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眾所周知，大米是日本的主食。日本的大米以質(zhì)優(yōu)味美聞名于世。日本還有一句用大米作比喻的流行語，即“半導(dǎo)體是工業(yè)的大米”。上世紀 80 年代，日本半導(dǎo)體行業(yè)在國際市場上占據(jù)了絕對優(yōu)勢的地位。因此，與世界工業(yè)老大——美國發(fā)生了種種摩擦。筆者剛來日本留學時，電視上幾乎每天都是圍繞著大米與半導(dǎo)體的口水仗。
表一是 1990 年全球半導(dǎo)體企業(yè)排名，日本半導(dǎo)體企業(yè)在前十名中占據(jù)了六位，在前二十名中占據(jù)了十二位。日本在半導(dǎo)體行業(yè)的雄厚實力，稱霸全球，從中可見端倪。
（表一、1990 年世界半導(dǎo)體企業(yè)排名；數(shù)據(jù)來源： 廣發(fā)證券發(fā)展中心）
一晃二十多年過去了，伴隨著工業(yè)全球化的進程，半導(dǎo)體行業(yè)也發(fā)生了天翻地覆的變化。從行業(yè)整體來看，半導(dǎo)體的生產(chǎn)與銷售均呈右肩向上的趨勢，但是日本在其中所占有的份額卻不斷減少。
表二是 2016 年全球半導(dǎo)體企業(yè)排名。日企在前十名里只有東芝榜上有名。
單從表二來看，半導(dǎo)體世界似乎進入了戰(zhàn)國時期。美國、韓國、中國臺灣地區(qū)三巨頭領(lǐng)跑，其他區(qū)域艱難混戰(zhàn)。
（表二、2016 年全球半導(dǎo)體企業(yè)排名；數(shù)據(jù)來源： IC Insights）
然而，筆者認為實質(zhì)上，半導(dǎo)體行業(yè)是進入了三國演義的時代。也就是美、中、日的時代。
近幾年，中國加大了在半導(dǎo)體行業(yè)的投資，盡管在世界前二十名半導(dǎo)體企業(yè)的名單里還沒有中國企業(yè)，但是，中國已經(jīng)擁有一大批實力不菲的產(chǎn)業(yè)鏈上從設(shè)計、芯片制造、到封裝測試的中堅企業(yè)。下圖是 2015-2017 中國集成電路產(chǎn)業(yè)各產(chǎn)業(yè)鏈的收入變遷。這些數(shù)據(jù)不全都是中國企業(yè)，其中包括了外資在中國的銷售額。但是，從中可以看到中國市場在迅速發(fā)展，對半導(dǎo)體的需求有增無減。2015 年中國半導(dǎo)體市場規(guī)模達到 1649 億美元，不過自給率僅為 13.5%左右。凸顯發(fā)展空間之巨。
（數(shù)據(jù)來源：《2016-2022 年中國集成電路封裝市場分析預(yù)測及發(fā)展趨勢研究報告》）
半導(dǎo)體行業(yè)是需要巨額投資來支撐的。筆者大學本科是半導(dǎo)體專業(yè)，但是當時因為政府缺乏資金，中途這個專業(yè)被迫解散，改學計算機。“三十年河?xùn)|，三十年河西”。現(xiàn)在的中國政府最“不差錢”，為改善供需失衡的問題，中國國務(wù)院發(fā)布了《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進綱要》，募集了超過 1300 億元的資金，以改善中國大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在擴充生產(chǎn)和國際并購時資金不足的問題。
三十年前中國半導(dǎo)體在全球半導(dǎo)體市場中微不足道，那時是日本一家獨霸。2015 年，中國半導(dǎo)體市場占全球市場的 33.52%。如果說，日本企業(yè)在全球所占份額持續(xù)下滑的話，失去的或許正是中國這個市場。
然而，從數(shù)據(jù)的表面并不一定能看到事實的本質(zhì)。如果從集成電路的產(chǎn)業(yè)鏈來看，今天的半導(dǎo)體行業(yè)基本上形成了這樣的格局：芯片設(shè)計基本上由美國企業(yè)獨霸（如高通、博通、蘋果、英偉達等）；芯片制造刨除純代工廠以外，由中日美割據(jù)（如海思、夏普、AMD 等）。半導(dǎo)體封裝測試方面中國臺灣企業(yè)保持優(yōu)勢。
那么，日本企業(yè)隱身何處呢？毋庸置疑，在消費半導(dǎo)體領(lǐng)域，日本企業(yè)的頹勢已經(jīng)到了積重難返的境地。但是，還有一個通常人們不太注意的工業(yè)半導(dǎo)體領(lǐng)域。尤其是材料半導(dǎo)體和半導(dǎo)體設(shè)備，在這兩個方面，日本企業(yè)占領(lǐng)絕對優(yōu)勢。國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會（SEMI）的數(shù)據(jù)顯示，日本企業(yè)在全球半導(dǎo)體材料市場所占的份額達到 52%，而北美和歐洲僅僅各占 15%左右；日本企業(yè)在全球新購半導(dǎo)體制造設(shè)備市場占有率超過 30%。日本材料半導(dǎo)體則生產(chǎn)了全球 52％的半導(dǎo)體材料。
雖然，日本企業(yè)從全球半導(dǎo)體頂尖名單上滑落，但是日本卻隱身于產(chǎn)業(yè)鏈的上游。不管消費半導(dǎo)體還是工業(yè)半導(dǎo)體，只要投入生產(chǎn)就需要半導(dǎo)體材料和設(shè)備。因為日本占領(lǐng)了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的上游業(yè)務(wù)，只要半導(dǎo)體市場總體保持擴大的話，日本的份額將穩(wěn)居前列，旱澇保收。
隨著中國加大對半導(dǎo)體領(lǐng)域的投資，中國市場將繼續(xù)膨脹，甚至出現(xiàn)井噴。這期間將有大批中國企業(yè)如雨后春筍般萌發(fā)。日本利用其雄厚的技術(shù)力量，如果能抓住市場帶來的機會，那么，在半導(dǎo)體領(lǐng)域，出現(xiàn)中日美三足鼎立的局面就指日可待。
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