ARM 許可，開始設(shè)計銷售基于 ARM 內(nèi)核的 32 位 MCU。飛索 MCU 業(yè)務(wù)被全年計入是賽普拉斯 MCU 銷售增長的原因之一，但賽普拉斯原有的可編程系統(tǒng)芯片（PSoC）對增長也有貢獻(xiàn)，PSoC 產(chǎn)品是將 MCU 功能與用戶可配置外設(shè)及應(yīng)用定制功能（例如 CapSense）等功能集成在一起的一顆芯片。

MCU 主要廠商中，三星衰退最為明顯，由于智能卡市場慘淡，2016 年其 MCU 業(yè)務(wù)同比下降 14%。三星的 MCU 除了外銷，還供應(yīng)自己的終端產(chǎn)品，例如消費電子、電腦、通信系統(tǒng)（手機(jī)等）。

短評：前八大 MCU 廠商全球市場份額合計達(dá)到了 88%。中國 MCU 廠商很多，但多數(shù)混跡 8 位、16 位等簡單、低價市場，作為全球第一大電子制造基地，中國有足夠多的應(yīng)用來養(yǎng)活這些小廠商，但這些廠商往往設(shè)計與技術(shù)支持能力低下，也缺乏長遠(yuǎn)規(guī)劃，只能解決自己的溫飽問題，難以改變中國在 MCU 市場的弱勢。近年來，不少國產(chǎn)廠商宣布進(jìn)軍中高端 MCU 市場，與非網(wǎng)分析師王樹一認(rèn)為，中高端 MCU 市場的門檻不在于技術(shù)難度，而在于該產(chǎn)品線生態(tài)是否完整閉合。優(yōu)良的開發(fā)環(huán)境、豐富的應(yīng)用案例、前瞻的產(chǎn)品定義、穩(wěn)定的貨源供應(yīng)與及時的技術(shù)支持，每一項都沒有看起來那么容易，國產(chǎn)廠商要進(jìn)入主要廠商名單，還有很長的路要走。